與此同時，第133聯隊長黑賴少將也在注視著自己剛補充的部隊的戰況。望遠鏡里，只見一線的第3中隊和第4中隊各帶竹梯，攀崖越壕，一路進展順利，很快就與國軍展開了肉搏戰。「到底是經過幾次攻擊的勇士啊，天照大神保佑他們衝鋒成功！」黑賴在心中默默地祈禱著。
可是，轉眼間，黑賴的望遠鏡里爆炸驟起，硝煙瀰漫，一片模糊，他的兩個中隊在視野中消失了。此時，黑賴與自己的炮兵隊長田貢少佐也只有打眼瞪小眼，無計可施，惟有默默地祈禱部下平安。
一會兒，爆炸停止，白煙漸漸散盡，第4中隊、第3中隊全體伏卧不起，想是全部戰死了。
「中國軍的手榴彈真是神奇啊！」炮兵隊長田貢少佐不由自主地感嘆道。
黑賴這才回過神來，想起師團長岩永汪中將在總結前兩次總攻失利的教訓中，反覆強調過要特別注意中國軍第10軍的手榴彈戰術。「手榴彈兵」，那個軍隊有這個兵種？然而，中國軍第10軍就似乎設有專職投擲手榴彈的兵種。當炮擊過後，國軍所有兵種都好象已經撤退，惟獨手榴彈兵仍然潛伏不退。待日軍靠近時，這些伏兵四起，成群的手榴彈飛向日軍，其戰術威力大大出乎黑賴少將的預料。
接著，擔任助攻的第1中隊和第2中隊也攻到了中國軍的陣地前。為了避開來自陣地突出角以東高地的側射火力，中隊主力只好菌集在陣地中央窪地的崖下。不料竟遭到從該窪地堡壘背後和左後方的灌木叢中投擲而來的集束手榴彈的攻擊，頓時，該兩中隊被硝煙所籠罩。透過硝煙的間隙，可以清楚看到上邊灌木叢中連續投彈的中國兵。
「開炮！開炮！」惱羞成怒的黑賴大喊道。
「不行啊，將軍，雙方太過於接近，不能炮擊啊！」炮兵隊長田貢說。
「管不了那麼多了，寧願與之玉碎，也不要放過那些可惡的中國軍手榴彈兵！開炮！」已經失去耐心和理智的黑賴瘋狂的嗷叫道。
田貢只好下令開炮。炮彈呼嘯著在陣地上爆炸，所到之處，血肉橫飛，分不清哪是國軍士兵的哪些是日軍士兵的。
快要發瘋的不只是黑賴一人，還有他的難兄難弟的志摩旅團長和太田旅團長。原來由志摩旅團和太田旅團組成的左大隊擔任岳屏山陣地的主攻。當他們攻入被炸成一片廢墟的殘牆斷壁中時，後續部隊立即被來自天馬山陣地的側射火力所阻斷，沖入廢墟中的日軍一下子就陷入孤立之中。
日軍的後續步兵中隊和炮兵大隊雖然都近在咫尺，很想摧毀國軍的側防工事陣地，但經過搜索卻無法確定其準確位置。彷彿狗咬刺蝟，無處下口；猶如開水燙著的螞蟻，急得團團亂轉。
這時，國軍士兵從被毀壞的房屋後面向沖入陣地的日軍投擲大量的手榴彈。礙於殘牆斷壁和灌木、硝煙，日軍後方無法分清敵我雙方的位置，實施火力打擊與支援。不久，手榴彈爆炸聲停止，已經衝進國軍陣地的日軍左大隊官兵想是全部戰死了。
「為了這次總攻衡陽，已經準備了十幾天，在物質上和精神上都備足了充分的進攻力量，達到了前所未有的最佳狀態。雖然也對整個攻勢要付出相當的損失已經有了足夠的心理準備，因此滿懷信心，估計攻下岳屏山陣地不在話下。想不到進攻遭到如此慘重的挫折！實在是平生的恨事！」志摩少將感慨良多。
「是啊，是啊！」太田少將也只好陪著哀嘆。
就這樣，日軍每天都要發動如此規模的進攻5-6次，但還是屢戰屢敗，破城無望。日軍高級將領們頗為惶惑地研究來、檢討去，為什麼第10軍的陣地的火力點難於壓制和摧毀？為什麼第10軍的士兵們，不管多少炮彈過去，只要日軍一衝鋒，他們立刻就復活了？白天是這樣，夜戰日軍也占不到什麼便宜？志摩們百思不得其解。
打到8月5日，一個更大的難題又擺在日軍將領們的面前：經過十幾天的調整選拔出來的大隊長、中隊長又斷了檔，日軍已經很難找到受到過起碼的軍官訓練的士官來擔任基層軍官職務了，更惶論正式基層軍官了。
黑賴不得不向岩永汪唱苦道：「將軍，於7月8日到任接替栗原中佐、大須賀少佐的迫井少佐和關根大尉，還有7月23日到任接替足立大尉的東條大尉等3位大隊長，剛剛提拔上任就出師不利，相繼陣亡！」稍作停頓，黑賴接著說：「此次進攻以來，已經有6位大隊長陣亡。現在擔任大隊指揮的藤田中尉、界纖男中尉、西口克中尉又全部準備死戰••••••」黑賴泣不成聲。
「八嘎！帝國的軍官就這樣經不起打擊？！不管怎樣，你都要不停地進攻，進攻！」岩永汪當然也知道這些情況，兔死狐悲，心中也是五味雜陳。但為了天皇陛下，為了大日本帝國，也為了自己的榮華富貴，他得為自己的部下鼓勁打氣。
「嗨！嗨！」黑賴知道師團長臨陣給自己晉陞少將軍銜的用意啦！要麼死戰，要麼戰死，反正結果都差不多。
8月5日傍晚，空氣幾乎已經凝固，沒有一絲風，沉悶得讓人發瘋，讓人虛脫。喝多少水也無濟於事，何況陣地上哪裡來那麼多的潔凈的水啊！彷彿所有的毛孔都在冒汗，又好象所有的毛孔都被汗鹽的結晶所堵塞，恨不得將整個身體泡在水中。湖南的三伏天氣就是這樣，而衡陽盆地更是有過之而無不及。
入夜，日軍代理大隊長藤田中尉等三人認為夜襲岳屏山陣地的條件已經成熟，商議組織了周密的陣前火力配合，擬定了工兵、炮兵、戰車等重火器竟相突進，步兵交叉契入，協同作戰的戰術方針，計畫定在晚22時發起進攻。
黑賴少將在日落後即來到隧道北口，一面默祝大隊進攻成功；一面密切注視著戰場的動態。當夜幕降臨，岳屏山高地籠罩在一片漆黑之中，戰機正漸漸成熟。然而，就在晚21時許，國軍的一發迫擊炮彈彷彿長了眼睛，竟然落到一處屋頂陷落的大建築物牆壁的背陰處爆炸，正在那裡等待發布進攻命令的藤田中尉、界纖男中尉當即死亡。
「如此主動克服困難，正在準備拚死衝鋒的青年軍官們，卻在無情的炮彈下飲恨而亡，實在令人痛惜！」接到報告的黑賴如同切斷手臂般萬分無奈地悲嘆：「命令，取消今晚的進攻！」
就這樣，日軍策劃周密，精心布置的這次夜襲宣告胎死腹中。