位於北方的國度事實上是最先被魔王軍攻下的——速度還在超龍軍團之上，原本北地之國就是人煙稀少的大國，全體國民基本上都集中在幾個大城市裡，少數人散落在一些溫暖的谷地村莊里居住，所有的人民加在一起大概只有三萬人。這種小國家自然在冰炎騎士團一輪攻擊之下就宣告了滅亡——現在這個國家已經變成了火焰的精靈與寒冰的精靈的國度了。
百獸魔團遇見了麻煩……在對世界第一人口大國的港口小城發動攻擊的百獸魔團一支中隊遇見了兩位少年與一位少女……矮小的少年有著非同一般的力量與靈活，揮舞著一把單手的小片刀將一頭頭的魔獸劈倒；高挑的少年則是用一種卑鄙的神態對百獸魔團的魔獸們進行戰鬥——只是手裡丟出的火球與冰箭可不是吃素的，威力可是完全比想像中的還大。少女揮舞著長槍將一頭頭的魔獸攔截在高挑少年的外圍，時不時地還激發出一道道聖光將那些怪物身上附加上特別的傷害。
數十頭魔獸就這樣可恥滴被三個少年擊退了，得到了挽救的城市防守軍高呼著勇者之名為少年們送來了食物。宴席里那個高個子的少年的鼻子變得長長地，大吹特吹著自己的勇敢奮戰，得意洋洋地炫耀著自己是勇者老師心愛的魔法師弟子，肯定是未來的大魔導師乃至於大賢者。
鳥王軍的基地已經成型，大怪鳥們也已經差不多長成了——依舊是非常不科學的幾天就從公鵝那麼大小的雛鳥變成了成鳥……地精軍團依舊是可笑的悲劇，經過了如此恐怖的訓練。它們的戰鬥力還是大致在1到2的程度上浮動。伯符自己現在正在忙著給天空之城的頂部弄一個暗黑天幕出來。同時還需要搞定特殊頻率的月亮——在限定了力量等級的這個世界裡還真是不算好辦的一件事情。「你們兩個！帶這幫綠皮給我去進攻平原之國！趕快去！」他對著兩位軍團長暗黑武士咆哮了一句。
地精軍團被塞進了一輛輛大車裡。就好像一堆垃圾那樣地被用魔獸駝牛牽引的慢悠悠的四輪大車拖到目的地附近丟下去。綠皮地精們比想像中的還要不能打——就不要說什麼超龍軍團駐守一地的龍了，就連躲在鄉野，三三兩兩的難民它們都是搞不定的。不止一次發生了三個人的普通平民用簡陋的單手劍與木頭的盾牌擊潰了數以百計的地精，殺死了其中的五分之一。普通的地精就是這樣的不能打，以至於它們都成了被打散的國民鼓舞士氣跟磨練兒童戰鬥技巧的靶子，只需要一個人拿起了一把劍，一副盾牌，那麼他就幾乎不可能被兩位數的地精打死……
至於這支鳥王軍陸戰軍團真正的主力——三百斯巴達大地精。它們現在要負責驅逐或者殺死龍。這可是一個艱巨的任務——或許……只是其實這軍團里有不少傢伙單挑搞定一條龍是沒有什麼壓力的——比如奇美拉，比如曼提考爾，就算是幻影獸的話如果三頭一起上，也可以輕易壓制一頭龍。荻原一至的怪物們壓制稻田浩司是非常正常的一件事——最起碼在畫面的設定上是如此……
拜這個世界卡通風格所賜，在攻擊龍的戰鬥中雖然大地精的陣型一再被天空中輪流俯衝的三頭駐守的龍攻破，但是真正掛掉的大地精數量真的很少——頂天也就是十多個大地精被龍炎燒成了焦炭，十多個大地精被龍咬死或者抓死。但是暗黑武士真的很強，雖然他們指揮能力超級水皮——做出了用方陣對抗天空俯衝的龍這種事情，但是他們的肉搏能力真的非常非常強——跟龍相比……
高大的暗黑武士揮舞著左手的鐵鏈，他們沒有使用盾牌——這兩個傢伙被「製造」出來就是儘可能地在短時間裡輸出傷害的。左手的鐵鏈乘龍俯衝攻擊的時候甩出去纏繞住了飛龍的身體，然後這兩個傢伙在體重不佔優勢的情況下右手抓住地表上的凸起物。硬生生地用肌肉的力量將飛龍拖到了地面上，然後咆哮著揮舞著巨大的門板雙手劍撲了上去。
龍就這樣被殺掉了，三頭龍僅僅只來得及殺掉了三十個大地精，然後在兩個暗黑武士的近身搏擊中輸得一敗塗地，引以為傲的肉體力量被全面碾壓，龍炎噴射在暗黑武士的身上造成的傷口迅速地癒合，咆哮著的暗黑武士用直接啃咬飛龍肉體的方法來填補自己激發超級的癒合能力所造成的飢餓。
超龍軍團整個軍團的龍一共才二十頭，加上三位龍騎將與他們各自的龍才二十三頭，但是這支軍團真正的戰鬥力是它們的軍團長——超龍騎將巴蘭一個人的戰鬥力就勝過他部下的總和還要多……可惜現在的巴蘭不在他所征服的兩個國家，現在他身在魔王城裡，並不在前線。而得到了龍被殺死的消息之後立刻出擊的是機動能力最高的空之龍騎將——年輕的魔將倫斯德騎著他的翼龍正在高速趕來的路上。而這個時候，大怪鳥的軍團也已經出擊了——超過三十頭的大怪鳥在一頭黑狼鳥的帶領下飛向了城塞之國那被毀滅的城市，那裡同樣有著幾頭龍在駐守，而且還有著大地之龍騎將在。
魔王軍現在六大軍團的軍團長正在魔王城的城堡會議室里開會，魔王巴特勒作為最高首腦自然是會議的主持人。首先要表揚六位軍團長的戰績，隨後他們的話題就轉變到了最近突然對超龍軍團發動攻擊的那支神秘的魔物軍團……
「有誰能告訴我這隻軍團是誰的！魔界里還有誰敢於不服從魔鬼之神巴恩的！」巴特勒開口說道，他的手指有意無意地敲擊著桌面。身體一半是火焰，一半是寒冰的冰炎騎士團軍團長修恩性格暴躁，直接吼出了：「管他是誰的！直接過去殺光那群可笑的地精！」
向來與修恩不合的不死騎士團團長，全身覆蓋在不見面目的盔甲下的魔劍士修吉爾冷笑了幾聲，正要開口嘲諷修恩的衝動。這時候妖魔軍團的矮小軍團長——魔王軍的參謀法蘭突然伸出了一隻手，一個光影在他的手掌中亮起，那是妖魔軍團的緊急彙報。光影里呈現出了一個畫面——從未見過的鳥型魔獸在天空中飛舞，圍著三頭龍進行著戰鬥，其中有一頭黑色的怪鳥一對一地在跟一頭龍單挑……