1941年的5、6月份，波詭雲譎。
中國戰場上，在中條山守軍大潰敗的同時，日軍對山東戰場也發動了大規模攻擊。
八路軍魯西南集團切斷隴海路後，日軍第二師團、第一一四師團、戰車第二師團僅僅用了兩天時間就趕到了隴海路上的碭山，利用戰車第一師團和第二師團的機械化優勢，齊頭並進，迅速打通了隴海路，恢複了徐州之敵與商丘之敵的聯繫。到了此時，日軍才知道八路軍是虛晃一槍，根本就沒有攻佔商丘的打算，而是搶在日軍機械化集團趕到前就撤離了，隱入了魯西南大地。惱羞成怒的日軍，隨即對突擊隴海路的八路軍魯西、魯西南部隊銜尾急追，企圖與盤踞德州的日軍第四十師團、四十一師團和在南宮的日軍獨立混成第一旅團合圍魯西南、魯西的八路軍。
與此同時，日軍第五師團指揮第五十八師團、第五十九師團登陸後，迅速佔據第二師團、戰車第二師團、第一一四師團移交的陣地，指揮濟南守備隊、連雲港海軍陸戰隊、獨立混成第二十二旅團、偽滿挺進軍，迫不及待地對魯南展開了瘋狂進攻。
位於津浦路泰安至徐州段的日軍第九師團、第二十七師團、戰車第三師團、獨立混成第十六旅團由西向東對魯中南發動猛攻。
位於膠濟路的日軍第七師團、第十一師團、第十二師團、第三十二師團、獨立混成第十八旅團抽調部分兵力，與膠濟路北的八路軍第三縱隊、第七縱隊展開激戰，雙方殺得難分難解的時候，駐守濟南的日軍近衛第二師團突然出現在清河地區，企圖側擊八路軍第三縱隊。八路軍當即撤出戰鬥，轉向根據地腹地，與日軍展開游擊戰。
打退了膠濟路北八路軍進攻的膠濟路日軍，再沒有任何顧忌，集中全力殺向了魯中南。
日軍在聯合艦隊艦載機的掩護下，傾盡全力，三路大軍並肩前進，那架勢分明是要一戰消滅山東八路軍主力，全面佔領魯中南。
日軍大本營把沂蒙山當成了中條山，把劉一民麾下的百戰精銳當成了販賣糧食、彈藥、鴉片的中條山守軍！
這一次，劉一民沒有再率主力跳出包圍圈、到外線殲敵，而是按照示敵以弱的原則，隱蔽主力，僅以魯南軍區、魯東南軍區、魯中軍區部隊與日軍纏鬥，節節抗擊，放日軍大踏步前進。
這樣一來，日軍的進軍速度快了。5月18日，北線日軍攻佔諸城，南線日軍攻佔了郯城、贛榆，向臨沭迫近，西線日軍推進到費縣、新泰境內。
這個時候，劉一民動了。
5月18日夜，劉、羅親率八路軍第一縱隊、騎兵縱隊、炮兵縱隊、防空旅、重機槍旅、工兵旅、輜重旅組成的突擊集團，出現在攻佔諸城後小心翼翼固守的日軍面前，將打擊目標鎖定在攻勢積極的日軍第十一師團身上。霎時間，由八路軍炮兵縱隊的野炮一團、炮群發出了地動山搖的怒吼，裝甲集團引導著突擊集群山呼海嘯一般朝著日軍第十一師團撲去。
多田駿做夢都想不到劉一民敢於直接攻擊他的四個師團、一個獨立混成旅團組成的重兵集團，生怕第十一師團再來一個集體玉碎，嚴令第十一師團迅速後撤，嚴令第七師團、第十二師團、第三十二師團主力出動、掩護第十一師團後撤。
激戰一夜，第十一師團損失慘重，立足不住，倉皇后退，帶動北線日軍全線動搖，幸虧天亮後日軍聯合艦隊艦載機全部出動，掩護北線日軍倉皇退回出發陣地。
北線日軍一退，劉一民留下葉挺、蔡中率領工兵旅、輜重旅指揮魯中軍區部隊和地方武裝監視北線之敵，集中一縱、四縱、騎縱、炮縱、防空旅、重機槍旅，掉頭西進，迎向了正瘋狂攻擊洪超遠五縱、王建安九縱和魯南軍區部隊防線的日軍西線部隊。因為有北線日軍的教訓，西線日軍與我接觸後，莫名其妙地就放棄陣地，就退回了出發陣地。第九師團、第二十七師團、戰車第三師團、獨立混成第十六旅團全部當了縮頭烏龜，鑽進既設陣地固守。
到了這個時候，不用我軍再打，南線的第五師團、第五十八師團、五十九師團直接就脫離了與我軍接觸，迅速後撤了。
魯西和魯西南方面，日軍第二師團、戰車第二師團、一一四師團殺向魯西南後，因為捕捉不到我軍主力，只有將獨立混成第七旅團留在魯西南，北上攻擊魯西，掩護第四十一師團和為華北綏靖軍兩個集團重新佔領魯西，這才停止攻擊，第二師團、戰車第二師團奉命向德州集中，第一一四師團重新返回徐州固守。
西線、南線日軍之所以快速撤退，有兩個原因，一個是因為關東軍等不及日軍攻佔魯中南了，急於進行對蘇備戰，日軍大本營不得不下令在山東的關東軍各部隊迅速車運、船運返回東北。這樣一來，日軍的第二師團、第七師團、第十一師團、第十二師團、第二十九師團全部和兩個戰車師團全部走的一乾二淨。連第九師團都被調往東北。另一個原因是多田駿自身的問題。
一戰攻佔中條山，徹底剪除華北治安區內的一段盲腸，讓多田駿欣喜若狂。要知道，中條山是蔣介石國民政府在華北最後一塊陣地了，兵力最多時高達28萬，日軍攻了13次都沒能真正佔領中條山。現在，鐵打的中條山在多田駿手下被攻佔了，守軍被俘25000人，遺屍36000餘具，而日軍僅僅戰死幾百人、受傷2000餘人，日軍取得了空前大捷。
多田駿不知道，要不是劉一民，他的戰果會更大！
到此，華北方面軍司令官多田駿的赫赫軍功達到了極致，日本國內的報紙、電台和偽滿洲國、華北各大城市、華中、華南日戰區的報紙電台都在大吹法螺，稱頌大日本陸軍華北方面軍和多田駿閣下的赫赫戰績。
多田駿當了這麼長時間的華北方面軍司令官，天天都在煎熬中度過，打一仗敗一仗，華北方面軍幾乎成了吃敗仗的代名詞了。現在終於揚眉吐氣了，多田駿要急流勇退了。
四月份的時候，土肥原賢二中將晉陞為大將，羨慕得多田駿直流涎水。想那土肥原賢二主要的功勞是搞情報，當第十四師團師團長的時候，搞了個長途奔襲豫東，差一點全軍覆沒，現在竟然也能晉陞大將。這讓堂堂華北方面軍司令官、前參謀次長多田駿閣下如何能心服么！但是，不服氣也不行，人家土肥原賢二靠搞陰謀詭計為大日本帝國奪取了滿洲，他多田駿卻是個敗軍之將，幾次都被逼的差一點剖腹自盡。他給大日本帝國帶來的課都是一次又一次的失敗和屈辱啊！
現在好了，有了中條山之戰的赫赫戰功，全日本都知道多田駿閣下是能征善戰的名將了，大本營也已透露要給自己晉陞大將了，多田駿這個時候絕對不願意在魯中南出現一個大敗仗，讓即將到手的大將飛了。
因此，別看日軍三路大軍撲向魯中南，攻勢洶洶，其實，多田駿嚴格控制著進攻節奏，一遇劉一民反擊，就各部隊抱成團後撤，不給八路軍留下任何可以擴大戰果的機會。這才有了日軍三路大軍應聲而退的怪現象。
關東軍撤走了，已經給天皇陛下發去密電請求轉任的多田駿抓緊時間重建了第三十六師團、濟南守備隊，補充了青島守備隊和膠濟路守備隊。
日軍現在已經是徹底不要臉了！因為消滅第三十六師團時，第36步兵團團長麥倉俊三郎少將逃入高密城日本人開的藥店隱蔽了下來而得以逃脫，日軍竟然說第三十六師團沒有被全殲，從第一一四師團抽出了第一一五聯隊，補充了華北方面軍直屬的補充隊，重新編成了第三十六師團，臨陣脫逃的麥倉俊三郎少將因禍得福，升成了中將，擔任了重建的第三十六師團師團長。
緊接著，多田駿迅速調整了部署，將駐守豫東的第三十九師團調往隴海路東段，負責指揮獨立混成第二十二旅團和偽滿洲挺進軍殘部承擔新安鎮以東到連雲港的防務；接替第三十九師團豫東防務的，是新組建的第五十八師團；第一一四師團指揮徐州守備隊仍然固守徐州地區。
駐守濟南的近衛第二師團被調往魯東，承擔路東地區防務；與近衛第二師團配合的，是日軍駐守石門的精銳部隊獨立混成第五旅團，專門調往高密駐防。這樣一來，膠濟路上就擺放了第三十二師團、近衛第二師團、獨立混成第五旅團、獨立混成第十八旅團共計六萬日軍精銳。
新組建的日軍第三十六師團被調往平漢路，師團部駐石門。
新組建的日軍第五十九師團調往冀南地區，接替日軍獨立混成第一師團、第三十七師團防務。
完成中條山之戰任務的第三十七師團調往兗州布防，接替第九師團防務。獨立混成第一旅團調往濟南，作為十二軍的預備隊使用。
新組建的第六十師團接替二十九師團控制膠東的煙台、威海地區。
冀魯邊地區的獨立混成第十九旅團被調到了章丘，配合第三十二師團鎮守魯中。
完成部署的多田駿，在北平召開了新聞發布會，得意洋洋地宣布中條山戰役勝利結束！
新聞發布會由華北方面軍參謀長吉住良輔中將主持，多田駿