和歷史上的中條山戰役不同，現在的中條山之戰是從魯中南開始的。
劉一民發表談話後，給中央和總部去電，將自己關於日軍即將發起中條山戰役的判斷做了詳細闡述，請求中央及早部署，一是嚴防日軍趁機渡河西進，二是要動員山西各部隊配合中條山守軍作戰，牽制襲擾伏擊日軍，使其不能順利進行中條山戰役。如有可能，請一一五師主力、一二0師主力、一二九師主力、獨立師主力以及冀南、冀中部隊破襲平漢路、正太路、同浦路，截斷敵交通運輸線，迫敵回救，支援中條山國軍作戰。同時，劉一民向中央和總部報告說山東我軍各部隊將向當面之敵發起攻擊，牽制日軍，使其不能增援山西戰場。
劉一民想不到，這封電報在中央引起了軒然大波。
因為蔣介石企圖圍殲皖南新四軍軍部，並在新四軍軍部勝利渡江後撤銷新四軍番號，宣布為叛軍，通緝葉挺、項英，周副主席幾次求見蔣介石要求其收回成命都遭到了拒絕，連《新華日報》都被暫時關停，在中央許多同志的心目中形成了這樣一種觀點，那就是繼「四？一二」叛變之後，蔣介石再一次背叛。因此，收到劉一民的電報後，政治局專門開會進行了討論，有同志在會上說，憑什麼支援國民黨軍作戰？難道救了他們讓他們再反過來打我們么？農夫和蛇的故事不能重演。還有的同志提出，團結抗戰非常重要，但是不能只讓我們講團結，蔣介石也得滿足我們講團結的條件，必須得讓蔣介石停止反共、恢複教導師和新四軍番號、補發所欠軍餉和彈藥。
嚴格說，自從蔣介石圍攻陝西根據地開始，國共雙方就已經撕破臉了，到蔣介石宣布新四軍為叛軍、撤銷番號、通緝葉挺項英，關係就已經徹底破裂了。屢受蔣介石欺騙、出賣、屠殺的共產黨人根本就不相信蔣介石和他的國民政府了。
歷史上皖南事變發生後，中共中央於1月29日通過了《中央關於目前時局的決定》，明確宣布：皖南事變「是蔣介石領導的國民黨由革命到反革命的轉折點或分水嶺」，「蔣介石所代表的大地主大資產階級已經日益反動，毫無希望了」。今後，「我們努力的方向是，動員全國人民，孤立與克服大地主大資產階級及其首領蔣介石的反動，使一切主張抗日與民主各階層的人民代表去代替反動了的大地主大資產階級，組織抗日民主的國防政府，執行抗日救國的革命政策，進行勝利的抗日戰爭，驅逐日本帝國主義，建立獨立自主的中華民國」。等於是中共從此開始下定了建立獨立自由民主的新中國的決心。
道德經說福兮禍所伏、禍兮福所依，任何事情都有兩面性。歷史上蔣介石取得了在皖南消滅7000新四軍的戰術上的勝利，但是在戰略上已經為他的蔣家王朝的覆滅挖下了奠基的第一鍬土。
只不過當時新四軍遭受重創，八路軍在百團大戰第三階段同樣遭受重創，中央審時度勢，不得不採取政治上進攻、軍事上防守的策略。
現在和歷史上相比較，我軍擁有完整的陝西根據地，又控制著山東、山西的大片根據地，兵力、裝備與歷史上不可同日而語，北上抗日以來又連戰連捷，戰果之大遠遠超過國軍，作戰方式也由游擊戰轉為游擊戰與運動戰相結合。有這樣強大的實力，不光是劉一民想著要依靠自己的力量爭取早日打敗小鬼子，中央領導恐怕都會認真思考這個問題。加上劉一民不斷地進行前瞻分析，中央領導人都能看得出來，只要小鬼子敢南下攻擊英美，導致美國參戰，中國抗戰勝利的曙光就會出現。偏偏蔣介石不知道團結抗戰的重要性，一門心思限制中共發展，中共如果能甘受蔣介石擺布才鬼了呢！
在這種情況下，共產黨在蔣介石發動反共高潮時之所以依然採取政治上攻勢、軍事上守勢的策略，那純粹就是為了維護團結抗戰了。
主席翻來覆去地看劉一民的電報，幾乎都能背下來了。
說實話，主席和老總他們也沒想到日軍會集中力量打中條山戰役，因為此時日軍重兵把魯中南圍的鐵桶一樣，最危險的地方不在山西戰場，而應該是在山東的魯中南戰場。想想吧，不用別的招數，只要日軍採取蔣介石圍攻中央蘇區的辦法，採用滾筒戰術逐步推進，魯中南我軍的生存空間就會被一步步壓縮，最後必然會像長征一樣，被迫再一次突圍而出。那樣子，損失就大了。
假如真的向劉一民電報里說的那樣，日軍將攻擊矛頭對準中條山，舉行大會戰，中條山就危險了。因為中條山防線絕對不像國民黨報紙上宣傳的那樣牢不可破。日軍在1939年6月發動的「六六大戰」就已經攻佔過平陸，打到了黃河邊。就這還是因為當時駐守平陸一帶的是楊虎城部，該部中共地下黨員多，楊虎城、孫蔚如抗日堅決，與日寇死戰，最後總算是在日寇撤兵後收復了失地。楊虎城部在此役中損失1萬多人。去年，日軍又一次從夏縣攻過平陸，並在沿線設據點。雖然日軍後來都被驅逐出中條山，但是這說明中條山守軍防禦上有漏洞。現在，楊虎城、孫蔚如的第四集團軍已經於1940年10月調離中條山，到鞏義布防，這可是衛立煌譽為中條山柱子的部隊啊，這一調走，中條山的防守力量明顯就弱了。
說起楊虎城的十七路軍，後來的經歷很曲折。
紅軍發起涪嘉戰役的時候，楊虎城奉蔣介石命令率部南下川北的萬源地區，堵截紅軍北上通路。結果，劉一民一戰消滅胡宗南的天下第一師，川陝門戶洞開，劉一民隨即率領紅七軍團襲占漢中，並分兵北上搶佔極為空虛的西安。
當時，楊虎城的第十七路軍共有第三十八軍和第七軍兩個軍，每軍只有一個師。其中第三十八軍只有一個十七師，軍長、師長都是孫蔚如，第七軍也是只有一個四十二師，軍長、師長都是馮欽哉。另外還有三個警備旅和三個綏署特務團和一個騎兵團。總計28個團，6萬人。
楊虎城南下川北的時候帶著兩個主力師、一個騎兵團一個特務團共17個團，只留下11個團的警備部隊在陝西各地駐守。結果劉一民攻佔西安後，把楊虎城的11個警備團全部消滅或者繳械整編了，楊虎城帶的主力馮欽哉四十二師的柳彥彪旅因為撤退動作慢，被追上來的彭德懷指揮的紅四方面軍、紅三軍團部隊吃掉了，只剩旅長柳彥彪逃脫，等於楊虎城的部隊損失了近一半人馬。
好在楊虎城退往安康後，鑒於他表示停止內戰的決心，紅軍主力並沒有追殲他，給了他個在安康休養生息的機會，逐漸恢複了實力。特別是蔣介石為了利用十七路軍牽制紅軍，竟然破天荒地給十七路軍增加番號，允許擴編。其中，孫蔚如三十八軍擴編為兩個師，即趙壽山十七師和李興中一七七師，馮欽哉第七軍擴編為兩個師，即柳彥彪第四十二師、武士敏第一六九師。楊虎城還利用原來的番號，在安康重建了兩個警備旅和教導團、騎兵團兩個直屬團。
抗戰爆發後，楊虎城主動請纓，率領孫蔚如三十八軍主力和直屬部隊渡河抗日，駐防中條山，留馮欽哉第七軍駐守安康。不料，楊虎城這一走，蔣介石就調中央軍進駐安康，馮欽哉第七軍經不起蔣介石金錢美女的攻勢，乾脆脫離十七路軍，加入中央軍序列，變成了二十六路軍。捎帶著孫蔚如三十八軍十七師的王勁哉四十九旅也跟著變成了中央軍，被改編為獨立第二十旅。
這西北軍出身的部隊，打仗拚命是沒話說的，但是有一點，那就是部隊容易被分化瓦解。當年中原大戰的時候馮玉祥就曾經感嘆說西北軍潰敗是敗在了光洋和美女上。也正因為這個特點，整個抗戰時期，西北軍將領投敵當漢奸的較多，相比較湘軍、桂軍、川軍、滇軍、黔軍系統，顯然是一枝獨秀。
楊虎城率領部隊在前線和鬼子拚命，打來打去把三十八軍的威名打出來了，但也把第七軍給弄丟了。按不下心裡這口氣，楊虎城跑去找蔣介石理論，蔣介石給他了個三十一集團軍的番號，讓他把孫蔚如三十八軍擴編為三十一集團軍，然後就讓人給他做工作，不如出洋轉轉，開闊一下眼界。
楊虎城這才明白，蔣介石這是對他和中共秘密來往不滿，故意拆解他的十七路軍的。
蔣介石把船票、旅費都派人送來了，楊虎城又沒有勇氣直接把部隊改變成八路軍，就只好把部隊交給孫蔚如率領，自己出洋考察去了。三十一集團軍很快也改稱第四集團軍，孫蔚如升任軍團長，轄趙壽山三十八軍、李興中九十六軍。