自從取得第一次長沙會戰勝利後，一夜之間，薛岳和第九戰區揚名海內外，不但湖南民眾抗日熱情極度高漲，部隊的士氣也空前高漲。加上發起冬季攻勢前，第九戰區得到了第二批整訓部隊的補充和加強，實力明顯提高，老虎仔薛岳革命豪情再度勃發，審時度勢，竟然決心消滅鄂南之日軍第六師團，一舉收復武漢。
當時，日軍在長江以南佔領崇陽、通城、咸寧、蒲圻一帶作為武昌的屏障，這是一個突出部，左連岳陽，與商震、霍揆章的第二十集團軍對峙，右接瑞昌、奉新，與羅卓英的戰區前敵總部相抗。如果能夠克複這個中央突出部，國軍將可沿粵漢線直逼大武漢。
老虎仔薛岳準備硬碰硬，將冬季攻勢的重點置於崇陽，通城，正面攻擊盤據於鄂南之敵。
這個目標如果實現，薛岳和第九戰區將再次創造奇蹟！
有薛岳這種氣勢，第九戰區自然是打的積極主動。雖然戰役目標沒有達到，但是楊森的第二十七集團軍第二十軍一部確實曾經攻進日軍鄂南防禦樞紐崇陽城內，差一點把日軍在鄂南的防禦體系打爛。
鄂南戰役十天就結束了，冬季攻勢作戰卻一直持續到1940年的1月20日，狠狠地打擊了日軍，第九戰區主力也損失慘重。戰役結束後，關麟征的十五集團軍司令部和最精銳的第五十二軍被抽調到中越邊境。日軍也從關東軍調來再次重建的第十師團，接替鄂南防禦，第六師團主力又被抽去參加桂南反攻作戰，現在已經回到鄂南。
冬季攻勢作戰結束後，雙方恢複了戰場態勢，日軍第十一軍第六師團、第十師團、第一0一師團、第五十一軍共四個師團在鄂南與贛北同第九戰區對峙。第三師團、第十三師團、第十六師團並三個獨立混成旅團在江北與第五戰區對峙。
薛岳這個人啊，那是絕對的抗日名將，他不會讓小鬼子消停。這不，剛剛完成主力整補，老虎仔薛岳又抽調了20個師，對日軍發起了夏季攻勢。戰役從4月9日開始，攻擊重點在贛北的奉新、靖安。
由於薛岳是出身粵軍的中央軍將領，對劃歸戰區指揮的川軍、黔軍等部隊在使用上比較公平，基本不存在像第三戰區顧祝同那樣故意欺凌雜牌軍的事情，而且黔軍已經被薛岳中央化，川軍楊森部在長沙會戰和冬季攻勢作戰中打得又很好，受到軍委會表揚，士氣高昂，這一打，竟然是個人人奮勇、個個爭先的局面，進展比較順利。
不料，第九戰區的夏季攻勢才開始十來天，日軍就在九江展開大掃蕩，海軍又攻向洞庭湖、鄱陽湖，航空兵大肆轟炸，一下就把軍委會的目光吸引到第九戰區作戰方向上來了。
連續幾天，日軍攻勢兇猛，飛機不停地出動轟炸，軍艦開進了洞庭湖和鄱陽湖，在贛北和鄂南的部隊也都向當面的正在開展夏季攻勢作戰的第九戰區部隊反撲，戰鬥打的很激烈。第九戰區不得不調整部署，變主動出擊為節節抗擊，想把日軍的真實意圖打出來！
渝城軍委會軍令部作戰室里，蔣介石、何應欽、白崇禧、陳誠等人都在對著地圖思索，研究日軍的真實戰略意圖。
小鬼子到底要幹什麼？明明情報表明日軍要攻擊鄂西北的第五戰區主力，怎麼殺向第九戰區了呢？難道小日本轉性了，想再次攻打長沙不成？
這也不是蔣介石和軍委會的大佬們犯迷，確實是因為日軍對長沙賊心不死，隨時都有可能調集重兵殺向長沙。
何應欽提出是不是給山東的劉一民發個電報，問問敵情有無變化，是不是日軍從山東抽調部隊南下作戰了。
何應欽這樣說是有道理的，山東的第十二軍現在兵力空前龐大，指揮著近衛第二師團、第九師團、第十二師團、第二十八師團、第二十九師團、第三十二師團、第三十六師團、第三十七師團、第四十師團、第四十一師團、第一一四師團、獨立混成第一、五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三旅團、騎兵第四旅團、重炮第四旅團、青島守備隊、濟南守備隊、徐州守備隊，總兵力幾乎相當於華中第十一軍和第十三軍之和。隨時可以抽調部隊南下參戰。
何應欽不知道，日軍的第二十七師團殘部已經開始就地秘密補充休整，馬上就可以重新出現了，山東日軍又要再多個師團了。只不過重新補充後的第二十七師團一時半會兒戰鬥力上不去，只能充當守備部隊，和以前的瘋狂沒法比。
陳誠和何應欽不和，聽了何應欽的話，馬上就操著刻意學蔣介石的口音反駁道：「何總長真是貴人多忘事，劉一民已經把國軍通訊聯絡組趕出了山東，怎麼聯繫？軍委會已經明令撤銷劉一民的教導師師長職務，降為少尉見習排長，所部開回陝西編為地方保安部隊，承擔河防任務。劉一民竟敢抗令不遵，擅自出任十八集團軍山東軍區司令！簡直是亂臣賊子、異黨叛軍、無法無天！和他啰嗦什麼？難道離了他我們就不抗日了么？」
好個陳誠，打鬼子不含糊，維護蔣介石不含糊，對付雜牌軍不含糊，對付共產黨更不含糊！這會兒，他把在西安時期和張治中一起登門向劉一民討教的情分都忘了，把劉一民對淞滬會戰、徐州會戰、武漢會戰、第一次長沙會戰的建言獻策的功勞全忘了，一點也不念及八路軍在抗戰中的貢獻和作用了，也不考慮蔣介石對八路軍和劉一民是否公平了，直接把劉一民說成亂臣賊子了、異黨叛軍了！
民國人物啊，還真的是有個性。這陳誠，在國民黨將領中，生活作風嚴謹，清廉務實，治軍很有一套，算得上國之干城了。就一點不好，太崇拜蔣介石了，連帶著目光也局限在國民黨的利益上了，見不得八路軍的勝利和發展壯大，更不能容忍八路軍、劉一民不服從蔣介石命令。他也不想想，蔣介石對八路軍的命令正確不正確、公平不公平！
陳誠的話把何應欽噎得直翻白眼。
何應欽和陳誠一樣，抗日很堅決，反共更堅決。他只是急病亂投醫，想儘快弄清日軍的戰略意圖，並不是同情劉一民和八路軍。他比陳誠更想抑制八路軍的發展勢頭，因為他的地位比陳誠高一點。
因為桂南會戰失利，桂林行營被撤了，白崇禧也受到了降級處分，剛剛回到渝城繼續當他的副總參謀長兼軍訓部部長。
見陳誠和何應欽頂牛，白崇禧淡淡地說道：「日軍不會從山東抽兵南下華中了。他們的戰略是把劉一民部包圍在魯中南山區，然後在其它地方動手。小鬼子畏劉一民如虎，生怕兵力不夠，困不住劉一民的主力。假若日軍膽敢從山東抽調一到兩個師團南下，我敢斷定，要不了十天，劉一民部就會再傳捷報，說不定小鬼子又得死上七、八千人了。」
白崇禧有戰略眼光，一下就看出了山東戰場的重要性和日軍的企圖。
蔣介石也看得很准，知道山東戰場吸引了關內侵華日軍約三分之一的兵力。因此，奪取川北和隴東後，他也就老老實實地暫時停戰了，只讓朱懷冰等人在太行地區搞摩擦。他怕全力攻打西安的話，把毛澤東逼急了，真的讓劉一民主力回援陝西，把他的國軍打個稀里嘩啦不說，山東的日軍就可以全力壓向國軍防線，那抗戰局勢就十分危險了。也正因為如此，蔣介石後來也不再追究劉一民抗命不遵的事情了，只是授意宋美齡把倪華母女牢牢地羈絆在渝城，給劉一民心裡插根刺。
軍令部第一廳廳長劉斐也在地圖跟前審視，這時就謹慎地說道：「報告委員長：以卑職看來，日軍這幾天對第九戰區的攻擊行動似乎是佯攻。」
陳誠馬上反問道：「何以見得？」
劉斐又轉向陳誠敬禮報告道：「日軍對湘贛兩省軍事要點的轟炸很猛，海軍艦艇對洞庭湖、鄱陽湖的攻擊也很有成效，但是，日軍步兵部隊的攻勢讓人生疑。這日軍最擅長的就是迂迴偷襲包抄，淞滬會戰是這樣，太原會戰是這樣，徐州會戰是這樣，武漢會戰也是這樣。包括去年的長沙會戰，日軍在湘北的行動也是一路正面攻擊，一路從中間偷襲，一路遠距離迂迴包抄。這次日軍對第九戰區的攻擊，到目前為止，幾天時間過去了，並沒有發現日軍的大規模迂迴偷襲包抄部隊。這和日軍的作戰習慣不符。卑職以為，日軍這是以向第九戰區進攻為掩護，掩蓋他們集中部隊，準備向第五戰區主力動手。」
何應欽、白崇禧、陳誠幾乎是異口同聲：「有道理！」
劉斐把想法說出來後，幾個人的思路基本上統一了，就著地圖，拿著尺子，在上面認真的測算開了。越算越清楚，小鬼子這是標準的聲東擊西。但是，這裡面有個關鍵因素，那就是第九戰區必須得頂住小鬼子的攻勢，否則的話，日軍同樣可以變更作戰計畫，在第九戰區身上找便宜。比如，日軍如果能在贛北或者鄂南方向擊潰第九戰區一部，就很可能乘勝追擊，重創第九戰區主力。
蔣介石讚許地朝劉斐看了一眼，沉吟了一會兒，開口道：「項莊舞劍志在沛公。我們的情報是準確的。日軍對第九戰區的進攻是佯攻，目的還是要圍殲我第五戰區主力。這是一個徹頭徹尾的陰謀，是想誘騙我軍上當