過完正月十五，山東局和山東軍區給中央發去了請示電，請求批准對山東我軍實施擴軍整編。
中央和總部的擴軍整編命令很快就下達了。不過，番號變了，主力師變成了八路軍山東軍區某某縱隊，縱隊下設旅。
主席在給劉、羅的密電上說的清楚，將主力師改為縱隊，是為了減少不必要的麻煩。由於國民党進攻陝西，國共兩黨現在的關係已經降到了抗戰以來最低點，國民黨甚至停發了八路軍總部和三個師的軍餉。恩來幾次求見蔣介石都被拒絕，只能天天去和何應欽打嘴皮官司。八路軍正規師級部隊只有三個，陝西地方番號師級部隊四個。如果山東我軍一下搞出十二個師級番號來，蔣介石恐怕就不打日本鬼子了，反過來怕是要和日本鬼子聯手打八路軍了。因此，不能將主力擴編為師，太招嫉恨，還是稱縱隊比較合適。
主席提醒劉、羅，擴軍整編膽子要大，步伐要快，只要有糧食和錢，就要大膽實施。不要害怕暫時間兵源不足，武器裝備不足，多打勝仗、儘快恢複和擴大根據地，這些問題都可以解決。但要注意以主力縱隊帶動地方武裝發展，以地方武裝支持主力擴軍。下決心用半年到一年時間，完成主力建設；用一到兩年時間各軍區的地方武裝錘鍊成堅強有力的主力部隊。
主席要求山東局、山東軍區一定要樹立與日軍持久作戰的指導思想，指出隨著德國法西斯在歐洲取得越來越多的勝利，日軍會越來越瘋狂，很可能會進一步調整侵華政策，再次集中力量對付我根據地，尋殲我軍主力。
至於劉一民提出的要到渝城去營救倪華母女的請求，主席的電報上只寫了兩個字：「荒謬！」
看完電報後，劉一民不死心，一連給主席發了三封電報，再三陳述自己的理由。結果，主席根本都不理他。最後，還是朱老總發來了一封電報，說美國的援助再重要，也比不上劉一民重要。此事不用再議。倪華母女是安全的，靜等周副主席做工作的消息。如果周副主席做工作失敗，再採取營救措施。就是營救倪華，也不用劉一民去，周副主席對敵鬥爭經驗豐富，辦法多的是。就算需要劉一民去，那也得在確保安全保障的前提下才能成行。暫時間安全沒有保證，中央和總部斷然不會批准。
劉一民徹底沒脾氣了，看完電報後一個人關住門睡了一天一夜，連羅榮桓、蔡中、唐星櫻、趙小曼來敲門他都不開。
2月29日，山東局、山東軍區召開擴大會議，宣布整編擴軍方案。
八路軍山東軍區第一縱隊，以教一旅、新一旅為基礎擴編，司令員高原，政委程翠林（兼）。該縱隊直屬裝甲團、炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第一野戰醫院等單位，下轄第一旅、第二旅、第三旅。
八路軍山東軍區第二縱隊，以教二旅、新二旅為基礎擴編，司令員劉建立，政委曾春鑒。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第二野戰醫院等單位，下轄第四旅、第五旅、第六旅。
八路軍山東軍區第三縱隊，以教三旅、清河警備旅為基礎擴編，司令員李清，政委廖容標。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第三野戰醫院等單位，下轄第七旅、第八旅、第九旅。
八路軍山東軍區第四縱隊，以教四旅、新四旅為基礎擴編，司令員雷鳴，政委袁國平。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第四野戰醫院等單位，下轄第十旅、第十一旅、第十二旅。
八路軍山東軍區第五縱隊，以教五旅、新五旅為基礎擴編，司令員洪超遠，政委胡雪融。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第五野戰醫院等單位，下轄第十三旅、第十四旅、第十五旅。
八路軍山東軍區第六縱隊，以教六旅、新六旅為基礎擴編，司令員張洪濤，政委符竹庭。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第六野戰醫院等單位，下轄第十六旅、第十七旅、第十八旅。
八路軍山東軍區第七縱隊，以教七旅、濟南警備旅為基礎擴編，司令員陳大勇、政委朱良才。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第七野戰醫院等單位，下轄第十九旅、第二十旅、第二十一旅。
八路軍山東軍區第八縱隊，以教八旅、新八旅為基礎擴編，司令員趙山，政委趙捷。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第八野戰醫院等單位，下轄第二十二旅、第二十三旅、第二十四旅。
八路軍山東軍區第九縱隊，以泰安支隊、泰西警備旅為基礎擴編，司令員王建安，政委張海濤。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第九野戰醫院等單位，下轄第二十五旅、第二十六旅、第二十七旅。
八路軍山東軍區第十縱隊，以魯西南警備旅、魯西警備二旅為基礎擴編，司令員陳士渠（兼），政委王丙三。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第十野戰醫院等單位，下轄第二十八旅、第二十九旅、第三十旅。
八路軍山東軍區第十一縱隊，以魯西警備旅、膠東警備旅為基礎擴編，司令員許世友，政委高錦純。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第十一野戰醫院等單位，下轄第三十一旅、第三十二旅、第三十三旅。
八路軍山東軍區第十二縱隊，以魯東南支隊、魯中警備旅為基礎擴編，司令員王南湖，政委唐亮。該縱隊直屬炮兵團、輜重團、工兵團、重機槍營、通訊營、警衛營、偵察營、第十二野戰醫院等單位，下轄第三十四旅、第三十五旅、第三十六旅。
上述十二個縱隊組成山東軍區野戰軍，各縱隊均為三旅、九團制，兵力約35000人，共編三十六個步兵旅、一0八個步兵團。
山東軍區原有的炮兵司令部、特戰司令部、防空司令部、騎兵司令部、工兵司令部、後勤司令部、重機槍司令部、編練司令部以及附設的炮兵旅、防空旅、騎兵旅、工兵旅、輜重旅暫不做變動，重機槍旅原來只有一個團，這次滿編三個團。
以新成立的冀魯邊警備旅為基礎，組建冀魯邊軍區；以魯西警備二旅政委張霖之拉起的新兵團和魯西部分地方武裝為基礎，組建魯西北軍區；以魯西警備二旅參謀長張維翰拉起的新兵團和魯西部分地方武裝為基礎，組建魯西軍區；以膠東警備旅政委宋澄拉起的新兵團和膠東部分地方武裝為基礎，組建膠東軍區；以膠東警備旅政治部主任宋竹庭拉起的新兵團和膠萊、膠東部分地方武裝為基礎，組建膠萊軍區；以清河警備旅政委姚仲明拉起的新兵團和清河地方武裝為基礎，組建清河軍區；以清河警備旅政治部主任霍士廉拉起的新兵團和地方武裝為基礎，組建濟南遊擊區；以魯東南支隊第四團團長張光中拉起的新兵團和魯南平原地區地方武裝為基礎，組建湖西軍區；以景曉村拉起的新兵團和泰西、濟寧一帶地方武裝為基礎，組建泰西軍區。
以魯南警備旅為基礎，組建魯南軍區；以魯東南地方武裝為基礎，組建魯東南軍區；以後勤支隊為基礎，組建濟寧軍區；以魯西南地方武裝為基礎，組建魯西南軍區。
蔡中把經過中央和總部批准的擴軍整編方案傳達後，會場上一片沸騰，馬上就討論開了。
炮兵司令李昌憨大膽，當場就站起來報告說炮兵旅也應該擴編為炮兵縱隊，不升格成縱隊沒法向幹部戰士交待！還有，騎兵旅也應該擴編為騎兵縱隊，那些騎兵團長們早就應該當旅長了。
得，李昌還要為胡老虎打抱不平呢！
山東局除了書記劉一民、第二書記羅榮桓外，原有曾中生、郭洪濤、朱瑞、黎玉、蔡中五個委員，後來又增加了譚政、楊至誠，委員人數變為七個。現在，曾中生犧牲了，郭洪濤、朱瑞、譚政調走了，坐在主席台上的就只有劉一民、羅榮桓、黎玉、蔡中、楊至誠五人。李昌這一報告，台下的幹部們都不吭聲了，主席台上的領導也都不吭聲了，場面一下子靜了下來。
蔡中心道，還是司令員看得遠，這擴編的時候幹部問題還真的是大問題。
劉一民笑了一下，說道：「李昌這個問題提的對，我們的炮兵旅論實力早已是幾個炮兵旅了，只不過炮兵團都分散在各主力旅中。實際上我們每次大的戰役，炮兵火力都是集中使用，早已形成了幾個旅一級的炮群。我們的騎兵旅每次戰役都擔負誘敵、突擊、殿後任務，幹部資歷老、部隊犧牲大、戰功也大。這樣的部隊不擴編老天爺都看不過去。但是，騎兵旅因為戰馬補充困難，輜重消耗量大，部隊一直得不到大規模擴編。到現在為止，騎兵旅是各旅人數最少的。說實話，我首先想擴編的就是炮兵、裝甲兵、騎兵，一個是威力大，一個是突擊猛，一個是機動性強，