劉一民此時已經是高度警覺了，對日軍即將到來的重兵集團反撲報復掃蕩的規模也有了大致估計，所缺的就是情報支持了。
當然，現在劉一民還判斷不出日軍重兵集團第一波攻擊鋒芒指向何處，是先打通津浦路還是先重點掃蕩某個區域甚或全面撒網、四面合圍。
有一點可以肯定，那就是隨著第五師團抵達青島和第一一四師團抵達連雲港，日軍恢複了對膠濟路和隴海路的控制。如果日軍想一舉消滅八路軍教導師主力的話，有兩個辦法，一個是迅速打通津浦路，依託鐵路線分割我根據地，然後分區重兵掃蕩。另一個是在日軍兵力空前龐大的情況下，小鬼子還可能在西起平漢路、東至大海、南到隴海路、北至渤海邊的廣大區域內劃一個大大的包圍圈，以凌厲攻勢迅速掃蕩冀南、魯西，將包圍圈的西邊緣推進至黃河，這樣就可以徹底合圍山東了。
劉一民的臉龐在馬燈燈光映照下明暗交替，聲音也顯得歡快有力：「日軍想要消滅我們，搬掉絆腳石，我們也想依託根據地大量消滅鬼子有生力量，一個願打一個願挨，正好！再說了，小鬼子不來進攻山東，我們上哪裡繳獲小鬼子的輜重物資啊？要我說，這是個好事，盼都盼不來呢！」
蔡中說：「我就喜歡看到你意氣風發、藐視一切敵人的勃勃英姿。趕緊說具體的反掃蕩構想。」
羅榮桓馬上制止蔡中：「別打岔，好好聽！」
劉一民笑道：「我也只是初步設想，還需要一起好好商量。」
羅榮桓著急地說：「先說吧，說完再議。」
劉一民接著說道：「還是那句老話，戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人。雖然我們現在搞不清鬼子用於重兵掃蕩的兵力，也搞不清日軍會採取什麼戰術，但是我們可以確定正確的指導思想。只要指導思想正確了，接下來的事情就好辦了。」
劉一民從兜里把煙盒掏出來，撂到桌上，自己抽了一支，給蔡中扔了一支，劃著火柴，點上煙，美滋滋地吸了一口，接著說道：「我考慮，這次我們得剋制一下自己，讓小鬼子實現一定的戰略目標，取得表面上的勝利。這樣，小鬼子才能放心大膽地南下進攻東南亞，和美英開戰。也只有讓小鬼子和美英開戰，把精銳師團都調往與美軍對陣的太平洋戰場，消耗在美軍機群、艦隊的強大炮火下，我們的抗日戰爭才能儘快勝利。反日軍重兵掃蕩的指導思想、作戰部署都得服從於這一戰略。」
羅榮桓和蔡中都不吭聲，等著聽劉一民的下文。
劉一民扔掉煙頭，又點上一根，繼續說道：「此次反日軍重兵掃蕩，指導思想是內線作戰與外線作戰相結合，內線作戰以阻擊戰、伏擊戰、夜戰、襲擾戰遲滯鬼子進攻速度，誘使日軍主力全力撲向津浦路，在津浦路上與我軍爭奪，為外線作戰創造戰機。外線作戰以奇兵偷襲日軍設有重要補給基地的城市為主，攻敵之不得不救，迫使日軍不得不回援，將日軍重新拉回到防守交通線上去，形成一種表面上日軍佔領交通線、城市，我軍控制山東大部分地區的格局。一旦日軍認為達到了戰役目標，抽兵南下，我軍就趁勢發動，消滅山東日軍，徹底解放山東。到時候，小鬼子主力陷於與美軍作戰戰場，想抽兵回援都不可能。」
羅榮桓沉思了一會兒，說道：「這個指導思想要得，就是這樣打。說具體的思路吧！」
劉一民把目光投向了蔡中。
蔡中說道：「我同意。鬼子重兵集團殺向山東，我們就去抄他的老窩，北平、天津、青島、徐州都行，都有小鬼子的大量武器彈藥和糧食儲備，我們不用和小鬼子客氣。這些地方拿下一個，鬼子都會痛徹骨髓。我軍現在兵力龐大，炮火強大，偷襲、強攻都行。你說思路吧！」
三個人的意見一致，劉一民哈哈笑道：「英雄所見略同！將來寫戰史的時候要記得寫《劉、羅、蔡平邑集定計，多田駿北平城掉淚》這一節啊！好，我們這樣干：教一旅、騎兵旅、新一旅、輜重旅、工兵旅立即過黃河，到濮陽地區隱蔽待機；教二旅、教六旅迅速脫離與當面之敵接觸，開向冀南，那裡挖地道挖的早，便於隱蔽部隊。這樣，我們就集結了教一旅、教二旅、教六旅、騎兵旅、新一旅共五個主力旅的百戰精銳，等日軍重兵集團橫掃我根據地，與我內線部隊殺的難解難分的時候，我們突然殺出，攻佔石家莊，破壞平漢線，打通與山西的聯繫，形成我軍主力將回防陝西的假象，調動日軍不得不回躥去爭奪石家莊。攻佔石家莊後，讓一二九師、獨立師派部隊守備石家莊與日軍纏鬥，我軍主力秘密進入冀中地區，在冀中部隊掩護下向天津挺進，等日軍奪回石家莊的時候，我軍重占天津，迫敵回救天津，我軍乘機再次橫掃平津地區，將日軍在平津地區的政權體系徹底砸爛，老子就不相信日軍敢丟掉北平！與此同時，我們將分散在清河、膠萊、膠東的教三旅、教七旅、教八旅集中，隱蔽在青島周邊地區，等日軍重兵集團被我重新調向平津地區、青島防務空虛的時候，我們就重占青島，端掉山東日軍的補給總基地，迫使日軍不得不沿著鐵路線回援青島。這一下，整個戰局都活了，打的好的話，說不定我軍還有重占連雲港或徐州的可能。到最後，我估計日軍的重兵集團也就累趴下了，不得不老老實呆在交通線上喘氣。日軍興師動眾發動的重兵集團大掃蕩，也就不得不偃旗息鼓了。我軍隨後就轉入全線休整，讓戰場平靜下來，給小鬼子一個打通交通線、收復石家莊、天津、青島的表面勝利的假象，好讓他們能夠向其它方向發動進攻。」
蔡中一聽，忍不住就問：「橫掃平津地區是個什麼概念？能不能趁機攻佔山海關，殺入東北地區呢？」
劉一民搖搖頭：「現在不是進入東北的時候。馬上就要進入冬天了，我軍在冬天進入東北，冰天雪地的，戰鬥力馬上就會大打折扣。而且，日軍在東北統治時間長了，我軍這點人馬進入東北，一旦關東軍主力回援，我們的處境就困難了。不急，等一等，我們遲早是要進入東北的。」
羅榮桓皺著眉頭說：「這個設想好是好，但是你考慮了沒有，這個設想是建立在內線作戰打的好的基礎上的。你把主力抽走，這內線作戰能打好么？不說別的，現在魯西北黃河以西德縣至濼口一線集中了日軍近衛第一師團主力、第一一0師團、第四十師團、第四十一師團、第三十七師團等五個師團，小鬼子之所以最近未動，只有兩個可能，一個是休整補充，另一個就是穩定防線，等待積聚更強大的力量。可以想見，一旦日軍發動，必然會捕捉我魯西集團主力。教二旅、教六旅調走了，王丙三的魯西警備二旅又在魯西南地區，光憑許世友的魯西警備旅、曾春鑒的新二旅和各縣地方武裝、民兵豈能擋住日軍？魯西可是我軍的鞏固根據地。魯西的糧食不但養育著教二旅、教六旅、魯西警備旅、魯西警備二旅和各地方武裝，還承擔著支援山西的任務。一旦魯西變成游擊區，兩年來的奮鬥成果就會付諸東流。這一點不但中央和總部不會同意，魯西老百姓也不會同意，因為日軍對魯西的報復必然是極其慘烈的，我們承受不起。類似的事情還有很多，比如魯東南和泰沂山區中心根據地，日軍這次必然要重點掃蕩，雷鳴的教四旅守北邊勢單力孤，王南湖的魯東南支隊守南面同樣力有未逮。于學忠部靠不住，洪超遠的教五旅、新五旅勢必要防守魯南，一旦日軍從海上登陸或者是從青島和隴海路東段南北夾擊魯東南，靠現有部隊就不一定能保護了泰沂山區中心根據地、魯東南根據地，那裡可是我軍後勤基地所在地，萬萬丟不得。這個事情還得重新斟酌！」
劉一民又是哈哈一笑：「什麼叫丟？什麼叫不丟？這個問題要辯證地看。全山東的老百姓都心向我軍，日軍充其量不過是佔領交通要道和一些城鎮，這能叫丟么？再說了，日軍如果以現有兵力來攻，我們何懼之有，只要重創一路，日軍的攻勢就會不攻自破。但是如果日軍調集關東軍主力南下參戰，我們硬抗的話能抗得了么？與其抗不了，還不如攻敵之必救，迫敵回援、疲於奔命。而且，我的作戰思路就是要讓日軍多佔領地盤，分兵、分兵再分兵，把防線拉長。這樣我們才有機會。根據地的民兵、地方武裝眼巴巴地盼著小鬼子來呢，好從他們手裡奪取武器彈藥。政委，不要怕日軍進入魯西、魯東南。以我看，日軍重新恢複佔領山東更好，一個個小據點都是我軍的靶子，打起來既省事又省力，等到我軍主力回師橫掃的時候，你看吧，日偽軍必定跑的比兔子還快呢！」
說完，劉一民又點了一根煙，吸著，然後說道：「當然，政委說的對，此戰要想取得極大戰果，就必須以打好內線作戰為基礎。我軍留在內線的兵力不少，主力也不少，還有炮兵旅、防空旅提供火力支持，缺的是一個強有力的指揮核心。我想了，這次我們分工，我和蔡主任負責指揮外線作戰；政委和曾參謀長組成內線作戰指揮部，統一指揮我軍內線作戰。其中擔負內線作戰任務的部隊分成幾個集團，李清、陳大勇、趙山指揮教三旅、教七旅、教八旅組成魯東集團，承擔攻佔青島任務；袁國平