9月26日，山東局在大店召開擴大會議。山東局委員、各部負責人、山東軍區、教導師在魯中南地區各部隊首長、山東抗日民主政府參議會各部門負責人、魯東南、魯南、魯中、泰沂中心根據地主要負責人參加了會議。
會場設在教導師師部大院，靠牆布置了一個簡單的主席台，正中懸掛著黨旗和毛澤東、朱德畫像。
會議由山東局第二書記、山東軍區、教導師政委羅榮桓主持，黎玉代表山東抗日民主政府參議會報告工作，郭洪濤報告黨的組織建設工作，朱瑞報告地方武裝建設工作，郭子化做魯東南根據地建設經驗介紹。
黎玉的報告準備的很充分，也很全面，重點集中在根據地政權建設、財稅體系建設、工農業生產、文教衛事業建設、交通建設四個方面。
政權建設方面，黎玉報告說，截至目前，山東全省108個縣全部建立了抗日民主政府，其中，魯西地區、魯西南地區、魯東南地區、膠東地區、膠萊地區、沂蒙山區全部為我控制，建成了完善的行署、縣、區、村四級政權，已經初步形成鞏固的根據地；魯南地區、泰西地區、清河地區、魯中地區大部為我控制，日偽控制鐵路線及部分城鎮，屬於半鞏固根據地；冀魯邊、魯西北、濟南地區、青島地區、威海市為日偽控制，我抗日民主政府政權處於敵後游擊狀態，屬於游擊區。原劃歸蘇魯戰區和山東省政府根據地的魯南三個縣現在全部淪陷，也成為日佔區，我抗日民主政權一直處於敵後游擊狀態。
財稅建設方面，黎玉報告說，渤海銀海資本金充足，發行人民幣，開展人民幣、法幣存貸業務。目前，渤海銀行在各根據地都開設了分行，實現通存通兌，極大地支持了根據地各項事業發展。稅收方面，幾個月來，已在魯中南、魯西、膠東成立了稅務機關，按照一號統一稅率、簡化稅種、減輕稅負的指示，計畫對工商業開徵工商業營業稅和所得稅兩個稅種，取消其它一切稅捐。農業上開徵農業稅，一個稅種、一個稅率，按畝徵收，取消其它勞役雜捐。
農業生產上，確保大旱之年糧食不減產或少減產。具體措施一是繼續推行減租減息政策，減輕農民負擔。二是強力推行一年兩熟耕作法。實踐證明，山東完全適應一年兩熟耕作，去年秋季和今年秋夏兩季農業生產實踐證明，推行一年兩熟耕作法，等於土地出產提高了一倍，增加了農民收入，改善了農民生活。如果不是日偽軍掃蕩搶糧、破壞生產，山東可能在全省範圍內解決困擾多年的饑荒問題。因此，秋收後，要抓住夏糧播種時機，各根據地都要充分動員，擴大夏糧種植面積，秋糧廣泛種植玉米、豆類、紅薯等高產耐旱作物，徹底解決根據地軍民吃飯問題。三是興修水利，魯西、魯西南、魯東南、清河、膠萊、膠東，都要抓住冬閑時機，採取以工代賑辦法，組織部隊、民工，搞農田水利建設，疏通河道，修建灌溉網，擴大水田面積，提高糧食產量。魯中南山區，要繼續大挖水窖，儲水抗旱。四是保護和發展大牲口，以畜力代替人力，提高勞動效率。五是推廣新式農具，後勤司令部已經建起了機械廠，研製出了新式鐵犁，比傳統木犁犁的深，效率高，下一步要大力推廣。
工業生產上，重點抓煤礦、鹽場、小型練銅、練鐵和絲質、紡織、榨油等生產，盡量滿足根據地需求，不給部隊增加負擔。
文教衛事業建設上，山東大學已經開始招生，鑒於原來山東教育有一定基礎，下一步工作重點放在恢複原有中小學上。衛生上，要制定優惠政策，吸引濟南、青島的醫務人員到根據地開辦醫院、診所、藥店，解決老百姓看病問題。文化上，按照一號在新聞宣傳座談會上提出的百花齊放百家爭鳴的方針，鼓勵文藝工作者到根據地來，以文聯創辦的雜誌和大眾日報為主陣地，以魯藝山東分校、師文工團為龍頭，創辦各類文藝團體，宣傳抗日。
交通建設上，這幾個月重點恢複了魯中南地區原有的公路，修復了部分損毀橋樑。下一步，要在沭河、沂河上多搭建便於隱蔽的堅固浮橋，滿足部隊作戰需要。
這次，黎玉吸取了上次被劉一民批評的教訓，確實是下了工夫，每一項都有詳細的數據，羅列有致，層次分明，讓人一定就家底清楚。
郭洪濤的報告主要是各級黨組織建設情況，新成立黨的基層組織多少個，發展黨員多少名等。
朱瑞由於兼著教四旅政委、魯中區黨委書記、新四旅旅長兼政委，這段時間忙於反掃蕩作戰，分管的地方武裝建設主要由民運部長李竹如在協助他抓。因此，報告工作的時候，朱瑞先檢討自己對地方武裝工作抓的不夠具體，然後才開始詳細報告。
根據朱瑞的報告，今年以來，山東各地地方武裝包括民兵在內，與日偽軍作戰1250次，打死打傷日偽軍、漢奸、特務、偽自衛團9200餘人，犧牲1425人，受傷3630人。截至目前，根據地各縣都建起了縣大隊、區小隊、民兵隊三級武裝力量，敵占區也建有各類游擊武裝。全省目前縣大隊、區小隊、游擊隊總人數已突破10萬人，民兵總數超過30萬人。
黎玉、郭洪濤、朱瑞報告後，會議進行了討論。
晚上，山東局書記、山東軍區司令員、教導師師長劉一民作了題為「為實現山東率先解放而努力奮鬥」的重要講話。
劉一民講的非常輕鬆詼諧，他一上來就說：「當初在新圩遇見王大湖他們的時候，我們總共只有十幾個紅軍戰士，而且人人都是連日激戰，說是殘兵敗將一點都不過分。就那，我們還是去炸掉了桂軍的炮兵陣地，接應紅三十四師突圍。小水之戰的時候，我們只是一個團的兵力，半數無槍，就那，我們消滅了湘軍最精銳的章亮基師。現在，我們擁有如此強大的教導師，而且還有根據地做依託，由地方武裝、民兵配合，小鬼子不知道死活，還敢在我們家門口耀武揚威。是我的膽量變小了呢還是小鬼子的膽量變大了呢？特別讓人氣憤的是，小鬼子竟然敢在隴海路上設陷阱，用10萬人來打我們的伏擊。這小鬼子可真是成精了，也不問問八路軍教導師是以什麼手段發家的，竟然敢孔夫子門前賣文章、魯班爺門口耍斧子，簡直是讓人笑掉大牙么！」
這一說，參加會議的幹部們哄然大笑。
劉一民有心營造一種充滿勝利信心的氣氛，接著說道：「許多同志不在現場，可能不知道。當時，天上是小鬼子的飛機，地上東面是日軍的第六師團、第九師團，西面是日軍的第一一四師團和從豫東、魯南抽調的其它部隊，南面是小鬼子的近衛師團。我舉起望遠鏡一看，好傢夥，黃糊糊一片，簡直像是蝗蟲一樣。當時我就想，這小鬼子還真他娘的看得起咱們，竟然擺出了攻佔上海、南京、太原、武漢的架勢么！幸虧我急著回來見羅政委，顧不上和他們糾纏，不然的話，那倒是一個打大仗的機會啊！後來，我們還是發起了反擊，打得小鬼子一一四師團屁滾尿流，據說，一一四師團被打殘了，開回日本去補充休整了。日軍精銳的第九師團變成了隴海路東段守備部隊，接替了一一四師團的防禦任務。你們說說，小鬼子這是何苦么。我們只是過路，借個道不就行了？偏偏要算計老子。怎麼樣，吃虧了吧？挨打了吧？哭爹叫娘了吧？長記性了吧？」
幹部們又一次哄然大笑。
劉一民拿起了面前的大眾日報，抖了抖，說道：「大家都看今天的大眾日報了吧？看看，頭版頭條，日本救國軍、在華日人反戰同盟在山東根據地成立。昨天，新華社向全世界播發了通稿，報告了這個重大消息。大家猜猜日本的裕仁天皇、阿部信行首相、閑院宮載仁親王總參謀長、畑俊六陸相和中國派遣軍司令官西尾壽造聽到這個消息會是什麼態度？」
李昌馬上站起來吼道：「報告師長，我知道。裕仁天皇一定是指著那幫大臣的鼻子臭罵，還會讓日本外務省召開各國記者見面會，說我們造謠。」
劉一民滿臉都是笑意，揮揮手，示意李昌坐下，開口說道：「李昌說的對，小鬼子就是那副德行，擅長搞陰謀。佔了便宜撒謊賣乖，吃了虧就百般抵賴，無所謂的。大家想想，等下次大戰的時候，我軍中突然出現一支日本救國軍，端著明晃晃的刺刀朝著日軍衝鋒，而且向鬼子身上捅刺刀的時候比我們還狠，那是一種多麼美好的場面啊？」
幹部們哈哈大笑，笑完又拚命的鼓掌。
等掌聲停止，劉一民擺出一副語不驚人死不休的架勢，繼續猛報新聞：「同志們猜猜，這支日本救國軍的司令是誰？」
這牽涉保密問題，誰能猜得到？
劉一民見沒人回答，臉上的笑意更盛了：「我告訴同志們，就是日本天皇派來刺殺我的純宮秀子公主，也就是同志們知道的唐秀兒。」
這一下，參加會議的幹部們眼睛都瞪圓了，不可思議地看著劉一民，良久，才又爆發出熱烈的掌聲。
劉一民說道：「裕仁天皇簡直是一個流氓無賴，戰場上得不到，就用下流的暗殺手段來對付我們，竟然派出皇族公主來刺殺我。好，要玩老子就陪