日機的肆虐並沒有持續下去，教導師各部隊都訓練過防空科目，日機這一轟炸，各部隊幾乎是同時滅掉了火把、關掉了車燈，讓鬼子飛行員們登時就找不到目標了。
幾乎是在滅燈、扔火把的同時，八路軍各部隊以連、排位單位，開始對空射擊。霎時間，在八路軍突擊部隊和四面合圍部隊上空，就形成了一張密集的火力網，一串串機槍子彈就向突然揮向天空的火鞭，抽向了那些剛才還在得意洋洋的日機。那些步槍手們也毫不示弱，舉槍向天，瞄著俯衝掃射的小鬼子飛行員，就扣動了扳機。
日機帶隊指揮官想不到八路軍反應如此迅速、火力如此猛，慌忙命令編隊拉升，躲避地面火力。就這，已經有四架倒霉的日機撞上了八路軍的火力網，被打成了火球。
驚魂穩定、拉升起來的日機，在戰場上空轉了一大圈，竟然失去了攻擊目標。當然，汶河南岸仍然是燈火點點，但小鬼子機群指揮官沒有那麼傻，他知道那是倉皇撤退的第十四師團，不能攻擊。氣急敗壞的鬼子機群指揮官，發現離戰場稍遠一點的地方，仍然有火光、燈光，估計是八路軍正在往十四師團撤退方向追擊。鬼子機群指揮官滿腔的憤恨一下子找到了發泄口，直接就下達了攻擊命令。
這就是夜晚不能空戰的原因，黑夜之中，地面部隊辨別攻擊目標的難度都很大，何況是飛機呢？不過，有一點，黑漆漆的夜空，日機的目標倒是很明顯，因為飛機上的航燈一閃一閃的，有點像流星，便於地面火力尋找目標。這也是沒辦法的事情，要是沒有航燈的話，不用八路軍打，日機機群自己就會追尾，說不定撞毀的要比八路軍擊落的還要多呢！
日軍發現的火光，就是八路軍防空旅故意點燃的篝火和插在地上的火把，在黑夜中顯得異常耀眼。
不知是計的日軍機群呼嘯著撲了下來，迎頭就撞上了防空旅的火力網。這下熱鬧了，二十多架日機就像二十多隻撲向燈火的飛蛾，被燈火吸引著、灼熱著，直到徹底化為灰燼。
這場空戰的結果，讓木下敏、杉山元徹底明白了得按作戰規律辦事，不能想當然瞎指揮。特別是木下敏，坐在南苑機場塔台的電台旁邊，聽著日機飛行員臨死前的一聲聲哀嚎，氣得當場就罵杉山元巴嘎之極，簡直是拿著寶貴的飛行員的生命開玩笑！
防空警報一解除，八路軍突擊部隊就又開始了快速追擊。黑色的夜幕下，到處的車燈和、手電筒、火把，要是日機飛行員能夠活到這個時候，再從天上望下去的話，就會發生時空倒轉，錯把大地當成繁星點點的夜空。
日軍華北方面軍司令官杉山元過於迷信十四師團的戰鬥力，加上他初到中國，沒有切身體會過八路軍教導師主力的戰鬥力，竟然命令第十四師團撤到汶河南岸後，就地構築工事，與八路軍纏鬥，支撐到天明，等候援軍到來合擊八路軍。
這個時候，正是天寒地凍的時候，十四師團的殘兵敗將退到通過肖家河大橋撤到汶河南岸後，就開始構築陣地。可惜這話說起來容易，做起來卻難。八路軍炮群火力那麼猛，小鬼子跑的像兔子一樣，大炮都不要了，哪裡還會要那些工兵鍬之類的工具。再說有工兵鍬也不好辦，地凍三尺，想挖工事也得能挖得動才行。
關井隆昌看著從北面、東面、西面湧來的火把群，心裡吃驚的不行，這八路軍不知道到底調動了多少兵力，怎麼看車燈、火把、手電筒的樣子，好像有一種鋪天蓋地的感覺。好在八路軍前進的速度不一樣，北面的是八路軍的車隊、騎兵，來的快的很。東面、西面的應該是步兵，速度相對慢一點，八路軍要想合圍，還得有一段時間。
關井隆昌把聯隊長以上的軍官召集起來，研究部署防線。不料第二十七旅團旅團長館余惣少將直截了當地提出，現在不是固守的問題，而是要迅速撤退，讓士兵們能夠活下去。八路軍炮群火力太猛，一旦他們追上來，再堅固的陣地也經不住那麼龐大的炮火轟擊，何況剛剛經歷慘敗，部隊損失慘重，連門山炮、野炮都沒有，憑什麼固守呢？
館余惣少將這一說，一下子就引起了軍官們的共鳴。
這個時候，第十四師團人事變動很大，繼第二十七旅團第59聯隊長坂西一良晉陞少將並調任參謀本部附、第二十八旅團旅團長酒井隆少將八月份調任張家口特務機關長後，步兵第15聯隊長森田范正代理第二十八旅團旅團長。
日本人的名字翻譯成漢語就很奇怪，剛剛被擊斃的獨立混成第十三旅團旅團長叫森田正范，這個第15聯隊長叫森田范正，不知道的，還以為是一個人呢。
森田范正自侵華以來，打的最大的一仗就是蘭封會戰。那一仗是和薛岳的豫東兵團打的。在森田范正想來，薛岳的豫東兵團就是中國最精銳的部隊了，因為他們有坦克部隊。在蘭封會戰中，第十四團就是依靠強大的炮火和機動能力逃出生天。但是今天晚上的戰況讓他大吃一驚，八路軍竟然用強大的炮群來欺負以炮火力量強大著稱的皇軍，而且一發動突擊，就利用強大的裝甲突擊力量打掉了第三十五師團和獨立混成第十三旅團。這種炮火力量和裝甲突擊力量，都遠遠超過了十四師團，也超出了森田范正的認知水平。
館余惣少將的建議一出，森田范正就跟了上來：「師團長閣下，館余惣少將的建議有道理。我師團現在傷亡慘重，又損失了重炮和野炮兵第20聯隊，沒有重火力掩護。現在又是深冬，士兵們缺乏構築工事的工具。等八路軍炮群一追上來，士兵們就會暴露在八路軍的炮火下。如果八路軍再大規模持續炮擊的話，不用八路軍步兵發動攻擊，我們就完了。我建議，邊向方面軍司令部和十二軍司令部報告，邊快速撤退，力爭能退回兗州依託工事固守。」
這個時候的日軍軍官，信奉的都是「刺刀見紅、200米內真功夫」，但十四師團略有點區別，蘭封會戰時，他們是依靠配屬指揮的重炮旅團才打退國軍進攻的，也是依靠第一軍加強給他們的坦克、裝甲車、汽車才能夠千里奔襲的，對炮火的重要性有深刻體會，對利用機動車輛提高運動速度也有深刻體會。要是沒有重炮旅團和那麼多的汽車，第十四師團早就被老虎仔薛岳給一口吞下了，哪裡還能讓他們活到現在。
館余惣少將和森田范正一說，那些聯隊長們就紛紛報告要求發言，內容無外乎部隊傷亡慘重、重武器損失大、應該撤回兗州依託工事固守之類的。
關井隆昌心裡雪亮，真要是在這裡固守的話，第十四師團玉碎就只是時間早晚問題。運氣好的話，能多支撐幾個小時；運氣不好，很可能八路軍炮群一到，一到兩個小時就會全軍玉碎。他之所以召集聯隊長以上軍官商量布防，事實讓也是想讓這些軍官們不同意固守，然後好向杉山元交待。
這個目的達到了，關井隆昌馬上命令給杉山元和飯田貞固發報，說是經過第十四師團聯隊長以上軍官會議，鑒於部隊傷亡過大、八路軍炮群火力過猛、挖掘工事難度過大，特向司令官閣下報告，請求批准第十四師團向兗州方向撤退，依託兗州防線工事固守。
沒有杉山元和十二軍司令官飯田貞固的命令，關井隆昌是不敢撤退的，軍官們再建議、再請求，他也不會下這個命令。第十四師團可是響噹噹的常設師團，與第三十五師團不同，得維護大日本陸軍的尊嚴和軍紀。關井隆昌是職業軍人，知道軍令的殘酷無情，如果杉山元司令官不批准撤退，他決心就地固守，就是戰至一兵一卒也不能後退。
杉山元的電報和飯田貞固的電報很快都到了，不過命令卻截然相反。杉山元命令第十四師團務必堅守汶河一線，阻擊八路軍，纏住八路軍，為主力擊敗劉一民教導師贏得時間。
在電報中，杉山元向關井隆昌通報，騎兵集團已經從吳家渡方向成功渡河，開始夾擊八路軍黃河河防部隊，八路軍黃河防線須臾間就會崩潰。北線主力將源源不斷渡河，奪取濟南，進而南下攻擊劉一民主力。東線集團所向披靡，阻擊的八路軍一觸即潰，再有幾個小時，強大的東線集團就可以抵達濟南城下。只要第十四師團能在汶河一線堅持五個小時，援軍就會趕到戰場。天明後，皇軍主力在航空兵掩護下，就可以聚殲八路軍教導師主力於汶河一線。
飯田貞固的命令不同，他同意第十四師團南撤兗州，而且催促儘快撤退，千萬不能被八路軍追上包圍，那樣就會重蹈第八師團、第十師團的覆轍。
華北方面軍司令官和第十二軍司令官的命令出現不同，難壞了關井隆昌。
事情明擺著，杉山元命令堅守汶河南岸，是為了拖住八路軍主力，讓東線主力、北線主力能夠趕到戰場，消滅或擊潰八路軍教導師主力。第十二軍司令官飯田貞固之所以命令撤退，是為了把十四師團撤回兗州固守，協助魯南防禦。要是第十四師團玉碎，關井隆昌知道，整個魯南就像八路軍敞開了懷抱。日軍再沒有力量能夠阻擋八路軍席捲魯南。
撤還是守，關井隆昌一時難以決斷。
不等關井隆昌下令，日軍軍官們就已經吵開了。