劉一民趕到濟南城的時候，整個濟南戰役已經結束了。
雷鳴、朱瑞率領的教四旅在炮群的支援下，消滅了日軍外圍制高點上的殘兵。胡老虎率領的騎兵旅在隨後趕到的炮群的支援下，消滅了守衛張庄機場的日軍。
張庄機場的日機在增援二十里堡機場的戰鬥中基本被消滅光了，只剩下幾架偵察機。胡老虎率騎兵旅趕到時，小鬼子飛行員硬是緊急起飛，向北逃逸。也不知道他們最後的到了北平、天津、石家莊機場還是摔死在半路上了。幸虧胡老虎打仗動作迅速、作風凌厲，要不然再遲延一會兒，小鬼子就可能把濟南機場庫存的彈藥、油料炸毀，那樣可真是白忙活一場。
第十二軍參謀長小林淺三郎最終還是溜了。
這傢伙，祖上也許並沒有當過海盜或忍者，但膽量大，心思縝密，異常狡猾，確實是有當土匪的潛質。
知道跟著谷壽夫一塊逃跑目標太大，容易被八路軍追上抓住，就故意要求留下固守十二軍司令部。
谷壽夫和關龜治前腳走，小林淺三郎命令警衛部隊死守後就溜出司令部，躲到了附近的永和雜貨鋪。
永和雜貨鋪是日本特務機關的一個隱蔽點，原來是絕密的，主要任務是收集濟南的經濟情報。小林淺三郎到濟南後，由於尾高龜藏醉心於軍事，不大理會政務，小林淺三郎不得不接手這些具體事務。這個日特偽裝的商戶，就成了小林淺三郎了解濟南物價和商業動態的眼睛，定時秘密向小林淺三郎報告。
小林淺三郎知道八路軍很快就會全城大搜查，此處不是久留之地。正好此時濟南地下黨組織市民們燒水做飯抬傷員，開始慰問八路軍。永和雜貨鋪的老闆夫婦在濟南住的時間很長，早已漢化，街坊鄰居誰也不知道他是日本人，更不知道他是特務。小林淺三郎仗著精通漢語，換上便衣後就讓偽裝成老闆的特務領著，混入了幫助八路軍抬傷員的老百姓中，很輕鬆地混出了濟南城，揚長而去。
劉一民進城後，把師部設在膠濟路飯店日軍司令部里，很快就開始工作了。
離開王舍人庄前，羅榮桓已經給中央和總部發去了捷報，報告我軍勝利攻佔濟南、俘虜日軍第十二軍司令官谷壽夫和第三十四師團長關龜治。
因此，電台剛架好，劉一民就收到了主席的電報。
可能是攻佔濟南的勝利讓主席太興奮了，電報上字裡行間洋溢著掩飾不住的興奮：「此次攻佔濟南勝利，說明我軍有能力攻佔任何由敵堅固設防之城市。今後日軍固守之大中城市對我軍來說，不再是望而卻步的堅城要塞，而是聚殲敵主力的戰場。考慮到敵情變化，請劉、羅考慮，能否在敵援軍趕到前再打一仗，或北上德縣或南下肥城、泰安，爭取消滅或擊潰敵之一路，擴大戰果，為後續作戰創造條件。」
看完電報，曾中生就命令參謀處副處長張林風迅速給教八旅、魯西警備旅、泰西集團、魯南集團發報，要他們火速上報敵情；命令參謀處副處長朱哲曉帶領參謀人員進行圖上作業，推演北上或南下作戰的可能性。
幾個方向的敵情變化報告很快就報來了，日軍的反應果然和劉一民預計的一樣，開始全線撤退。在濼口以北的許世友魯西警備旅、陳士渠泰西集團、洪超遠魯南集團都報告了日軍緊急撤退的情況。其中，濼口以北的日軍、包括魯西日軍、冀南日軍都在向德縣集中，泰西日軍和魯南日軍向南撤退。泰西集團和魯南集團已經開始發起追擊。
教八旅在李凌風、王同生率領的特戰隊的配合下，攻佔了日軍青島機場，繳獲了大批航空彈藥和油料，趙山請求批准趁勢攻佔青島。
對於擔負有戰略指揮任務的指揮員來說，最主要的就是審時度勢。
戰前，劉一民是想一舉攻佔青島、濟南，徹底肅清山東的日軍。整個膠濟路戰役的作戰計畫也是按照這個指導思想制定的。
可惜的是，教導師的戰果太大了，導致日軍迅速反應。寺內壽一回了華北，帶回來了新的航空兵戰鬥機機群，在最短時間內恢複了華北方面軍航空兵的戰鬥力。就這還不算，日軍從南北兩線調集援軍，很快就會到達。如果不出意外，日軍聯合艦隊、第四艦隊此時恐怕已經接到了北返青島的命令，開始裝載第五師團啟程北返青島。這樣一來，日軍對山東我軍又要形成三路夾擊之勢。
這種情況下，教導師主力下一步如何行動，劉一民就需要好好思量思量了。
要是日軍的空中力量沒有這麼快恢複，如果日軍沒有這麼快從南北兩線調集精銳師團來援，劉一民沒什麼好考慮的，南下聚殲第三十五師團和獨立混成第十三旅團沒問題，打的好的話，還可以消滅或擊潰第一一四師團和偽滿洲國防軍，連徐州都收復了。北上德縣消滅日軍一到兩個警備師團也沒問題，以教導師主力的戰鬥力，對付小鬼子的警備師團，應該是手到擒來。
問題是沒有如果，這是主力作戰，一個不慎，就要血流成河。
院子里響起了熱鬧的說話聲，劉一民一聽就是幾個主力旅的旅長、政委來了。老戰友相見，又打了這麼大的勝仗，人人激動，說話的嗓門也就高了。
劉一民正在思考問題，嫌他們說話聲音大，就扭過頭喊道：「朱哲曉，去讓他們閉嘴！」
朱哲曉聞聲放下手裡的鉛筆，就要去傳達師長命令。羅榮桓攔住他，對劉一民說道：「你思考問題，我去看看同志們。不能轟他們走，一會兒你可能還要布置任務呢！」
劉一民點點頭，又開始琢磨。
現在的問題是南線日軍全線收縮，泰西日軍已經向兗州方向撤退，如果能在天亮前於野外追上泰西日軍，消滅它沒有問題。天亮前追不上，那想都不要想了。一旦讓小鬼子回到兗州城，與魯南的日偽軍匯合，就可以相互支援，而第十四師團又可迅速趕到戰場，那可是在蘭封戰役前後都得到加強的機械化師團，配屬有重炮旅團，教導師想一口吞下他們，難度就大了。一旦戰鬥陷入膠著狀態，天上是日軍的飛機，地上是日軍的坦克、重炮，不能說日軍就能把教導師怎麼樣，最起碼想短時間取得大的戰果是不可能的。可怕的是，這個時候北線日軍就會乘虛向濟南進攻，在日軍第一師團、第二師團的聯手攻擊下，再加上日軍的二十三師團和其它幾個警備師團，劉一民相信憑在黃河北岸的魯西警備旅、魯西警備二旅是擋不住鬼子的進攻的。就是把教二旅也加上，恐怕還是擋不住。濟南戰役的成果可能就會喪失。
北上德縣同樣也面臨這樣的問題，恐怕等不到部隊抵達德縣縣城天就要亮了。
攻佔青島也已經失去了意義。我軍此時攻佔青島，不說單憑教八旅能否完成任務，就算能攻佔青島，最後也會選擇放棄。與其佔領青島、把青島變成日軍艦載機的轟炸目標，還不如利用青島釣魚，讓日軍第五師團增援青島，說不定將來還能逮住機會全殲第五師團呢！那可比現在佔領青島實惠的多。
再說了，這山東的海岸線那麼長，日軍第五師團可以登陸的地方太多了。與其讓戰鬥力很強的第五師團任意選擇地點登陸、打我軍一個措手不及，不如讓他們在固定地點青島登陸，那破壞性要比日軍任意選擇登陸點登陸小的多。
暫時不攻佔青島還有一個原因，那就是青島已經被八路軍搬的差不多了，留給日軍的是個爛攤子。雖然八路軍撤離青島後日軍開始恢複青島經濟，但那都需要時間。劉一民不用算就知道，日軍要想把青島經濟恢複到八路軍攻佔前的水平，還差得遠呢。只要我軍佔領青島周圍廣大農村，青島就是一座死城，這包袱得讓小日本繼續背著，累死他們。
南下面臨北線日軍壓力，北上又不現實，攻佔青島在戰略層面上又失去了意義。劉一民覺得，最好的辦法是結束膠濟路戰役，將主力隱蔽休整，讓小鬼子捉摸不透我軍下一步的動向，自動收縮。這就是兵法中的藏勢！
主力集中，不動如山，就掌握了戰場主動權，無論是南線的日軍還是北線的日軍，加上可能會增援青島的日軍第五師團，估計他們誰都不敢貿然行動。這樣的話，就可以爭取一段時間，消滅根據地內殘存的日偽勢力，把根據地徹底穩固起來。也讓兵工廠有復裝彈藥、補充部隊的時間！
當然，這樣一來，我軍贏得了鞏固根據地、補充休整時間，日軍也有了消化攻佔武漢、廣州的成果、補充休整部隊、調集主力大舉圍攻山東的時間。
凡事都有利有弊啊！
劉一民心裡一陣焦躁，摸出煙來，掏出火柴一划，用力太大，火柴斷了。又摸出一根一划，又斷了。連劃三根都沒有把煙點著，氣得劉一民把火柴匣子狠狠地摔到了地上，張嘴就喊黃文虎再取一盒火柴了。
蔡中走過來拾起地上的火柴匣子，輕輕一划就著了，給劉一民把煙點著，慢悠悠地說道：「不是火柴不好，是你用力過大。你不是常說，高級指揮員最需要的就是冷靜的頭腦。要不你休息一會兒，稍微冷靜一下再說。」
劉一民狠狠地抽了一口煙，揮揮手，讓蔡