這段時間，雖然雙方都在大打口水仗，但手底下一絲都不放鬆。
日軍方面，東久爾宮捻彥王中將指揮的北線集團得到了日本本土緊急補給，維持著攻勢作戰。崗部直三郎中將指揮的中線集團和多田駿指揮的南線集團全力殺向魯中，三路日軍進展很快，在魯中、魯東之間捲起陣陣狼煙。豫東本間雅晴中將指揮的日軍第二十七師團、第三十九師團和魯西南的第三十八師團，依託隴海線上五十一軍、一一六師團和駐兗州一一四師團的支持，面對國軍進攻採取守勢作戰，倒也打得有板有眼，國軍本身就是策應山東作戰，主力忙著做保衛武漢作戰準備，這樣一來，雙方在豫東有攻有守，打成了膠著狀態。山西方面的日軍，面對八路軍和晉綏軍、衛立煌部隊的聯手攻擊，在初期損兵折將後，吸取了教訓，主動收縮了防線，在津浦路日軍配合下，穩定了局勢。長江沿線日軍同樣是採取了守勢作戰，這樣一來，國軍想擴大戰果就困難了。因為日軍一旦決心據城堅守的話，國軍想在日軍手中奪回某個城市，不採取特種戰法，一味死攻硬拼，暫時間也是不可能的。
八路軍教導師魯東集團撤離周村一線後，繼續採取節節抗擊、多路襲擾的戰法，偽裝主力，與敵纏鬥，一面遲滯日軍北線集團攻擊速度，一面吸引日軍崗部直三郎集團、多田駿集團北上。直到日軍崗部直三郎集團攻佔坊子、濰縣，多田駿集團迂迴高密、膠縣，曾中生才指揮教七旅、清河警備旅、膠東警備旅突然脫離與敵接觸，向膠東半島大踏步後撤，放日軍佔領了膠濟路和濟青公路。
到了6月30日，日軍陸海軍在青島會師。
華北方面軍司令官寺內壽一大將在北平又一次召開新聞發布會，得意洋洋地對外宣布，繼全面收復冀中、冀南、冀魯邊、魯西、魯西南、泰西地區後，大日本皇軍又收復魯中、魯東，八路軍教導師主力向膠東狼狽逃竄。皇軍主力眼下任務一是向膠東進軍，全殲劉一民教導師主力；二是抓緊修復膠濟鐵路，恢複山東腹地正常的治安、生產秩序；三是待消滅膠東劉一民教導師主力後，在回師迅速蕩平泰沂山區和魯南地區的八路軍殘部，然後東進豫東，聚殲在豫東和皇軍搗亂的蔣介石第一戰區、第五戰區部隊。
可能是打通膠濟路後心情過分高興，寺內壽一在新聞發布會上，全然忘了第二十一旅團、察哈爾派遣兵團、第二十一師團、第八師團、第十師團、獨立混成第三旅團、獨立混成第四旅團、獨立混成第六旅團、獨立混成第十旅團都是怎麼死的，竟然暢想開了，說是等活捉劉一民後，他要親自押送至東京，要讓劉一民在東京皇宮外長跪謝罪。他會考慮懇請天皇格外開恩，饒劉一民不死，讓劉一民擔任宮內省的一名小官，讓劉一民的夫人擔任宮中女官，劉一民每天給天皇陛下打掃御書房的衛生，劉一民夫人每天侍奉良子皇后梳頭化妝。每逢節日慶典的時候，還可以讓劉一民夫婦給天皇陛下跳舞，最好是跳盛唐時候流行的胡旋舞。
那些參加新聞發布會的日軍隨軍記者和漢奸記者，也都忘了太原、天津、青島是怎麼丟的，忘了馬良之流是怎麼死的，爭相獻媚，好像日軍馬上就可以消滅八路軍、捉住劉一民似的，配合著寺內壽一的驕狂，提一些不咸不淡的問題。比如《朝日新聞》的記者問的劉一民的夫人到底長的美不美、給良子皇后當宮女會不會影響良子皇后的形象，漢奸管翼賢辦的《實報》記者提出的如果劉一民主動投降，皇軍會不會和他合作，讓他接任天津或青島市長或山東省長等，讓寺內壽一越發的興緻高漲，說是劉一民的夫人據說很漂亮，因為他的一個夫人是宋美齡的親表妹，那模樣、那學識絕對是一流的，只要劉一民主動投降，皇軍不排除和他合作的可能，不要說當山東省長、天津市長了，就是想當華北治安軍總司令也不是沒有可能，大日本帝國需要有才能的人管理華北事務。當然，要是劉一民不識相，那就對不起了，只能請他帶著兩個夫人去東京侍奉天皇陛下了。
不光是寺內壽一如此癲狂，日本國內許多人也陷入了癲狂狀態，因為開戰以來，劉一民的八路軍教導師給日軍帶來的打擊太大了，大的讓日本人在國際上抬不起頭，西方許多國家媒體對日軍的評價是二流軍隊，連一支沒有可靠後勤保障的八路軍都打不過，這讓個子矮小卻野心膨脹的日本人自信心大受打擊。加上日軍接連失利，光是損失的飛機、坦克、裝甲車、汽車都讓日本人心疼的直跳腳，工人們加班加點生產出來的裝備竟然都成了八路軍的戰利品，農民生產的大米白面都裝進了八路軍戰士的肚子，再這樣下去的話，日軍就不用再打了，越打國內經濟就會越差的。
現在好了，劉一民教導師主力被皇軍大軍逼的退向了膠東，稍微有點軍事常識和地理知識的人都知道，膠東地域狹窄，幾十萬皇軍撲上去，就是層層圍困，也能把劉一民教導師主力困死。
於是，日本國內再次掀起了一輪狂潮，政府號召國民勒緊褲腰帶，把資金和物資用在軍工生產上，保證陸海軍需要。報紙上天天鼓噪前線取得的大捷，動員年輕人報名參軍。連街頭巷尾的市民茶餘飯後議論的主題也都是膠東到底有多大、皇軍用多長時間可以消滅土八路。
在這種情況下，日軍大本營決定再次擴軍，不但迅速補充了各師團的戰損，還新組建了六個守備隊，開往華北，擔任青島、濟南、天津、北平、太原、石家莊的守備任務，騰出主力用於野戰。這些守備隊一律為六個步兵大隊編製，配以騎兵搜索隊、炮兵隊、工兵隊、輜重隊、衛生隊、通信隊，總兵力在8600人左右。同時，鑒於鐵路守備薄弱，膠濟路鐵路聯隊又全軍覆沒，日軍將平漢路鐵路聯隊、津浦路鐵路聯隊升格為鐵路守備隊，新成立了膠濟路、同蒲路、正太路守備隊，編製與青島守備隊相同，緊急開往華北。
與在新聞發布會上的表現不同，寺內壽一開完新聞發布會回到司令部後就開始沮喪起來了。大本營密令他無論如何得讓第一師團、第二師團、第七師團立即歸建，因為蘇聯人突然出兵攻佔了蘇、滿、朝邊境的張鼓峰，具體動向不明，關東軍目前如此空虛，一旦有事後果不堪設想，滿洲是大日本帝國根本利益所在，不容有失。
總參謀長閑院宮載仁親王在密電中告訴寺內壽一，軍部本來就有發動小規模攻擊試探蘇聯態度的計畫，張鼓峰事件是天賜良機，已令朝鮮軍第十九師團做反擊準備。但是天皇還在猶豫到底應該不應該攻擊蘇聯，國內那些支持不擴大戰爭規模的傢伙也在鼓噪，結果天皇責成外相重光葵負責與蘇聯談判，這絕對不符合大日本帝國利益。
寺內壽一接到密電後，雖然一萬分不情願，但他是侵華元兇，考慮的是全局，不得不下令第一師團、第二師團、第七師團立即撤出戰鬥，在青島坐船返回東北。然後命令第三十三師團駐防魯中，師團長甘粕重太郎中將任魯中警備司令，司令部駐濰縣。命令崗部直三郎中將將中線集團僅剩的第六師團、第十六師團指揮權交給第二軍司令官東久爾宮捻彥王中將，迅速返回華北方面軍司令部，履行參謀長職責。同時命令東久爾宮捻彥王中將、多田駿中將指揮大軍向膠東地區齊頭並進，一舉消滅八路軍教導師主力。
寺內壽一之所以急著讓崗部直三郎中將返回，是因為他急於從華北脫身，好去和德國談判。在他看來，日本只有和德國、義大利形成一個針對包括英法在內的洗西方舊勢力的三國軍事同盟，才能保持持久勝利。但是這個事情現在進展不大，自從去年11月份三國簽訂意向書，醞釀形成法西斯侵略軸心以來，日德兩國分別向對方提出了建立軍事同盟的要求，但是外務省那幫蠢貨害怕同英美法關係惡化，堅決反對，導致協定遲遲不能簽訂。現在蘇聯攻佔張鼓峰，寺內壽一覺得必須與德國簽訂軍事同盟協定了，再優柔寡斷的話，會影響大日本帝國的總體戰略的。
寺內壽一給天皇、近衛首相和閑院宮載仁親王發去了密電，極力陳述加強簽訂日德軍事同盟對於大日本帝國對付蘇聯和下一步參與世界格局分配、獲取更大利益的重要性。要求天皇追究外務省責任，自告奮勇作為大日本帝國特使赴德談判，確保日德簽訂日德軍事同盟協定。
在密電中，寺內壽一還分析了華北作戰的形勢，認為劉一民教導師主力在皇軍重兵打擊下已經遭到重創，現在困守膠東，滅亡只在旬日之間。縱使劉一民人小鬼大，能夠逃脫，但是失去了根據地的八路軍在山東也無立足之地。退一萬步講，劉一民就是死灰復燃，也不會有以前的聲勢，只要保持主力打擊的高壓態勢，山東治安形勢將從根本上好轉。一旦膠東戰事結束，皇軍主力就可以掉頭南下、西進，攻取武漢，實現既定作戰方略。
發完電報後，寺內壽一冷靜地想了想，覺得仗打到這個時候，八路軍已經被逼到了膠東，決戰的時機已經成熟，再加把勁就可以把劉一民教導師全部消滅了，勝利的桂冠馬上就要戴到頭上了。這個時候是摘桃子的時候，作為總指揮，自己沒有理由離開。但是，和八路軍交手以來，自己從來沒有佔過上風