此時，日軍華中派遣軍司令官已經換將，指揮攻佔南京的華中派遣軍司令官松井石根大將，因為攻佔的是一座空城，惱羞成怒，指揮所部日軍對南京周邊地區瘋狂掃蕩，縱容部下燒殺姦淫，無惡不作。不過，這個時候劉一民已經率部取得了收復太原的勝利，倪華又在美國傾盡全力揭露日軍的暴行，以哈雷特·阿班為首的一大批同情中國人民的記者從八路軍的戰績中受到了鼓舞，不停地報道揭露日軍的獸行，弄得日軍大本營不得不於3月5日召回松井石根，換上了畑俊六大將擔任中支那方面軍司令官。
這畑俊六大將歷史上是日軍最能打的將領之一，因戰功赫赫被封為元帥，二戰結束時，日軍陸軍三大元帥中唯一受審的就是他，因為陸相杉山元元帥畏罪自殺，南方軍司令官寺內壽一元帥病死在新加坡監獄。
寺內壽一和畑俊六兩個大魔頭全部到了中國，一個統帥華北方面軍，一個統帥華中方面軍，兩個臭味相投的傢伙一碰頭，這徐州會戰、武漢會戰就不可避免了。
台兒庄大捷後，已經被第五師團主力和察哈爾派遣兵團玉碎及太原、天津失守弄得神經有點大條了的日本民眾，像歷史上一樣一片嘩然：主戰的狂熱分子鼓噪不已，整天吆喝著報仇，不停地在報紙、電台上發表文章、講演，號召民眾支援聖戰，督促天皇擴軍增兵，揚言擴編50個師團，擴軍一百萬，徹底踏平支那，並且揚言換將，無能的人、倒霉的人都應該退出陸軍現役，免得給大日本帝國陸軍臉上抹黑。不支持擴大侵略規模的人此時也不敢多說，怕引起眾怒。那些沒有明確主張的人，都湧向了東京的酒館、妓院，借酒澆愁。最典型的事例來自日本國防婦人會主辦的《婦人俱樂部》，這個雜誌有一則報道，說的是一個參加過日俄戰爭的日軍退役軍官，氣憤難平，跑到一家妓院，找了一個該妓院年齡最大、長的最丑的妓女，扒光後爬了上去，邊聳動邊狂喊「我是倒霉蛋寺內壽一，我是倒霉蛋寺內壽一！我無能，我疲軟，我只配睡別人看不起的老妓！」最後，這家雜誌配發了篇編者按，說是熱情嫵媚的大和美少女已經動員起來，不但積極投身軍事訓練、生產運動、節約運動，還隨時準備上前線慰勞大和勇士。可惜寺內壽一大將辜負了大和美女的期望，只配到東京的低等妓院找最老最丑的妓女去尋求滿足了。
這篇文章一發出來，就成了熱點。寺內壽一大將看到後，暴跳如雷，稱《婦人俱樂部》雜誌侮辱了大和勇士的尊嚴，要求軍部督促東京警視廳立即查封。誰知此時的東京警察，由於寺內壽一大將連戰連敗，早已失去了對他的尊敬，不但回電稱《婦人俱樂部》的文章反映了民間情緒，而且還挑釁寺內壽一大將，說大將閣下是不是準備再來一次大鬧大阪警察署、維護大日本帝國陸軍尊嚴的鬧劇啊？
當然，最後的結果是東京警視廳的長官被人狂毆一頓，打了個生活不能自理，家人也被威脅說再敢胡說八道就讓他全家到東京灣里去餵魚。《婦人俱樂部》雜誌也不得不緊急加印一期，在封面上刊登了一幅一個16歲少女向寺內壽一大將獻花的照片，配的文字說明是「瞧，帝國柱石寺內壽一大將在少女和鮮花前笑的多麼燦爛啊！」
這件事深深地刺激了寺內壽一，他一面指揮部隊按照大本營和崗部直三郎中將制定的合圍徐州的計畫展開攻擊，一面檢討一連串失利的原因。檢討來檢討去，他找到了兩個原因，一個是劉一民教導師是導致他背上「倒霉蛋」稱號的罪魁禍首，另一個是高級將領各行其是、不嚴格執行命令。第一個原因不說了，寺內壽一已經制定計畫，待徐州會戰結束，如果能順勢直下武漢，就讓劉一民和他的教導師多活幾天，待攻下武漢後再收拾劉一民。如果徐州會戰結束不能直下武漢，那就馬上調集精銳徹底消滅劉一民部。第二個原因，寺內壽一想起來就直罵，如果不是無能的板垣大膽狂妄不聽命令，哪裡會有精銳的二十一旅團玉碎的事情。要是二十一旅團不玉碎，劉一民部的火力就得不到加強，他也不敢攻擊太原，導致察哈爾派遣軍三個獨立混成旅團集體玉碎。如果沒有太原丟失，借劉一民一百個膽他也不敢起偷襲天津的念頭。如果不是天津丟失，劉一民部也不可能把華北方面軍貯存的軍火和武器裝備席捲而空，順勢把富庶的天津變成貧困的包袱，他也不敢和皇軍掃蕩冀中的五萬大軍叫板，甚至輕而易舉的就消滅了二十一師團和獨立第四旅團，進而重創二十三、二十四師團。
寺內壽一就像魯迅先生筆下的祥林嫂一樣，嘮叨來嘮叨去，把仇恨的目光盯在了第二軍司令官西尾壽造中將身上，認為西尾壽造是個牛脾氣，根本不能忠實執行他的命令。方面軍命令第二軍南下攻擊徐州，西尾壽造自作主張，分兵掃蕩山東全境，結果導致第二十一師團和獨立混成第四旅團錯誤領會作戰意圖，孤軍冒進，集體玉碎。還有這次台兒庄會戰，活活葬送了瀨谷支隊，說來說去，都是西尾壽造中將剛愎自用，辜負了天皇陛下的信任。
寺內壽一大將本來已經對西尾壽造中將動了心思了，偏偏去濟南研究部署徐州會戰的華北方面軍參謀長崗部直三郎中將還發回了密報，說是西尾壽造中將笑納了山東省省長馬良提供的一對姊妹花，端的是美妙異常。西尾壽造中將現在是夜夜笙歌，夜夜一箭雙鵰，快活猶如神仙。
這個密報徹底打碎了寺內壽一心底殘存的對同是統制派骨幹的西尾壽造中將的那絲惺惺相惜的情愫，也不再提什麼互相提攜，同進共退了，眼前一會兒是皇軍士兵漫天飛舞的殘肢碎體，一會兒是西尾壽造在一對姊妹花身上縱橫馳騁的齷齪形象，忍不住就給天皇和閑院宮載仁親王發去了密電。當然，畢竟都是統制派大將，也都是侵華急先鋒，寺內壽一併沒有彈劾西尾壽造，也沒有要求追究他的責任，而是把西尾壽造的表現和應該承擔的責任說清楚後，要求大本營將其調回國內，擔任畑俊六留下的陸軍教育總監一職。
西尾壽造中將也不笨，知道寺內壽一推薦他擔任陸軍教育總監的消息後，開始還覺得是寺內壽一大將關心自己，但稍微一琢磨，就知道寺內壽一大將是在趕自己滾蛋。不過，這正合他意，劉一民就躲在魯西和冀南，而寺內壽一竟然只是四面圍困，誰知道那傢伙什麼時候會脫圍而出給皇軍來一個狠的呢？
西尾壽造一想起劉一民，就覺得還是趕緊走的好。不過，他畢竟是日軍宿將，走之前還是下決心給獨立混成第六旅團補充了兵力，再次命令一0八師團可以原地駐防，也可以退回鐵路線，但絕對不允許以一個師團的兵力深入魯西腹地，那裡可是關著一支能夠一口吞下一個師團的老虎。
獨立混成第六旅團旅團長土屋兵馬少將接到西尾壽造中將派來兩個大隊的兵力補充部隊後，喜得連喊喲西。喊完以後，這傢伙就不安分了，因為他知道此時魯東南地區已經沒有國民黨正規部隊，倒是那些五花八門的游擊隊風起雲湧，多如牛毛。土屋兵馬少將覺得自己身為魯東南地區守備部隊長官，有義務清剿這些游擊隊，確保皇軍對魯東南地區的統治。於是，土屋兵馬少將制定了一份針對駐紮在莒縣夏庄鎮一帶的莫正民部的作戰計畫，並調動部隊開始實施。
由於劉一民的到來，西尾壽造在山東發動了大清剿。日本人張宗援依靠其在東北安東招募的1000名偽軍，在山東趁機大肆收編張宗昌余部和小股土匪，成立了偽山東自治聯軍，編成兩個師。張宗援見這兩個師都是烏合之眾，戰鬥力低下，專門從東北調來了偽滿洲國軍的趙保原師。這樣，張宗援的偽山東自治聯軍就成了山東現在最大的偽軍部隊。
民國年間，山東是全國土匪最多的地區，而且這些土匪基本上都有一定的戰鬥力。除去土匪，山東的會道門還特別多，據說有150個各種名堂的會道門。歷史上，抗戰時期，國軍對山東的土匪武裝、會道門武裝都是採取利用的態度，開始是利用其抗日，後來就利用其反共。日本人也利用土匪和會道門武裝，向嶧縣的紅槍會就得到日軍大力扶持，白天晚上都組織會眾練功習武。萊蕪中央道道首張無海自稱銅頭鐵羅漢轉世，糾集徒眾萬餘人投降日軍，被編為第九旅，即是典型事例。山東我軍歷史上初期也積極動員土匪武裝和會道門武裝抗日，也收到了一定效果。但這些武裝往往反覆無常，一會兒接受改編，一會兒就投降日偽。因此，後期我軍對土匪和會道門武裝採取的就是堅決打擊的辦法。
十六師團對魯中南山區實施過大掃蕩，其一部在獨立混成第六旅團到莒縣前，曾配合青島的海軍陸戰隊追擊沈鴻烈部，對魯東南沿海各縣進行過掃蕩，不但將沈鴻烈部隊趕往了臨沂，還把這一帶的各路地方武裝打的兔毛亂飛。像盤踞在諸城縣、高密縣的張步雲部就提前投降了鬼子，加入了張宗援的偽山東自治聯軍戰鬥序列。
土屋兵馬少將現在兵力不足，西尾壽造派來的兩個大隊還沒有到，手下的3000人馬又零零散散地分散在幾個縣。於是，土屋兵馬少將就把目光盯到了偽軍身上。他下令諸城的張步雲率領部隊南下，臨沂的劉桂堂率領部隊北上，配合