在山東局、山東軍區的聯繫會議上，曾中生報告了一個月來防空旅、炮兵旅、重機槍團、警衛團休整訓練情況，提出由於警衛團先後被抽走三個營，現在雖然有兩個營，但山東局和軍區的警衛任務大，必須儘快滿編。最好是將軍區警衛團和山東局及未來的山東抗日民主政府警衛團分開，軍區警衛團承擔軍區指揮機關警衛任務，戰鬥時還可以作為預備隊隨時投入戰場。山東局及政府警衛團主要承擔後方政治領導機關駐地警衛任務。建議成立軍區特務團，承擔後方基地的守備任務。
郭洪濤報告了各根據地地方政權建設情況，最好的是魯西和冀魯邊。魯西是老根據地，經過消滅日軍二十一師團主力和獨立混成第四旅團的戰鬥，八路軍威望空前提高，原范築先將軍留下的各路地方抗日武裝，除部分投敵外，大部分被我軍整編訓練。魯西各縣均建立了抗日民主政府，拉起了縣、區武裝，完成了村級政權選舉，正在集中力量抓民兵訓練，假如再有幾個月時間，魯西根據地就會成為鞏固的根據地。冀魯邊根據地由於日軍獨立混成第七旅團撤防德縣，教三旅、教七旅、教八旅過境時，又配合教六旅在冀魯邊開展了掃除活動，地方勢力被掃除一空，除了鐵路沿線，滄縣以南、鐵路線以東、黃河以北地區均被我軍控制，根據地內各縣基層政權建設已經有了雛形，正在抓緊進行幹部培訓。其它幾個地區，由於部隊都是剛進入時間不長，根據地建設剛剛起步，需要做的工作還太多太多。特別是教一旅的魯西南地區，有日軍第五師團在那裡瘋狂掃蕩，部隊接到的命令又是隱蔽發展，政權建設還處於地下秘密發展狀態。
至於幹部培訓進展情況，郭洪濤報告說，已經開辦了一期游擊幹部培訓班、一期女幹部培訓班、一期青干培訓班，受訓人員大部分是從天津南下的知識分子，魯南和魯中南的部分地下黨員參加了培訓。
朱瑞彙報了各地地方武裝組建工作，按照原山東省委「共產黨員脫下長衫到游擊隊去」的號召，自1937年底以來，省委已經組織了冀魯邊、膠東、黑鐵山、徂徠山、魯東、泰西、魯南、掖縣等武裝起義，其中冀魯邊起義組建的山東人民抗日救國第一軍已經與教六旅混編，成立了冀魯邊獨立第二團，徂徠山起義誕生的四支隊與東進支隊合編，組建了教導師泰安支隊，膠東起義組建的第三軍和黑鐵山起義組建的第五軍，因承擔這兩個地區根據地創建任務的主力部隊抵達較晚，還沒有實現會師。其中，膠東起義的領導人、中共膠東特委書記里琪同志在作戰中犧牲，膠東特委會議推舉曹漫之代理特委書記，林一山和宋澄分別擔任第三軍總指揮和政委。魯東起義領導人、中共魯東特委書記鹿省三同志4月2日轉移途中被姦細暗殺。泰西起義部隊在主力過津浦路時已經聯繫上了，起義部隊得到補充和加強，現配合騎兵旅作戰。魯南起義誕生的游擊武裝已經進入抱犢崮山區，與教五旅聯繫上了，由於教五旅現在分兵作戰，魯南起義部隊尚未整編。掖縣起義部隊發展很快，已經攻佔了縣城，歸屬第三軍領導。
黎玉先彙報了推廣一年兩熟耕作制的進展情況，此項工作由林楓同志具體負責，目前，魯西根據地有四分之一農民開始實行小麥和玉米套播。冀魯邊也開始了試點，魯中、魯中南地區雖然是新區，由於距離山東局近，推動力度較大，我軍控制地區基本都開始了套作推廣，玉米苗也已經長了出來，長勢喜人。
接著，黎玉又報告了山東抗日民主政府籌建工作，計畫暫時設立民政、交通、稅務、公安、商貿、農林水、文教衛等七個廳，建立山東高等法院。人員基本由中央支援幹部和山東原行政機關積極抗日的人員組成。各部門領導人員待與組織部、政治部商量後，拿出名單報山東局批准。
最後，黎玉提出必須儘快籌建銀行，因為日軍支持王克敏偽中華民國政府於3月10號成立了偽中國聯合準備銀行，總部設在北平西交民巷，發行聯銀券，規定與國民政府發行的法幣等價流通，在日軍佔領區市場交易都必須使用聯銀券，銀行錢莊賬目一律以聯銀券為本位幣。這個偽「中國聯合準備銀行」資本金為5000萬元，由偽華北臨時政府出資1200萬元，同時強迫中國銀行、交通銀行、大陸銀行、金城銀行、中南銀行、埠業銀行、河北省銀行、偽冀東銀行共八家銀行出資1250萬元，並將原華北各銀行1935年用於法幣改革時未及上繳的發行準備金（巨額白銀）一併列入其股本之中。
聯銀券票面幣值有1元、5元、10元、100元及1角、2角和5角輔幣券，俗稱大龍票。相比鬼子在東北使用的朝鮮圓和滿洲國圓來說，前兩種是銀本位制，聯銀券是金本位制，無擔保不兌現，更利於鬼子掠奪我國資源、籌集軍費，特別是解決各級偽政府和偽軍的經費。鬼子為了佔領華北金融市場，已經在各地設立分行，禁止法幣在華北流通，規定民眾不得持有法幣，如發現持有法幣1元者沒收，持有60元者處死。日軍甚至通過套購法幣、甚至偽造法幣來兌換外匯，購買戰爭急需的軍用物資。
鑒於此，黎玉提出，必須儘快成立山東根據地銀行，根據地軍民交易均以我們自己的人民幣進行。鑒於人民幣印刷廠在陝西，運送不便，後勤司令部又有可以製作雕版的設備和原料，建議向中央請示，就地組建造幣廠，印製人民幣，可以在票面上加上山東銀行名稱。
蔡中彙報了軍隊和地方宣傳工作，《大眾日報》已經創刊，現在主要發行對象是部隊和根據地各級政府，初期發行量很小，但報紙質量高，很受歡迎，正在構建發行渠道，擴大影響。文聯創辦的文藝刊物《人民文學》、《山東文藝》、《齊魯畫報》籌建進展順利，月底前可以發行創刊號。魯藝山東分校正在籌建，要是沒有大的戰鬥行動的話，爭取在麥收後開學。
吳征彙報了後方基地建設工作，經過一個月的努力，在新泰、蒙陰交界處利用民房、寺廟、溶洞，建起了兵工廠，目前可以量產炸藥包、手榴彈，復裝子彈、炮彈，修理槍械。正在著手籌建機械廠，準備參照陝北窯洞的修建辦法，在能夠打窯洞的地方打窯洞，作為小型車間和職工宿舍。不過，這沂蒙山基本上是石山，打窯洞很困難。再難也得打，因為防空需要。下一步要鼓勵從天津撤下來的民族資本企業迅速開工建設，爭取儘快生產民用產品，滿足根據地軍民生產生活需要。
彙報完後，劉一民先是嚴厲批評各部隊進軍緩慢，一些部隊領導只注重抓主力部隊和作戰，忽視地方武裝和政權建設，魯東起義誕生了第七支隊、第八支隊，這是我們打開魯東局面的鑰匙，結果由於主力部隊行動緩慢，沒有及時與起義部隊聯繫上，竟然出現了大軍東進後還導致鹿省三這樣的骨幹領導犧牲的悲劇。
之所以出現這種情況，劉一民分析說是由於教導師連戰連捷，幹部戰士出現驕傲思想，只想打大仗，打繳獲大的仗，想佔領城市，不想鑽山溝，過不得窮日子，忽視了根據地建設的重要性，忽視了緊緊依靠地方黨組織的重要性，忽視了依靠山東人民的重要性，忽視了創建地方武裝對於保衛根據地的重要性。說白了，就是單純的軍事思想在作怪。各級黨組織、軍隊中的各級幹部和所有老紅軍戰士、共產黨員務必明白，我軍進軍山東，不是打一仗就走，而是要把山東建設成強大的抗日根據地，為全民族抗日戰爭勝利進而為建立人民當家作主的新政權打基礎。以後，這山東就是我們的家，我們要在山東與日軍展開殊死搏鬥，與日軍甚至其它勢力爭奪山東的控制權。每一個同志都要明白，我軍在山東的戰鬥不同於長征時期和抗戰以來任何一次戰鬥。以往的戰鬥，除了為了保衛陝西根據地而打的潼關保衛戰、聚殲馬家軍戰役外，都是打一槍就走的戰鬥，基本不考慮戰鬥對當地群眾造成的影響。現在山東是我們的家，每一次戰鬥都要考慮日軍的報復因素，要把保護根據地、保護群眾生命安全放在第一位。要做到這一點，沒有強有力的地方政權、地方武裝是不行的。全師將士都要思考一個問題，那就是打勝仗依靠誰、打勝仗為了誰的問題。
羅榮桓、蔡中、曾中生和劉一民共事以來，見到的都是劉一民表揚鼓勵部隊，從來沒有見過劉一民如此聲色俱厲地批評部隊，心裡都有點忐忑，不知道接下來一號還會批評誰、批評哪個方面的工作。
郭洪濤等人和劉一民共事時間短，還沒有熟悉到羅榮桓他們那種程度，見一號批評工作，都不說話，只是專心致志地記錄。
接著，劉一民又針對各級黨組織建設上存在的問題談了意見。
這個時候與歷史上略有區別。歷史上此時日軍主要佔領山東的大城市和交通線，許多縣尚未被日軍佔領，處於無政府狀態。像魯東南地區，大多數縣還有國民黨政權，高樹勛的新八師此時應該還在魯東南。這個時候，由於西尾壽造調動日軍對山東各地實施大掃蕩，國民黨殘存政權都已經被趕出了山東各地，特別是日軍第十六師團和獨立混成第六旅團對魯中南、魯東南的大掃蕩，已經把這些地區的國民黨勢力全部趕到