大軍出動後，寺內壽一大將也於元月23日回到了北平。
回到北平後，寺內壽一大將又接到了一個令他振奮的消息，大本營決定在天津組建獨立混成第五旅團，旅團長秦雅尚少將，下轄五個獨立步兵大隊及炮、工、通、輜重隊，全旅團8280人，配備軍馬1800匹、步騎槍4050枝、擲彈筒120個、輕機槍120挺、重機槍30挺、平射炮10門、山炮20門、野炮12門等武器裝備。部隊已經從本土運抵天津。同時，將隸屬於關東軍的獨立混成第十三旅團改隸華北方面軍，旅團長森田正范少將，轄獨立步兵第56、57、58、59、60大隊、炮兵隊、工兵隊、通信隊。
閑院宮載仁親王在電報中告訴他，大本營希望他能正確使用龐大的兵力，迅速找到支那教導師予以剿滅，恢複華北治安，打通與華中方面軍的聯繫。現在，內閣對戰爭支出過大頗有微詞，大日本皇軍急需一場大的勝利來振奮國民精神，天皇陛下對他寄予厚望。
寺內壽一大將接到電報後，深感責任重大，使命光榮，馬上給大本營回電，絕不辜負天皇陛下厚恩，願為天皇陛下征服支那建功立業。
發完電報，寺內壽一大將馬上調整部署，命令新到的獨立混成第五旅團駐守天津，負責冀東和平津地區治安。命令二十四師團移防滄縣，強化滄縣周圍地區治安，承擔支援第二軍作戰任務。命令新到的獨立混成第十三旅團車運山東，隸屬第二軍序列。寺內壽一大將又將部隊調整情況通報第一軍、第二軍。
鑒於劉一民的教導師一直沒有蹤跡，寺內壽一大將在電報中給各軍和各師團、混成旅團做了幾項硬性規定：一是部隊夜晚不得行軍，不得增援；二是嚴格按照步兵操典執行，每遇行軍作戰，務必加強搜索偵察，集團行軍，彼此聯繫。一遇攻擊，就地構築陣地死守，呼叫航空兵支援。三是部隊口令和聯絡信號一日一變，嚴防劉一民教導師偽裝皇軍偷襲。四是此次作戰要爭取支那民心，各部隊要約束紀律，樹立大日本皇軍良好形象，爭取吸收儘可能多的支那部隊為皇軍服務，配合皇軍消滅支那政府軍和共產黨八路軍。
然後，寺內壽一大將叫來崗部直三郎中將，對目前華北的政治、經濟、軍事形勢進行了認真探討，又聽取了王克敏、齊夔元關於中華民國臨時政府和華北治安軍建設情況的彙報。
聽完彙報後，寺內壽一大將指示王克敏和齊夔元，近期政府的工作主要有三項，一是迅速建立各級地方政權，儘快開展工作，為皇軍籌糧；二是抓緊時間發展經濟，發展交通，特別是天津，要恢複被八路軍破壞的經濟，所有企業都要儘快開工。沒有設備，可以儘快徵稅，用稅款到大日本帝國區買；三是以齊夔元的部隊為基礎，開辦軍官學校、士官學校，擴編部隊，爭取讓華北治安軍擔負起維持治安的重擔，讓皇軍主力能夠專心進剿蔣介石的正規軍和八路軍。
王克敏一聽要讓臨時政府籌錢去日本買設備，有點犯愁。寺內壽一就拍著他的肩膀說：「你的不要擔心，天津、北平有許多有錢人，到他們家裡去找一找，一定能找到不少錢。也可以再賣點天津的地，英國人、法國人、義大利人都會很樂意擴大租界的。這些事情皇軍不方便出馬，你可以悄悄地干。」
王克敏一聽，確實是這樣，按照這個辦法應該可以搞到不少錢，就笑呵呵地接受了任務。
齊夔元提出擴編部隊需要錢和裝備，請司令官閣下調撥。
寺內壽一大將回答說，錢的問題找王先生要，武器裝備配發山西造武器，皇軍攻佔太原時繳獲了大量武器裝備，可惜只運回來一小部分，大部分都讓劉一民襲占太原時弄走了。不過這一小部分也夠治安軍使用了。
送走王克敏和齊夔元後，寺內壽一大將就下令第二十三師團、二十四師團、住屯軍獨立旅團、獨立混成第五旅團執行作戰計畫，其中，住屯軍獨立混成旅團率齊夔元治安軍出北平南下，獨立混成第五旅團由天津向西，二十三師團由平漢線向東，二十四師團由津浦線向西，集中力量進行治安肅正作戰，徹底清剿平津地區和冀中地區，消滅這兩個地區的抵抗力量，幫助中華民國臨時政府建立各級地方政權，恢複交通和治安秩序。
在寺內壽一大將下令掃蕩平津地區、冀中地區的同時，回到濟南的第二軍司令官西尾壽造中將也在召集作戰會議，研究落實大本營和方面軍作戰計畫。
西尾壽造是日本鳥取縣人，參加過日俄戰爭，陸大第51期第2名畢業。這個人在日軍中比較另類，主張軍人不得干預政治，做事嚴肅認真。
這次，他奉命指揮第五師團、第十師團、第十六師團、第二十一師團、第一0八師團、獨立混成第三、第四旅團負責津浦線作戰，任務是清楚的。不過，西尾壽造有個想法，那就是要利用手頭兵力相對集中的時機，徹底消滅山東的抵抗勢力，為大日本帝國打造一個統一的、治安穩定的山東佔領區。
原來西尾壽造還擔心單靠方面軍鐵道部隊保證不了津浦線的安全，現在好了，大本營組建了獨立混成第五旅團，方面軍將二十四師團調到滄縣駐防，不但津浦線的安全不用多慮，而且二十四師團還可以作為第二軍支援部隊使用，駐守德縣的二十一旅團就可以騰出來用於作戰了。而且，寺內壽一大將還將精銳的關東軍第十三混成旅團加強給了第二軍，這下兵力就更充裕了。
坐在主位上，西尾壽造的目光依次向第五師團長安騰利吉中將、第十師團長磯谷廉介中將、第十六師團長中島今朝吾中將、第二十一師團長鷲勁松平中將、第一0八師團長下元熊彌中將、獨立混成第三旅團長佐佐木到一少將、獨立混成第四旅團長河村董少將、獨立混成第十三旅團長森田正范少將等將領的臉上掠過，半天才開腔說道：「這次我軍奉大本營命令進行津浦線作戰，目的是掃平山東的抵抗勢力，攻佔徐州，打通與華中方面軍的聯繫。為了完成這一任務，第二軍司令部決定分兩個階段作戰。第一個階段，徹底消滅山東的抵抗力量，具體部署是：一、第五師團從濟南出發，沿津浦線南下，負責津浦線以西、黃河東南之晉西南地區，直取菏澤；二、第十師團沿津浦線南下直取棗莊；三、第十六師團掃蕩魯中南山地，取臨沂；四、第二十一師團以德縣為中心，全力掃蕩黃河西北、津浦路兩側之晉西北地區，重點掃蕩黃河西北、津浦路以東地區；五、第一0八師團負責防守濟南，做戰略預備隊；六、獨立混成第三旅團掃蕩黃河以東、膠濟線兩側廣大地區；七、獨立混成第四師團配合第二十一師團，掃蕩黃河西北、津浦路西南地區。八、獨立混成第十三旅團進駐泰安，作為增援部隊，隨時支援第五師團、第十師團、第十六師團作戰。戰役第一個階段還有一個任務，就是尋找與皇軍合作的朋友，組建地方政權，成立地方治安部隊。戰役第二個階段，攻佔徐州。具體部署是：第十師團擔任主攻，第五師團、第十六師團分別從西、東兩面夾攻徐州。第一0八師團、獨立混成第三、第四、第十三旅團擔任增援部隊。」
部署完後，西尾壽造中將宣讀了華北方面軍司令官寺內壽一大將的作戰指導電報，讀完後強調道：「我軍進入華北以來所向披靡，然而就在我軍高奏凱歌突飛猛進之際，支那教導師劉一民竟敢率部偷襲太原、天津，玉碎在他手裡的皇軍勇士達到4萬多人，將近五萬人。這說明，和支那人作戰一定要格外小心。現在，劉一民和他的教導師渺無影蹤，他們藏在什麼地方、兵力到底有多少、各級指揮官姓名等等，我們都不知道。唯一可以判斷清楚的是，這是一支異常精銳、火力異常強大的部隊。因為單是二十一旅團和察哈爾派遣兵團的重火力就可以裝備一支強大的重火力部隊，何況他又從天津得到了我們華北方面軍的輜重物資。可以說，這支部隊現在的火力強大的無法想像。關東軍航空兵轟炸天津機場時的損失情況就可以證明，他們正在使用我們的重火力，不過好像使用的不夠純熟。鑒於這種情況，我們可以得出結論，如果我軍一個旅團遇上這支部隊，是非常危險的。因此，寺內壽一大將才發電報命令各部隊不得夜晚行軍、不得夜晚增援，每天更換口令和聯絡信號，目的就是害怕遇上劉一民的教導師吃虧。」
說道這裡，西尾壽造再次掃視了一下各個將領，大聲說道：「各位也不用太過擔心，現在我們有強大的航空兵支援，只要夜晚宿營嚴加警戒，白天他們沒有可乘之機。在大日本帝國強大的海空優勢面前，再強大的教導師，也不過是靶子而已。諸位要有信心，我軍此次重兵集團出擊，必定成功！」
會議結束後，西尾壽造中將和這些師團長、旅團長在司令部合影留念，又一同吃了飯，這才下令讓他們返回部隊，抓緊行動。
幾乎是同時，第一軍司令官香月清思中將在太原也召開了軍事會議。
與濟南的情況不同，太原城死氣沉沉的，除了日本兵，街上很難見到中國人的身影。這讓剛從天津的燈紅酒綠中回來的河村恭輔等人很不適應。
谷壽夫這