1937年的天津，是個典型的移民城市。與劉一民說的幾十萬人不同，天津此時的人口高達117萬。人口來源主要有以下幾塊：本地居民，滿清、北洋政府的遺老遺少，原駐守天津的淮軍後裔，河北、河南、山東、東北移民，抗戰爆發後湧入的難民。人口構成也很複雜，除了各產業工人外，還有大量的純消費人群，如躲在各租界里的遺老遺少等。
日軍佔領天津後，並沒有封鎖海上交通，對外貿易仍然能照常進行，許多從北平等地撤退下來的抗日誌士也都從天津南下。因此，這個時候的天津有一種畸形繁榮。
12月23日晚，教導師第一、第二、第三梯隊在特遣支隊和天津地下黨的引導下，偽裝日軍，大搖大擺地到了天津城下。
犬養五郎是日本北海道一個漁民的兒子，中學畢業後被徵兵了，經過新兵訓練，分到了華北方面軍獨立旅團第二聯隊。
小的時候，由於家裡人口多，靠當漁民的父親辛苦勞作，一家人勉強溫飽。每當看見富人們坐著汽車到北海道來度假，犬養五郎的父親就告訴他，一定要過上富人的日子。犬養五郎當然想過富人的日子，但三十年代的日本，一個漁民的兒子想成為富翁是非常困難的。犬養五郎知道，如果沒有特殊的機遇，他將和他的父親一樣，娶一個黑不溜秋的北海道漁民的女兒，靠一艘小船和一張漁網度過一生。
自日軍侵佔東北後，犬養五郎所在的學校，老師成天都在告訴學生們，滿洲是如何的富裕，那裡有挖不完的煤礦和金礦，有很甜很甜的蘋果，還有大片大片肥沃的黑土地，隨便撒上一把種子，就能長出稻子、穀子、小麥、玉米。支那人不值一提，只要用刺刀將他們趕走，什麼煤礦啊、金礦啊、銅礦啊、良田啊，就都是大日本帝國子民的了。現在，英雄的皇軍已經佔領了滿洲，只要再佔領了華北，大日本帝國就獲得了極大的戰略空間，就可以成為世界上一等一的大國，所有天皇的子民們就可以過上衣來伸手、飯來張口的人上人的生活。
後來還真的像老師們說的那樣，犬養一郎家的鄰居，一個和他家一樣貧窮的漁民家，由於有個兒子在關東軍服役，家境很快就富裕起來，與城裡一家商人攀上了親家。犬養五郎的父親眼熱的很，經常說要是我們家五郎將來能到支那去開拓一下，那就好了。我們可以搬到城裡去住，給五郎娶上一個城裡姑娘。
耳濡目染，犬養五郎從小就嚮往著到中國來開拓。
犬養五郎的運氣不錯，中學畢業後順利地入伍，很快就到了天津。犬養五郎到天津後給父母的第一封家信是這樣寫的：「你們想不到支那有多麼美麗，有多麼富饒。我所在的天津，到處都是銀行、工廠、商鋪，連妓院都多的數不過來。高樓林立，鱗次櫛比，比東京還繁華。這裡有很多歐洲人，各國的美女看得我眼花繚亂。我的戰友們說，大日本帝國很快就要與支那開戰，這裡很快就是我們的了。我已經想好了，等一開戰，我一定先去把支那的銀行搶了，弄大把大把的錢，統統地寄回日本，讓你們在城裡買上一座大房子，過上富人的生活。」
華北事變發生了，犬養五郎如願以償上了戰場。這個一心想當富人的傢伙，在戰鬥中過足了搶劫癮、殺人癮。他在一篇日記中寫道：「今晚的月亮很圓、很白，宛如我今天剛玩過的那個支那處女的乳房。開戰以來，我已經殺過23個支那人了。今天，我和戰友們殺到了一個支那富人的家裡，他家有好多的房子，我們進去後，先是把男人們殺光，然後就開始抓女人。我很幸運，抓到了這家人家的女兒。她高高的，很白，眼裡滿是驚恐。我喜歡嚇傻了的支那美女！我用刺刀跳開了她的衣服，把她按在地上進入了她。我用完後，本來想直接用刺刀刺死的，結果小隊長閣下說這個支那女人比他抓住的女人更年輕更漂亮，他也要享用。就這樣，小隊長閣下享用過後，戰友們又排著隊輪流享用了她。最後，我把這個已經徹底昏死過去的支那女人綁在房子的明柱上，帶頭練習了拼刺，才在小隊長閣下的帶領下，放火燒了支那人的房子，高唱《君之代》，盡興而歸。我感覺，支那真的是大日本皇軍的天堂！」
12月23日夜裡，已經由一個漁民的兒子、一個中學生蛻變為野獸的犬養五郎，在天津城西門哨卡站崗。
哨卡設置很簡單，一個崗樓，一個機槍掩體，加上大路中間橫著的欄杆。
雖說是站崗，犬養五郎和他的幾個戰友誰也不把它當回事。事情明擺著的，支那軍隊早就跑到了千里以外，這天津已經成了皇道樂土，站崗的職責已經不是為了防備敵人正規部隊的偷襲，而是變成了搜查可疑分子。
唯一讓犬養五郎心情不爽的是，自從留守天津後，很少有機會上戰場了，想想那些跟在坦克後面不斷征服的傢伙們，犬養五郎就感到一陣氣結。還是上前線好啊，支那那麼大，有數不清的美女、數不清的金銀珠寶等著自己去征服去繳獲啊。不行，得申請調到其他師團去！
打定主意的犬養五郎，決定下哨後，就去找小隊長、中隊長，要求調到野戰師團去。再不去的話，支那的錢和美女就讓二十師團、十四師團那些傢伙們搶完了。
犬養五郎正在狂想的時候，小隊長閣下查哨來了。見犬養五郎一副心不在焉的架勢，小隊長噼里啪啦就是一頓耳光，打得犬養五郎頭暈眼花，慌忙站直了身子，兩眼直視前方。
這一兩眼直視，犬養五郎忽然發現前方大路上竟然亮著一溜燈光。再仔細一看，原來來了一隊騎兵，看樣子是有急事。不然的話，這深更半夜的，那些高傲的騎兵們也不會打著手電筒趕路了。
犬養五郎忙向小隊長報告，鬼子小隊長一看，遠遠地果然是來了一隊騎兵，從燈光上判斷，也就是一百多騎。小隊長不以為意，咧著嘴笑了一下：「這麼晚，還有騎兵趕來。這些傢伙該不會是喝醉了酒，摸錯路了吧！」
時間不長，騎兵小隊就已經到了哨卡，犬養五郎剛喊了聲口令，就見為首的騎兵滾下了馬鞍，走過來，照著犬養五郎噼里啪啦就是一頓耳光。然後，驕橫的騎兵舉著手電筒在幾個哨兵的臉上照來照去，好像要看清楚這些哨兵的臉上是不是有鳥屎一樣。
鬼子小隊長一邊捂著眼睛躲閃手電筒的直射，一邊詢問對方的番號，為什麼這麼晚進城。
鬼子小隊長這一問，徹底激怒了騎兵，帶隊的騎兵少佐飛身下馬，走到小隊長跟前，抓住他的領子一把提起，噼里啪啦一頓猛揍，直打得鬼子小隊長鼻青臉腫。打完了，騎兵少佐還不解恨，一揮手，命令身後的騎兵下馬，把在機槍掩體和哨卡站崗的哨兵全部提溜起來，一律打耳光的幹活。
等騎兵們打累了，站崗的日軍士兵也都沒有出氣的了，特別是犬養五郎，可能作孽太多，被一個騎兵打的整個頭部都成了扁扁的燒餅狀，眼睛都被打流了出來。
見哨兵都軟軟地倒在了地下，騎兵少佐一揮手，馬上就有幾個騎兵端起哨兵們的槍，站到了哨位上。很快，大路上就出現了黑壓壓、一聲不吭的騎兵隊伍，向城內擁來。
教導師特遣支隊進天津了！
不用說，那騎兵少佐是特戰大隊三中隊長趙治宇偽裝的。太原之戰時，王老虎帶著一中隊襲平遙、襲祁縣、襲太原，好不風光。連二中隊長趙勇剛都在下盤石之戰中大發神威。只有趙治宇的三中隊，因為配合教七旅擔任西線誘敵任務，未能發揮自己的威力。趙治宇耿耿於懷，死活搶下了這襲取天津第一戰的活計。
見一切順利，趕上來的李凌風、王大湖、王同生，沒有半點猶豫，打個手勢，就讓趙治宇中隊一分為三，在地下黨的帶領下，引導二營去控制東門、西門和南門。趙勇剛中隊引導三營去控制天津郵電局。王老虎中隊引導一營直奔飛機場方向而去。
李凌風這邊剛開始行動，教導師三個梯隊大軍就進城了，每個營都有嚮導，直接向海光寺、天津總站、日租界等日軍兵營撲去。
教導師進天津的過程，實在沒有什麼經典或特別之處。與偷襲宜賓、樂山、成都、西安、太原相比，還要簡單的多。連蔣委員長都想不到會有一支中國軍隊敢於奇襲天津，日軍又怎麼能想得到？別說站崗的、巡邏的、警戒的日軍被擅長偽裝偷襲的特戰隊蒙蔽，就是他們發現八路軍偽裝偷襲又能怎麼樣？十萬大軍悄然抵達天津城下，睡夢中的幾千日軍如何能夠抵擋？即令是有人想反抗，也不過讓戰士們的刺刀尖多滴出了幾點鮮血而已。整個過程簡直是殺豬宰羊一般，除了空氣中瀰漫著濃濃的血腥氣，凌晨的天津依然寧靜，寧靜得連換了人間都不知道。
海光寺日軍司令部和兵營、東局子李明庄日軍機場、天津總站、東站日軍營房、日租界警衛部隊、憲兵隊、兵站、特務機關、警察局、偽軍營房等要點，一夜之間，全部被八路軍佔領。由於有地下黨引路和特戰隊開道，教導師的行動格外順暢，除了動用刺刀、匕首外，竟然沒有放一槍，偌大個天津，日軍也好，日僑也罷，甚至那些偽軍，都沒有一個能跑出去的。