春節過後，西安還處於和平安寧之中。
三月上旬，紅七軍團在西安舉行了第二屆軍事技術大比武，檢驗訓練成果。這次方式與第一次不同，各師都組成代表隊，到西安參加比賽。紅二十五軍、紅二十七軍也組織了代表隊，參加了比賽。
比賽結束後，劉一民直接命令曾照將第一批出廠的3000枝八一自動步槍、100挺八一輕機槍、和60具八一火箭筒送往西安，對這些骨幹們進行新武器使用培訓。
考慮到這是新式武器，幹部戰士都不會使用，劉一民抽出一天時間進行摸索試射後，讓紅軍大學學員、教導隊學員和各師參加比賽的代表隊全部集中，先講了新武器的設計思路、技術參數和操作要領，然後分別表演了自動步槍和輕機槍射擊，最後用火箭筒分別採取卧姿、站姿打了破甲彈、燃燒彈和煙霧彈。
做完示範後，劉一民讓軍團教導隊先進行練習，然後再指導紅軍大學學員和各師代表隊練習。
幹部戰士練習後，很快就喜歡上了這三款武器，不少人直接就把供練慣用的槍抱在懷裡不肯鬆手。後來一聽說劉一民要把第一批武器全部配發六個老骨幹營和特戰大隊，四個獨立師、騎兵師和軍團直屬部隊的幹部就不願意了，也不管有人沒人，當場就大喊軍團長偏心眼。最後，除了特戰大隊620人人手一支八一自動步槍外，羅榮桓當家，將其餘2380枝八一自動步槍按每師340枝平均配發，連警衛團都沒有分到一支。火箭筒也是每師7具，剩下的一具交教導隊訓練用，輕機槍則按每師14挺發放。剩下的兩挺也交給教導隊了。
看看幹部戰士如此喜愛新武器，劉一民不得不嚴令曾照加班加點生產，務必於六月底再生產6000支自動步槍、200挺輕機槍、200具火箭筒，分配各軍團使用。要求仿製野炮、山炮的進程加快，儘快裝備炮兵師。
到了4月底，曾照交付了15門75野炮、20門75山炮、60門75迫擊炮。劉一民大喜，將15門野炮與炮兵師原有的8門野炮合編，組建炮兵師野炮團，每門野炮用六匹馬拖拽，將20門山炮與炮兵師原有的24門山炮合編，組建了炮兵師山炮團，60門75迫擊炮撥給炮兵師36門，與原有的兩個中型迫擊炮營一起組建中型迫擊炮團。餘下的24門75迫擊炮分別撥給十一師、十二師炮營各12門。將炮兵師的60迫擊炮全部划出交給各師。
6月底，軍工廠終於生產出了7000支自動步槍、240挺輕機槍、200具火箭筒。劉一民給一、三、五、九軍團和紅四方面軍各分配1000枝自動步槍、40挺輕機槍、30具火箭筒，給七軍團留下了2000枝自動步槍、50具火箭筒。
劉一民把這2000支自動步槍按每師389枝的比例，分給十一師、十二師、十三師，讓三個主力師的主力團達到每個步兵班三支自動步槍的標準，餘下的833枝，給騎兵師配了400支，警衛團配了233支、工兵團配了100支，輜重團配了60支，炮兵師步兵營配了40支。50具火箭筒則是三個主力師每師15具，餘下的五具交警衛團使用。
這些新武器移交後，劉一民命令軍工廠暫停生產槍炮，集中力量生產彈藥和地雷、炸藥包。
這年夏天，陝西全省又取得了一個豐收。有糧，老百姓的心就不慌。糧價的穩定，讓西安、咸陽、漢中、寶雞、渭南、銅川、延安、榆林等陝西主要城市的市場都很穩定，各種物資供應充足，有一種市面繁榮、治安良好的大治景像。
與南京國民政府取消金本位制、禁止銀元流通、專門發行法幣的做法不同，陝西抗日民主政府實行的是人民幣和銀元、銅圓混合使用。但由於政策穩定透明，群眾擁護，人民幣非常堅挺。加上攜帶方便，導致人民幣深受老百姓歡迎，市場上已經表現出了人民幣取代銀元的趨勢。
西安城裡，由於外地投奔革命的人越來越多，流動人口增加，市面異常繁華。為了培訓幹部，中共中央又先後開辦了中央黨校、西安公學等教育機構。抗日民主政府的銀行系統、稅務系統、保安系統也相繼建立，城市管理開始起步。
一些關係民生的企業，如水泥廠、磚瓦廠、肥皂廠、牙膏廠、紡織廠等等，也開始陸續投產。不過，這些廠大部分都是山西、四川、北平等地廠商來投資興辦的，廠址都設在了長安縣的山區邊緣，便於防空。
根據陝西省軍區的命令，從36年底開始，西安各單位都開始修建防空洞。進入五月下旬後，陝西省軍區嚴令西安市內的學校一律向郊區疏散，有條件的還要向終南山疏散。
清晨的陽光照在伏案工作的毛澤東身上，灑下斑駁的影子。
這段時間，毛澤東一方面關注著國共談判，關注著華北方面的局勢；一方面靜下心來，鑽研哲學。繼《論反對日本帝國主義的策略》後，毛澤東又寫出了《中國革命戰爭的戰略問題》、《實踐論》、《矛盾論》三大名篇，印發黨內、軍內學習，毛澤東思想的哲學內涵基本確定。
劉一民來的時候，伏案工作的毛澤東正好停筆休息。劉一民敬禮報告後，就詢問主席有沒有華北日軍的最新動態情報。
毛澤東看著劉一民，滿臉都是笑意，問他如此關注華北局勢，是不是有什麼新見解啊？
劉一民不能說七月七日就要發生盧溝橋事變，現在已經是六月底了，全面抗戰就在眼前，就說：「主席，周副主席去南京與蔣介石談判不知道結果怎麼樣，我感覺華北的局勢越來越危險，我黨應該馬上動手，在平津留下隱蔽力量，其他力量迅速撤回。同時，儘可能動員北大、清華、南開這些學校遷往陝西。整體遷移不可能的話，動員一部分師生來陝西也行。」
毛澤東想了想說：「我們的蔣委員長自從解決了兩廣事變後，基本實現了統一，腰桿兒變硬了，不好說話了。對談判小組談妥的條件又提出了修改，一個是要我們徹底退出四川、甘肅，一個是不同意我們紅軍改編方案。他只願意讓我們改編成幾個師，要是按他的設想，光是我們的七軍團就得撤掉兩個師呢。那怎麼能行呢？所以，恩來正在和他打嘴皮仗。我們不急，性急吃不了熱豆腐。等日本人把他打疼了，他就著急了。到時候他自然會轉變態度的。」
劉一民心裡著急，這大變在即，國共雙方還談不妥，難道非得像歷史上那樣，等日軍全面侵華後，蔣介石才同意紅軍改編成八路軍、新四軍么？
但急歸急，劉一民心裡知道，這個時候，國共雙方誰也不知道盧溝橋事變即將爆發，自己不能當神棍，就是當神棍也沒有人相信。可是，眼看著大變即將發生，讓劉一民如此無所作為，那比殺了他還難受。劉一民就對毛澤東說：「主席，我有個建議，就是我們紅軍已經這麼久不打仗了，部隊訓練雖然沒有放下，但畢竟是出於休整狀態。你看，是不是總部下個命令，讓各軍團收攏部隊，隨時準備應對突然事變。等周副主席和蔣介石一談妥，我們就可以迅速動員。紅軍大學學員也要緊急畢業，返回部隊。」
毛澤東點點頭，說道：「幾個軍團訓練都抓得很緊，但是應該進行演習。這樣，你回去做好七軍團的工作，我讓總參謀部制定個演習方案，準備全軍進行對抗演習，讓部隊進入臨戰狀態。紅軍大學學員完成課程，可以提前畢業。不過，學校還要繼續招生。就是日本鬼子打來了，我們的紅軍大學也要繼續辦下去。我們不怕蔣介石，自然也不怕小日本，他們奈何不了我們。」
劉一民敬禮後就回七軍團去了。
此時，在廬山美廬別墅，中共代表周恩來、董必武、葉劍英正在面見蔣介石，就國共談判的關鍵內容與蔣交換意見。
國共雙方談判小組在西安的工作早已完成，周恩來、董必武、葉劍英陪張群等人四月份就返回南京，已經與蔣介石談了幾次了，在關鍵問題上蔣介石一直不鬆口。在小組談判中，雙方已經基本達成協議，紅軍改編為五個軍，四川方面退出綿陽、南充一線，以巴中、廣元轄區為界，甘肅方面維持現狀。不料，到了南京後，蔣介石一看就大怒，斥責張群誤國。周恩來等人只好一次又一次請見蔣介石，結果已經見了三次了，依然沒有結果。
「委員長，我們已經談了幾次了，有些問題需要雙方正視現實。我們紅軍主力部隊現在有25萬人，編為五個軍本身就有點吃虧，再說，我們在四川已經做出了讓步。我看，本著團結抗日、團結救亡的精神，這個協議對雙方應該說是都可以接受的。」
一聽周恩來說紅軍主力有25萬人，蔣介石胸中的怒火一下子就起來了。娘希匹，剿來剿去，把紅匪剿得壯大到這種程度！這還了得！馬上就冷冷地說：「恩來，我們認識很久了，你也了解我的脾氣。這協議要想達成，一是你們必須退出四川和甘肅，可以把陝西劃給你們做根據地。二是紅軍不可能改編成五個軍，你們的士兵老弱病殘的比較多，早就該讓他們退役回去種地了。還有一部分是剛丟下鋤頭的農民，你們鼓動他們當兵，結果