張群心裡打定主意，就要探共產黨的底線，看對方是不是能服從國民政府和蔣委員長領導，就說：「恩來先生，剛才幾位的意見我會如實轉報南京。現在，我想請問貴方，既然貴黨一力主張團結抗日，那對如何團結是怎麼考慮的？是服從國民政府領導呢，還是繼續在陝西搞武裝割據、建立你們的蘇維埃政府？是服從中央政令呢，還是作戰時聯合，作戰後各行其是？」
張群的話一說完，邵力子、張治中、陳誠都支楞起耳朵，聽周恩來如何回答。
周恩來爽朗地一笑：「岳軍先生的話，其實也是本次談判的核心，我們等你說這句話都等了兩天了。我可以認真地回答你，我黨提出的團結抗日，就是要建立起兩黨團結，聯合全國各種勢力的抗日民族統一戰線，共同抵抗日本侵略。我們在陝西成立的是陝西省抗日民主政府，而不是蘇維埃政府，這說明我黨以抗日救亡的大局為重。現在，在國際上，中華民國政府是中國的合法政府，雖然這個政府是一黨專制的政府，但是，為了抗日，我黨願意與貴黨一起，改組南京國民政府，並接受其領導。」
張群知道這裡面改組南京國民政府一句，是需要反覆談判磋商的，但願意接受國民政府領導這個大前提共產黨已經承認，那接下來就不用再避諱什麼，單刀直入好了。
張群接著就問：「恩來先生，那你們的紅軍是仍然叫紅軍呢，還是叫國民革命軍？」
周恩來認真地回答：「只要雙方誠心談判，建立抗日民族統一戰線，團結抗日，達成停戰協議，我們紅軍可以改稱國民革命軍，納入國民革命軍序列，但我黨必須保持對我軍的領導權和指揮權。」
這一下，張治中、陳誠都坐不住了，湊到張群面前和他交換意見。
過了一會兒，張群說道：「恩來先生，共產黨為國為民的胸懷讓我和我的同仁非常感動，只要這兩項大原則確定，我想我們的談判應該說已經有了豐碩的成果，接下來的川北問題、國民政府改組問題、紅軍改編問題，應該都可以進一步談判。我提議，上午的談判到此為止，我們要馬上向南京政府和蔣委員長緊急彙報，必要時可能我們要返回去直接面見蔣委員長，請貴黨約束紅軍暫停作戰準備，特別要約束劉一民將軍及其部下，畢竟洛陽飛機場和山西同蒲鐵路建設不易，破壞了都是損失。請放心，在這種情況下，如果蔣委員長還要打，我張群將辭去在國民政府所任各職，終生不再參與國民政府任何事務。」
周恩來見張群這樣說，知道這個談判小組的成員是決心要和談的，就說：「岳軍先生言重了，國家多難，借重各位的地方很多，不要輕言放棄，要努力促成停戰。不過，如果蔣介石執迷不悟，硬要打，我們不怕。有一點我想提醒他，假如他這次打敗，沒有了這幾十萬中央軍精銳，恐怕他就喪失了領導全民抗戰的實力和資格，到時候就不是我們接受南京國民政府和蔣委員長領導，而是解散南京國民政府，各黨派、各地方勢力聯合組成新的政府。這一點請他務必三思。」
邵力子插話道：「岳軍，是不是可以向外公布共產黨願意接受國民政府領導和紅軍願意改稱國民革命軍這兩條談判成果啊？」
張群看了看周恩來：「恩來先生的意見呢？」
周恩來說：「我黨既然率先呼籲進行停戰談判，那就是要一心一意團結抗日。我黨同意立即對外公布，向全國人民表明我們的態度，接受全國人民的監督。」
張群點頭稱是。
上午的談判開始時雖然唇槍舌劍，充滿威脅和火藥味，但最後還是以友好的氣氛結束。
回到住處後，張群和邵力子、張治中、陳誠再次磋商，認為既然共產黨已經表明願意接受國民政府領導，紅軍也願意改編為國民革命軍，談判的前提問題已經解決，再輕言開戰已經不是不明智的問題，而是喪失人心、背內戰惡名的問題。作為一國政府和一國領袖，絕對不能做這種失民心、背惡名的事情。別說不一定能打贏，就是打贏了，政治上的損失也太大，以後何以號令全國？
意見進一步統一後，張群整理了上午談判情況，將葉劍英的話原封不動地轉報南京，最後張群在電報稿上寫道：「委員長：從上午與周恩來等人談判情況看，共產黨團結抗日的誠意不容懷疑。為了抗日，對方已放棄其建立蘇維埃政權的主張，願意接受國民政府和委員長領導，紅軍也願意改編為國民革命軍。在此情況下，我們已經失去了繼續圍剿的前提。再要打，國人會認為政府背信棄義、一味內戰，請委員長三思。再者，據群等在陝西觀察，共產黨搞的土改和在江西的土地政策大為不同，基本上以人人有地種為精神，亦沒有發生因土改而血腥鎮壓地主士紳的事情。群親自與分地農民交談，對方雖系無知愚民，但保衛其土地的決心極為堅決，聲言國民黨如進攻陝西，不惜參加紅軍保衛其土地。這說明，今日紅軍已不同於往日紅軍，至少其兵源極為充足。國民黨再打陝西，就是與整個陝西人作戰，而不單單是與紅軍作戰。其結局、其後果，群不敢再想。另外，群等在陝西還發現，紅軍在大規模實施屯墾，開發荒地，此舉極為高明，據說，共產黨提出的口號是自己動手、豐衣足食，要在明年實現全軍口糧自給自足，不給人民增加負擔。這些措施，必將贏得陝西民眾大力支持。紅軍戰力也提升很快，據文白、辭修觀察，在西安的劉一民七軍團直屬部隊，就有炮兵團、重機槍團、騎兵團、工兵團、輜重團、警衛團，該七軍團另有紅十一師、十二師、十三師三個主力師和獨一師、獨二師、獨三師、獨四師共七個步兵戰鬥師，兵員大多為俘虜國軍之桂軍、湘軍、薛岳部、胡宗南部精壯士兵，兵種設置較國軍優良、合理，所用武器全部是繳獲我軍精銳之裝備，該部不但兵力雄厚，戰術素質優良，而且士兵著裝整齊，軍容威嚴，士氣高昂，其戰力實不可小覷。我軍除飛機一項，對上劉一民的七軍團，再無優勢可言。綜上所述，群與仲輝、文白、辭修共議，懇請委員長批准，停止作戰準備，誠心誠意與共產黨談判，共謀抗日大業。若委員長決意開戰，群不才，不願再背內戰惡名，請委員長准許群辭去所任各職，回四川養老。叩首再拜，伏望委員長恩准。」
寫完後，張群也不讓其他人再看，直接叫機要人員發往南京，自己一身輕鬆，去與邵力子喝茶聊天，坐等南京回電。
劉一民和羅榮桓回到軍團部後，立即帶上曾中生，去向毛澤東、朱德、劉伯承彙報詳細作戰計畫，得到批准後，就返回了軍團部，立即命令成立河防指揮部，由獨三師師長張洪濤任司令員，劉志丹任政委，統一指揮獨三師、紅二十七軍，任務是阻擊、遲滯晉綏軍可能發動的渡河突襲；命令成立潼關前線指揮部，由獨二師師長洪超遠任司令員，紅二十五軍政委吳煥先任政委，紅二十五軍副軍長徐海東任參謀長，統一指揮獨二師、紅二十五軍，負責阻擊、遲滯潼關方向中央軍進攻，以渭南為最後陣地，務必堅守到主力趕回；命令黃蘇、蔡中立即率炮兵團、重機槍團、工兵團、騎兵團、警衛團趕往寶雞與已經秘密抵達寶雞的十一師和堅守寶雞的獨四師匯合；命令獨一師留小部隊控制漢中，主力迅速北上天水，與李清率領的十三師匯合；命令在平涼、固原的十二師，立即將部隊收攏至平涼，做南下夾擊馬家軍主力準備。西安警備任務交輜重團和軍委幹部團、保衛團負責，輜重團由劉伯承總參謀長直接指揮。
部署完成後，劉一民給已經進入山西的特戰大隊長李凌風發報，準備執行戰鬥計畫，炸癱同蒲鐵路；命令潛入洛陽的王老虎，準備攻擊洛陽機場。
爾後，劉一民、羅榮桓以陝西省軍區名義，命令渭南地區、西安地區和陝北地區的紅軍土改工作隊，迅速發動群眾，實施堅壁清野，不能讓中央軍和晉綏軍搶走一粒糧食、喝上一口井水。
命令下達後，整個陝西就進入了臨戰狀態，戰爭的陰雲密布在每一個剛剛收穫了土改果實的農民們的心頭。到處都在掩埋糧食，填埋水井。
令劉一民和羅榮桓沒有想到的是，各地的民兵隊伍突然之間就膨脹壯大，翻身的農民們再也不願意失去土地，青壯年都拿起了紅纓槍和大刀，加入到各村的民兵隊，自動承擔起護村和支前任務。
等了一夜，也沒有等到南京回電。一大早，張群、邵力子、張治中、陳誠就起來散步。走到臨潼街上一看，幾人大吃一驚，昨天還是非常熱鬧的臨潼街上，此時靜悄悄的，商店都已關門，偶爾有人路過，也是形色匆匆。臨街的牆上已寫滿了紅軍的標語，基本上都是「堅決打退中央軍進攻，捍衛土改勝利果實！」、「打敗專打內戰的蔣介石！」、「紅軍必勝！」、「動員起來，堅壁清野，不讓中央軍找到一粒糧食、喝上一口井水！」等等。
再往前面走不遠，就見駐軍營房門口排起了長隊，邵力子上前一問，才知道都是周圍鄉村青壯年趕來報名參加紅軍的。
陳誠感覺不可思議，就攔住一個小夥子問是不是紅軍幹部逼迫他來參加紅軍的？
那