離了武侯墓，走上西安到漢中的大路，一路過盆地越丘陵，越往北地勢越高，到了留壩武關驛，已是夜裡了。
看看很快就要翻越大山，劉一民下令部隊宿營，電台開機與各師聯繫。
十一師報告，晚10時已佔領眉縣，秦嶺守敵兩個團被殲，明日即可攻佔周至。
劉一民命令高原、黃蘇，部隊佔領周至後不能停留，要克服疲勞，稍事休整，立即出發，不要管沿路之敵，全師就一個目標：奔襲西安！要在敵人反應過來之前，以較小代價攻佔西安，避免守軍逃跑時破壞。佔領西安後，休整一天，留小部隊守西安，主力立即向渭南進軍，控制潼關。部隊在渭南過年、休整。
十二師、十三師報告，已趕到漢中。
劉一民命令十三師攻佔寶雞及周圍各縣，在寶雞過年。十二師加快速度，翻過秦嶺後，直接攻佔咸陽，部隊在咸陽展開，就地休整過年。
給各師下達完命令後，劉一民和羅榮桓商量一下，決定以騎兵團、警衛團、炮兵團、重機槍團、工兵團組成增援西安作戰第二梯隊，由劉一民和蔡中率領，明天一早出發，翻越秦嶺，迅速向西安前進。
羅榮桓和吳征率輜重團、新兵團護送物資隨後趕到。
叫來第二梯隊的幾個團長，劉一民直接對他們說：「我知道部隊已經很疲勞了，但是我們在和敵人搶時間，不得不縮短宿營時間。部隊在這裡休息小時，然後向西安前進，增援十一師。佔領西安後，就可以休息了。怎麼樣，能行么？」
兩眼已經通紅的胡老虎說：「部隊實在太疲勞，從廣元去通江，再返回來，連續強行軍，戰馬都累得不行了。不過，只要是能進西安城，累死了都值。」
劉一民搖搖頭：「我不要你死，我要你將來去對付日本鬼子的騎兵。你給我控制好行軍速度，只要翻過秦嶺，進入渭河平原，稍微休息一下，速度就上去了。」
其他幾個團在漢中得到了短暫休整，體力還可以，幾個團長報告說沒問題，可以連續行軍。
劉一民讓各團去吳征那裡要一些酒，路上給戰士們提神、驅寒。
幹部們走後，劉一民就抓緊睡覺，恢複體力。
這天晚上，曾中生在一個連的騎兵護送下，趕到了廣元。
一見到毛澤東、周恩來、朱德、張聞天、陳雲，曾中生就像個小孩一樣嚎啕大哭。
周恩來看他哭地傷心，就勸道：「中生同志，不要哭了，說說情況吧！」
曾中生擦了把眼淚，哽咽著說道：「周副主席，我差一點就見不到你了，幸虧劉軍團長去的快，他要是晚到半個小時，張國燾就把我處死了。他們到後，讓騎兵團把我保護了起來，劉軍團長去找張國燾交涉，結果周純全、黃超、李特帶著政治保衛局的人在騎兵團隊伍里找到了我，非要把我拉走繼續審查。最後是七軍團的騎兵團長威脅他們說，再敢糾纏七軍團參謀長，就把他們抓起來押回七軍團審查，他們才放過我去找軍團長了。」說完，就又開始哭了。
周恩來說：「不要再哭了，你是黃埔學生，也曾經到中山大學學習過，國內有名的戰將，怎麼這麼脆弱，動不動就哭！不許哭，說情況！」
毛澤東插話道：「曾中生同志，你告訴我，劉一民是怎麼說動張國燾放人的？」
曾中生又擦了把眼淚，說道：「報告毛主席，詳細情況我不清楚。劉軍團長大致給我說了一下，他主要是強調了三點，一是七軍團現在三萬多人馬，缺乏幹部，要求四方面軍支援幹部。二是審查我沒有向中央報告，向我這種級別的幹部不報告中央就審查，中央是要追究地。三是他要求去四方面軍工作，和徐向前或陳昌浩對調，或者接我的參謀長，讓張國燾向中央報告要人。如果張國燾不方便向中央報告，他願意自己向中央要求。」
朱老總笑道：「原來是張國燾害怕中央把劉一民調到四方面軍去啊！劉一民這小傢伙，真的是什麼話都能說出來。」
朱老總這一笑，沉重的氣氛有點緩和，周恩來就讓曾中生詳細報告鄂豫根據地和四方面軍以及張國燾地情況。
曾中生從鄂豫第一次反圍剿開始講起，把鄂豫根據地建設情況和突圍轉移開創川陝根據地情況先彙報了一遍，然後就開始講張國燾在鄂豫搞肅反的做法和危害。當講完白雀園大屠殺和許繼慎、周維炯、熊受暄、姜鏡堂、王培吾、陳翰香、吳荊赤、肖方、關叔衣、龐永俊、程紹山、柯柏元、魏孟賢、潘皈佛等人慘死地情況後，毛澤東等人已是泣不成聲。再講到張國燾採取灌辣椒水、手指頭釘竹籤子、站火磚、捆綁吊打等手段逼口供，讓許多人互相攀咬的情景時，周恩來大喊一聲「張國燾！」左手往桌子上一拍，竟然把小拇指拍斷了。
毛澤東讓曾中生暫停彙報，喊醫生來給周副主席包紮。
醫生來包紮後，毛澤東讓周恩來去休息。周恩來忍著疼痛，說：「不礙事，讓曾中生同志繼續彙報。」
張聞天恨恨地說：「不殺張國燾，無以對先烈！」
毛澤東點起一根煙，沉聲說道：「中生同志，你繼續說！」
這場彙報一直持續到天明，曾中生基本是邊哭邊說，毛澤東的煙頭也扔了一地。彙報結束時，朱老總交待曾中生不要休息，趕緊追趕部隊，西安戰事要緊。
曾中生出門時，周恩來交代他，不要見任何人，也不要對任何人說起他來中央彙報的事情，告訴警衛部隊，嚴格保密。一路不停，直接返回七軍團。回去後，形成一份書面報告，等待命令。
這天晚上，遠在萬源的十七路軍指揮部也是人聲鼎沸。
十七路軍總指揮楊虎城坐在椅子上，一言不發。身邊的軍官們嘈嘈雜雜，似乎都與他沒有關係。
楊虎城是陝西蒲城人，1893年生。此人歷史上的定位是抗日愛國將領。本來，1933年6月，楊虎城和紅四方面軍達成互不侵犯協議。不料，由於劉一局勢變化太大，蔣介石嚴令他率十七路軍主力南下川北，圍攻紅軍。
此時地楊虎城，外表鎮靜，內里已是心亂如麻。實際上，在當時各個地方實力派中，楊虎城是比較進步地。他的部隊內有共產黨員在活動，本人也曾多次向蔣介石進言停止剿共、團結抗日。
無奈，蔣介石的命令又不能不執行。這一率領主力南下，陝西防務就極端空虛，讓劉一民鑽了空子。
楊虎城的十七路軍，說是有兩個軍，實際上每軍只有一個師。其中第三十八軍只有一個十七師，軍長、師長都是孫蔚如，第七軍也是只有一個師，軍長、師長都是馮欽哉。另外還有三個警備旅和三個綏署特務團和一個騎兵團。
南下川北時，楊虎城想，和紅軍打仗是背信棄義，而且是啃硬骨頭，兵力少了一定不行，就把兩個主力師、一個騎兵團一個特務團共17個團全部帶到了川北，只留下11個團地警備部隊在陝西各地駐守。
今天晚上睡覺前，楊虎城給駐守漢中的警備三旅打電報，詢問情況，結果竟然聯繫不上。又和負責秦嶺守備地警備三旅的兩個警備團聯繫，仍然聯繫不上。這下，楊虎城慌了，慌忙和西安、咸陽、寶雞聯繫，還好，這三個地方都報告一切正常。難道紅軍的目的只是偷襲漢中、控制秦嶺通道？
想想也是有可能地，紅軍很有可能想把他們的川陝根據地擴大一點，完善防禦。控制秦嶺就可以堵住由陝入川通道，確保廣元、綿陽地安全。
把孫蔚如和馮欽哉叫來一商量，馮欽哉馬上就惱了，老子們在這裡圍剿紅軍，結果紅軍跑到自己的後花園去了。漢中是什麼地方？那是戰略要地和糧倉，怎麼能讓紅軍佔據呢？馮欽哉馬上提出立即撤兵，奪回漢中。
孫蔚如也同意馮欽哉的意見，建議撤兵奪回漢中。
楊虎城想，這紅軍是好打的么？既然敢占漢中，一定是等著自己去救呢。沒見胡宗南的下場么？那胡宗南的裝備，比起十七路軍來說，可是天壤之別，紅匪連胡宗南都敢收拾，難道會怕十七路軍么？
果然，不等三個人商量好到底怎麼辦，前沿部隊就報告，紅軍四方面軍向我軍防地展開進攻偵察。
楊虎城出身綠林，大仗小仗打的多了。這一接報告，馬上就意識到紅軍準備向自己下手了。現在是紅四方面軍，很快可能還會有別的部隊加入，如果不早點決斷，可能麻煩就大了。千萬別圍剿來圍剿去，最後把自己圍剿成胡宗南那樣地俘虜。
想到這裡，楊虎城馬上命令各旅旅長到指揮部開會，研究作戰方案。誰知軍官們到齊後，一聽漢中丟了，紅軍又向自己前沿進行攻擊性偵察，一下子就炸了。有說應該搞一個反擊、打消紅軍進攻慾望地，有說應該撤退、奪回漢中的，有說奪回漢中容易被敵伏擊，應該撤到安康的，還有一個最絕，要求向東撤退，去與王陵基和張學良部匯合。亂七八糟，炒成了一團，聽地楊虎城心煩，乾脆一言不發，讓他們吵去。
噩耗一個接著一個，這個夜晚註定是十七路軍的不眠夜了。側