參加遵義會議的有隨軍行動的中央政治局委員、中央政治局候補委員和紅軍總部及各軍團負責人。其中政治局委員6人：秦邦憲（即博古，中共中央總負責人）、周恩來（蘇維埃軍委副主席、紅軍總政委）、張聞天（中華蘇維埃共和國臨時中央政府人民委員會主席）、毛澤東（中華蘇維埃共和國臨時中央政府主席）、朱德（蘇維埃軍委主席、紅軍總司令）、陳雲（全國總工會黨團書記）；政治局候補委員4人：王稼祥（蘇維埃軍委副主席、紅軍總政治部主任）、劉少奇（全國總工會委員長，紅八軍團中央代表）、鄧發（中華蘇維埃共和國國家政治保衛局局長）、何克全（即凱豐，共青團中央書記，紅九軍團中央代表）；紅軍總部和各軍團負責人11人：劉伯承（紅軍總參謀長）、李富春（紅軍總政治部代主任）、林彪（紅一軍團軍團長）、聶榮臻（紅一軍團政委）、彭德懷（紅三軍團軍團長）、楊尚昆（紅三軍團政委）、董振堂（紅五軍團軍團長）、李卓然（紅五軍團政委）、羅炳輝（紅九軍團軍團長）、鄧小平（《紅星報》主編）、劉一民（中央警衛師師長）；李德（共產國際軍事顧問）、伍修權（翻譯）。
歷史上的遵義會議做出了四項決定：改組了黨中央領導機構，推選毛澤東為政治局常委；指定張聞天起草決議；常委中再進行適當的分工；取消了博古、李德地最高軍事指揮權，決定仍由中央軍委主要負責人朱德、周恩來指揮軍事。周恩來是下最後決心的負責者。會後又決定張聞天接替博古在黨內負總責，成立了周恩來、毛澤東、王稼祥三人團，負責軍事指揮。
由於劉一民的到來，毛澤東事實上已經掌握了紅軍指揮權，加上由通道到貴州紅軍取得的一系列勝利，軍事指揮權問題已經不是需要會議解決的迫切問題了，政治問題和組織問題上升到了急需解決的高度。參加會議的人數也比歷史上地遵義會議多了三個人。五軍團軍團長董振堂、九軍團軍團長羅炳輝、警衛師師長劉一民都列席了會議。
博古開始作報告了。
從通道遇見劉一民開始，博古思想上受到很大震動。應該說走一路反思了一路。因此，博古今天做的報告，對第五次反圍剿失敗原因，總結地比較到位，對自己主觀上的錯誤檢討得也很誠懇，在報告結束的時候，博古主動提出自己不適合承擔黨內總負責人的責任。並要求辭去常委的職務，請會議推選新的黨的負責人。
劉一民坐在會議室一角，聽地是目瞪口呆，他沒有想到博古的報告竟然是這樣的，與歷史上遵義會議時博古的表現反差太大，看來，博古也是忠誠的革命者，有改正錯誤的勇氣。
博古做完報告後。周恩來也做了軍事工作報告，對第五次反圍剿以來的軍事工作進行了檢討，做了很誠懇的檢查。
兩個報告做完後，開始了會議發言。張聞天針對博古報告中總結失敗原因不到位地地方進行了批評，發言吸納了毛澤東等人的意見，也有劉一民在通道和斯通爭辯時的思想。特別提出了劉一民說的實踐是檢驗真理的唯一標準。張聞天在發言即將結束的時候，專門指出：「在通道的時候，原18團代理團長劉一民同志就說過，我們之所以失敗，主要是黨在政治上幼稚，忽左忽右；指導思想上模糊，沒有把馬克思主義普遍原理同中國革命具體實踐相結合；組織上機制不健全，缺乏獨立性，導致產生肅反擴大化、三人團凌駕中央之上等錯誤現象；軍事指揮上先是與敵拼消耗，搞什麼以堡壘對堡壘、短促突擊。放棄了紅軍運動戰與游擊戰相結合的原則。實施戰略轉移後。又一味逃跑，造成湘江慘敗。一個剛參軍的新同志都能看清楚的問題。為什麼我們有些鬥爭經驗豐富的領導同志看不到呢？」
應該說，張聞天的發現非常成功。接下來，王稼祥、毛澤東、彭德懷、聶榮臻、朱德、陳雲、劉少奇等都作了發言。對中央在第五次反圍剿以來的錯誤進行了分析和批判。
毛澤東的發言仍然是那麼幽默犀利，把王明左傾錯誤路線的實質揭露得入木三分。其他紅軍將領如彭德懷、聶榮臻的發言，則是結合具體戰例地成敗得失，把左傾軍事錯誤路線和李德地瞎指揮批駁的體無完膚。李德聽得實在受不了了，忍不住咆哮：「難道你們想讓我一個德國人來為你們地失敗負責么？」咆哮完後，就摔門走了。
應該說中國共產黨的獨立意識就是隨著李德的摔門離去而真正開始覺醒的。
中午的時候，開會的人都在紅軍總部就餐。
吃完飯，劉一民找到毛澤東、周恩來、朱德，報告在清溪鎮戰鬥中繳獲了敵中央軍五十九師師長韓漢英、九十三師師長唐雲山隨身攜帶文件，裡面剿匪通報中有各地紅軍活動情況，除留在蘇區打游擊的紅軍和四方面軍、二、六軍團外，陝北也有紅軍，領導人是劉志丹。
毛澤東一聽就問文件在哪裡？
劉一民取出文件交給了毛澤東。毛澤東、周恩來、朱德三個人看後，周恩來問還有沒有其他佐證？
劉一民忙將審問韓漢英、唐雲山的筆錄拿了出來，並且說，這個消息應該是可靠的，我在鎮遠與工商業代表座談時，其中一個票號掌柜是山西祁縣人，他說他們票號在榆林開有分號，但沒有在延安附近開。原因是陝北也在鬧紅，領頭人叫劉志丹。
周恩來想了一下，劉志丹是黃埔四期畢業的，與林彪同期。
毛澤東說：「這樣地話，我們要重新考慮我們的戰略了。」
朱老總說：「湘西去不了，就是去了也呆不住。蘇區現在回不去，回去了還要面對蔣介石的瘋狂圍攻。四方面軍西進後。現在根據地也不穩固。是得認真研究紅軍轉移的落腳點啊。」
毛澤東問：「劉一民同志，你有什麼想法？」
劉一民回答說：「我參軍晚。見識有限，這些大事不是我思考的問題，我只想跟著黨、跟著毛主席、周副主席和總司令打勝仗。不過，我考慮，我們紅軍要想真正發展，必須得到全國人民的認同。現在和國民黨作戰，勝也好。敗也好，在許多老百姓眼裡都是打內戰。我們紅軍提出的北上抗日地口號很好，要是我們能夠真正北上抗日，必然能贏得全國人民的呼應和支持。如果機會成熟，甚至可以聯合國內各種勢力，逼迫蔣介石停止內戰，一致抗日。那樣，既可以把日本侵略者趕出中國。又可以讓我們地紅軍發展壯大，積累力量。而且，按照目前情況判斷，日本人恐怕不會是僅僅佔領東北這麼簡單。據韓漢英交代，蔣介石政府內也有人判斷日本會全面侵華。據韓漢英說，蔣介石到貴州追剿我軍。一方面是想消滅我們，另一方面是想讓地方軍閥和紅軍拚鬥，消耗雙方實力，第三方面是奪取西南政權。據說此計出於蔣的高級謀僚楊永泰之手，在蔣內部高層稱為一石三鳥之計。唐雲山也交代，蔣介石是準備奪取貴州、四川政權後，建設西南大後方，準備將來和日本大打的時候，有個堅守的地方。唐雲山還交代，薛岳接到的命令不是追擊紅軍。而是直插貴陽。督促王家烈的黔軍和龍雲的滇軍北上追擊紅軍。清溪鎮戰鬥時，中央軍是往貴陽去地。不是往黔北來的。韓漢英這個人，領兵打仗一般，但在軍事修養上是不錯的，要不然我就把他和唐雲山槍斃了。」
周恩來問：「陝北這地方你了解不了解？」
劉一民說：「我沒有去過，不了解。只知道那裡是李自成的家鄉，荒涼貧困。不過從戰略上講，可以東出山西、北連蒙古，西略寧夏甘肅，南下八百里秦川，迴旋餘地相當大，而且遠離蔣介石的核心統治圈。」
毛澤東說：「恩來，我們得馬上想法收集陝北紅軍和陝北的有關情況，這個消息對於我們來說，絕對是個好消息，最起碼可以讓我們多一個選擇。如果能夠確認這些情況，我們就可以結束漫無目的的轉移了。」
朱老總說：「要是能在會上定下決心，我們地戰略目標就要發生大轉變了。劉一民同志，你可真是我們紅軍的福將，帶來的不單是新觀念、新思想，而且還有這麼多的喜訊。真要好好感謝你啊！」
毛澤東說：「朱老總，這是胸懷全局、戰略思維。劉一民同志，好好努力，我們紅軍大有作為啊！」
周恩來說：「要是我們能和四方面軍匯合，合兵一處，實力就會大漲，到哪裡去都不怕。」
朱老總說：「恩來啊，湘江戰役最緊張的時候，我們曾電令四方面軍發起攻勢配合，國燾同志好像沒有反應啊。」
毛澤東說：「多少年沒見張國燾了，不知道此人現在心性如何？」
劉一民看這是個機會，就報告說：「毛主席、周副主席、朱總司令，據韓漢英交代，他們部隊圍剿鄂豫皖蘇區的時候，俘虜了一部分紅軍幹部，據說這些人都是被張國燾清洗出來地。聽他們說，張國燾在鄂豫皖的白雀園搞大肅反，殺人殺不過來，就用機槍掃射。霍邱縣委全被殺光，六安縣委留了兩個炊事員，其餘從縣委書記到一般幹部，全被殺了。赤南縣蘇維埃政府48人，殺了45個。英山縣十一個蘇維埃委員，殺了10個。對紅