孫悟空架起筋斗雲，須臾間，到了南海，停雲觀看，但見那：汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五色朦朧寶迭山，紅黃紫皂綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。好去處，山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影里語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木叉雄壯。
這孫悟空觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下。早有諸天迎接道：「菩薩前者對眾言大聖歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？」
孫悟空無奈道：「因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩為通報。」
諸天遂來潮音洞口報知。菩薩喚入，孫悟空遵法而行，至寶蓮台下拜了。
菩薩問道：「你來何干？」
孫悟空不爽道：「我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裡鄰住，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。」
菩薩不禁道：「這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！」
孫悟空見菩薩說出這話，知他曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：「菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那話兒咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。」
菩薩道：「那怪物有許多神通，卻也不亞於你多少。也罷，我看唐僧面上，權且和你去走一遭。」
孫悟空聞言，忙謝恩再拜，當即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。
正行處，只見那山坡前，走出一個道人，手拿著一個玻璃盤兒，盤內安著兩粒仙丹，往前正走，被孫悟空撞個滿懷，掣出棒就照頭一下，打得腦里漿流出，腔中血迸攛，一下子就死翹翹。
菩薩頓時嗔怪道：「你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤讎，你怎麼就將他打死？」
孫悟空則哼了聲道：「菩薩，你認他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。」
菩薩搖頭無奈：「既是這等說來，也罷。」
孫悟空才去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：「凌虛子制」。
孫悟空見了，頓時目光一亮的笑道：「造化，造化！老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。」
菩薩眉頭微挑道：「悟空，這教怎麼說？」
孫悟空嬉笑上前忙道：「菩薩，我悟空有一句話兒，叫做將計就計，不知菩薩可肯依我？」
菩薩神色微動的笑看了眼孫悟空道：「你說。」
孫悟空目光閃爍連道：「菩薩，你看這盤兒中是兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贄見。這盤兒後面刻的四個字，說凌虛子制，便是我們與那妖魔的勾頭。菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得干戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現。菩薩要不依我時，菩薩往西，我悟空往東，佛衣只當相送，唐三藏只當落空。」
菩薩指著孫悟空笑道：「你這猴頭，一張嘴不饒人啊！」
孫悟空忙拱手道：「不敢，倒是一個計較。」
菩薩問：「你這計較怎說？」
孫悟空指著那琉璃盤子道：「這盤上刻那凌虛子制，想這道人就叫做凌虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便於中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。」
菩薩搖頭沒法，只得也點點頭兒。
孫悟空卻是得意的笑道：「如何？」
爾時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作凌虛仙子：鶴氅仙風颯，飄祆欲步虛。蒼顏松柏老，秀色古今無。
去去還無住，如如自有殊。總來歸一法，只是隔邪軀。
孫悟空一看不由拍手笑道：「妙啊，妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？」
菩薩笑道：「悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。」
孫悟空心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹：走盤無不定，圓明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。
瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。外邊鉛與汞，未許易論量。
孫悟空變了那顆丹，終是略大些兒。菩薩認定，拿了那個玻璃盤兒，徑到妖洞門口看時，果然是：崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼松翠，風颯林間。崖深岫險，果是妖邪出沒人煙少；柏蒼松翠，也可仙真修隱道情多。山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動間岑，亦可賞心。這是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。
菩薩看了，心中暗喜道：「這孽畜佔了這座山洞，卻是也有些道分。」
因此菩薩心中已是有了別樣計較，走到洞口，只見守洞小妖，都有些認得是凌虛仙長來了。小妖一邊傳報，一邊接引。
那黑風妖妖早已迎出二門道：「凌虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽有輝。」
菩薩道：「小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。」
他二人拜畢，方才坐定，又敘起他昨日之事。菩薩不答，連忙拿丹盤道：「大王，且見小道鄙意。」
說話間，菩薩覷定一粒大的，推與黑風妖道：「願大王千壽！」
黑風怪一看卻是目光微閃將之推讓過去，遞與菩薩，轉而拿起那顆小些的仙丹笑著道：「願與凌虛子老弟一同服用。」
「大王！這顆大些的仙丹甚是難得，還是大王服了吧！」菩薩見狀微微一愣，旋即便是神色自若的含笑將之推給黑風妖。
黑風妖卻是擺手笑道：「賢弟，你有心就好！為兄修為高深，一兩顆仙丹與修行沒太大益處。而對賢弟來說，這顆仙丹可就有益多了。還是賢弟服用吧！」
說著，不容分說的黑風妖已是將那枚小的仙丹服下，同時還對菩薩伸手示意的笑道：「呵呵，果然好丹啊！賢弟，還不服用更待何時？」
「大王，小弟來為大王賀壽，送來的仙丹豈能自服？大王，連這枚也一併服了吧！原來便是送與大王的，」菩薩見狀一愣，隨即便是忙笑道。
黑風妖卻是搖頭故作生氣道：「哎！賢弟，讓你服用你便服用就是，不必推諉！」
「你這黑熊精，是如何看出不對的？」聞言略微沉默的菩薩，便是雙目虛眯的看向黑風怪沉聲問道。
黑風怪一聽則是故作驚訝道：「賢弟這話是何意？」
菩薩不由冷笑一聲：「你這黑熊精！還在與我裝傻！」
「哈哈！」大笑一聲，閃身後退的黑風怪不由道：「想不到堂堂觀音菩薩，竟然也會與那弼馬溫一起行這般欺詐勾當。只是，想要騙我上當，豈有那般容易？」
起身渾身光芒一閃化作真身的菩薩，不禁目中冷光隱現：「你這黑熊精，頗有些修持道行，竟然能夠察覺到危險。看來，你的來歷並不簡單，難怪能有如此修為！」
「菩薩過獎了！」含笑拱手的黑風怪，不由看了眼那琉璃盤中的仙丹道：「弼馬溫，你還要裝到什麼時候？」
「哼！」冷哼一聲化作本尊的孫悟空，不禁一臉的鬱悶之色對菩薩道：「菩薩，你也太心急了些。興許，他之前只是謊言詐我們的。」
微冷著臉的菩薩，卻是沒有回應，直接將手中的琉璃玉凈瓶祭出，瓶口對準了那黑風怪，剎那間空間扭曲好似形成了一個黑洞般欲要將黑風怪吸納收入其中。
見狀面色一變的黑風怪，忙渾身幽光閃爍的掙紮起來。
雙目微瞪，有些驚訝與菩薩手段的孫悟空，旋即便是冷笑起來：「大黑炭，這下，看你往哪裡逃！」
「啊！」低吼一聲的黑風怪，直接化身為一頭丈許高大的巨熊，渾身氣息狂暴起來，引得周圍虛空都是微微震蕩起來。
突然，震蕩的虛空微微凝滯了下，一股無形的波動瀰漫開來。
只覺得渾身一輕的黑風怪，忙化作一道黑風離去了。
「嗯？」神色微變的菩薩，看著黑風怪逃走，頓時俏臉一寒的冷喝一聲：「大膽！哪裡走？」
話音未落，菩薩便是化作一道華光追了出去。