二神聽著孫悟空語氣之中的不耐煩，不禁相視一眼忙道：「原來是如此。這澗中自來無邪，只是深陡寬闊，水光徹底澄清，鴉鵲不敢飛過，因水清照見自己的形影，便認做同群之鳥，往往身擲於水內，故名鷹愁陡澗。只是年前，觀音菩薩因為尋訪取經人去，救了一條玉龍，送他在此，教他等候那取經人，不許為非作歹。他只是飢了時，上岸來撲些鳥鵲吃，或是捉些獐鹿食用。不知他怎麼無知，今日衝撞了大聖。」
孫悟空神色一動，旋即便是無奈道：「先一次，他還與老孫侮手，盤旋了幾合。後一次，是老孫叫罵，他再不出，因此使了一個翻江攪海的法兒，攪混了他澗水，他就攛將上來，還要爭持。不知老孫的棍重，他遮架不住，就變做一條水蛇，鑽在草里。我趕來尋他，卻無蹤跡。」
土地忙道：「大聖不知，這條澗千萬個孔竅相通，故此這波瀾深遠。想是此間也有一孔，他鑽將下去。也不須大聖發怒，在此找尋，要擒此龍，只消請將觀世音來，自然伏了。」
孫悟空見說，略微一想，便是喚山神土地同來見了三藏，具言前事。
三藏忍不住道：「若要去請菩薩，幾時才得回來？讓貧僧饑寒怎忍！」
話音未落，只聽得暗空中有金頭揭諦叫道：「大聖，不需勞您動身，小神走一趟，去請菩薩來也。」
暗罵唐僧只知道吃的孫悟空，聞言不由大喜，忙道：「有累！速去速去！」
那揭諦急縱雲頭，徑直趕去南海。
孫悟空吩咐山神、土地守護師父，日值功曹去尋齋供，他又心有不甘的趕去澗邊巡繞不題。
卻說金頭揭諦一駕雲，早到了南海，按下祥光，直至落伽山紫竹林中，托那金甲諸天與惠岸使者轉達，得見菩薩。
菩薩淡然道：「汝來何干？」
揭諦忙恭敬道：「啟稟菩薩，唐僧在蛇盤山鷹愁陡澗失了馬，急得孫大聖進退兩難。及問本處土神，說是菩薩送在那裡的孽龍吞了，那大聖著小神來告請菩薩降這孽龍，還他馬匹。」
菩薩聞言點頭道：「這廝本是西海敖欽之子。他為縱火燒了殿上明珠，他父告他忤逆，天庭上犯了死罪，是我親見玉帝，討他下來，教他與唐僧做個腳力。他怎麼反吃了唐僧的馬？這等說，等我去來。」
那菩薩降蓮台，徑離仙洞，與揭諦駕著祥光，過了南海而來。有詩為證，詩曰：佛說蜜多三藏經，菩薩揚善滿長城。摩訶妙語通天地，般若真言救鬼靈。
致使金蟬重脫殼，故令玄奘再修行。只因路阻鷹愁澗，龍子歸真化馬形。
那菩薩與揭諦，不多時到了蛇盤山。卻在那半空里留住祥雲，低頭觀看。只見孫悟空正在澗邊叫罵。菩薩莞爾一笑，當即著揭諦喚他來。那揭諦按落雲頭，不經由三藏，直至澗邊，對孫悟空道：「大聖！菩薩來也！」
孫悟空聞得，急縱雲跳到空中，對觀音菩薩怒聲大叫道：「你這個七佛之師，慈悲的教主！你怎麼生方法兒害我！」
菩薩喝道：「我把你這個大膽的馬流，村愚的赤尻！我倒再三盡意，度得個取經人來，叮嚀教他救你性命。你怎麼不來謝我活命之恩，反來與我嚷鬧？」
孫悟空不由哼了聲道：「你弄得我好哩！你既放我出來，讓我逍遙自在耍子便了，你前日在海上迎著我，傷了我幾句，教我來盡心竭力，服侍唐僧便罷了。你怎麼送他一頂花帽，哄我戴在頭上受苦？把這個箍子長在老孫頭上，又教他念一卷什麼緊箍兒咒，著那老和尚念了又念，教我這頭上疼了又疼，這不是你害我也？」
菩薩笑道：「你這猴子！你不遵教令，不受正果，若不如此拘系你，你又誑上欺天，知甚好歹！再似從前撞出禍來，有誰收管？須是得這個魔頭，你才肯入我瑜伽之門路哩！」
孫悟空悶聲道：「這樁事，作做是我的魔頭罷，你怎麼又把那有罪的孽龍，送在此處成精，教他吃了我師父的馬匹？此又是縱放歹人為惡，太不善也！」
菩薩道：「那條龍，是我親奏玉帝，討他在此，專為求經人做個腳力。你想那東土來的凡馬，怎歷得這萬水千山？怎到得那靈山佛地？須是得這個龍馬，方才去得。」
孫悟空無奈嚷道：「象他這般懼怕老孫，潛躲不出，如之奈何？」
菩薩叫揭諦道：「你去澗邊叫一聲『敖欽龍王玉龍三太子，你出來，有南海菩薩在此。』他就出來了。」
那揭諦領了命，忙去澗邊叫了兩遍。
那小龍翻波跳浪，跳出水來，變作一個人象，踏了雲頭，到空中對菩薩禮拜道：「向蒙菩薩解脫活命之恩，在此久等，更不聞取經人的音信。」
菩薩指著孫悟空道：「這不是取經人的大徒弟？」
小龍見了不禁道：「菩薩，這是我的對頭。我昨日腹中飢餒，吃了他的馬匹。他倚著有些力量，將我斗得力怯而回，又罵得我閉門不敢出來，他更不曾提著一個取經的字樣。」
孫悟空鬱悶道：「你又不曾問我姓甚名誰，我怎麼就說？」
小龍道：「我不曾問你是那裡來的潑魔？你嚷道：『管什麼那裡不那裡，只還我馬來！』何曾說出半個唐字！」
菩薩點頭道：「那猴頭，專倚自強，那肯稱讚別人？今番前去，還有歸順的哩，若問時，先提起取經的字來，卻也不用勞心，自然拱伏。」
孫悟空聽得心中不爽，只是悶悶應了。
菩薩上前，把那小龍的項下明珠摘了，將楊柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙氣，喝聲叫：「變！」
那龍即變做他原來的馬匹模樣，又將言語吩咐道：「你須用心了還業障，功成後，超越凡龍，還你個金身正果。」
那小龍口銜著橫骨不能言語，微微點頭，心心領諾。
菩薩叫悟空領他去見三藏，隨即道：「我回海上去也。」
孫悟空上前攔住菩薩不放道：「我不去了，我不去了！西方路這等崎嶇，保這個凡僧，幾時得到？似這等多磨多折，老孫的性命也難全，如何成得什麼功果！我不去了，我不去了！」
菩薩道：「你當年未成人道，且肯盡心修悟；你今日脫了天災，怎麼倒生懶惰？我門中以寂滅成真，須是要信心正果。假若到了那傷身苦磨之處，我許你叫天天應，叫地地靈。十分再到那難脫之際，我也親來救你。你過來，我再贈你一般本事。」
菩薩將楊柳葉兒摘下三個，放在行者的腦後，喝聲：「變！」
那三個柳葉當即變做三根救命的毫毛，菩薩吩咐他：「若到那無濟無主的時節，可以隨機應變，救得你急苦之災。」
孫悟空聞了這許多好言，這才勉強服軟，應聲謝了菩薩。
那菩薩香風繞繞，彩霧飄飄，徑轉普陀而去。
孫悟空這才按落雲頭，揪著那龍馬的頂鬃，來見三藏道：「師父，馬有了！」
三藏一見頓時大喜道：「徒弟，這馬怎麼比前反肥盛了些？在何處尋著的？」
孫悟空見唐僧那高興的樣子暗暗撇嘴道：「師父，你還在做夢哩！卻才是金頭揭諦請了菩薩來，把那澗里龍化作我們的白馬。其模樣相同，只是少了鞍轡，著老孫揪將來也。」
三藏大驚忙問道：「菩薩何在？待我去拜謝她。」
孫悟空不由道：「菩薩此時已到南海，不耐煩矣。」
三藏就撮土焚香，望南禮拜，拜罷，起身即與孫悟空收拾前進。
孫悟空喝退了山神土地，吩咐了揭諦功曹，卻請師父上馬。三藏忙道：「那無鞍轡的馬，怎生騎得？且待尋船渡過澗去，再作區處。」
孫悟空心中暗暗鬱悶道：「這個師父好不知時務！這個曠野山中，船從何來？這匹馬，他在此久住，必知水勢，就騎著他做個船兒過去罷。」
三藏無奈，只得依言，跨了剗馬。孫悟空挑著行囊，相陪一起到了澗邊。
只見那上流頭，有一個漁翁，撐著一個枯木的筏子，順流而下。孫悟空見了一愣，轉而便是忙用手招呼道：「那老漁，你來，你來。我是東土取經去的，我師父到此難過，你來渡他一渡。」
漁翁聞言，即忙撐攏。孫悟空請師父下了馬，扶持左右。三藏上了筏子，揪上馬匹，安了行李。那老漁撐開筏子，如風似箭，不覺的過了鷹愁陡澗，上了西岸。
三藏教孫悟空解開包袱，取出大唐的幾文錢鈔，送與老漁。老漁把筏子一篙撐開道：「不要錢，不要錢。」
話音落下，那筏子便已經向中流渺渺茫茫而去。
三藏甚不過意，只管合掌稱謝。
孫悟空見狀不禁道：「師父休致意了。你不認得他？他是此澗里的水神。不曾來接得我老孫，老孫還要打他哩。只如今免打就彀了他的，怎敢要錢！」
那唐僧聞言也似信不信，只得又跨著剗馬，隨著孫悟空，徑投大路，奔西而去。這正是：廣大真如登彼岸，誠心了性上靈山。
待得他們走後鷹愁澗旁山崖之上的虛空微微扭曲，