一番辛苦波折，美猴王終於在靈台方寸山得遇准提佛母，拜入准提佛母化身的菩提老祖門下，此乃是天定師徒之緣。
准提為美猴王取名為孫悟空，孫悟空卻是靈根深種、慧性勝人，每次聞聽須菩提講道便喜得抓耳撓腮，眉開眼笑，卻是深得大道妙法。須菩提見孫悟空如此靈慧，心中大喜，但還想試一下他，便在孫悟空頭上用戒尺敲了三下，要他三更到後門來，那時再傳他道理。孫悟空乃靈巧之人，當下就明白老祖之意，晚上果然依約前來求法。須菩提於是盡情相授，卻是那佛門護教神功八九玄功，練成之時，精通七十二般神通變化、得不壞金身。
這八九玄功與玉虛門下楊戩所學一般無二，只不過道門與佛門玄妙不同，略有區別罷了，都是洪荒之中極為上乘的煉體神通，唯有造化門下的九轉元功玄妙更勝一籌。
轉眼間，孫悟空便是在斜月三星洞度過了二十餘年的時間。由於其天生神資，自然是道行水漲船高，有了太乙散仙巔峰修為，八九玄功更是進境神速，真正的戰鬥力不弱於金仙。
但猴子本無定性，孫悟空在學藝有成，便多了些自得賣弄之心，一日在三星洞內與眾人嬉鬧，賣弄神通，被須菩提撞著。
身為聖人，須菩提自然算得到孫悟空今後的一些災劫，但秉著玉不琢不成器的心思，終究還是要孫悟空去歷練一番，方能有大成就，所以就藉此將孫悟空打發下山去了。且未免這猴頭多嘴宣揚，須菩提更是嚴令其不得報出自己的名號，免得將來麻煩。
畢竟，孫悟空以後是要大鬧天宮的。那玉帝可是道祖所立天庭之主，豈能輕反？洪荒眾生不知也就罷了，若是知道孫悟空的身份，到時候東方几位聖人老子、元始等豈能不以此為借口為難佛門？
孫悟空自然不知其中貓膩，聞得恩師要趕自己，不由心中悲戚傷感。他雖然不羈隨意，但卻實是重情念恩之輩。
俗話說，真正經歷了，才能成長。此番，孫悟空也是好似一下子長大了般，帶著略有些複雜的心情離開了靈台方寸山，回花果山而去。
施展開筋斗雲，一去十萬八千里，須臾趕至東勝神州傲來國，孫悟空按下雲頭，直至花果山，找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情，當即開口叫道：「孩兒們，俺老孫回來了！」
那崖下石坎邊，花草中，樹木里，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：「大王，你好寬心！怎麼一去許久？把我們俱閃在這裡，望你誠如饑渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了。大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣。」
孫悟空聞說，頓時心中大怒道：「是什麼妖魔，輒敢無狀！你等且於俺老孫細細說來，待我尋他報仇。」
眾猴叩頭：「告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。」
孫悟空問道：「此間到他那裡，有多少路程？」
眾猴道：「他來時雲，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。」
孫悟空沉吟點頭道：「既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來。」
說完，孫悟空將身一縱，跳起去，一路筋斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山：筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處松篁斗翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽斯朔聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波凈凈，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝蘩還眾。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠為三界坎源山，滋養五行水臟洞！
「水臟洞？」在山中尋覓一番的孫悟空，便是發現了其中的一個洞府。
看著那微微冒著黑煞之前的洞門，目中金光隱現的孫悟空，旋即便是縱身飛起一腳踹在了洞門之上，直踹的山搖地晃，山石碎裂，洞府之內一塊塊碎裂的山石砸落，剎那間一陣怪叫怒罵之聲從其中傳出。
「好潑魔，快快出來受死！」借力翻身一個筋斗落到的孫悟空便是對著那水臟洞怒聲喝罵道。
那混世魔王此刻正在洞府之內靜室中盤膝修鍊，渾身澎湃的氣息翻騰，自有一股凶煞霸道之氣。
「嗯？」似有所覺豁然睜開雙目的混世魔王，雙目之中射出兩道如實質般的幽冷寒光，旋即悶哼一聲的他便是身影一動消失在了靜室內。
水臟洞內，怪石嶙峋的山腹空間中，一道濃鬱黑氣憑空出現般，轉而落在那黑色石質的巨大王座之上，化作了雄壯霸氣的混世魔王。
「大王！」下方一些慌亂怒罵的小妖見狀，頓時都忙對那混世魔王恭敬行禮。
「哼！」面色冷然的沉哼一聲，旋即混世魔王便是瓮聲開口道：「到底發生何事？什麼人，敢來我水臟洞鬧事？尋死不成？」
外面一個小妖慌忙進來上前應道：「大王，洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主，他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩！」
魔王一聽不由渾身微僵了下，目中閃過一抹異彩，旋即便是故作自然的笑道：「哦？我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？」
小妖道：「他也沒甚麼器械，光著個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絲絛，足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。」
魔王聞言雙目微眯的喝道：「取我披掛兵器來！」
小妖們應聲取來，那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門來，即目光搜尋般的看向四周高聲叫道：「那個是水簾洞洞主？」
孫悟空急睜睛觀看，只見那魔王：頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落凶模樣。
孫悟空上前喝道：「你這潑魔這般眼大，看不見老孫！」
魔王低頭見了，不由笑道：「你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見什麼上下？」
孫悟空罵道：「你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手彀著天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！」
縱一縱跳上去，孫悟空劈臉就打。那魔王伸手架住道：「你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。」
悟空道：「說得是。好漢子，走來！」
那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢，那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，往悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲：「變！」
那些猴毛當即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化無方。不知孫悟空自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鑽上去把個魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空才去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，欲要結果了混世魔王的性命。
「啊！」嘶吼一聲的混世魔王，頓時渾身黑氣升騰的轉而化作一團黑氣消失了。
見狀面色一變的孫悟空，轉而渾身一抖收回猴毛，不禁心中暗驚：「這潑魔，倒也有些本事，這番逃命的神通，非同一般啊！難道，他也曾得到什麼神聖指點？」
轉而微微搖頭的孫悟空便是不再多想，救出被困洞府之中的小猴們，帶著那些被魔王多來的家當一起回花果山去了。
卻說那混世魔王化作一團黑氣逃脫，心有餘悸之下，忙離了高山，逃入大海之中，徑直來到了海底一處峽谷之外。
「烏蠻求見大人！」混世魔王顯得很是恭敬的對前方那看似普通的海底峽谷行禮。
略顯昏暗的峽谷之中，一陣安靜之後，暗流涌動，旋即一道白色倩影便是從中飄然走出，三兩步便是來到了混世魔王前方，化作了一身白衣的冷漠高挑女子。
「百靈大人！」看到那冷漠高挑女子的混世魔王，不由拘謹恭敬道。
美眸冷漠凌厲的看了眼混世魔王，秀眉微挑的冷漠高挑女子百靈大人不由冷聲道：「你受傷了？」
「是，烏蠻實力不濟，被那花果山水簾洞的猴王所傷！」混世魔王烏蠻略顯不甘道。
「哦？他真那麼厲害？」百靈大人美眸微閃道。
烏蠻忙道：「