葉竹君陣亡，六道在關中苦心經營的勢力毀掉了一半多。雖然李密沒有透露迎春院的事情，為了安全起見，紅拂還是悄然的離開了長安，回返江南。六道只留下余雙仁隱藏在長安的店鋪中，伺機而動。
本意是通過李密的叛逃打擊唐的士氣，卻損失了一員大將。武安福心疼不已，為葉竹君戴孝三日後，少帥軍的先鋒自南京出發，溯流北上。
唐和少帥軍的大戰，拉開了帷幕。
王世充如約的讓出了通往山西的要道，李靖作為統帥，帶領五萬人馬過境河南，不日來到太原附近。李世民的大軍正在這裡駐紮。聽聞少帥軍的前部來到，早已經枕戈待旦，等候多時了。
登高望遠，李靖不禁感慨道：「當年和少帥在這裡攻打楊涼，轉眼十年了，逝者如斯夫啊。」身旁的葉效辨和薛仁貴跟隨武安福的時間比起李靖來差的太遠，不過也多有耳聞，薛仁貴道：「聽聞少帥當年也曾在這裡力抗突厥十萬大軍，一戰而名聞天下。」李靖道：「那一場大戰我沒有參與，後來聽聞，也是後怕啊。不過除了少帥以外，那一戰之後，李世民也嶄露頭角。如今他們一個是唐的秦王，一個是少帥，昔日兄弟，今朝反目，實在讓人感嘆世事無常啊。」葉效辨道：「我聽聞李世民也是人中龍鳳，不知道李靖將軍是否見過他，此人到底有何本事？」李靖沉吟片刻道：「李世民，就好像一支錐子。他總是能找到你最脆弱的地方，一錐子紮下去。」葉效辨和薛仁貴咀嚼著李靖的話，面露佩服之色。英雄相惜，往往比互相仇視更能激發士氣。面對李世民這不敗的秦王，少帥軍的將領們，爆發出了高昂的戰意。而和李世民的第一場遭遇戰，就發生在晉州。
晉州，絳州，石州，乃是拱衛太原的三處門戶。李靖大軍由東南方來攻山西，第一戰就遇到了把守晉州門戶的唐軍大將慕容三藏。
慕容三藏本是隋將，隋亡以後歸降了唐，被任命為晉州刺史。防禦河南方向的王世充，結果沒有等到王世充，卻等來了李靖。慕容三藏並不蠢，否則也不會在亂世中苟活下來，遠遠望見少帥軍的軍旗。立刻緊閉城門，一面派人去跟太原求救，一面下令嚴加防禦，閉門不出。少帥軍倒也不急於攻打，將晉州團團圍住，每日騷擾罵陣而已。
慕容三藏的使者來到太原，自然是添油加醋把少帥軍的威勢說的天花亂墜，生怕李世民不去救援。李世民聽完使者的話，又看了慕容三藏的信，笑道：「好個李靖，想要引我出動嗎？」李元吉一旁道：「二哥，怎麼？難道我們不去救晉州嗎？晉州乃是太原的門戶，若是失守，少帥軍長驅直入，可就麻煩了。」李世民道：「元吉，你這就有所不知了。你說說看，江南到山西，有多遠？」李元吉道：「一千多里。」「這麼遠的路途，十幾萬大軍，要消耗多少的錢糧你可知道？」李世民道。
李元吉猛地開竅了，道：「二哥，你是想把他們耗死掉？」「李靖此人用兵如神，鄱陽湖擊敗林士宏就可見一斑，若是和他正面交鋒，勝負如何，猶未可知。不過他補給線如此之長，又是借道河南，隨時都有可能補給中斷或是後院起火。咱們只要靜觀其變，自然兵不血刃就能獲勝，何必冒險呢。」李世民侃侃道。
李元吉不住的點頭：「二哥果然厲害，一眼就看出了李靖的弱點。既然如此，咱們就不去救慕容三藏了？」「救還是要救的，要等機會。」李世民露出胸有成竹的微笑道。
一邊是圍而不打，一邊是隔岸觀火，兩邊都不著急。本來風雨欲來的晉州，反而成了兩軍比拼耐心的地方。慕容三藏等不來救援，卻也沒等來狂風暴雨的攻打，心裡忐忑不安。每天都睡不好覺，想臭罵李家兄弟見死不救，實在城外的情況又匪夷所思，倒叫他左右為難。
李靖似乎早就預料到了李世民的想法，一面繼續圍住晉州，一面派輔公佑。苗海潮，陳正通，徐紹宗，陳當一路人馬去攻打絳州，薛仁貴。王君廓，盛彥師，丁天慶，梁世泰，來整一路人馬去攻打石州。擺明了要把戰火在山西境內燒開，看李世民如何應對。
三路進攻，對太原形成了合圍的勢頭。而武安福親自率領的八萬人馬，也押解著糧草，緩緩的向山西進發而來。等到兩軍會合，就算李世民避而不戰，恐怕也不能了。
絳州，唐軍大將薛大鼎乃是個猛將，和慕容三藏不同。一見輔公佑率兵來攻，薛大鼎帶上五千人馬殺出城來，趁著輔公佑立足不穩，一陣衝殺，佔了不少便宜。等到輔公佑好不容易整頓好人馬，想要報復時，薛大鼎早跑回去了。
輔公佑莫名其妙輸了一陣，惱羞成怒，自然日夜攻打。絳州是個小城，城牆破舊老朽，兩三日下來，就有些支撐不住了。
薛大鼎瞪著血紅的眼睛在城頭督戰，兩日沒有解甲，眼看輔公佑的人馬死命攻城。而李世民的援兵遲遲不到，焦急之中，猛地見東邊城頭一陣混亂，被輔公佑的人馬殺了上來。
大將陳當手持盾牌，奮勇爬上城來，揮刀砍翻兩個唐兵，掩護身後爬上來的少帥軍人馬。唐兵勞累兩日，一見被敵軍登城，亂城一團。正在這時，薛大鼎趕到，手裡大刀掄起，虎虎生風，照陳當就砍下來。陳當揮刀一擋，薛大鼎大叫：「長矛伺候。」唐兵恢複了鎮定，有人組成長矛陣，排成一排，亂捅過來。陳當被一矛刺在腿上，一跤跌倒，叫薛大鼎一刀剁下，血濺當場。
陳當一死，跟隨他衝上來的士兵也都被砍殺。少帥軍損失了大將，受了重創，只得退了回去，叫薛大鼎喘了口氣。
是夜，輔公佑和眾將在帳中商議，苗海潮道：「將軍，咱們明日繼續攻打，任那薛大鼎是鐵人也熬不住。再說這絳州城牆破爛，只要再打上幾天，便是用人推也把它推倒了。」輔公佑道：「薛大鼎殺了陳當，實在可惡。叫我攻進城去，一定將他碎屍萬段，才解心頭之恨。」苗海潮又待說話，夢聽營外喊聲大作，幾人面面相窺。
「難道是薛大鼎那廝來襲營嗎？」輔公佑大驚，和眾將出來觀望。
黑夜裡只聽見無數馬蹄聲，苗海潮臉色一變道：「城裡沒有這麼多的騎兵，只怕另有其人。」旋風一般的黑甲騎兵突破了營地的防衛，殺進了軍營之中，橫衝直撞。這些騎兵身穿重甲，卻憑藉胯下的駿馬保持了來去如風的速度，而且一進一退雷厲風行，紀律嚴明。輔公佑部下多是江淮軍的舊部，很少遭遇騎兵，被這麼一衝。亂了方寸，混亂之下，自相踐踏，還不知道對方到底有多少人馬，陣腳就先自亂了。
輔公佑和苗海潮等人披掛上馬，高聲疾呼，收拾亂兵。徐紹宗帶領幾百人來到營前迎戰，只見數十騎衝殺而來，領頭一個將領橫刀大喝：「擋我者死。」徐紹宗怒道：「哪裡來的賊子，受死吧。」揮槍上去迎戰。
兩人甫一交手，徐紹宗心道不好。來將臂力頗大，刀法精妙，徐紹宗招架兩招後，便力有不逮，慌亂起來。
此刻黑甲騎兵橫掃過來，數量越來越多，追著少帥軍屠殺。徐紹宗更是驚慌，手上一慢，叫那將抓住破綻，一刀削去了半截手臂，疼的落下馬來，隨即就被亂馬踩死。
那將大笑道：「唐將翟長孫在此，有擋我者，死！」與此同時，絳州城裡一聲炮響，薛大鼎帶兵出來接應。輔公佑見勢頭不好，和苗海潮帶上幾千人馬，落荒而逃。陳正通殿後，才剛出營來，一夥騎兵攔在前邊，一將大喝：「尉遲恭在此。」飛馬上來，一槍就將陳正通挑落於馬下。
一場惡鬥，天色微明之時，輔公佑的人馬已經全部潰散，他和苗海潮帶了幾千人逃回了李靖本陣，唐軍大獲全勝。而擔任夜襲任務立下大功的玄甲精騎，也第一次叫少帥軍見識到了這支縱橫天下的騎兵的厲害。
在絳州吃了大虧，李靖並不氣餒，很快發現了李世民的應對之策。他並不派大兵團出來決戰，只是利用玄甲精騎強悍的機動能力在平原上遊走，找到機會就發動突然的襲擊。等到大隊人馬趕來的時候，又早早的遁走，並不正面衝突。如此一來，李靖本來設定的圍城打援，逼李家決戰的計畫就這麼被輕易破解。
不過李靖很快對李世民作出了回應。既然李世民不肯決戰，李靖也不客氣，一鼓作氣，在慕容三藏還不明白怎麼回事的時候，一天之內攻下了晉州。
打開了通往太原的門戶，李靖並不遲疑，放棄了絳州和石州，全軍重新集結在一起，向太原開拔過去。
兵貴神速，當李世民匆匆調回在外游戈的玄甲精騎時，李靖的五萬人馬，距離太原，只有一百里了。