查拉斯圖拉離開了最醜陋的人，他覺得凄冷而且孤寂：因為凄冷和孤寂的思想起於他的心中，所以他的四肢也冰冷了，但當他行走又行走，上山又下山，有時候經過了碧綠的草地，也經過了溪水已經乾涸了的荒曠的沙溝，他又忽然變得更溫暖和更快活。
「我碰到什麼了？」他問著自己，「一種溫熱而活潑的東西鼓舞我；那東西必在這附近。
我已經不孤弱了；不相知的夥伴和兄弟們遨遊在我的周圍；他們的溫熱的呼吸輕觸著我自己的靈魂。」
但當他周圍偵察要尋覓他的孤寂之慰藉者，看哪，有許多牝牛站在高丘上，越臨近他們，使他的心情越溫暖。但這些牝牛好像在熱心地聽人演說，並不理會有人來到。查拉斯圖拉再往前進，於是他分明地聽到有人在牝牛中間說話；顯然地牝牛們的頭都向著說話的人。
查拉斯圖拉跑上去將牝牛們驅散；因為他恐怕有人在這裡受害，那不是牝牛之慈悲所能救濟的。但他揣測錯了；因為，看哪，那裡有一個人坐在地上，好像正在對那些動物們講演，一個和平的人，一個山上的說教者。「你在這裡尋求什麼呢？」查拉斯圖拉驚訝地叫起來。
「我在這裡尋求什麼？」他回答：「同你一樣，你這擾亂和平者；那就是說，我尋求大地上的幸福。
「為那目的，我喜歡從這些牝牛學習。我告訴你，我已經和它們說了半早晨的話，現在大約它們要答覆我了。為什麼你驅散了它們呢？
除非我們改變而成為牝牛，我們將不能進到天國。因為我們應當從它們學習：反芻。
真的，人得到全世界而不反芻，那又有何益？他當不能棄絕了他的悲愁。他的偉大的悲愁：現在那叫做憎惡！現在誰的心，的嘴，的眼都不是充滿了憎惡呢？你也一樣！你也一樣！但看看這些牝牛！」
這山上的說教者如是說，並轉而看著查拉斯圖拉——因他以前是和藹地注視著牝牛的——：這時候他又掉換了話頭。
「我同他說話的這人是誰？」他驚叫著並從地上跳起來。
「這是沒有憎惡的人，這是查拉斯圖拉，這是大憎惡之克服者，這是查拉斯圖拉的眼，的嘴，的心。」
他如是說，同時眼光洋溢著，吻著查拉斯圖拉的手，好像突然從天外得到了贈禮和珠寶的人。但牝牛們凝視著這一切而且驚奇。
「別說我罷，你奇異的人；你可愛的人喲！」查拉斯圖拉說並抑制著自己的柔情，「最先說說你自己！你不是曾拋擲了偉大財富的自願的乞丐么？
他以財富和自己的富裕為可恥，他逃到赤貧者那裡，以他的豐裕和好心贈貽了他們。但他們不接受他。」
「他們不接受我，」自願的乞丐說，「真的，我看你很知道。
所以最後我走向動物，走向牝牛們去。」
「那麼你當知道適當地給與比適當地奪取是如何的困難，」查拉斯圖拉說，「並且這乃是一種技藝，——慈愛之最後的，最精的，卓越之技藝。」
「尤其是在現在，」自願的乞人回答：「在現在，一切卑賤的，都成為叛逆，而不易接近，並且自己走著自己的傲慢的道路。
真的，你知道，大的，惡的，長久的，漫延的，流痞和奴隸的叛亂的時代已經來到：那叛離擴大又擴大！
現在一切的恩惠和末屑的贈貽激怒了卑賤者；大富裕者都警備著罷！
現在無論是誰只要滴瀝者，如長頸大腹的瓶：——這瓶就隨時都可以被人打斷。
空虛的貪婪，乖戾的嫉妒，憤怒的復仇，庸俗的矜驕；一切這些都跳到我的眼前。窮人是有福的，這已不再真實。天國乃是與牝牛同在。」
「為什麼天國不與富人同在呢？」查拉斯圖拉試探地問，同時驅散了親切地嗅著這和平的人的牝牛們。
「你為什麼試探我？」那人回答，「你比我還明白。哦，查拉圖拉喲！誰驅使我到赤貧的人那裡去？那不是因為我憎惡最惡富的人們么？
我懷著冷眼和厭惡的思想，憎惡有罪的富人，他們從污穢中拾取微利，——憎惡惡臭衝天的這些賤氓。
憎惡這些鍍飾的，虛偽的賤氓，他們的祖先是扒手，是食腐肉之鴉，是有著與娼妓無別的怨怒而淫蕩而懶怠之妻的拾破襤者。
上層社會是賤氓，下層社會也是賤氓，現在貧與富是什麼！我不知道那種區別——於是我逃離得更遠，更遠，更遠，直到我到了牝牛們這裡。」
這和平者一面說，一面喘息而流汗：所以牝牛們又驚奇了。但查拉斯圖拉仍然微笑望著他的臉，——並且沉默地搖著他的頭。
「你山上之說教者，當你說著這麼劇烈的言語，你自己太興奮了。這樣的劇烈並不是你的口也不是你的眼所做得出的。
我想也不是你的胃！一切所謂的暴怒和仇恨和嗔怒也和你的胃不能相容。你的胃要求是柔軟的東西：因為你不是一個屠戶。
在我看來，你好像一個素食者，一個食植物和樹根的人，或者你咀嚼穀粒。但一定地，你有你的享樂，你喜愛吞蜜。」
「你猜透了我！」這自願的乞丐回答，心情也輕爽了。
「我喜愛蜜，我也咀嚼著穀粒；因為我尋求著有著甘美的味，它呼吸芳潔的東西，也是需要時間的東西，為溫柔的怠惰者和懶漢，那會是一天的工作和一月的工作。
真的，牝牛們是卓越的；它們發明了反芻並躺在太陽光中。它們也禁戒一切使心情沉重的思想。」
「好罷，」——查拉斯圖拉說，「你也該看看我的動物們，我的鷹和我的蛇，——現在，大地上還沒有它們的同類。
看哪——那邊是到我的洞府的路：今晚做我的賓客，並同我的動物們談談動物們的幸福——
直到我歸來。因為現在一種求教的叫喊使我匆遽地離開了你，你也當在我的屋子裡覓到了新鮮的，冰涼的，蜂房之金蜜，嘗嘗那蜜罷！
你奇異的人，你可愛的人喲，現在離開了你的牝牛群罷——即使對於你很是難堪，因它們是你的最熱心的朋友和教師。」
「但有一匹牝牛是我所最愛的，」自願的乞丐回答。「哦，查拉斯圖拉喲，你比一匹牝牛更溫良更可愛。」
「離開，離開罷！你無用的諂媚者！」查拉斯圖拉戲謔地叫出，「為什麼你以這樣的讚美，這樣的諂媚之蜜語唐突我？」
「離開，離開罷！」他又叫起來，並向這溫和的乞丐舉起了手杖。但他已迅速地走開了。