查拉斯圖拉又走過了群山和森林，尋覓又尋覓，終於無處尋覓到他所尋覓的人——那感到大絕望而叫喊求救的人。在路上他心中快活而感謝。他說，「今天萬物如此美好，已將今天所開始的不良的早晨修正了。我尋到何等新奇的對談者！
現在我要長久咀嚼萬類的言語，如同咀嚼良好的穀粒；我的牙齒將它們磨紅和磨碎直到它們如同乳一樣地流到我的靈魂里！」——
但當路途繞過了山岩，即刻景象又變了，查拉斯圖拉走到了死之國土。這裡高聳著黑色和紫色的懸石，沒有草木，沒有鳥雀的聲音。那是一切動物，甚至於猛獸所絕跡的的峽谷，只有一種可惡的，臃腫的，慘綠的毒蛇的種族沒死在這裡，當它們老憊了的時候。因此牧人們名這為「死蛇之谷」。
查拉斯圖拉又浸沉在黑暗的回憶里，因為以前他好像曾到過這樣的峽谷。一種沉重壓在他的心上，所以他走得緩慢了，越更緩慢，最後他站立著。但其後他睜開了眼睛，他看見一種東西，坐在路旁，似人非人，總之是一種無法言說的東西。看見了這樣的一種東西，他即刻感到了大羞辱。他的頭髮根都愧憤得發紅了，他側視著一邊並舉起他的腳正要離開這個不祥的地方。但這死寂的曠野發聲了；從地下發出一種聲音，幽怨和悲鳴，如黑夜中被堵塞了的流水的幽怨和悲鳴；最後它成為一種人的聲音，人的說話如是呼叫：「查拉斯圖拉！查拉斯圖拉！解答！我的謎！說罷，說罷！什麼是對於見證人的復仇？我誘你轉來；這便是平滑的冰！看看罷，看看罷，你的驕傲不會折斷了腿呀！
你驕傲的查拉斯拉圖喲，你以為你智慧！那麼解答了我的謎罷，你善於解謎的人！這謎就是我，說吧，我是誰？」
查拉斯圖拉聽了這些話，心中發生了怎樣的變化呢？慈悲克服了他：他即刻跌倒如同長久抵抗了伐木者的橡樹，突然地，沉重地，甚至於使想推倒了它的人們都吃驚。但即刻他又從地上站起來，他的面貌變得嚴肅了。
「我很知道，」他說，帶著一種鈍濁的聲音，「你是上帝之刺殺者！讓我走罷。
你最醜陋者喲，誰看見你，透徹地看見你，那使你難堪，你對這種見證人復仇！」
查拉斯圖拉如是說，且就要離開；但這「四不像」抓著他的衣裾之一角又開始怨忿和申說。「住下！」他說。
「住下——別走開！我猜透是什麼斧頭將你砍倒在地上。
哦，查拉斯圖拉喲，祝賀你，你又站起來了！
我很知道，你最明白上帝之刺殺者是如何。住下，坐在我的旁邊，這當不是徒然的。
除了你，我去尋覓誰呢？坐下罷！但別看我！尊重我的醜陋罷！
他們逼迫我！現在你是我的最後的逃避所。並不是他們的仇恨，並不是他們的逮捕！唷，我嘲弄這樣的逼迫，我驕傲而歡喜！
自來最被逼迫的人們不都是成功了么？越逼迫人的人越容易追隨別人！但那是他們的慈悲——
我為逃避了他們的慈悲，才逃來覓你。哦，查拉斯圖拉喲，保護我罷，你，我的最後的避難所，你是唯一看出了我的人！
你看出刺殺者是如何。住下！假使你要去，你急躁者，那麼別從我的來路去。那不是好路。
你嗔怒我么，因我拉長說了這多話？甚至於我勸告你？但我要你明白，那是我，這個最醜陋的人。
——他有著巨大、沉重的足。我所到的地方，道路都是壞的。我踏著一切的路到死和荒蕪。
但你沉默地從我旁邊過去，你害羞，——我看得很明白：
因此我知道你是查拉斯圖拉。
別的人但願給我以他的安慰，他的慈悲，在言語和態度上。但為那我還不夠為一個乞丐；這你很明白！
我太豐富，豐富於偉大的，可怕的，最醜陋的，最不可言說的！哦，查拉斯圖拉喲，你的羞恥，使我光榮！
我很困難地從慈悲之壓迫中逃出，——我可以覓到現在唯一教訓著慈悲是唐突，是專擅的人，——即你自己，哦，查拉斯圖拉喲！
無論是上帝的慈悲，是人類的慈悲，那總是對於謙恭的襲擊。不援助比去救濟的道德更高貴。
但現在慈悲被一切末屑的人稱為道德：——他們不知尊敬偉大的不幸，偉大的醜陋，偉大的失敗。
在一切這些之上我窺望著，如同一隻狗窺望著錦羊之群的背部。他們都是末屑的，有良好的毛，良好的意志的順民。
如同鷺鷥昂頭沉思，蔑視地俯臨著淺湖，我也如是望著灰色的小浪和意志和靈魂之前後推擁。
好久以來，末屑的人民即是公理的專擅者：因此最後他們也成為強權的專擅者；——現在他們教人：『只有末屑的人民所謂的善才是善。』
現在只有從他們中起來的說教者所說的才是真理，他是末屑人民的新奇的聖人和辯護者。他自己說『我——便是真理』。
很久以來，傲慢者助長了末屑人民的矜驕——他教訓了不少的錯誤，當他教人：『我——便是真理』。
傲慢者得到禮貌的回答了么？——哦，查拉斯圖拉喲，但你從他的旁邊過去，並說：『否！否！第三個的否！』
你警告人關於他的錯誤；你是第一人提防了慈悲！——不是一切人，不是無一人，乃是警告了你自己和你的同類。
你以偉大的受苦者的羞恥為可恥；真的，當你說：『從慈悲降下來一片濃重的黑雲，小心啊，你們人們！』
當你教人：『一切創造者都是堅強的，一切偉大的愛超出他們的慈悲之上』：哦，查拉斯圖拉喲，在我看來，你是多麼準確的氣候之徵兆！
但你自己——也警告著反對你自己的慈悲罷！因此許多人正來覓你，許多受苦的，懷疑的，失望的，盲昧的，冷凍的人們。
我警告你也反對你自己。你曾經猜透了我的最善，最惡的謎，即我自己，和我所做過的。我知道那將你砍倒了的斧頭。
但他——不能不死：他以無所不知的眼睛觀看，——他看見人類的深處，看見一切他的隱秘的恥辱和醜陋。
他的慈悲不知恥：他爬到我的最污垢的角落。這最明察，最深入，最慈悲的人不能不死。
他看見我：我願對這樣的一個見證人復仇——否則，我自願死掉。
上帝明察一切和人類：所以他不能不死！這樣一個見證人不死，是人類不能忍受的。」
最醜陋的人如是說。但查拉斯圖拉站起來，並預備走開：
因為他在腦腹的深處他感到凄冷。
「你四不像喲，」他說，「你警告我別走你的路。我以讚美我的路感謝你罷。看罷那裡是查拉斯圖拉的洞府。」
「我的洞府廣大而深邃有著許多角落；那裡，隱居的人覓到了他的最隱僻的地方。緊接著洞府，有著爬行的，飛翔的，跳躍的生物們的一百處洞窟和小道。
你將你的投擲出來，你不在人們和人們的慈悲之中生活了么？好罷，如同我一樣！你將從我學習；惟有實行者才能學習。
先同我的動物們談話！最驕傲的動物和最智慧的動物，它們會是我們兩人的適當的顧問！」
查拉斯圖拉如是說，並走開了，比以前更沉思也更遲緩；
因為他問自己許多事情，而不知如何回答。
「真的，人類是如何地貧乏，」他心裡想著。「如何地醜陋，如何地哮喘，如何地充滿了隱秘的羞恥！
他們告我人類頗自愛。唷，這種自愛必是何等的偉大！有多少反對了自愛的侮蔑！
但這個人自愛甚至於如同自己蔑視，——他是一個偉大的愛者和偉大的蔑視者。
我還沒有看到徹底蔑視了自己的人：徹底蔑視甚至於是高尚。唉，我聽見了他的叫喊的，或者便是這種高人罷？
我愛偉大的蔑視者。人是要被超越的一種東西。」