當水手們知道查拉斯圖拉在船上以後，——因為同時幸福之島上另一個人也趁這船過海去，——他們都起了一個很大的期待心與好奇心。但是查拉斯圖拉兩天不曾發言，他被悲哀所凍住，所噤住；他既不反應別人的目光，也不答覆問題。直到第二天的夜晚，雖然他還沉默著，他的耳朵卻已重開：因為在這自遠處來，往更遠處去的船上，是有許多奇特的冒險的事可聽的。查拉斯圖拉是一切愛長途旅行者愛與危險同住者的朋友。看吧！當他正聽著的時候，他的舌頭終於松縛了，他心裡的冰終於解凍了。於是他開始如是說：
你們這些勇敢的尋求者，探險者啊，你們這些在可怖的海上與狡獪的帆同航的人啊——
你們這些醉於謎和愛好黃昏的人啊，你們這些讓靈魂被笛聲誘到叛逆的灣港去的人啊：——
因為你們不願用怯懦的手握住一根線而摸索著；因為你們如果能夠猜想，決不會去歸納。——
我只向你們才願說出我親見的謎，——最孤獨者之幻象——
我最近憂鬱地嚴重地咬著嘴唇在灰色的黃昏里走著。許多太陽都為我西匿了。
我的路固執地在剝蝕的泥土中上升著，一條惡意的寂寞的無草無木的小徑：一條山徑，它在我挑戰的腳步下銳叫著。
我的腳嘶啞地踏著沙沙作嘲弄聲的石子走著，壓碎使它溜滑的石子：這樣，它勉強自己向上去。
向上去：——反抗著拖它向下，向深谷的精神，這嚴重的精神，我的魔鬼和致命的仇敵。
向上去：——雖然嚴重的精神半侏儒半鼴鼠似地癱坐在我身上，使我也四肢無力；同時他把鉛滴傾入我耳里，鉛滴的思想傾入我腦里。
「啊，查拉斯圖拉，」他一字一咬地譏刺地說「你智慧之石啊！你把自己向空高擲，——但是一切被拋的石塊，必得落下！
啊，查拉斯圖拉，你智慧之石，被拋的石，星球之破壞者啊！你把自己向空拋擲得很高，——但是一切被拋的石塊，必得落下。
啊，查拉斯圖拉，你被判定被你自己的石塊所擊斃：你把石塊拋擲得很遠——但是它會墜落在你自己的頭上！」
於是侏儒沉默起來；而很久不發言。這沉默重壓著我；真的，雖然我和他有兩個人，但比我一個人還孤獨些！
我登著，登著，夢著，想著，——但是一切都重壓著我。我像一個病者：剛因為他的惡劣的痛苦而疲乏入睡，卻又被一個惡劣的幻夢驚醒來。——
但是我身上有一件東西，名叫勇敢：它一直是失望之殺戮者。這勇敢終於吩咐我站住，說道：「侏儒！你或是我！」——
因為勇敢，攻擊時的勇敢，是最好的殺戮者；一切攻擊中，必有戰樂。
但是人是最勇敢的獸：所以他克服了其他一切的獸。他在戰樂奏著的時候，克服了一切痛苦；但是人類之痛苦是最深邃的痛苦。
勇敢也殺戮深谷旁的昏眩：在什麼地方，人就不是在深谷旁呢？他不是只要望一望，——便發見深谷嗎？
勇敢是最好的殺戮者：它也殺戮憐憫。憐憫是最深的深谷：一個人看到的痛苦的深度，同於看到生命的深度。
勇敢，攻擊時的勇敢，是最好的殺戮者：它也殺戮死亡；
因為它說：「這曾是生命嗎？好吧！再開始一次吧！」
在這種格言里，戰樂是很多的。讓有耳的人聽吧。——