查拉斯圖拉發現一個少年總是迴避他。某晚，他往彩牛城邊的高山上去散步，嚇，他看見這少年靠著樹坐著，疲乏的目光望著深谷。查拉斯圖拉抱著這少年倚坐的那棵樹說：
「如果我想用手去搖撼這棵樹，我不能夠。
但是，我們不能看見的風，卻隨意地搖撼它彎屈它。同樣地，我們也被不能看見的手所彎屈所搖撼。」
這少年突然地立起，他說：「我聽到查拉斯圖拉說話了，我正想著他！」查拉斯圖拉答：
「你為什麼驚怕呢？——人與樹是一樣的。
他越想向光明的高處生長，他的根便越深深地伸入土裡，黑暗的深處去，——伸入惡里去。」
「是的，伸入惡里去！」少年喊叫起來。「你如何能夠發現我的靈魂呢？」
查拉斯圖拉微笑地說：「許多靈魂，除非先被製造了，是永不會被發現的。」
「是的，伸入惡里去！」這少年又喊叫起來。
「你說的全是真理，查拉斯圖拉。自從我想升往高處去，我對自己便無信心，也無人信任我；——這是何故呢？輕蔑那想升高的人。他到底想在高處做什麼呢？
我如何地自慚於我的升高與我的碰跌呵！我如何地譏訕我的急喘呵！我如何地恨那飛著的呵！當我在高處我是如何地疲倦呵！」
於是少年沉默下來。查拉斯圖拉看著他倆旁邊那棵樹如是說：
「這樹獨自在山上高大起來；它在人與獸之上成長著。
如果它想說話，任何人不能了解它，它長得太高了。
於是它等候著，等候著——等候什麼呢？它住得太靠近雲座了：它或許等候雷火第一擊罷？」
查拉斯圖拉說完以後，這少年作激烈的手勢叫道：「是的，查拉斯圖拉，你說的全是真理。我之想達到高處，只是渴求我自己的沒落，而你便是我等候的雷火之一擊！你看我罷，自從你來到這裡以後，我成了什麼？這是對於你的妒忌殺了我！」——少年如是說，而痛哭起來。查拉斯圖拉用臂挽住他的腰，把他牽走。
他倆並肩地走了幾分鐘，查拉斯圖拉又如是說：
「我心痛極了。你的目光訴說著你所冒的危險比你的語言還清楚些。
你還是不自由的；你仍找尋著自由。你的找尋使你如夢遊者似地清醒。
你想往自由的高處去，你的靈魂渴求著星球。但是你的惡劣的本能也熱望著自由。
你的野犬也想解放自己；當你的精神嘗試開獄門時，它們在地窖里歡叫著。
在我看來，你還是一個幻想著自由的囚犯：唉！這種囚犯之靈魂，變成機智的，同時變成狡獪的惡劣的。
精神自由了的人，還得凈化自己。在他心裡還有許多禁錮和泥垢；你的眼睛也得變成純潔的。
是的，我知道你的危險。但是憑著我的愛與希望，我請求你：莫拋棄你的愛與你的希望罷！
你還覺得你自己高貴，便是恨你，用惡意的目光看你的人，也認為你高貴。你得知道：無論何人總把一個高貴的人當成一個阻礙物。
高貴的人也是善良者之阻礙物：雖然善良者也稱他善良，那只是把他丟放在旁邊。
高貴的人想創造新事物與新道德。善良的人們卻需要舊事物，保存舊事物。
高貴的人之危險，不是他會變成善良者，而是他會變成無恥者，譏訕者，破壞者。
唉！我曾知道許多高貴的人，失去了他們最高的希望。於是他們毀謗一切高貴的希望。
於是他們無恥地生活於短促的快樂上，他們沒有隔夜的計畫。
『精神也是一種淫樂。』——他們如是說。於是他們的精神自折斷了翼：他們現在爬著，弄髒一切他們咬吃之物。
從前他們想成英雄；現在他們僅是享樂者。英雄這觀念使他們痛苦懼怕。
但是憑著我的愛與希望，我請求你：莫拋棄你靈魂里的英雄罷！神聖化你最高的希望罷！」
查拉斯圖拉如是說。