查拉斯圖拉說完了這些話，他看著群眾沉默起來。「他們站在那裡，」他向自己的心說：「他們現在開始笑了：他們全不了解我；我的舌與他們的耳朵太不對勁了。
難道先要撕去他們耳朵，而使他們學著用眼睛聽話嗎？難道要喧嘩得像鐃鈸與齋戒節的牧師一樣嗎？或者他們只相信口吃者罷？
他們有一件自覺可炫之物。他們怎樣稱這使他們自炫之物呢？——他們稱它為文明；這個使他們與牧羊者相異。
所以他們不願聽到『輕蔑』這個字被用在他們身上。我應當訴諸他們的驕傲。
我將向他們講說最可輕蔑之物，那便是『最後的人』！」
於是查拉斯圖拉開始向群眾說：
「人類給自己決定目的的時候到了。人類栽種最高希望之芽的時候到了。
現在土壤還相當地肥沃。但是有一天，它會變成不毛的瘠地，任何大樹不能在上面成長。
不幸呵！人類不再把他的渴望之箭擲過人類去的時候近了！人類的弓弦不再能顫動的時候近了！
我向你們說：你們得有一個混沌，才能產生一個跳舞的星。我向你們說：你們還有一個混沌。
不幸呵！人類不再產生星球的時候近了。不幸呵！最可輕蔑的人的時候近了，他會不知道輕蔑自己。
現在我把『最後的人』給你們看。
『愛情是什麼？創造是什麼？渴望是什麼、星球是什麼？』——最後的人如是問，而眼睛一開一閉著。
那時候，大地會變得更小些，最後的人在它上面跳躍著；他使一切變小。他的族類和跳蚤一樣地不可斷絕；同時他也生活得最久。
『我們發現了幸福。』——最後的人說，而眼睛一開一閉著。
他們拋棄了難於生活的地帶：因為他們需要熱。他們還愛鄰人，和鄰人摩擦著：因為他們需要熱。
他們把病倒和懷疑當成罪惡：他們謹慎地前進。走在石上與人上而跌倒的，該是瘋子罷！
他們隨時隨地吃一點毒藥：給自己許多美夢。最後卻吃得多些，而愜意地死去。
他們還工作著，因為工作是一種消遣。但他們小心翼翼地不使消遣損傷自己的身體。他們不再變富些或窮些，這是兩件費力的事情。誰還願意統治呢？誰又願意服從呢？這也是兩件費力的事情。
這樣，僅有一群羊，而沒有牧羊者！大家平等，大家的希望一致：誰有別的情感，便是甘心進瘋人院。
『從前的人都是病狂的。』——他們中間的狡獪者說，而眼睛一開一閉著。
他們是聰明的，知道一切發生的事情：這樣，他們不斷地互相譏訕著。他們偶爾爭執，但立刻言歸於好，——唯恐損傷了自己的胃。
他們晝間有他們的小快樂，夜裡亦是如此：但是他們十分地珍護健康。
『我們發現了幸福。』——最後的人說，而眼睛一開一閃著。——」
查拉斯圖拉第一次說教，被稱為序篇的終止於此：因為這時候群眾的呼喊與歡樂阻斷了他。「啊，查拉斯圖拉，把最後的人給我們罷，」——他們叫道，——「把我們做成最後的人罷！我們把超人壁還給你！」群眾轉舌作聲地狂叫起來。但是查拉斯圖拉卻憂鬱地向自己的心說：
「他們全不了解我：我的舌與他們的耳朵太不對勁了。
無疑地我在山上生活得太久了；我慣聽樹木之呼嘯與溪澗之潺湲：我現在向他們講話，還和向牧羊者攀談一樣。
我的靈魂平靜得、光明得像旭日下的山一樣。但他們當我是冷心腸和一個說刻薄話的譏訕者。
他們是怎樣地看著我笑啊：他們的笑里有怨恨；他們笑里有冰霜。」