特諾奇蒂特蘭城的大金字塔上，和往常一樣，正在舉行著一場血腥的活人祭祀。
裊裊的煙霧之中，身穿華服的祭司們鼓起腮幫子吹著骨頭號角，揮汗如雨地敲打著人皮鼓，瘋瘋癲癲地搖晃著銅鈴鐺……各式各樣嘈雜的樂聲、歌聲、誦經聲，時而大，時而，時而粗，時而細，既像是烏鴉的悲泣，又像是老鼠在磨牙，配合著潑灑在石台上的刺目鮮血，讓祭典的氣氛變得更加緊張、恐怖……
「……啊！無敵的維奇洛波奇特利，戰無不勝的萬軍之主！地上一切君王的主人！請你降下你的無邊威能，庇佑你的忠誠子民，把一切敵人都焚燒成灰燼吧……」
身穿紅袍的阿茲特克祭司，高喊著阿茲特克人的守護神，戰神維奇洛波奇特利的名諱，然後一刀劈開活人祭品的胸膛，取出還在跳動的心臟，並且把鮮血塗抹在猙獰的神像上，以此來取悅嗜血的神明。
與此同時，數十名服食過具有迷幻效果的毒蘑菇粉的巫女，也聚集在瀰漫著香料和血腥氣息的祭壇旁邊，伴隨著音樂的節拍，全身赤裸、神情癲狂地翩翩起舞，做出各種奇異誇張、瘋瘋癲癲、歇斯底里的姿態和動作，宛如後世的重金屬搖滾樂手或者精神病人一般……以此來求得神明的喻示。
然而，面對這幫祭司們的賣力表演，端坐在羽毛傘蓋之下的蒙特蘇馬皇帝卻是看得直翻白眼。
像這樣詛咒敵人的獻祭儀式，城裡的祭司已經折騰了十幾天，但迄今尚未看到任何效果。
——由於特諾奇蒂特蘭城的軍隊依然處於癱瘓罷工狀態，勞資糾紛愈演愈烈，根本無法出動迎戰外敵，所以在得知西班牙人跟宿敵特拉斯卡拉人結盟的噩耗之後，蒙特蘇馬皇帝不得不寄希望於超自然力量。
他先是派了幾位自稱擅長詛咒的祭司，跟著一隊使者前去特拉斯卡拉，看看能不能暗中下咒幹掉西班牙人。結果這幫廢物先是信心十足地從城裡出發，然後卻灰溜溜地回來跟他說，白人的皮太厚，邪氣鑽不進去，所以他們只好臨時更換了施法方式，詛咒西班牙人在通往特諾奇蒂特蘭城的旅途中迷路……
縱然蒙特蘇馬皇帝對神明的信仰再怎麼虔誠，也知道祭司們的這種說辭完全不靠譜——從特諾奇蒂特蘭城到特拉斯卡拉人的地盤之間，是整個阿茲特克帝國人口最稠密的地方，到處都有可以問路的村落，沿途還有各種醒目的路標和來來往往的商隊，更何況還有土生土長的特拉斯卡拉人給他們帶路……如果西班牙人在這種情況下還能迷失方向，那麼就只能說他們都是聾子和瞎子了。
（歷史上，這些阿茲特克祭司的詛咒方式，是在通往特諾奇蒂特蘭城的道路上堆了很多砍倒的樹木，又挖了幾條壕溝截斷道路，看上去有點像野戰工事，或者中國鄉下收過路費的私設關卡，但卻偏偏沒有留下兵馬駐守。結果在西班牙人抵達之前，這些障礙物就已經被看得莫名其妙的當地人給清除掉了……）
而外交使者們從西班牙人那裡偵察到的情報，更是超出了蒙特蘇馬的理解能力，讓他感到一頭霧水。
——首先，此時的美洲沒有馬匹，因此對西班牙人的戰馬，各族印第安人普遍抱有恐懼心理。由於從來沒有見到過馬這種動物，他們對戰馬和騎兵的描述方式也是十分奇葩，類似於現代人眼中的哥斯拉。
於是，在後方等消息的蒙特蘇馬二世，就得到了這樣一份不知讓人該如何吐槽的軍情彙報：
「……這些『巨型無角牡鹿』的脖子上掛著小鈴鐺，當它們快速奔跑的時候，鈴鐺會發出很大的聲響……它們經常噴鼻息，並發出咆哮……它們很容易流汗……在奔跑中它的鼻子會產生大量的泡沫，它掉到地上就像龍舌蘭肥皂一樣（據記載，阿茲特克人曾使用這種植物製造肥皂）……在它們急馳的時候，會產生像雷鳴一樣的聲響，又好像石塊雨點般落到地面上的聲音……它們從大路上經過後，會在地上留下很多的小坑，似乎它的蹄子踏到的任何地方都會開裂……」
接下來，西班牙人的火槍和火炮，則給這些石器時代的人們帶來了更大的震撼。
「……圓筒形狀的金屬管內，蘊藏著雷神和火神的力量……當白人使用這種武器時，所有人都陷入一片恐慌之中。人們四散奔逃，沒有什麼目的，就好像吃了毒蘑菇或者見到了鬼怪一樣。他們無法克服這種恐懼，當夜晚來臨的時候，恐怖的氣氛就會遍及整個村莊，幾乎所有人都無法入睡……」
不幸中的萬幸，這些白人的數量不多，在正常情況下估計還能對付……可惜如今的阿茲特克帝國一點都不正常，強悍的帝國軍隊一部分在叛亂，一部分在罷工，還有一部分在作壁上觀，從總體上陷入了癱瘓。蒙特蘇馬皇帝的權力已經大打折扣，根本無法集結起一支可靠而強大的軍隊，到東部沿海阻截西班牙人。
在西班牙人登陸之後，蒙特蘇馬皇帝也曾經試圖以外部威脅逼近為由，說服特諾奇蒂特蘭城的武士們停止罷工，收回權力訴求，恢複團結，一致對外，但結果卻是收效甚微——祭司與武士依然互不相讓，特諾奇蒂特蘭城的祭司們堅決不願讓出任何政治權力和經濟利益，特諾奇蒂特蘭城的武士們也不肯一無所獲地空折騰一場。而蒙特蘇馬皇帝對祭司的過度偏袒，則讓武士們感到更加失望和怨憤。至少在敵人打到特諾奇蒂特蘭城外之前，是不用指望他們有什麼作戰的積極性了。
※※※※※※
事實上，早在西班牙人登陸之前，阿茲特克帝國就已經開始出現了崩潰的徵兆。
阿茲特克人雖然是一個嗜血的好戰民族，但他們的征服卻更注重於政治手腕，如果其他部落表示屈服，阿茲特克人一般只要求宗主權和進貢財物，不會下派官員取代原來的酋長，也很少駐軍監督。
這個策略讓阿茲特克人能夠集中兵力，迅速對外擴張，在一個世紀里幾乎統一墨西哥。但也因為沒有打碎地方上原有的統治體系，使得中央政府的控制力極差，被征服地區總是叛亂不斷。任何一場嚴重的軍事失敗，都有可能在這個「龐大而脆弱」的帝國內部誘發連鎖反應，導致整個帝國境內烽火四起。
在蒙特蘇馬二世皇帝即位的最初十幾年裡，通過一系列成功的遠征，他一度將阿茲特克帝國的版圖擴大了一倍，達到了最強盛的巔峰時期。但在四年前，他在進攻特拉斯卡拉人時遭遇的一場空前慘敗，卻又把他之前親手開拓的疆土幾乎丟了個乾淨——最精銳的阿茲特克戰士損失數萬之多，新近征服的屬國從此不再進貢，阿茲特克帝國的疆域版圖，一下子就縮回了比蒙特蘇馬二世即位之前還不如的範圍，也就是墨西哥谷地的特斯科科湖區，再加上墨西哥灣沿岸的一片狹長地帶而已。
屋漏偏逢連夜雨，等到特諾奇蒂特蘭城軍隊大嘩變，特斯科科城爆發叛亂和內戰之後，就連組成阿茲特克帝國的鐵三角都崩塌了一半，作為統治核心的墨西哥谷地也不再安穩——特斯科科湖畔諸多飽受壓榨、心懷鬼胎的屬國，全都樂不可支地看著成千上萬的阿茲特克軍隊自相殘殺，不時還會偷偷地給處於下風的叛軍提供一些物資支援，好讓這場內戰沒完沒了地打下去，也讓阿茲特克人永無休止地持續性流血。
在這種戰爭機器全面癱瘓的狀況下，阿茲特克帝國幾乎是在靠慣性來維持統治，完全經不起任何打擊。
因此，在西班牙人進攻喬魯拉城的時候，蒙特蘇馬皇帝根本抽不出軍隊前去援救。
而隨著這座墨西哥高原第二大都市的陷落，阿茲特克帝國的虛弱也徹底暴露在了世人面前，引發了無數野心家的覬覦，以及更多附屬國的動搖。
對於焦頭爛額的蒙特蘇馬皇帝來說，之前的幾百白人和幾千特拉斯卡拉戰士就已經夠讓他頭疼了，可之前奉命出使的庫奧赫特莫克，居然還嫌他日子過得太輕鬆，又給他帶來了一萬名洪休提茲干王國遠征軍！
而且這還是一支由異邦神人親自率領，同樣裝備著各種神奇武器的洪休提茲干軍隊！
更要命的是，這三股力量居然在喬魯拉城合流了，並且繼續向著特諾奇蒂特蘭城不斷挺進！
天上的眾神啊！你們這是要把所有的厄運都湊到一起，統統丟給不幸的阿茲特克人嗎？
如果特拉斯卡拉人在得到消息之後，動員起全部兵力與洪休提茲干王國遠征軍會合，再跟特斯科科城的帝國叛軍聯手的話，那麼蒙特蘇馬就要在首都的郊外，面對大約五萬敵軍的圍攻！
而他手下還能聽話的私人軍隊只有四千人，並且跟特斯科科城的叛軍交戰多日，早已疲憊不堪了。
就算特諾奇蒂特蘭城的武士，在敵人兵臨城下之際能夠放棄紛爭，一致對外，蒙特蘇馬最多也只能召集起六萬人，論兵力僅僅與對手相當，戰鬥力恐怕還有所不如……畢竟已經有幾年時間沒有好好地訓練了。
至於帝國的另外兩個核心組成部分，特斯科科城已經叛亂，而特拉可潘城在局勢未定之前只會旁觀。而其餘那些被殘酷剝削的附屬國，沒有主動叛亂投敵就算是忠心的了。