當穿越者們指揮的一萬遠征軍，啃著依靠時空後勤線送來的現代食品，從濕熱難捱的太平洋沿岸向氣候涼爽的阿茲特克首都，位於墨西哥谷地的特諾奇蒂特蘭城慢騰騰地前進的時候，在墨西哥高原的另一側，靠近大西洋的那一邊，荷南·科爾特斯指揮的西班牙探險隊，也在進行著前往特諾奇蒂特蘭城的大冒險。
1519年6月，在蒙特蘇馬二世皇帝明確表示不想與他們見面，並且撤走了之前派遣的外交使者的情況下，科爾特斯依然決心率領探險隊棄船登陸，從委拉克魯斯港向內陸的特諾奇蒂特蘭城前進。
這個過於大膽的決定，立即引發了探險隊內部的一場騷亂。
大多數跟隨他冒險的西班牙人，雖然渴望著獲得更多的黃金、白銀、瓷器、香料和絲綢，但同樣也對充滿了未知威脅的內陸地區感到極為畏懼——在停泊著船隻的海岸邊，他們就算遇到了敵人的襲擊，一旦打不過的時候也還可以揚帆離去，印第安人的獨木舟和木筏根本追不上來。可是一旦深入內陸，又一個不小心中了埋伏的話，他們就有死無葬身之地的危險。
於是，一部分人很快就鬧騰起來，堅持不肯跟著科爾特斯前往特諾奇蒂特蘭城，要求立即返回古巴，並且試圖搶奪船隻和給養，自行拔錨返航。
科爾特斯聞訊，趕緊糾集一幫親信鎮壓了這場騷亂，弔死了幾個為首的鬧事者，但軍心依舊很不穩。
為了堅定大家的意志，科爾特斯挖空心思，特意上演了一出破釜沉舟的絕計——他先是帶著親信偷偷將船上的金屬配件拆下，存放在港口附近的小山上，以備將來重建。然後當著所有人的面，一把火燒掉了自己的全部船隊，讓他們眼睜睜地看著這些船隻沉進墨西哥灣，就此絕了大家的後路。
至此，全體探險隊員都沒有了回家的退路，統統被置於了死地，只能跟著科爾特斯一條路走到黑了。
1519年8月，在解決了內部問題之後，科爾特斯又四處遊說附近的托托納克人部落，爭取聯合他們反抗阿茲特克人的統治，最後帶著大約三百名最勇敢的西班牙人，以及在墨西哥灣沿岸地區被他忽悠來的數百名托托納克人同盟軍，合計將近一千人，以及幾門輕型火炮，開始向著特諾奇蒂特蘭城發起進軍。
而剩下一百多名堅決不肯深入內陸冒險的西班牙人，則被留在了委拉克魯斯港，負責看守後方基地。
從這裡，就可以看出這位科爾特斯閣下，是一位何等大膽的賭徒——約摸大半年之前的1518年11月，文德嗣和幾位穿越者，帶著跟科爾特斯探險隊差不多同樣規模的將近一千軍隊，從希望港一路順順利利、熟門熟路地走到了特諾奇蒂特蘭城郊外，卻只是滿足於做做生意。聽說蒙特蘇馬二世不想接見自己，就很聽話地留下禮物回去了，自始至終根本沒有動過跟阿茲特克帝國直接開戰的念頭。
而科爾特斯連通往特諾奇蒂特蘭城的路都不怎麼認識，卻已經雄心勃勃地想要征服阿茲特克帝國了！
身為西班牙歷史上最偉大的傳奇英雄之一，這位科爾特斯閣下果然是有著超凡脫俗的驚人膽魄！
而相對來說，諸位熟知歷史細節的穿越者們，就顯得有些畏首畏尾，不敢輕易放手一搏了。
當然，膽魄驚人的不一定是英雄，也可能是瘋子。
不過，科爾特斯雖然有些瘋狂，但顯然並不是缺乏理智的瘋子。在對著未知的命運，押上全副家當放膽豪賭之餘，他也很清楚自己的兵力十分有限，同時並不了解阿茲特克帝國的虛實。如果只靠這不到一千烏合之眾，就冒冒失失地朝著特諾奇蒂特蘭城打上門去，最後只怕是全都要淪為阿茲特克勇士的階下囚。
所以，他需要尋找到一個強而有力的本地同盟軍，而不是像托托納克人那樣風吹就倒的牆頭草。
但在1519年的墨西哥，西班牙人可供選擇的結盟對象並不多。
此時的科爾特斯已經打聽到，阿茲特克帝國是目前的中美洲霸主，四方邦國盡皆俯首稱臣，被打得沒了脾氣。放眼整個中美洲，唯有兩股頑強的獨立勢力，還在跟這個如日中天的軍事強權堅持對抗。
其中一個就是洪休提茲干王國，也是絲綢、瓷器和茶葉的來源，根據科爾特斯的推測，那裡「疑似」有中國商人僑居……但這個國家距離委拉克魯斯港的路途實在遙遠，西班牙人一時之間根本聯繫不上。
另一個阿茲特克人的宿敵則是特拉斯卡拉聯盟，他們盤踞在祖塔拉谷地，正好位於委拉克魯斯港和特諾奇蒂特蘭城之間，距離西班牙人要近得多，據說特拉斯卡拉人的軍事實力也遠比洪休提茲干王國更強悍。
於是，科爾特斯就帶著他的小部隊，翻越了一道險峻的山脈，突破了少數幾個傾向於阿茲特克人的當地小部落的軟弱阻擊，於1519年9月1日順利進入了特拉斯卡拉人的地盤祖塔拉谷地。
然後，西班牙人就在祖塔拉谷地受到了標槍、弓箭和石塊的熱烈歡迎——由於科爾特斯在事前沒做好溝通工作，再加上特拉斯卡拉人被阿茲特克帝國封鎖得太久，不太知道外界情形，看到西班牙人突然入境，還以為是阿茲特克人從什麼地方僱傭來的幫手，於是就不管三七二十一，先打了再說！
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開戰第一天，探險隊遭遇了一支三十人的邊防巡邏隊，然後發生了衝突。雖然科爾特斯派出騎兵追擊，試圖抓幾個活口，但卻沒能成功，反而被打傷了好幾匹馬——特拉斯卡拉人的強悍之名果然並非虛言！
開戰的第二天，也就是1519年9月2日，特拉斯卡拉名將小西考特卡托指揮六千軍隊趕到戰場，隨後根本沒給西班牙人交涉的機會，就發動了潮水一般的猛烈進攻。看到特拉斯卡拉人的大軍殺來，被西班牙人忽悠過來的幾百名托托納克人，一時間嚇得肝膽欲裂，喪失了戰鬥的勇氣，紛紛掉頭逃跑。
而硬著頭皮指揮剩下四百人迎戰的科爾特斯，也發覺自己大大地低估了對手。這些特拉斯卡拉人戰士並沒有跟他想像中的那樣，一聽到大炮轟鳴就屁滾尿流，而是勇敢地冒著炮火衝鋒。最後還是因為特拉斯卡拉人把攻擊隊形排列得太密集，被炮彈打死了好幾個重要首領，一時間指揮失靈，這才暫時撤了下去。
經過這樣一場惡戰，科爾特斯的探險隊死傷慘重，從委拉克魯斯港忽悠來的托托納克人同盟軍逃亡大半，西班牙人死傷六十餘人，僅有的十六匹馬被打死了六匹，剩下十匹馬也被打傷不能參戰。
更要命的是，他的糧食即將耗盡，科爾特斯只得主動出擊，趁夜劫掠了附近的一些小村莊，誰知連續襲擊了幾個村莊，卻發現裡面一無所有——特拉斯卡拉人早已堅壁清野，西班牙人什麼也搶不到。
接下來，小西考特卡托重新整頓好了軍隊，再次對西班牙人發動猛烈進攻。科爾特斯靠著把手下排成散兵隊，依託營寨輪流裝彈射擊，總算是又一次打退了敵人。
但是，富有軍事才能的小西考特卡托很快就發現了火器的弱點，又一次改變了策略，組織了一批勇士對西班牙人的營寨發動夜襲。認為在夜幕的掩護之下，西班牙人的火力會大打折扣。
然而，很不幸的是，小西考特卡托忘了這一天是滿月，而西班牙人的營地四周又是空曠的平原……結果，在明亮的月光下，特拉斯卡拉夜襲隊的行跡根本無法隱匿，隔著很遠的距離就被西班牙哨兵發現，然後遭到了科爾特斯親自指揮的一次短促突擊。特拉斯卡拉人當即被打得潰不成軍，戰死二十餘人。
接下來的十幾天里，特拉斯卡拉人和西班牙人反覆交戰，誰也奈何不得誰。科爾特斯無法擊潰十倍於己的特拉斯卡拉人，小西考特卡托也攻不進西班牙人的營壘。
但特拉斯卡拉人畢竟是在本土作戰，糧秣補給充裕，而西班牙人則只有幾天的口糧，很快就漸漸陷入了絕境——探險隊之中的三百西班牙人先後戰死五十餘名，還有不少人受傷或患病。至於從委拉克魯斯港忽悠來的幾百名托托納克人同盟軍，更是很快就或死或逃，最後只剩下幾十個人。
接下來，隊伍中的糧食基本吃完了，眼看著就要啃樹皮，火藥也因為高強度作戰而幾乎耗盡。就連科爾特斯自己都發了高燒，神志不清……整個隊伍都陷入了崩潰邊緣，全靠科爾特斯和他的印第安人情婦瑪麗娜一起連哄帶騙，總是還在勉強支撐著。
對於科爾特斯來說，這一仗是絕對不能敗的，一旦失敗，在墨西哥便沒有他的立足之地——他的隊伍不能退卻，一旦退卻，縱使特拉斯卡拉人不乘勝追擊，委拉克魯斯港附近的托托納克人也會因為他的失敗而倒戈，重新向阿茲特克人輸誠，把已經燒了船隻的西班牙人探險隊剿滅在海灘上……他必須堅持下去！
幸好，當科爾特斯在絕境中苦苦支撐的時候，特拉斯卡拉人的態度也發生了轉變。
——被科爾特斯派遣過去和談的使者，經歷了千難萬險，在此時終於繞過戰場，抵達了特拉斯卡拉人的首府。特拉斯卡拉人的長老們也