巨蟲張開大螯，在城牆上挖著、砸著，又用堅硬的外殼猛撞，時不時用頭部拱牆的頂部，那城牆本來就是鎮民自行修建的，抵抗人類的正規大軍都嫌簡陋，哪裡受得了這些怪物的攻擊？很快就出現了缺口，牆頭上的磚土碎裂灑下，澆了怪物們一頭的灰。
傑達在牆頭上看得分明，眥目欲裂，猛地扭頭大喊：「備熱油！」早有人從北區平民家中搜羅了各種油類，倒進大鐵鍋里燒滾，抬上牆頭，傑達一聲令下，士兵們就將那熱油潑下牆去。
巨蟲被熱油一燙，痛苦的鳴叫聲響得震天，一個倒油的士兵沒站穩，差點倒栽下去，幸好被旁邊的同伴拉了一把。敏特捂住耳朵蹲下，見那些巨蟲掙扎著退後了，便一躍而起，大叫一聲：「快射火箭！」傑達立刻明白了他的用意，揮手叫來弓箭手，一撥火箭雨一般射出，落在巨蟲身邊、身上，大火一下就燒了起來。
看著所有巨蟲都在火海中掙扎，傑達鬆了口氣，忍受著那衝天的熱浪，命令弓箭手們繼續補充火頭，讓那些巨蟲無法弄熄身上的火。
不料大火只燒了不到十分鐘，情況就發生了變化。那些巨蟲突然互相撲到同伴身上，蹭著對方的外殼，接著那些被壓在底下的巨蟲就開始蠕動，慢慢地從燒著的外殼中蛻了出來，露出灰白色的身體。這些白花花的生物迅速翻滾著逃出火場外，有弓箭手一箭射過去，正擦破其中一隻的外皮，划出一道黑色的痕迹，那生物被激怒了，口中一張，便吐出一口唾液，閃電般擊向那弓箭手，後者躲避不及，被打中了，全身一下黑了，抽搐著倒下牆頭，瞬間便淹沒在巨蟲堆中。
「盾牌！」傑達一邊避到牆後一邊大喊，立刻有一隊士兵手持鐵盾衝上牆頭，擋在弓箭手前，那些變異的巨蟲再吐唾液過來，就被鐵盾擋住了，但那鐵盾也變得漆黑，只能擋上十來下，就必須丟掉換新的，有四名士兵換得慢一點，立刻被盾牌上的毒液熏倒，全身發黑而死。
等到所有巨蟲都蛻完殼後，牆下的大火也將近熄滅，原本綠油油的草地早已成了焦土，而那些白花花的巨蟲，卻又開始了另一輪異變。
大部分巨蟲都被燒壞了足部或大螯，蛻殼後，失去了這些身體部分，它們開始兩三隻一組，互相蠕動著擠壓，竟然重新組成了一隻，與之前的外形有異的是，它們的頭部變成了三角形，嘴部尖銳而堅硬，身體拉長了三分之一，尾巴卻變短變粗了，身下長出四隻短足，沒有了大螯，那四隻短足可以收縮到腹部，整隻巨蟲就變得像是一隻蜈蚣似的，伸縮著身體向前爬，但就在那一伸一縮間，它身體表面出現了一圈圈的黑色硬殼，漸漸長遍了全身，連眼部上方也出現了一片鱗甲，擋住外來攻擊，黃色的大眼珠不停地轉動著，盯著牆頭方向，張開大嘴，露出森森利齒，齊齊一聲大吼，一陣大風刮向牆頭，所有的人都站立不穩，又有幾個士兵摔下了牆頭。
變異後的巨蟲行動速度忽然加快了，敏特只眨了幾次眼睛，就看到它們已來到牆下，用堅硬的頭部啄牆，不一會兒，就啄出一個坑來。
傑達嘶啞著嗓子大聲下令：「倒油！點火！放箭！」士兵們又是一輪攻擊。巨蟲被熱油燙得再次退開，但這一回它們身上再著火，它們只需要收起四肢在地上滾幾滾火就滅了，然後又再發起進攻。雖然數量只剩下十來只，卻比之前的攻擊力更強。
敏特在牆內看到士兵們不停地往門後、牆後加沙袋加厚牆體，便過去幫一把。正堆放時，卻看到離他不到兩米的地方，牆忽地破開一個臉盆大小的洞，鑽進一個猙獰的頭來，正是一隻變異的巨蟲。一個士兵走避不及，被它咬了一口，立刻就歪倒在地，死了。
周圍人都驚叫四散，幾個大膽的士兵用鋒利的長槍去捅它，但它狡猾地避開，還，咬住一根槍頭，反將持槍的士兵大力推開，還掙扎著要鑽進來。敏特見狀大驚，手上卻沒有趁手的兵器，靈光一閃間，大叫一聲「閃開！」便朝那邊發了個地動術，地面忽地一聳，一堵矮小的土牆拔地而起，正好打中巨蟲的下巴，將它的頭卡住了。敏特見狀心中一喜，忙加強念咒語，加高那堵牆，巨蟲的頭部動彈不得，立刻就有知機的士兵補上一刀，正砍在它的頸部，可惜有硬殼阻擋，被彈了回來。
一個高大強壯的軍官大喊：「讓開！」然後手執一把銀色長槍猛地衝過來，刺入那巨蟲的頭部，那巨蟲抽搐兩下，便再也不動了，身上的硬殼忽然軟了下來，漸漸退化。士兵趁機將它的頭砍下，用刀戳著丟到旁邊燒火的大缸里，一陣惡臭味後，那蟲首便化成了黑灰。早有士兵搬來大石，將城牆的缺口補上了。
留在牆外的那半截蟲屍，表皮原本已浮現出沒有生命力的灰色，卻有一隻巨蟲爬了過來，又是一番異變，居然多長了一雙大腿，微一屈膝，便蹦了起來，躍上牆頭。
傑達大驚後退，士兵們拿盾牌死命擋住，卻不是它的對手，連連斃命。那巨蟲甩開士兵們，朝牆下爬動，迎面卻潑來一大鍋滾熱的油，它慘叫著掙扎，看著燙傷自己的傑達，張開了大口。傑達深吸一口氣，拽過旁邊的長槍，便大力捅過去，正捅中那巨蟲的脖子，卻僅僅將它推後幾步。謝德飛快地抬著一根粗大的圓木衝過來，將那巨蟲連槍一起撞下牆頭。
敏特爬上城牆正好看到這幅景象，忙喊道：「堅硬的武器可以刺中那些怪物的頭部，要用火將它們燒成灰才不會發生異變！」
傑達與謝德一聽，忙向牆下望去，果然看到那原本中了一槍的巨蟲從傷口處一分為二，然後被其他的巨蟲融合了，頓時多了好幾隻能跳高的蟲，虎視眈眈地望著牆頭，彷彿隨時都要跳上來。
傑達手上微微發顫：「這些……到底是什麼東西……」他緊握雙拳，不敢相信自己會死在這個時候、這種地方，他至今還沒想明白，事情為什麼會變成這樣？！
謝德在一旁低聲道：「公爵閣下，請換一身衣服吧，您可以扮成平民潛入鎮上其他居民區，再想辦法回國。這裡實在太危險了！」
傑達狠狠盯了他一眼：「不可能！我不會做逃兵的！」
謝德提防地瞥了不遠處的敏特一眼，又再小聲勸他。敏特卻早已聽到他們的話了，微微皺眉，正想說什麼，卻看到牆下的局勢又有了變化，忙叫他們：「快看！怪物撤退了！」
傑達聞言忙看去，只見那些巨蟲停止了進攻，整整齊齊地形成兩個隊列，向左右兩邊退開，前方中央卻有三個黑影走來，借著拂曉時的微光，可以看到那是三隻比巨蟲大一倍的怪物，全身漆黑，唯有兩眼是鮮紅色的。怪物背上各馱著一個人，為首的全身罩在黑布中，只露出一雙深紅色的眼睛，左邊的那人全身灰衣，似乎有些眼熟，而右邊的那人，正是埃斯帕羅。
傑達在那一瞬間好像明白了什麼：「是你？！是你將那些怪物帶到軍營來的？！」
埃斯帕羅卻揚聲大笑：「你最信任的手下上報的秘密武器，你親手簽署的通行證，我們要感謝你，如果不是你的合作，我們也不可能那麼順利地將這些小可愛運到這麼遠的地方來。」
傑達心中恨極：「是你……操縱薩金特做他不願意做的事？！我早該知道，不能相信你！」
「現在說這些已經晚了，我親愛的傑達公爵。」埃斯帕羅得意地笑著，收到旁邊那黑衣人淡淡的一瞥後，方才收斂了笑容，正色道：「現在你已經知道我們的軍隊……」他伸手示意巨蟲的方向，「……有多麼強大了，怎麼樣？你是選擇和我們一起合作呢？還是選擇滅亡？」
傑達臉色陰沉：「什麼意思？」
「意思就是……如果你是個聰明人，選擇合作，那麼就和我們一起，橫掃這片大陸，你不是一直夢想著這一天嗎？我們可以助你實現願望。但如果你愚蠢地拒絕了我們的手……」埃斯帕羅冷笑一聲，瞥了城牆下士兵屍體一眼，「你，還有你所有的手下，都只有死！」
傑達眼中射出凌厲的目光：「你以為，單憑這十來只怪物，就能消滅我們幾萬人？！」
埃斯帕羅輕笑：「我的公爵閣下，請容我提醒您一聲，您當初批下的通行證，可是有兩份的，還有一批小可愛沒來呢。」
傑達臉色一白，敏特見狀就知道很可能是實情，馬上湊過去問：「第二批有多少只？！」
傑達咬著牙回答：「四十車！幾乎是現在的兩倍！而且在諾蒙卡……還有一批……」
敏特倒吸一口涼氣，卻聽到牆下埃斯帕羅道：「我們好歹也合作那麼長時間了，我也不是那麼冷酷無情，就給你半天的考慮時間，十二個小時後，我們會再來聽你的答覆的。」邪邪一笑，「當然，是帶著小可愛們一起……」
他剛一說完，為首的黑衣人便舉手一揮，所有的巨蟲都迅速撤退了。草原上轉眼間就恢複了平靜，如果不是那剩下的星星殘火和燒焦的地面，所有人都會以為，剛才所發生的只是夢而已。
天亮了，一縷晨光照射在城牆頭，敏特環視四周戰後的情形，只覺得身上發軟，無意中回頭望見傑達直挺挺的站在那裡，臉色變幻莫測，