多年的夙願得以實現，蕭天劍十分高興，剛敷好治療灼傷的藥膏，就滿屋子亂竄，不知從倉庫的哪個角落裡翻出幾瓶伊斯特特產的蘭姆酒來——那本是森內特用來當做魔藥材料的，然後拉著老魔法師喝了個酩酊大醉。
這還不算，兩老頭子甚至發起了酒瘋，坐在懸崖邊上放聲高歌，完全無視腳下的萬丈深淵。森內特還好，只是斷斷續續哼了幾曲韶南小調，蕭天劍則用別人聽不懂的語言一首接一首地唱著，從一開始的宛轉情歌，到後來完全變成鬼哭狼嚎。明娜遠遠聽著，覺得爺爺雖然會唱的歌比小巴德多，但論嗓子還真比不上他。
她從未見過如此放浪形骸的爺爺，就算是之前五月節狂歡時，在小酒館裡跟人斗舞的爺爺也沒瘋到這個地步。而森內特老魔法師會跟著他一起瘋，就更讓人意外了。難道他們喝的那種酒有著神奇的魔力，能讓人完全變了個樣子？這很可能啊，如果只是普通的酒，森內特又怎會把它當成是魔藥材料呢？
她好奇地拿起一個他們丟掉的空酒瓶，拿手指沾了滴酒，放進嘴裡舔了舔，除了有些辣味以外，嘗不出什麼來。她又伸出手去，打算多沾些，卻被基思一把奪過瓶子，又瞪了她一眼。
他惡狠狠地走近那兩個醉鬼，不知從哪裡掏出一根粗棒子來，一棍一個，把兩人都敲暈了，拖回草坪上，又依次搬回屋裡來。他把森內特放在工作台前的椅子上，讓對方的手肘碰觸了把手上的機關，就任由對方落入地洞中去了。至於蕭天劍，則被他一把扔回客房——貨真價實的扔，明娜跟在後面看到，頓時對半精靈崇拜不已。
第二天，森內特大魔法師就鑽進了小房間進行他自己的研究。他聲稱在幫蕭天劍製作火毒汁液的過程中，獲得了極大的啟發，產生了新的想法，如果這個想法能實現，那麼他就能創造出一種「空前絕後的最偉大的魔葯」（森內特語）來。為此他把蕭天劍戒指里剩下的魔法材料全都搜颳了去，把自己關在小房間里整整三天三夜，連飯也不肯出來吃一口。
基思對他的狀況十分擔心，但他生性冷淡，所以只是徘徊在工作室里，時不時聽聽小房間里的動靜。
蕭天劍見狀笑道：「沒事，這是他的老習慣了，他活了將近一百歲，都是這樣過的，從沒出過問題，等他餓得受不了了，自然就會出來。」他邊說邊從面前那盤烤小鳥里切下一截大腿肉，遞給了旁邊的孫女，嘴裡還說：「多吃點，吃了有力氣，我們過兩天就要離開了，路可不好走呢。」
明娜算算手指頭，的確，他們來了也有一個多月了，差不多該是回去的時候了。她接過肉一口咬下，美美地品嘗著闊別多日的肉食，吃了一個多月的牛奶麵包，她早膩了。抬頭望望臉色似乎不太好看的基思，她問：「漂亮叔叔，你真的不吃嗎？我這裡還有好吃的蘋果。我爺爺說了，森內特爺爺很快就會出來的，你不要擔心。」
基思沒理她，只是冷冷地看著蕭天劍：「你大概從沒有真心為什麼人擔心過吧？大師都快一百歲了，三天沒吃飯，可能也沒怎麼喝水，你居然還那麼輕鬆地吃烤肉？你真的有關心過這個朋友嗎？」他此時身上散發的冷意連明娜都察覺到了，不由得打了個冷戰。
蕭天劍皺了皺眉，放下手中的刀叉，好整以暇地對基思笑笑：「我發現……你好像對我有很大意見啊？從我來的第一天就是這樣了。就算是最高傲的精靈，也沒這樣對我冷嘲熱諷過，我想知道自己到底是哪裡得罪了你？是為了當年雪原魔獸的事嗎？」
基思扯了扯嘴角：「跟那件事無關。方便借一步說話嗎？有件事，我想你應該很有興趣知道，是你離開精靈森林後發生的。」
蕭天劍有些意外，想了想，點頭道：「我們到你房間去說吧。」精靈森林跟人類社會處於幾乎完全隔絕的狀態，當年認識的人現在都怎麼樣了，他的確很有興趣知道，而且聽基思的口氣，似乎是什麼了不得的大事。
明娜彷彿聞到秘密的氣息，興趣盎然地蹦了起來：「我也要聽！」卻被爺爺一掌壓回椅子上：「乖乖吃你的飯！小孩子知道那麼多幹什麼？」她只好眼睜睜地看著爺爺和漂亮叔叔離開了工作室，失望地用叉子叉著盤裡的鳥肉，有一口沒一口地吃著。
忽然小房間里又傳來「嘭」的一聲響，不過幸運的是並沒有引起震動。她猛地跳起來衝到房門前，疊聲叫著「森內特爺爺你怎麼了？森內特爺爺你怎麼了」，然後就看到只剩下一個光頭的老魔法師再度全身冒煙地走出門來，還好，這回他的衣服並沒有破。
老森內特臉色蒼白，神情憔悴，嘴唇上也冒了泡，但一雙眼睛卻仍然十分有神。他顯然是餓壞了，剛一出門就衝到桌前，顧不上那是別人吃過的，直接拿起明娜的刀叉就把肉往嘴裡塞，又喝了幾口肉湯，才鬆了口氣，施施然坐下來。
明娜見狀也把爺爺盤裡的肉撥進他手中的盤子里，又盛了一碗湯，多多放上肉塊，端到他面前。
老森內特把所有肉都吃完了，才停下了手，摸摸明娜的頭：「好孩子，我把你的飯都吃光了，回頭送你點好東西，你喜歡什麼味道的糖果？」
明娜僵了僵，避開了森內特散發著奇異味道的手。鑒於這位大師在魔葯口味方面的奇特品位，她對他製作的糖果不太有信心：「不用不用，我不愛吃糖果。森內特爺爺，你做的是什麼東西？成功了嗎？能不能讓我瞧瞧？」
老魔法師顯然對自己的成果十分自得：「當然沒問題，絕對是別人想都不敢想的魔葯，我現在就去試驗效果，你跟我來吧。哈哈，你一定會大吃一驚的。」他一邊大笑著一邊往小房間走，明娜連忙跟上。
這個房間她從沒有進來過，想不到有那麼大，她記得從屋外看，這裡應該很小才對，但現在呈現在她眼前的空間卻比地下收藏了十幾萬本書的圖書室還要大些。她現在已經學了一點魔法理論了，知道這是施了空間魔法的結果。
房間里擺有四張大桌，堆放著各種各樣的材料，桌子之間有七八個爐子，其中一個上頭放著一隻大坩堝，顯然剛剛熄火，鍋中的液體散發著甜膩的氣味，聞起來有些像外公家捎給她媽媽的草莓。
走過去一看，鍋里的魔葯果然是粉紅色的，就像是溫妮做的草苺牛奶。只見森內特用一隻銀勺子攪了攪葯汁，舀了一勺裝進一個小水晶酒杯里，把酒杯湊到嘴邊吹了吹熱氣，又向明娜擠擠眼：「要趁熱喝，不然效果會大打折扣的。」正要喝時，他又停了下來：「你爺爺跟基思在哪兒？不會突然冒出來吧？」
「爺爺和漂亮叔叔說悄悄話去了，森內特爺爺為什麼這樣問？」
森內特傻笑一聲：「這個嘛……他們都是年輕漂亮的樣子，我擔心等會兒我會迷上他們哪。」
明娜眨眨眼，忽然覺得身上有些發冷，但她很快就被森內特喝下藥水後的反應嚇到了。
森內特全身都在抖動著，水晶杯子早就丟到地面上摔碎了，他的骨頭在咔咔作響，雙眼瞪得老大，皮膚呈現出一種不自然的粉紅色。
明娜害怕地叫了他幾聲，但森內特只是抖動著擺擺手，表示沒事，然而他額上冒出的冷汗顯示他並不輕鬆。這個過程持續了相當長的時間，長到明娜以為不會停下來了，森內特的身上才發生了變化。
他整個人變矮了，下巴僅剩的幾根鬍子完全消失不見，倒是頭上冒出了稀疏的毛髮，眼睛變得更大，眼窩更深，臉上出現了黃褐色的斑點，胸前卻鼓脹起來，形成了兩個大包。
明娜目瞪口呆地看著他的變化，直到他身上不再抖動，抹了一把冷汗，調頭對她說：「你覺得我現在怎麼樣？」她才發現老魔法師的聲音也變了，聽起來……有點像布麗的繼母，雖然粗，但能聽出是女人的聲音。
她獃獃地望著對方，半天才說出話來：「森內特爺爺……你變成老奶奶了？」
「沒錯！」老魔法師看上去很高興，「實驗成功了！怎麼樣？很了不起的發明吧？我熬制火毒的時候，無意中放錯了材料，又弄錯了幾種藥粉投放的次序，結果發現有兩種昆蟲的雄蟲變成了雌蟲，導致毒汁熬制失敗了。那時候我就想，如果能找出它們改變性別的原因，製成藥劑，不知道對人類能不能起作用？結果現在真的成功了！」
「他」掏出魔杖，在空中畫了個圓，出現了一面水鏡，一邊照，一邊自言自語：「我好像矮了點，真糟糕，難道是因為女人比較矮小的緣故？不過頭上能再次長出頭髮來，可真是驚喜……」
明娜覺得腦子裡已經是一片漿糊了：「那個……森內特爺爺……你為什麼要變成女人？是為了長出頭髮來嗎？」
森內特頓時僵住，是啊，為什麼呢？這的確是很了不起的藥水，但它有什麼實用價值嗎？「他」撓撓頭：「你不覺得這很有趣嗎？人的性別從一生下來就決定了，根本沒法改變，但有了這種藥水，就可以隨時體驗另一種性別的感覺了。」「他」傻笑幾聲，見明娜仍是一臉茫然，不由得有些沮喪：「的確是沒什麼用處，我只是一時興起就做了，結果浪費了那麼多