獅子搏兔，亦用全力。劉和這頭溫和的獅子從來不會輕視任何一個對手，特別是對付曹操這樣文功武略的豪雄，更是不動則已，一動就要畢其功於一役。
張燕和三位前黑山小帥率領的黑山大軍前來助戰，算是真正掀起了圍攻兗州和豫州的高潮，等到申息軍和鎮北軍同時加入正面戰場之後，曹氏勢力在兗州和豫州也就走到了盡頭。
曹操在劉和的幾路大軍圍向昌邑之前，也曾派出心腹向江東孫堅求援，痛心疾首地陳述自己若是敗亡，曹氏的今天必然便是孫氏的明天。原本還想繼續觀望的孫堅，被曹操面臨的嚴峻形勢下了一跳，他經過一番激烈的思想鬥爭，還是決定派出一支偏師從壽春方向增援沛郡的夏侯淵。然而，當孫策帶著兩萬江東精銳越過淮河時，卻遇到了早已等候多時的太史慈。
孫策號稱江東小霸王，而太史慈在北方則有忠義無雙的名號，兩人見面之後，心中少不得較量一番的心思。太史慈手中原本掌握了十幾門火炮這種威猛的大殺器，只要用出來，估計孫策當場就能被幹掉，但太史慈知道此時不是與江東交惡的時機，所以決定以震懾為主，並不打算過多地殺傷江東精銳。孫策陡然之間遭遇了名將太史慈，也是不敢託大，沒有冒然發動攻擊，而是派人在前搦戰，希望能跟太史慈來一次堂堂正正的陣前斗將。
太史慈遂了小霸王的心愿，就在淮河之畔與孫策大戰了一百回合，然後用長槍將孫策拍落馬下，任憑江東士兵將孫策搶回大營。
孫策雖然勇猛，卻也不是沒有腦子的魯莽之輩，他已經知道了太史慈的態度，於是帶著隊伍返回壽春，不再摻合劉和與曹操之間的大戰。
曹操最終沒能指望到荊州和江東的援兵，而劉備已經灰飛煙滅，在沒有任何援軍的情況下，曹操所能面對的只有一場接一場的失敗，然後被圍困於昌邑城內。
先是駐守泰山郡的于禁和呂虔部相繼被打敗，于禁做了俘虜，呂虔在守城作戰時陣亡，結果泰山郡喪失。接著是死守沛郡的夏侯淵無法抵擋臧霸、管亥和孫輕、杜遠、王當率領的十萬大軍圍攻，戰死在譙縣，然後沛郡失守。然後是駐守陳留的曹仁難以抵擋申息軍和鎮北軍的猛烈攻擊，一路向東撤退，最後撤回了昌邑城外。
因為在戰前劉和與曹操曾經達成了協議，所以兩方雖然接續交戰，但普通百姓遭殃的還算少數，劉和麾下的部隊一旦佔領了新的郡縣，立刻便有朝廷任命的官員前來赴任，負責安撫百姓，減輕戰爭造成的損失。
等到曹軍全都回撤至安邑一帶時，劉和調遣各路攻曹大軍緩緩而來，繞著安邑城形成了一個方圓百里的包圍圈。
戰事至此，已經毫無懸念，剩下的便是慘烈的攻城之戰。
為了見曹操一面，劉和從洛陽親自趕往昌邑，隨他通往洛陽的還有龍虎衛攜帶的百門大將軍炮。
昌邑城下，劉和派人向曹操喊話，曹操慨然出城，與劉和在沙場上相見。
劉和請曹操觀賞百門大將軍炮齊鳴的壯觀場景，曹操看完之後即興賦詩一首，稱讚這種足以改變交戰方式的強大武器。
劉和對曹操說：「該打的仗已經打完了，我不想再看著漢家手足袍澤同室操戈，何不收手？」
曹操笑著問劉和：「此時收手，你能放過跟隨我多年的屬下？」
劉和也笑著回答：「我連李傕那樣反覆無常的人都可以容忍，又怎麼會容不下你手下的人呢？雖然圍攻兗州非我所願，但能逢到你這樣強勁的對手，卻也等於是告訴了天下人，誰也無法阻擋我收攏各州兵權的決心，說起來我還得感謝你配合我打了這一場足以定鼎中原的大戰！」
曹操明白了劉和的心意，於是在沙場之上與劉和對飲三杯，然後返回了昌邑城內。
三日之後，昌邑城頭掛起白色的旗幟。曹操之子曹丕出城向劉和報喪，同時請降。原來那日曹操與劉和見面之後，回城便開始交待身後之事，他要求曹仁和夏侯惇在自己死後不可負隅頑抗，因為在大將軍炮面前，城內的六萬將士僅憑血肉之軀根本無法阻擋劉和的大軍攻破城池。夏侯惇問曹操何不一起向劉和請降，曹操苦笑著回答說這場大戰因我而起，如今雙方死傷了十萬士兵，總得有人負責。
曹操回城處理完身後之事，在第二日夜間飲下毒酒，帶著尚未實現的人生理想撒手而去。第三日早晨，曹丕便手持曹操的絕筆書信出城來見劉和。
劉和對曹操的自盡深表惋惜，他安撫曹丕，承諾對曹氏不會再追究任何罪責，只要曹氏和夏侯氏協助朝廷官員把豫州和兗州的局面迅速恢複，還可以因此而換得一些功勞。
曹丕也是城府深沉之人，他在劉和面前表現的很恭敬，口中言稱一切都憑劉和做主，曹氏一族和夏侯氏絕對不會陽奉陰違。劉和於是要求昌邑城內的守軍全部出城繳械，接受朝廷的精簡和整編，曹氏一族和夏後氏的主要人物全部前往洛陽定居，其餘附屬人物則返回老家譙縣隱居鄉里。
面對城外近二十萬大軍和數百門大小火炮，曹仁和夏侯惇根本生不出反抗的心思，他們牢記著曹操臨死之前的叮囑，帶著城內的士兵從四道城門中走出來，然後排著整齊的隊伍向劉和的大軍投降，接著被各路部隊分批帶走，離開了兗州這塊熟悉的土地。
劉和在收編了兗州和豫州的軍隊之後，沒有急著調動大軍向南對付孫堅，而是暫時停止了軍事行動。
朝廷隨後任命幽州牧劉惠出任兗州牧，任命寧州牧杜幾出任豫州牧，任命劉放接替了幽州牧，任命國淵接替了寧州牧。
劉惠是最早追隨劉和的屬下之一，又在幽州這塊劉和的根基之地從政多年，正好可以把幽州的成功經驗帶到已經開始部分改革的兗州來，推動兗州走上快速發展的道路。杜幾是文武全才，有著長期在邊塞統領軍政的經驗，劉和將他放在豫州這塊與荊州和江東交界的地方，自然是委以重任，有著防備和牽制劉表與孫堅的用意在內。
又過了一年，兗州和豫州已經徹底歸於中央朝廷的管理之下後，朝廷的政體改革正式啟動。
先是朝廷恢複了丞相制，但不設左右丞相，只設一位總管全國政事的丞相，在丞相之下又設了三位副職，分別是尚書令、中書令和內史令，負責在皇帝與丞相之間溝通，同時協助和監督丞相完成肩負的職責。劉虞作為大漢復興的首功之人，自然被委任為丞相，而盧植則被任命為尚書令，統領尚書台的事務。劉表被朝廷任命為中書令，可以暫時不來洛陽赴任，他在洛陽的職事暫由中書丞（中書令副手）鍾繇來擔任。蔡邕被朝廷任命為內史令。
在丞相和三位副丞相之下，朝廷又設立了吏、禮、宣、戶、刑、農、工、商、財、礦等十數個部，每部有長官一名，副職兩名。
從朝廷的頂層的這番改變來看，既有後世三省六部的影子，但又很多的不同，這自然又是出自劉和的考慮和設計。比如，後世的三省六部之上並無大權獨攬的丞相，而六部之中有個兵部，卻沒有出現在劉和搞出來的這十幾個部之中。在劉和的設計中，大漢未來的政體是要朝著君主立憲的方向發展，因此必須要提高丞相的職務，使得丞相能夠有實力來限制皇帝的權力，避免一兩個昏庸無能的皇帝送葬了一個帝國。
丞相的職責，可以用一句話來概括：協助皇帝管理一切軍國大事，即所謂的「掌丞天子，助理萬機。」丞相負責管理軍政大計或其他要務，並輔佐皇上處理國家大事。逢有機要事情皇帝召集公卿、二千石、博士共同在御前商議，避免專斷。一般政務，則由丞相決定即可施行。皇帝有事，常向丞相諮詢，丞相有時可封駁詔書，表示對皇帝命令持保留態度。丞相具體職權是：任用官吏，或是向皇帝薦舉人才；對於地方官的有考課和黜陟、誅賞的權力；主管律、令及有關刑獄事務；地方上若有暴動等事，丞相派屬官前往鎮壓；在軍事或邊防方面也承擔一定的責任；全國的計籍和各種圖籍等檔案都歸丞相府保存。西漢時御史大夫輔佐丞相，職掌大致相同，所以不少事務常由丞相、御史共同出面處置。
作為後來人，劉和縱覽史書，從來沒有發現丞相造反奪取了皇帝君權的事例，反倒是那些廢除了丞相把君權高度集中在手裡的皇帝，最終都把帝國帶進了覆滅之地。因為這裡面有一個很簡單的道理，丞相雖然總攬全國的軍政大事，但他是由皇帝任命的，而且在劉和的設計中，軍隊這一塊是獨立出來與內政官員並列的，所以丞相一個人的權力再大，也無法發動一場顛覆皇權的內亂。
皇帝作為帝國的象徵和最高決策者，他不需要也不應該事事插手，他要做的是監督丞相和內閣官員，避免權力被集中在少數人的手中。想要讓帝國長久維持下去，皇帝不僅不能專制集權，反而應該將無上的權力合理的分配下去，這樣在遇到重大變故的時候，好歹還有一群人維護帝國的完整和統一。
朝廷在任命內政官員的同時，也對軍隊的體制進行了變革。劉和頭上頂著的兵馬大元帥依然保留，在朝中與丞相的地位相