劉和坐擁數萬兵馬，在洛陽城內收買人心，壯大隊伍的時候，周邊勢力都沒有閑著。大家之所以沒有給劉和添麻煩，那是因為他們都很忙，一時之間還顧不上。
先是後將軍袁術派出麾下大將孫堅，率領三萬兵馬佔據了潁川，然後兵進兗州陳留。接著，曹操調遣麾下大將夏侯惇和夏侯淵率領四萬兵馬迎擊孫堅於雍丘一帶，雙方各有勝負，一時之間打得難分難解。
雍丘就在河南尹的東邊，距離開封不過八十里，當孫堅和夏侯惇他們打起來之後，河南尹朱儁便讓開封縣令帶著縣內百姓轉移到中牟縣境內，以免被激戰的雙方誤傷。
朱儁的這個命令，自然是得自劉和授意。無論曹操，還是袁術，劉和現在誰都不想幫，更加不願意攪和到他們的爭鬥之中來，所以就亮出一副「你們打架、我找板凳」的態度，好讓交戰的雙方都不要顧慮到自己，可以「盡興」地打生打死。
就在孫堅和夏侯惇激戰於雍丘一帶時，沉寂了大半年的鄴城袁紹也終於有了動作，而且這一次的動作特別大。
去年六月，袁紹從鄴城率軍北上攻打高邑，眼看就要大功告成，結果黑山軍忽然從西而來，擾亂了袁紹的進攻部署，讓韓馥等到了幽州增援的部隊，隨後黑山軍又暗中與太史慈取得聯繫，奪了袁紹的後勤糧草。
無功而返的袁紹，回到鄴城之後總結教訓，得出的結論就是欲占冀州，先平黑山，因此袁紹暗中積蓄力量，訓練士卒，盯上了黑山軍。
初平四年夏，黑山軍分部首領於毒與白繞、眭固等部聯合，趁著曹操將主力部隊投入雍丘之際，忽然從牧野至朝歌一帶湧入兗州東郡境內，對曹操的老巢東郡展開了攻擊。留守東郡的大將曹仁立即率軍反擊，打退了黑山軍的攻勢，將於毒、白繞和眭固等人逼出了東郡。
攻打東郡失利之後，白繞率領殘餘部眾向南突圍，投靠了雍丘附近的孫堅。於毒和眭固在東郡兵敗之後，轉而進入緊鄰東郡的魏郡，也就是袁紹控制的地盤，然後與袁紹新招募的一些部隊取得聯繫，引發了一場兵變。叛軍與黑山軍數萬人聯合起來，聲勢浩大地殺向袁紹老巢鄴城，結果被袁紹手下大將麴義率領先登營打得大敗，作鳥獸散。
眭固率領殘餘的兩千部屬逃往河內郡，投靠了張楊。於毒兵敗之後，撤往河內朝歌附近的鹿腸山。
早有準備的袁紹，這次尋到了對黑山軍動手的理由，於是從并州方向調回三萬兵馬，由大將顏良親自率領，與冀州方向的麴義相互配合，一起向朝歌進軍。
袁紹軍將於毒部圍困於鹿腸山中，經過連續五日的激戰，顏良陣斬於毒，黑山軍一萬餘人被殺。解決掉於毒之後，袁紹命令麴義和顏良循山北進，一路上又擊破了黑山軍左髭丈八、劉石、青牛角、左校、郭大賢、李大目、於氐根等部，再斬黑山軍首級三萬餘。
黑山軍大頭領張燕見形勢危急，於是親自率領麾下數萬精銳，與袁紹軍大戰於西山，兩軍激戰十餘日，雙方死傷累累，士兵皆疲憊不堪。於是罷戰，各自引兵撤退。
經此一役，黑山軍實力大損，鄴城前往并州和河內的道路被袁紹徹底掃清，殘餘的黑山軍只能躲進太行山內修養生息，暫時無法再與袁紹抗衡。
就在袁紹率軍猛攻黑山軍時，曹操調集駐守東郡的曹仁部前往雍丘助戰。孫堅面對夏侯惇、夏侯淵和曹仁三員大將，終於無力再與其抗衡，只得便打便撤，準備與南陽袁術匯合。
然而，大家都不是傻子，曹操早已發現進攻東郡的黑山軍乃是受了袁術的指使，否則白繞部突圍的時候為何會向南直奔孫堅駐地而去？為了懲罰袁術的這種陰險做法，曹操派人與襄陽方向的劉表取得聯繫，讓劉表派兵截斷袁術的糧道，兩家一起合力將袁術趕出南陽。
所以，當孫堅準備回撤南陽的時候，劉表已經派出麾下大將黃祖率領三萬兵馬逼近了宛城。
袁術派出部將張勳在新野應戰黃祖，結果黃祖陣前衝出一員名叫黃忠的部將，張勳麾下根本無人可擋，於是敗退後撤。
此時，南陽的西北面有丹水造反的農民軍虎視眈眈，南面有劉表，北面有劉和，東面有曹操，袁術見南陽不是久留之地，只好收拾金銀細軟，借道汝南，將部隊轉移到了揚州境內。
孫堅在向南撤退的半路上接到了朝廷的任命，卻是委任他前往長沙擔任太守之職，此時袁術正自顧不暇，孫堅於是挑選數千願意跟隨自己南渡的精銳士兵，將剩下的部隊原地解散，趁著黃祖追擊袁術的空當，伺機從江夏方向突圍，率軍進駐了人煙稀少的長沙郡。
袁術將部隊撤到淮水流域之後，收攏被孫堅解散的部隊，然後讓紀靈率領進攻壽春，驅逐了揚州刺史陳瑀，並自稱揚州刺史，兼領徐州牧，於是佔據了淮南一帶。
徐州牧陶謙還沒死，他當然不能同意袁術未經朝廷任命便兼領徐州牧的做法，可他現在也是麻煩滿頭，根本無暇顧及竊據了淮南的袁術。
原來，就在袁術向淮南方向撤退時，徐州下邳當地發生了一起嚴重的叛亂，下邳人闕宣聚眾數千人，自稱天子，擾亂州郡。徐州的治所便在下邳，如今有人在自己眼皮子低下鬧事，陶謙自然十分惱火，於是立即命令麾下都尉曹豹率領五千步兵進剿，最終擊殺了闕宣。
袁術從人口稠密、冶鐵發達的南陽撤走之後，劉表急忙派出手下將領蔡瑁和張允率軍進駐了宛城，意欲將南陽據為己有。曹操對此很有意見，覺得袁術是被自己趕走的，如今得了便宜的卻是劉表，因此派出使者前往襄陽與劉表進行交涉。
經過一番討價還價，劉表同意每年向曹操提供二十萬石軍糧，而曹操則同意由劉表控制南陽。
洛陽周圍打成一團的時候，關中地區也沒有消停下來。
當初朝廷分封了李傕、郭汜、段煨、張濟、樊稠和王方等人，給他們各自劃分了領地，將他們暫時安撫下來。然而，人心從來都不會滿足，這些手握重兵的軍閥在各自領地內穩定下來之後，又開始琢磨著如何擴大的隊伍，擴張自己的領地。於是乎，各種矛盾開始逐漸的顯露。
先是安北將軍、平陽侯張濟對朝廷劃給自己的領地不滿，覺得北地郡境內人口稀少，常有羌胡作亂造反，不如鎮東將軍、闅鄉侯段煨的領地京兆尹好，所以張濟聯合了同樣對段煨意見很大的樊稠和王方兩股勢力，聚集八萬兵馬，在郭汜的默許之下，前來圍攻段煨。
段煨麾下只有兩萬人馬，抵擋不過張濟，只好率軍撤往河東郡，將京兆尹這塊肥肉讓給了張濟。
張濟從北地郡挪到了京兆尹，空餘出來的這片地方立即被馬騰、李傕和韓遂三方勢力盯上，結果馬騰搶先一步派出部下龐德進駐了北地郡。李傕得知之後，立即聯合郭汜一起出兵攻打龐德，馬騰於是邀請韓遂前來助戰，雙方在泥陽一帶發生混戰，馬騰和韓遂的部隊最終不抵李傕麾下的飛熊軍，撤出了北地郡。
李傕和郭汜於是平分了北地郡，繼續在關中地區作威作福。
撤往河東地區的段煨，流年不利，正好遭遇了內附的南匈奴部於扶羅在平陽一帶作亂，段煨於是率軍前去平叛，經過五日激戰，將於夫羅趕出了河東。
於扶羅率領殘餘部隊北上西河郡，在通天山一帶遭遇了袁紹部將高覽的阻截，無奈之下只得投降，袁紹於是擁有了一支人數超過五千的騎兵。
放眼望去，整個初平四年，大漢境內到處都在打仗和死人，惟獨洛陽周邊二百里內一片安靜，猶如狂風駭浪之中的一座孤島，雖然顯得渺小，但卻始終無法被巨浪吞噬和湮沒。
劉和對於各路軍閥之間的爭鬥保持著高度警惕，但卻從不在公開場合進行任何評論，他就像一頭守著領地的獅子，只要別人不來侵犯自己，大家便是相安無事。
因為洛陽處於南來北往的交通要道，所以屢有周邊的百姓前來洛陽避難，對此劉和全部予以接納，並不驅離任何一人。
有人曾經勸阻劉和不要招攬太多的流民，否則到了冬天洛陽又要發生饑荒，劉和對此卻不以為然，依然堅持自己的決定，繼續收留附近逃奔而來的流民。
民以食為天，而國以民為本。
就算到了冬季洛陽再度發生饑荒，劉和相信只要官民一起努力，還是可以渡過危機。只要不把人餓死，不出現人吃人的慘狀，熬過這段艱難的歲月之後，大漢的元氣就還在，恢複起來就比較容易。
劉和已經想好了，如果實在還是不行，他就親自帶著一部分流民返回幽州，到時候不僅可以緩解洛陽的吃糧問題，還可以擴充幽州的人口。