馬可王國位於由莉亞帝國的北部，兩國被一條狹長的山脈分離開來，不知道從什麼時候開始，馬可王國就一直在執行那條強硬的種族歧視政策，他們不允許任何擁有天賦才能的人生活在馬可王國之內，一般都是在發現之後立刻將他們處死。這個政策在周邊國家看起來有些不以為然，但是也並沒有特別去橫加干涉的意思。畢竟為了證明人通過努力同樣可以得到與天賦戰士同樣甚至更加強大的力量，馬可王國一直在發展一種名叫鋼鐵構裝的機械科技。那是一種以神秘的能源驅動為動力，並且可以由人類自行操控的大型戰鬥用機械。最為值得注意的就是，這種戰鬥機械並不需要象魔法師，或者天賦戰士那樣特殊的人去操縱，任何一個普通人在接受過訓練之後，都可以自由的使用這種戰鬥裝備。
除了由莉亞帝國之外，馬可王國周圍全部都是依賴這種戰鬥機械來保衛自己國土的小國，他們根本無法違背馬可王國的意思。
只有由莉亞帝國是個例外。
與馬可王國完全相反，帝國一直在主動吸納那些天賦人材，而且對馬可王國的那種機械文明不屑一顧。或許是因為由魔法師統治國家的影響，帝國本身對這種藉助外力來增強自己軍事水平的武器相當反感，認為它們即不安全，也不可靠。而由於由莉亞帝國這一開明政策的影響，許多在馬可王國內出生，擁有天賦能力的都人不惜跋山涉水來到這裡，尋找他們理想中的家園。
一開始，馬可王國對由莉亞表達了強烈的抗議，認為帝國收納這些非常人的惡魔根本就是一個錯誤的決定。但是以學院評議會為首的帝國權利中心對此根本沒有理會的興趣，於是在一時間，兩國的關係驟然緊張，二十萬機械構裝與十五萬名魔法士兵曾經對峙與黃昏山脈，險些引發一場大規模的戰爭。
但是戰爭還沒有開始，就以馬可王國的戰敗告終。
沒有人知道發生了什麼事。
唯一在當時流傳的，只有這一句話。
五耀塔發動了。
作為帝國魔法文明中心的中心，五耀塔顯然並非僅僅只是後現代藝術建築物這麼簡單。
以上就是伊明能夠得到的所有信息。
而現在，他們正行走在這黃昏山脈的山腳下。
「大人……」
尤里騎馬上前，先畢恭畢敬的向梅亞莉行了一禮，這才轉過來悄聲對伊明說道。
「到了前面，就是馬可王國的屬國了，到那個時候，請您務必把我們當做奴隸看待……」
「為什麼？」
伊明有些驚訝，而尤里則面帶苦笑的解釋道。
「事實上，在馬可王國眼中，我們獸人和那些天賦戰士也沒什麼差別，而且我們獸人中也有許多的天賦戰士，比如我妹妹……相信您已經見過了。不過不知道是幸運還是諷刺，馬可王國的人對我們這些人並不當人類，而是當作魔獸來看。所以並沒有象那些天賦人種一樣非殺不可，但是在它的勢力範圍內，我們還是當奴隸比較安全。因為這樣一來，我們就是您的私有財產，任何人想要傷害我們，都得過問您才行。如果大人您硬要把我們當作一般人的話……」
說道這裡，尤里無奈的低下了頭。
「那麼，我們就算被殺死，也是理所當然的。畢竟亂跑的魔獸和家養的可不一樣……」
在人類社會中，獸人是沒有地位可言的。
（……瑪利安小姐的情況，一直都不是很好的樣子。）
梅亞莉向後望去，只見瑪利安表情冷漠，完全沒有了往日那種精神與威嚴，取而代之的則好像一個已經失去了靈魂的容器，僅僅依靠本能來行動。那種名為復仇的本能，正是在她此刻能夠行動的唯一力量源泉。
（我們都知道，這說不定和馬可王國根本沒有關係，一切都只不過是瑪利安小姐的妄想。）
「但是這並不妨礙瑪利安去憎恨它，不是么？」
伊明沒有向後望，而是看著兩側向後掠過的樹林繼續說道。馬車在平穩的道路上飛速行駛，夾雜著絲絲涼意的輕風吹過，顯的格外宜人。
「如果說那個國家的存在還有些用處的話，那麼這也不錯。」
（……說的也是。不過……）
梅亞莉的眼神向下望去，接著微微一笑。
（還睡的真熟，看樣子很舒服，我也來試試好了。）
「我說大小姐，饒過我吧。」
此刻在伊明的身邊，艾妮正蜷縮成一團，彷彿一隻特大號的貓咪般趴在伊明的腿上呼呼大睡。雖然早就知道了她的這各個怪癖，不過現在即便是伊明也不由的擔心起來，真希望這不是幽暗之塔派系魔法的後遺症，否則的話如果連莉塔都變成這樣，那麼事情可真是會變得很麻煩了。
就在這時，馬車停了下來。
「你們是什麼人？！」
一個嚴肅沉重的聲音厲聲喝問道。
「嗚喵……」
艾妮迷迷糊糊的爬起身，象只剛剛睡醒的貓一般左右張望，接著低聲吟唱，隨即右手在空中划過一個完美的圓圈，然後立刻一頭倒在伊明的腿上，再次進入了夢鄉。
馬車繼續前進，伊明透過窗戶向旁邊望去，只見剛剛向他們發問的士兵，此刻正雙目獃滯的望著前方，彷彿一尊雕像。他們已經這樣連續三次闖過了關卡，沒想到艾妮的魔法還真是意外的有用，至少使伊明等人免去了被盤問的麻煩。雖然兩個國家之間斷交是政治層面的問題，但是延伸下來，馬可王國與帝國的人同樣並不友好，如果在這裡被阻攔的話，很容易發生問題。到那個時候，事情可就難辦的多了。
「按照現在的速度，只要再過一小會的時間，我們就能夠到達馬可王國的邊境城市綠茵城。」
貝爾蘿加望著窗外，忽然開口說道。
「你來過這裡？」
伊明有些好奇的詢問道。
「蒼天之主大人曾經派我來調查過王國的地形。」
貝爾蘿加依舊是半句廢話不肯多說，在說完必要內容之後又閉上了嘴。而伊明則無奈的聳了聳肩膀，顯然蒼天之主做了一個非常明智的選擇。他甚至懷疑就算貝爾蘿加這樣大刺刺的走進馬可王國的王宮，只要她不主動開口，會有幾個人發現她的存在恐怕都是問題。
和貝爾蘿加所說的一樣，當伊明等人的馬車轉過山腳時，他們已經看見了在群山與綠樹間環繞中的人工城市。翠綠的樹海將其掩埋，驟然望去彷彿海洋中央漂浮著的一座小島。如果不算那些正在熊熊燃燒的烈火和濃煙，這倒勉強也算一幅能夠收入記憶中的美景。
「難道是被人攻擊了？」
伊明望著城市上空的濃煙，皺了下眉頭。
「那是火刑。」
貝爾蘿加的語氣中，很難得的夾雜了一絲相當明顯的厭惡。
「火刑？」
「是的，那是將被發現的天賦人種綁在鐵棍上活活燒死的刑罰。」
貝爾蘿加似乎並不願意多談這個話題。
「當我們進入城中時，就可以看到了。」
究竟是怎麼樣的邪惡，才能夠造就如此的殘忍？
當眾人進入這座位於森林深處的美麗城市時，眼前所見的場景甚至梅亞莉都不由的轉過頭去，強烈壓抑著想要嘔吐的本能厭惡。
在城市的中心廣場，燒的通紅的鐵棒上僅僅只剩下漆黑焦爛，不成人形的殘留物。而那些市民則若無其事的在下面走來走去，大聲歡笑，歌唱，買賣商品。似乎完全不在意自己頭頂上那所謂屍體的存在。彷彿那和一盆花，一柱草沒有任何區別。兇猛的烈炎已經燃燒殆盡，僅僅只留下了漆黑的木炭。
「對於馬可王國的人而言，天賦人種並不是人，而是惡魔的一種，所以對於殺掉惡魔，他們是不會有什麼同情心可言的。」
聽著尤里的解釋，伊明閉著眼睛，沉默不語。
「旅館方面請交給我負責吧，魔法師在這裡還是受到尊重的。」
今天的貝爾蘿加似乎有些反常，她淡淡的說完了話，接著便離開馬車走向了外面。
「……這位小姐今天似乎不太對勁？」
伊明有些疑惑，而就在這時，艾妮則睜開了眼睛。
「對貝爾蘿加來說，很可憐喲……？」
（可憐？？）
「嗯。」
面對梅亞莉有些不解的疑問，艾妮點了點小腦袋，然後坐直了身體，神情嚴肅的說道。
「上一次貝爾蘿加來到這裡時，失去了自己的守護者呢……她親眼看著自己的妹妹被處以火刑……」
「你的意思是說，貝爾蘿加的守護者是她的妹妹？」
伊明有些驚訝的反問道，而艾妮則微一點頭。
「嗯，而且這孩子以前不是這樣的呢，明明是更加活潑的喲……但是在那之後，就變成這樣了呢……」
親眼看著自己的妹妹被活活燒死，而且旁觀的人都是這種若無其事甚至相當興高采烈