對於中國的要求，日本當然不幹。日本認為當年他們為了抗擊俄國對中國的侵略毅然出兵滿洲，付出巨大犧牲以保全了中國的領土，理所應當得到補償。日本現在「委屈」的要命，本來日俄戰爭是他們大陸政策的起點，但由於蒙山軍取得政權，日本的後續行動全部胎死腹中了。一場山東戰爭，重創日本陸軍的同時還重創了日本經濟，使得中日間的戰略形勢完全逆轉。日本痛苦地承認，由於中國擁有了一支裝備精良、訓練有素的強大陸軍，日本的大陸政策怕是永遠不能實行了。日本只控制了旅順附近一點地方，日本在旅順至瀋陽的鐵路（即南滿鐵路）30里之外根本不能有任何的行動，眼看著中國開採南滿大批礦產並組建了新的鋼鐵集團，日本卻無能為力。
日本帝國曾設想過乘中國陸軍主力「深陷」俄國之際在南滿動手，但冷靜盤算兩國的軍事對比，中國北方軍區始終在瀋陽布置了重兵集團，在關內外聯繫暢通的情況下（天津至瀋陽，張家口至瀋陽兩條鐵路全部掌握在中國手中），日本即使動員全部陸軍也無勝利之把握，而全面對華戰爭必將受到美英等國的制裁，而且日本經濟也不允許。
現在中國要乘機拿回日本日俄戰爭唯一的成果，日本當然不幹了。
英國更不願歸還香港這個重要的自由港。而且，喬治·勞合對中國已生戒心。在中國迅速崛起的過程中，包括歐戰的四年，英國是協約國中對中國最具敵意的國家。龍謙領導的新中國建國以來為收回權益進行的一切努力在英國看來都在損害大英帝國的利益。中國在俄國的行動已經引起了大英帝國的警惕。在喬治·勞合看來，中國已經露出了爪牙，中國人的民族意識正在覺醒，他們仇視一切曾經傷害過自己的國家，大英帝國無疑是其中之一。中國不顧重大傷亡（非戰損而是惡劣氣候所致）悍然派兵至西藏，嚴厲打擊西藏政教集團親英人士，並且不顧成本修築川藏、青藏兩條公路線，對大英帝國遠東利益的核心印度構成了現實威脅。中國僅僅付出了那麼一點代價就取得了現在的地位和成果，已經夠了！現在竟然要收回香港了，那是堅決不能答應的。所以，喬治·勞合毫不猶豫地拒絕了唐紹儀的要求，認為香港事關大英帝國的核心利益，其地位和現狀不容改變。
法國也投了反對票。他們擔心已經擁有一支強大陸軍的中國南進——龍謙曾對記者說過，他贊同印度支那進行民族自決。一個叫胡志明的越南人就住在巴黎，曾造訪過威爾遜和龍謙，希望中美兩國反對法國對其祖國的殖民統治。
只有白色俄國支持中國。與布黨俄國（被記者冠之以紅色俄國）對應，高爾察克政府被記者們稱之為白色俄國。高爾察克在企盼繼續在軍事上獲得中國支持外，又擔心中國覬覦其遠東領土，龍謙清算歷史的思想越來越彰顯，那些被俄國以各種形式奪占的高達上百萬平方公里的土地歷史上確實屬於中國。如果中國的戰略重心南移，並由此造成與英法的衝突，是白色俄羅斯非常願意看到的。
龍謙當然出席了關於中國問題的會議。對於日英法的拒絕，龍謙至為憤怒，他不顧外交禮儀站起來大聲駁斥了三國，威脅如果中國的要求不能滿足，中國將採取必要的行動。
性格暴躁的克里蒙梭反問龍謙，「您所說的必要行動是什麼？」
龍謙冷冷地回應，「我不會告訴你。我也無權告訴你。克里蒙梭先生，我是帶著中國五億人民對和平和正義的希望來巴黎的，但有人給了我的人民徹底的失望。有些國家仍然將當今中國當做滿清，很可笑，也很可憐。中國是個獨立自主的國家，也是一個民主法治的國家，要做什麼我說了不算，要由我的人民說了算。我理解我的人民，完全明白租界等東西帶給了他們怎樣的傷害。我相信，中國人民將做出正確的選擇。但我可以正告諸位，中國不是十年前的中國了，請諸位充分理解這一點。」
威爾遜急忙打圓場。他建議休會。這個建議立即獲得了與會七國領袖的贊同。
美國同情中國，但不願跟英法特別是英國翻臉。休會後，威爾遜給龍謙打了電話，倆人用英語做了長達半小時的溝通。然後威爾遜又去找英法等國斡旋去了。
龍謙手裡的牌並不多。他當然不會強行收回租界，更不會無力奪回旅順或者圖謀安南和印度。其實，建國以後，特別是1914年以來，好多權益已經收回了，對日兩大賠款早已不再，庚子尾款也終結了，令國人特別是知識界深為痛恨的治外法權也取消了。幾個城市存在的租界，情況已經發生了很大變化。留在那裡，不過是一塊心底的傷疤而已，倒可以時時警醒國人，牢記國恥。
現在不是打仗的時候，是埋頭建設厚培國力的最佳時機。國雖大，好戰必亡，而且，中國的綜合國力比起人家還有不小的差距，特別是國民素質和內政建設差距尤大。但再等二十年，國家實力特別是軍備實力達到預計的高度，尤其是建國後出生的新一代成長起來後，不等中國出聲，英法也會乖乖地奉還本不屬於他們的東西。
當然要乘機開價，為什麼不？牌張不多，但並非沒有。遠征軍就是！唐紹儀和顧維鈞已經看出了端倪，西方大國恐懼布爾什維克尤勝德國！特別是在德國已經戰敗投降的情況下！現在誰在對抗布爾什維克？只有中國！
果然，在休會兩天後，美國總統威爾遜首先拿出了針對中國要求的調和性方案，這個方案顯然已經與日英法等國溝通過了。令龍謙意外的是，日本代表竟然沒有出席。
1、香港、旅順問題牽涉甚廣，暫時不具備解決的條件。但可以簽署一份聲明，即明確香港、旅順屬於中國之固有領土，先解決主權問題。
2、台灣、澎湖及琉球已然歸屬日本，是已經形成的歷史，不能改變。
3、西藏是中國的固有領土，大英帝國充分尊重中國對西藏的主權。涉及中國與印度等國有爭議地段的邊境線劃定，待時機成熟，本著公正公平的原則重新確定。目前情況下應保持現狀。
4、各國在中國本土之租界，可在三年內歸還中國。有關財產等遺留問題，雙方本著友好協商的原則處置。
5、各國有關對華歧視性政策一律廢止，時間不超過1920年底。中國應制定相應的法律法規，保護在華外資企業享有同等之待遇。
以上五點就是威爾遜總統拿出的調和意見。
日本不肯做任何讓步早在龍謙預料之內，英國不會放棄香港毫不意外，英法等國能在三年內歸還租界已經是很大讓步了。至於西藏問題，英國有這個態度就可以……但龍謙卻不可能表示滿意，尤其是對日本。
「首先，我對威爾遜先生表示感謝。感謝他兩天來為了東亞和平所進行的工作。對於威爾遜先生的五點意見之後三點，本人表示贊同。對於各國允諾三年內歸還租界所釋放的善意，我同樣表示感謝。第一點，即對香港問題，本人原則同意。但應聲明，英國應創造條件及早歸還香港，不應留待時間來解決。對於第二點，我堅決反對。」龍謙等威爾遜念完他的稿子，率先發言，「歷史形成就不能改變？笑話！翻一番歐洲的歷史好了，遠的不說，波蘭早已亡國是不是歷史？波蘭可以復國，為什麼馬關條約不能改變？台灣、澎湖、琉球自古就是中國領土。日本在1894年用戰爭手段逼迫中國割讓台灣等島嶼，其中的合理性何在？如果強權可以戰勝公理，我們到巴黎幹什麼來了？先生們，世界的安全掌握在各位手裡，所謂的公理正義難道是一句空話？鑒於日本代表避席，而此事又不涉及各國，我就不多談了。但我相信，中國人民有能力有決心收回固有之領土。」
龍謙的話里隱然帶有對日本的威脅，但與會五國首腦一律裝著聽不懂，或許認為中國根本無能力硬撼日本海軍，或許企盼著中日開戰，那關我們什麼事？包括美國在內，都樂於看到中日交惡。
「那麼，是不是可以這樣理解，龍先生所提之要求已然解決？是否可以就此形成一份備忘錄？」藍辛國務卿問道。
「你的理解沒錯。」龍謙點點頭。
「那好極了。」威爾遜鬆了口氣，「還有最後一個問題，那就是俄國。我個人認為，為了世界的和平，我們應當加大對大俄羅斯的援助，使其具備徹底解決俄國問題的能力。就此，請各位發表意見。」
「我認為，站在自由世界的立場，我們都負有對俄國的責任……」頭髮全禿，留了兩撇白鬍子的克里蒙梭站起來說。
「我完全同意總理先生的意見。這份責任，應由我們承擔起來，包括日本在內。」留著絡腮鬍子的喬治·勞合立即贊同。
「龍先生，您認為呢？」威爾遜轉頭問坐在自己左手的龍謙。
「我的軍隊正在與紅色俄國作戰。」
「是的，我們完全清楚中國遠征軍在俄國所發揮的重要作用。」喬治·勞合首相加大了聲音，「協約國為此每個月要付給中國遠征軍1000萬美元！如果我沒有理解錯，威爾遜先生的意思是，我們幾個肩負世界重大責任的