北線，盧布林。
接到閻樹林少將的敵情分析出擊命令的電文後，張作相和郭松齡終於醒悟過來，攻擊自己的德軍根本就不是兩個軍高達6-7個師！怨不得他們這兩日對盧布林的強攻感覺乏力呢，那根本就不是什麼試探性進攻，而是敵人的主力都部署至兩翼後對自己猥縮於市區主力的牽制性行動！竟然將21軍唬住了，連出城接應增援而來的友軍都畏首畏尾！
這下子算是將老長官的臉丟盡了！張作相真不知道將來如何面對老長官，盧布林一戰，先不說21軍遭受了近七千損失（含失蹤），關鍵是打掉了21軍的氣勢。當初還信誓旦旦地向上峰拍胸脯呢，說21軍都是關東子弟，適應寒區作戰云云。實戰一比較，比起人家都是南蠻子的第3軍真的差遠了，將領眼光不如，士兵的拚命精神也不如！
當初中樞調老長官進京，張作相與老長官的親信圈子密謀如何抗拒這道「削藩」令，張作相當時是少數派，主張老長官接受任命赴京。已經離開軍隊到地方上當了副省長的常陰槐大罵他是被中樞招安的叛徒，他沒有申辯。他是建立在力量的對比之上的，老長官所依賴的力量就是一個21軍，而北方軍區常住四五個軍，光是遼寧一省，就有錦州的10軍和昌圖的9軍，特別是第9軍，那是國防軍三大王牌之一，魯山元帥的起家部隊，無論是裝備還是訓練都高出21軍不是一點半點，老長官是聰明人，怎麼能看不清形勢？至於日本人更是靠不住！在山東戰役之前，日本人一直因鐵路建設問題跟東北交涉，希望獲得更多的築路權，但被鄭雙慶等人嚴詞拒絕。山東戰役之後，日人的氣焰大為收斂，連山東戰役間調關東州增援的那個師團也調回國了，常陰槐所說的拉住日本人對抗中樞的法子且不說賣國大節，關鍵是根本不靠譜！果然，老長官在三天後回電中樞，表示接受中樞的任命，帶著家眷去了北京。臨別之際，老長官將他叫到家裡，叮囑他帶好部隊，看顧好這點血脈，21軍是他們安身立命的本錢，只要21軍在，大家就不會沒前途……
言猶在耳。但21軍出國第一戰就打敗了，很丟人。如果對手真是兩個軍6-7個師還好說些，畢竟面對的是號稱天下第一強軍的德軍，但如果真如閻樹林判斷的只是一個軍，21軍以逸待勞打成這樣，將來真不知會是什麼結果，被國防部裁撤的可能也不是沒有！
顧不上羞愧，現在只剩下戴罪立功了。張作相和郭松齡在確信左翼已與3軍建立直接的聯繫後，決定立即組織發起反擊，爭取將德國人咬住吃掉一塊以挽回聲譽。但部隊從固守轉入進攻是極為複雜的事，還涉及到與第3軍的協同問題，王明遠總司令已經明確21軍接受第3軍指揮，所以他們將自己緊急擬定的向南反擊擊潰南面德軍後向東迂迴與第3軍包圍殲滅盧布林東郊德軍的方案報給了閻樹林少將，閻樹林迅速回電，「7師向南迂迴，在確保盧布林安全的前提下應以主力向西南出擊以截斷德軍西撤之通道。」
12月13日，就在南線主力會戰進入高潮之際，盧布林攻守逆轉，從東面進攻的第3軍主力將德軍第20軍壓向了西南，自盧布林出擊的21軍61師附帶62師一個加強團向南發起反擊，擊退了德軍。德軍果然向西南方向退卻，但21軍出擊部隊和迂迴截擊的第3軍第7師未能按照閻樹林少將規定的時間會師，德軍第20軍主力逸出了合圍圈，華軍只抓住了德軍殿後部隊約一個團，在維斯瓦河東岸將其殲滅，連同第3軍在盧布林東郊戰鬥所獲，盧布林反擊戰總計殲敵約5000，其中俘虜1500，繳獲大炮21門和大批軍資。華軍在盧布林戰役中損失9000人餘人，絕大部分是21軍的損失。
12月15日，盧布林戰役降下了帷幕。這一天傍晚，第1集團軍司令官熊勛中將抵達盧布林，凌晨2點，熊勛中將召集21、3兩軍師以上軍官召開作戰會議。
熊勛沒有指責21軍的失敗，也沒有表揚第3軍的解圍，他甚至沒有跟閻樹林和張作相握手寒暄，開門見山，首先通報了南線最新戰況，「……情況就是這樣。第2集團軍五個軍跟大約12個德軍師和2個奧軍師攪在一起了，由於布勢不利，我軍並未發揮出兵力優勢。第29師的困境捆住了第2集團軍，使得石司令放不開手腳南向反擊德奧聯軍……在5、9兩軍尚未抵達戰場前，我們怎麼辦？我想聽一聽你們的意見。」
無論是閻樹林還是張作相，都跟熊勛不熟。認識倒是認識，閻樹林在蒙山軍勤王之役後期的娘子關之戰中就認識熊勛了，那是熊勛已經是連長，而他只是剛「入伙」的新兵，之後熊勛跟隨魯山便去了東北，閻樹林卻一直在第五鎮緩慢地升遷。張作相也早認識熊勛了，但沒有任何交情，熊勛建國後一直在外蒙帶第5軍，接任第9軍軍長後在北滿，除了北方軍區範圍很大的會議，一般也見不到面。但熊勛在遠征軍已是名將，羅馬尼亞戰役證明了人家的能力，如今更是他們的頂頭上司了。
「熊司令，既然如此，不如我軍全軍南下，先配合石司令的第2集團軍殲滅南線敵人。」張作相看熊勛望向自己，小心翼翼地說道，「職部在盧布林打的不好，願為先鋒以戴罪立功……」
「不要提什麼戴罪立功。」熊勛擺擺手，「勝負乃兵家常事。何況，21軍守住盧布林就是勝利。閻軍長，你的意見呢？」
「我擔心德軍這次有一個針對我軍的大陰謀……在5軍和9軍沒上來之前，決不能全軍南下。我建議還是留輔忱（張作相字）兄於盧布林，職部南下策應第2集團軍以解其困厄……」
「不，還是應由我部南下作戰……」郭松齡叫道。
「閻軍長，貴部傷亡如何？」
「除第8師有所損傷，主力實力尚存。」閻樹林起立回答。
「盧布林有多少俄軍？」熊勛問張作相。
「戰前大約有4500人，但戰鬥部隊只有一個不滿員的團。我部接管盧布林防務後，俄軍就撤走了，帶著他們的輜重。」
「我同意閻軍長的部分看法，」熊勛慢吞吞地說，「德國人有一個針對我軍的計畫，現在應當大部明朗了，或許德國人認為他們一個可以打我們兩個，否則這個計畫就不會成功。由於我們沒有逮到20軍，所以盧布林必須留下足夠的部隊，這是我們下一場戰役的支撐點。我決定留21軍和第8師在這兒，閻軍長帶你其餘的部隊南下吧。把聲勢造得大一些，或許不等你到斯塔洛瓦沃拉，那邊就分出勝負了，所以不必急，就兵力而言，我軍佔據優勢。你明白我的意思嗎？」
「我明白。」閻樹林立正道。
「不，你不明白。斯塔洛瓦沃拉不會抓住德國人的，但盧布林方向需要更多的兵力。下一場戰役將是我們第1集團軍扮演主力，我需要你的軍。國內大選馬上要進行了，想著給總統送一份大禮，看來很難。我的司令部就設在盧布林，保持聯繫。好了，散會吧，我要去看看部隊。」說完，熊勛站起身，表示會議已經結束了。
師長們沒有機會闡述對戰局的看法。關興順對熊勛中將將自己的師留在盧布林有些不滿，更為熊勛隻字不提張作相的指揮失誤而忿怒。第8師確實遭受了較大的傷亡，尤其是24團，這都是拜21軍所賜。很久以後，出生山東軍系統的關興順才有機會當面聆聽熊勛將軍的真實想法，其實很簡單，當時不應追究戰敗的責任，更不能臨陣易將，如果是蒙山軍系統的部隊，換一個軍長不至於出問題，但21軍不行，除非你有足夠的兵力替代它。
獎懲的妙用對於任何一級組織都是一個大課題，不止是軍隊。熊勛的態度讓21軍高層安了心，張作相在陪同熊勛視察所部時反覆表示，一定在下面的戰鬥中挽回21軍的聲譽，絕不辜負熊司令的厚望。
熊勛微笑著說，「其實我們的部隊沒什麼聲譽，除了老六師等少數部隊外。我們的將領們，包括我，也沒什麼指揮大兵團的經驗。因為這樣規模的戰爭對於我們都是第一次。現在至少可以證明，我們可以在運動戰中擊敗德國人。21軍的失利不算什麼，至少我是這樣看的，王司令也抱有同樣的想法。現在你不要再去想已經過去的事了，好好琢磨下一步的戰事吧。」
這是胡說。王明遠從未說過這樣的話。熊勛離開第2集團軍後根本就沒有見王明遠。這是一種馭將之術，遠征軍赴俄之戰中湧現了一批帥才，熊勛是其中較為出色的一員。
盧布林戰役對斯塔洛瓦沃拉戰役發生了影響。國防軍後來將遠征軍第2集團軍舉行的斯塔洛瓦沃拉戰役統一稱呼為桑河戰役，因為主戰場是在桑河兩岸。第2集團軍第10軍、第12軍、第16、第15軍和獨立重炮1師在桑河兩岸與德軍進行了極為殘酷的血戰，石大壽以第7軍在熱舒夫以南擋住了德奧聯軍，集中四個軍於斯塔洛瓦沃拉以東和德軍9個師進行了為期一周的激烈戰鬥。
戰役的核心是被合圍的國防軍第29師。德軍以29師為釣餌，計畫在石大壽主力未至前殲滅急於救援29師的第10軍主力，他們將12