史密斯抵京後拒絕了外交部的住宿安排，而是住進了英國大使館。除了在第二天跟外交部進行了一次短暫的會晤外，轉達了英國首相對中國領導人的問候，並未就外交方面提出實質性的要求，也未提出謁見中國最高層的要求。中方也不急，聽任其進行著與俄法等國外交使團私下裡的會晤。
4月23日，史密斯特使在英國駐華使館約見了莫里循。史密斯首先向莫里循授予了英王陛下頒發的喬治勳章，表彰他在中國工作的卓越成績。然後談及正題，問莫里循，以您在中國這麼多年工作的經驗，您認為中國會加入協約國一方嗎？如果加入，中國會對戰局起到什麼樣的幫助？
當時在場的還有朱爾典大使。莫里循沉思片刻，對史密斯特使說，「請允許我先回答您的第二個問題。假如中國加入我們一邊，可以發揮兩個方面的作用。第一，可以就近支援俄國軍備物資。從糧食到武器都是可以的。近年來，中國人在滿洲特別是北滿的墾荒搞的很不錯，黑龍江正在成為中國的糧倉，這真是不可思議的奇蹟。而俄國目前的糧食供應非常緊張。如果中國能夠提供糧食給俄國人，我想意義是非常大的。武器方面也有不可思議的地方，中國人的輕武器相當不錯，據專業人士講，中國人的步槍、輕機槍、迫擊炮都是最先進的，考慮到那些武器都是中國自己研製的，這真是難以想像。他們的軍工能力超出了估計，在對日戰爭中得到了檢驗。他們的子彈口徑與俄國人完全相同，瀋陽的兵工廠已經可以生產150mm口徑的炮彈了。第二就是直接參戰了，中國可以直接派遣陸軍沿西伯利亞大鐵路支援俄國戰線。最近中國陸軍正在整編，動靜相當大。在對日戰爭中取得很不錯戰績的第2師，哦，現在改編為第2軍了，已經調回了直隸以拱衛北京。據說防衛北方的北方軍區實力繼續得到加強。如果他們願意，這些部隊可以順著鐵路線投放過去。」
俄國迫切需要援助，現在他們什麼都缺……史密斯不停地揉著他的大鼻子，「非常好。那麼，您認為他們會加入我們嗎？」
「請恕我直言。很難。」莫里循與史密斯對視著，「因為德國與現政權的良好關係，也因為日本的原因，中國軍方以及民間對我們有很強的敵意。因為職業的緣故，我和北京文化界有著密切的往來，地位較高的中國人不願意參戰，他們更醉心於已經取得的成就。這些人的觀點會影響中國的決策層。而軍方加入德奧陣線的呼聲一直不絕，要知道，由於中國現政權的出身，軍方在國家大政方面的作用是不可忽視的。」
「可是，我聽說中國的外交事務實際上把持在一個人手裡，而且這個人對軍方有著超強的掌控力。」史密斯點起一支雪茄。
「您說的完全正確，情況正是如此。但是，他會索價很高的。必須承認，他對世界局勢的認識非常了得。很多方面連職業外交家也比不上。」
「您的意思是直接見他更好？」
「是的。」
史密斯經過一番考慮，正式約見外交部長唐紹儀，向唐外長提出了謁見總統的要求。
但是龍謙出巡了。外交部並不掌握總統的行程。在國內的催促下，史密斯晉見方聲遠，正式提出中國加入協約一方對德奧土保宣戰的邀請。
「那，我們用什麼說服國民呢？您要知道，在中華共和國的歷史上，德國曾給了我們很大的幫助。」方聲遠對史密斯說道。有關中國對歐戰的態度曾在最高層反覆磋商過，方聲遠清楚龍謙的底牌。
「為了正義。」史密斯克制著揉搓他那個大鼻子的慾望，「難道還有別的目的嗎？德國在戰爭中所表現出的兇殘已經是文明世界的大敵，包括美國在內的文明國家都充分地看清了德國人的本來面目。這場與德國的決鬥關係到全人類前途命運，中國作為東亞大國，應該站在正義的一方充分發揮自己的作用。」
「正義？」方聲遠譏諷道，「就在兩年前，日本悍然侵略了我國，除了德國和美國，沒有任何一個國家站出來公然譴責日本的暴行。難道特使先生會認為日本對我國的武裝入侵也在正義的範疇？剛才特使先生也講到了文明世界，您認為近幾十年來以貴國為首的所謂文明世界帶給中國的諸多不平等條約也彰示了和平正義？」
「這個，您知道，英日條約並未終結，大英帝國在對日關係上有許多的限制。您也看到了，在貴國與日本帝國的軍事衝突中，大英帝國並未援引英日條約給予日本軍事方面的任何援助，這足以表示了大英帝國的立場。」史密斯在外交上也是老手，很有力地回擊了過去。只是沒想到這位據說是在中國權力格局中無足輕重的總理先生展現了他的強硬。
方聲遠想了想，「中國願意為世界和平盡自己的力量。中國對歐洲正在進行的戰爭表示遺憾和擔憂。但中國已經結束了帝制，議會才是國家的最高權力機關。為什麼反對曾經大力援助我國的國家，為什麼要跟我們的敵人日本帝國站在一起，政府必須對兩院議員先生們作出有力的說明。史密斯先生，您明白我的意思嗎？」
可鄙的中國人，竟然如此赤裸裸地要挾。史密斯默默地思考著。他是第一次來中國，骨子裡對懦弱無能的中國人的印象並未因出乎他預料的所見有所改變，但首相的任務交代得很明確，格雷外長不得不屈從於首相的決定。當然，背後是嚴峻局勢導致的無可奈何的選擇，在做出這個決定前，格雷爵士首先考慮的是日本。如果日本可以發揮大英帝國希望的作用，何必主動找中國？但日本太令文明世界失望了，他們拒絕了出兵歐洲，當然他們可憐的陸軍現在也無力出兵了，正在舐添傷口。他們倒是表示可以考慮支援俄國，提出的條件之高使得大英帝國甚至不敢向俄國盟友公布其要求。割讓薩哈林島是俄國絕不能答應的。提供高達3億英鎊的無息貸款也過於苛刻了。
「總理先生，您的要求是什麼呢？」
「放棄辛丑條約中餘款的賠付；取消治外法權及一切強加於我國的不合理條約，包括租界。您知道，德國政府明確承諾做到這些。另外，對德宣戰即意味著直接的軍事衝突，中國的工業基礎還很薄弱，需要貴國以及其他盟國的支持，這方面的要求需要計算，一起都為了正義和公理。」
史密斯不顧方聲遠的譏諷，「如果大英帝國允諾貴國的要求，貴國將採取何種有助於擊敗德國的行動呢？」史密斯想，至少中國人的要求不像日本人那樣無恥。
方聲遠卻不做直接的回答，「恪守信用是中國人的本能。只要中國加入協約一方，自然會盡自己的義務。但首先要滿足民眾的要求，剛才我所說的應當是最低的要求了，也是龍大總統說服議會的最低保證。請問特使先生，貴國以及貴國的盟國會答應滿足中國的自尊心嗎？」
儘管已有授權，史密斯也不願意翻開底牌，「那些條約都是正式簽訂的，是已經形成的歷史。貴國應當尊重歷史。尊重已經發生的歷史是信守信義的最好表現。」
「如果貴國的態度如此，很遺憾，那就不好談了。條約代表著歷史，這沒錯。但歷史是一個過程，世界局勢正在發生著深刻的變化，歐洲戰爭將徹底改變世界格局，中國很難置身局外。實話對您講吧，中國正在進行著前所未有的經濟復興，戰爭將打亂我們的計畫。軍方及民眾的態度我們感到了很大的壓力……政府為什麼要冒著巨大的風險去支持失敗者？至少我不知道該如何向國會解釋。」
「協約國不會失敗！」史密斯叫道。
「最有說服力的不是嘴巴而是事實！中國有觀察團在歐洲，對戰爭並非一無所知。凡爾登已經守不住了，如果德國人佔領巴黎，進而將英法聯軍逐出大陸，您說的勝利我不知道在哪兒。」方聲遠冷冷地說。
方聲遠與史密斯的第一次接觸扮演了強硬的角色。談判沒有取得任何的結果。史密斯迫切需要親自與中國的最高領導人會晤，但龍謙卻遲遲不回京。4月25日，史密斯得到一個未經證實的消息，說中國軍方強烈建議與德奧結盟，夾擊俄國首先迫使俄國退出戰爭。一個事實得到證明，駐紮直隸東部的第4軍已經北調滿洲，僅24日一天，京沈鐵路就北向開出了11列軍車，上面滿載著士兵和大炮。法俄有些坐不住了，強烈要求英國儘快落實中國的立場，絕不允許中國倒向同盟國一方。
4月26日，史密斯特使再次會晤方聲遠，要求方總理就中國軍隊調動做出解釋。方聲遠說軍隊的調動完全是正常的防務調整，沒什麼值得大驚小怪的。
當日，史密斯提出謁見龍謙的要求，請中方儘快給予安排。這個要求被滿足了，4月28日，史密斯由朱爾典和顧維鈞陪同前往西安覲見龍謙。他們是從京廣線轉隴海線走的，在北京至西安的普通票車上加掛了一節專車。客運列車在洛陽一帶停了很長時間，票車被迫讓位於軍列了，坐在包廂里的史密斯親眼看到了蒙著帆布的軍列駛向西方。這其實是陸軍編製調整後正常的軍事調動，因為西北軍區的兵力大幅度加強了，而且又一個鐵道兵師調入西北抓緊修筑西府至蘭