8月下旬以駐華武官身份來中國、奉命做偵察旅行的日本參謀總部參謀澀谷川中佐赴山東旅行的要求被中方以安全不能保證為名拒絕。
事實上，自青島之戰爆發，山東所有的擁有外國國籍者都受到了嚴密的監視，中央軍區為「和平堡壘」大演習劃定的軍事管制令並未取消，各種保密防諜措施更為嚴格了。山東全省，包括遠離青島的各縣市居民都進行了一輪嚴格的身份甄別，限期離境、限制活動範圍等臨時管制措施讓地方議會深為不滿。為此，國會舉行了專題會議，出台了山東戰時管制條例，算是從法理上為軍隊和政府的戰爭行為開了綠燈。
澀谷川中佐雖然未能親赴山東腹地收集情報，但憑著日本政府幾十年打下的情報網老底子，澀谷川還是整理出了他想要的東西。結果令他無比震驚，一份經澀谷親手書寫的絕密情報被林權助大使派遣回國的外交人員帶回了日本，但澀谷卻沒有回國，他需要進一步核實和收集需要的情報。
日本大使館因澀谷川行動受限向外交部提出了抗議。但外交部不予理會。其時一個高級別的日本代表團以來中國，和中國政府就青島問題展開了談判，為了麻痹中國，日本不再提澀谷問題，談判的總體氣氛是好的，英國充當了「調停者」角色，談判在原清室居住的恭王府舉行，清室搬遷至承德避暑山莊永久居住後，這裡被改造為國賓館，接待來訪的重要外賓。
在中日談判其間，澀谷中佐拜會了代表團成員、已卸任陸軍大臣的上原勇作大將，向上原大將傾訴了自己的意見，作為前陸軍參謀總部高級情報參謀，澀谷強烈反對只動員三個師團攻略山東的計畫，認為不僅無謀，而且是白痴！只有白痴才會制定如此漏洞百出的計畫來。
「大將閣下！只派三個師團攻略山東絕對不行！支那軍在山東已經部署了四個師，總兵力超過了二十萬（澀谷有意誇大了華軍兵力）！大本營那些無視現實的混蛋怎麼能如此草率？三個師團？要我看五個師團都未必夠用！津浦、膠濟兩路全線掌握在支那手中，只需要一個星期，他們就可以從東南軍區和直隸再運兩個師上去！大將閣下，參謀總部的計畫太危險了，請閣下為了帝國的安全，務必說服軍部增兵。」
參謀總部有一批手握實權的中級軍官氣焰極其囂張，經常不顧尊卑臧否上司，偏偏又頗具能力。畢業於陸軍大學的澀谷一直是負責情報工作的，1911年曾任陸軍武官在北京呆了九個月時間，是坂西中將的親傳弟子，為了就近核實華軍的情報，參謀總部再次將其派來了中國收集軍事情報。
「澀谷君，高估支那軍能力了吧？」上原大將是鷹派人物，大力策劃實施陸軍的擴軍，對出兵山東持完全支持的態度。
「不。華軍絕不可小覷。」澀谷中佐不自覺地用了「華軍」的尊稱，「首先必須向您說明，我們在支那所經營的情報網遭遇重大損失，情報收集能力比五年前下降了一半不止。饒是如此，根據已經核實的情報，情況仍萬分危急。華軍主力部隊的裝備已經超過了帝國陸軍，他們大量配備了帝國陸軍所沒有的輕機關槍，甚至配備到了班一級，計算下來，華軍主力師如攻擊青島的第6師，機關槍總數竟高達上千挺！數倍於帝國師團！他們還擁有大量的輕便迫擊炮，第6師完全換裝了性能超越我們的新式步槍。在重點部隊，他們將無線電台配備到了團一級，還裝備了大量的載重汽車，據計算，一輛載重汽車的運輸能力可以抵三十輛畜力車，特別由於山東良好的公路網，使得華軍的後勤保障能力達到一個空前的高度……還有，」澀谷完全不顧上原大將越來越黑的臉色，「華軍擁有一支相當規模的飛行部隊，這支估計擁有上百架飛機的飛行部隊曾投入青島戰役並發揮了重大作用，他們已經摸索出了一套領先於帝國的戰法，在山東他們至少擁有四座設施完備的野戰機場。為了摸清該部隊的情況，帝國已經損失了四個優秀的諜報員了，但具體情況，比如飛機的架數，指揮官，武器種類等仍撲朔迷離。存在這樣一支部隊將是帝國陸軍的噩夢，帝國的軍事行動將無可遁形。這樣說吧，除了重炮，華軍陸軍武器已全面超越我軍。參謀總部曾評估攻略青島要塞的時間，認為動用一個滿編師團，需要30-45天方可打下青島。這還需要海軍艦炮的支援。而華軍第6師只用了一天就突破了核心陣地……」
「但他們將一個主力旅報廢了。」上原大將打斷了澀谷中佐的話。
「不要相信支那人的宣傳。更不要相信支那軍撤離山東的假象。屬下認為，支那人以決心在山東迎戰帝國！那個『和平堡壘』演習就是一次預演。」
「簡直是一派胡言。」上原大將有些不高興了。
日本陸軍在日俄戰爭擊敗俄軍後信心空前高漲，認為完全具備與歐洲軍隊一爭短長的能力了。特別是上層的樂觀情緒更為濃厚，上原勇作就是其中之一。他任陸軍大臣時力主擴張陸軍不是為了應對中國，第一是為了與宿敵海軍競爭以提高陸軍的地位，其次是防備俄國。日本陸軍從來就沒有將中國當做假想敵，儘管近年來有關中國威脅的論調甚囂塵上，但高層並未改變對華軍的蔑視。
「不。屬下是為帝國擔憂。請大將閣下務必正視現實，決不能拿國運開玩笑。」
「中佐，你太過分了！」上原大將生氣了。
澀谷被趕出了上原大將的房間。
澀谷沒有資格參加中日英之間就青島問題的密談。上原感覺到中國對於帝國公開發出的戰爭威脅已經開始退讓，無論是從支那政府的態度還是輿論宣傳都是如此，上原來北京後一直關注著中方就青島問題的報道，發現原先高調主戰的呼聲越來越弱了，相關中日友好、亞洲團結共進的文章越來越多。
龍謙一直未露面，主持談判的是外交部長唐紹儀，總理方聲遠出席了兩次最為關鍵的會談，從中方的態度也可以證實，中方不願意與帝國兵戎相見。但帝國已執意要打這一仗了，所以，談判總的態勢是日方進攻，中方退讓，英方在中間和稀泥。從青島港的自由港地位、華軍撤離青島進而至膠濟鐵路的歸宿，日本步步緊逼，中方苦苦支撐。上原大將判斷，如果日方滿足於青島港本身，會談恐怕已經出結果了。
可帝國政府就是要逼迫中國談判破裂。軍部需要時間，外交需要一塊遮羞布，所以談判一直以一種拖沓的形式進行，日方不斷提出休會，不斷組織參觀遊覽以消磨時間。上原來北京已經十天了，遊覽了已闢為博物院的前清皇宮，頤和園，參觀了一家先進的食品廠，還赴保定參觀了保定士官學校，對該校師生髮表了主張日中提攜共進的主題演講。
中方不斷催促，日方不斷拖延。
有確切的情報說，華軍第1師的部隊正在撤出山東，這是中方應日方要求所作出的爭取何談成功的表示。在保定軍校，上原大將見到了剛從山東返回駐地的瘸腿的第1師師長杜三立將軍並與之交談，除了驚訝華軍將領的年輕外，其展現的文化及軍事素養卻讓上原瞧不上。上原曾擔任第三師團師團長，有豐富的帶兵經驗，窺一葉而知秋，華軍確實精悍，那些士兵們軍裝整潔，武器保養的也不錯，但將領的素質卻差得遠。杜三立既為華軍最精銳的第1師師長，可見華軍整體情況了。
所以上原並不重視澀谷的意見。
但澀谷以及從其他渠道彙集的情報卻引起了日本高層的爭論，參謀總部修改了之前的意見，認為必須再增加一個師團方可保證山東戰役的成功。山縣元老同意參謀總部的意見，在軍部的壓力下，內閣勉強通過了增兵一個師團的方案。
兵力不是問題，關鍵是財政。不斷增加的預算令大藏省苦不堪言，加藤高明嚴厲責問陸軍省，現在動員的不是三個師團了，而是六個！其中朝鮮一個，滿洲一個，山東四個！鑒於日俄戰爭的教訓（日本為日俄戰爭所做的戰爭預算太不靠譜簡直是個笑話），加藤財相擔心因山東之戰而令日本經濟崩潰！
軍部如何保證戰費支出可以從中國得到補償？如果出現日俄戰爭的結局怎麼辦？對於加藤的責問，軍部信誓旦旦地表示，支那不是俄國，光是支那戰後賠款就足以補償了。
為了獲得山東油田，海軍破天荒地支持陸軍的山東戰略。由於海軍的支持，再沒有一股力量可以阻擋對中國的冒險了。
方聲遠自1910年2月婚後一直住在西苑延慶齋，就面積而言，延慶齋絕對超過了海晏堂。但因海晏堂經過慈禧的裝修，就精美而言就不如海晏堂了。其妻趙陶在看過尚未完工的總理府後便期盼著搬家，嫌房屋採光不好，陰濕低矮，她更喜歡軒敞明亮的西式建築，總是催促丈夫早些搬家。但方聲遠不好下令先修總理府，而西郊政府新區因資金拖延，已經延期近六個月了。
趙陶見丈夫臉色陰沉，便問是不是在海晏堂受了氣？她知道丈夫是為了中日青島談判去請示總統的，沒辦法，總統太強勢，使得名為政府首腦的總理像個大辦事員，不僅無權過問軍務，便是政府這一攤子，也唯龍謙之命是從。