駐華大使們對新中國巨變的了解自然要比那些從來未曾踏足中國的決策層大人物深的多。英國就是這樣。被歐戰搞得焦頭爛額的格雷在接到朱爾典的報告後大怒，心想什麼時候輪到中國說話了？還想藉機要挾大英帝國？無息貸款想都不要想，大英帝國面臨空前的危機，花錢的地方太多了，哪裡能給中國提供無息貸款？別說三千萬英鎊，三萬英鎊也不會拿出來。保證日本不進攻青島更是笑話！德國東亞艦隊的母港必須摧毀，這事關大英帝國東方陣線的安全，在大英帝國軍隊不能出動的情況下，日本人出兵青島是符合大英帝國利益的。關稅自主權被收回意味著大英帝國的經濟損失，格雷並不熟諳經濟，也不關心，但這涉及列強的尊嚴，當然不能答應，但這還不是最主要的，作為外交部長，更在意治外法權的取締，那將意味著高等的白人和低賤的黃皮猴子沒什麼區別了，這是絕對不能接受的！格雷立即口述了一份回電，「這是文明世界的爭鬥，不需要他人參加。有關中國的現行外交狀態均須延續，不得改變。」
驕傲的格雷寸步不讓。
朱爾典接到國內電示立即找法俄兩國同行商議，廓索維茨立即就急了，因為他已經接到了薩索諾夫外長的電示，絕不準讓中國人投入敵對陣營中。
相比掩耳盜鈴的日本人和一向自大慣了的英國人來說，俄國對中國軍事力量的飛速發展有著更為深刻的認識。已經出任遠東軍司令官的阿爾傑米耶夫中將在俄國總參謀部從遠東調出9個現役步兵師和3個騎兵師後，向總參謀長遞交了一份遠東軍事力量對比的報告，這份報告客觀冷靜地分析了遠東俄日中三國的軍事力量對比，認為俄國已經處於絕對的劣勢，漫長的西伯利亞鐵路線處於前所未有的危險狀態中，假如中國人投入同盟國陣營，不擔心海參崴的安全，但如果發起向庫倫向伊爾庫茨克發動的攻擊，我們將很被動。
阿爾傑米耶夫中將仔細羅列了中國部署於北滿至外蒙一線的軍隊數量、裝備及訓練水平，認為對方雖然缺乏攻擊堅強要塞的能力，但具有野戰進攻能力，截斷西伯利亞大鐵路的危險是存在的，決不可小覷。
因此，廓索維茨很是擔心如果拒絕龍謙所有的要價，中國會由此跌入德奧陣營。
康德接到的指令跟英國差不多，雖然法國在最初的交戰中處於下風，但法國在得到俄軍已經進入東普魯士的報告後士氣大震，堅信自己將取得最後的勝利，將一雪普法戰爭的恥辱。所以，對於中國欲以中立來要挾嗤之以鼻，指示康德決不可做任何的退讓。
朱爾典和康德必須執行國內的指示了。在正式回覆中國之前，必須先跟俄羅斯盟友通報。英法從未想過俄國是如此的重要，在這場決定歐洲乃至世界命運的大戰中，假如沒有俄國真是不可想像。對於廓索維茨的擔心，朱爾典和康德做了耐心的工作，保證中國在英法的高壓下絕不會進攻俄國，曾幾何時，中國也讓俄羅斯雙頭鷹擔心了？何況還有日本呢，朱爾典向廓索維茨通報了日本的外交決定，想想在遠東最有實力的國家吧，英國，法國，俄國現在加上了日本！中國即使實力再翻上一番，敢加入德奧對四強開戰嗎？
8月12日，就在德軍猛攻列日要塞希望打通西進道路的時候，朱爾典再次去了中國外交部，但唐紹儀去政務院開會了，接待他的是歐洲司司長施肇基。得到國內明確指示的朱爾典板起面孔，正式向施肇基遞交了一份備忘錄，聲稱大英帝國以及他的盟友們的所有在華權益神聖不可侵犯，哪怕是做一點點的讓步，也是對大英帝國的侮辱。
這份照會迅速被送遞海晏堂。
8月14日，年僅24歲的外交部部長助理顧維鈞約見朱爾典，向朱爾典通報了中國政府的決定，那就是中立。
「大使先生，這個時候，總統先生正在國會向議員們陳述政府的外交決定，我必須聲明，這個決定不是因為英國政府以及英國盟友們蠻橫地拒絕了我國政府收回應有權益的要求的結果，而是基於對和平的尊重。」顧維鈞操著流利的英語對朱爾典說，彬彬有禮的背後是一種超越他年齡的成熟冷漠，「總統對於貴國政府的決定深表遺憾。他向您轉達他的兩句話，雪中送炭永遠勝於錦上添花。風水輪流轉，三十年河東，三十年河西。」
朱爾典當然聽得懂這兩句話背後的意思。他笑了笑，「我認為貴國政府中立的決定是正確的，大英帝國將尊重貴國的中立，並希望貴國恪守中立。」
「……以上就是我對他們提出的要求。但他們毫不猶豫地拒絕了這份合理的要求，絲毫沒有通融的餘地。在他們眼中，中國永遠是一個末流國家，永遠應當接受所謂文明世界的統治和剝削，白種人將永遠統治這個世界！有什麼辦法呢？人家強大嘛。」龍謙對兩院議員做著演講，「但是，中華共和國不是滿清政府！中國人民已經覺醒了，我們已經找到了民族復興的道路，我相信，只要我們團結全國四億五千萬同胞，十年生聚，十年奮鬥，我們一定會砸碎所有列強強加於中國人民身上的枷鎖！重振祖先的榮光！中國政府的中立不是因為怕了誰，而是為了中國人民的福祉。但是，誰敢破壞中國的中立，誰就是中國的敵人！我們將血戰到底以捍衛民族的尊嚴！」
8月14日下午，龍謙親自約見德國駐華大使辛慈，向這位熱切期盼著中國加入同盟國的大使先生通報了中國政府的中立決定。辛慈至為失望。對於接下來龍謙指出的青島將受到日本攻擊的危險，辛慈並不驚訝，德國已經預料到這個局面的發生。但當龍謙提出中國和平接管青島防務的要求以防止日本的蠢動時，辛慈終於爆發了，「這是訛詐！赤裸裸的訛詐！你們中國人所說的恩將仇報！德國守軍將血戰至一兵一卒，絕不屈服！」
「不，親愛的大使先生。這不是恩將仇報！」龍謙嚴肅起來，「德國與我國的合作是互利的，我們在得到貴國幫助的同時，也給予了貴國想要的東西！兩國的友誼不能抹平歷史，青島被德國佔領是中國人民的恥辱，如果威廉港被英國強佔，德國人民會是什麼心情？而且，這場大戰的爆發跟中國沒有絲毫的關係，現在卻要中國承受戰爭的風險。青島居民不止德國軍人和僑民，他們只佔了幾十分之一！更多的是中國公民！政府必須考慮他們的安全。辛慈先生，就我個人而言，我希望德國勝利。但是您要知道，沒有援軍的堡壘終究會被攻破的！沒有例外。如果德國政府明智的話，就會選擇我提出的方案，僑民不必說了，如果要回國，我國政府將負責將其送回國，如果不願回國，可以在濟南、南京等城市擇地妥善安置。對於德國守軍，可以保留所有私人物品，軍官可以保留佩槍，由我國負責分期送回貴國。他們都是優秀的軍人，在這裡註定被毀滅，但回到德國，他們將發揮貴國希望的作用。」
沒有援軍的堡壘註定被攻克……辛慈冷靜下來，「總統先生，我會將您的意見報告國內的。」
辛慈回到使館後，還是立即給青島駐軍司令官施特勞斯少將發了一封密電，轉告了最新得到的消息。施特勞斯少將終於明白華軍在山東舉行的規模空前的大演習的用意了，中國人非凡的洞見和見利忘義令他沮喪且憤怒。但很快又疑惑起來，「和平堡壘」演習是六月下旬開始的，當時薩拉熱窩的刺殺尚未發生，中國人如何預見到歐洲局勢的巨變？這無論如何講不通。但繼年初萊州演習後，中國人再次集結重兵于山東，顯然不合情理。這究竟是怎麼回事呢？
作為在青島基地效力十幾年的軍人，從陸戰營營長而第一軍需官而參謀長而司令官，斯特勞斯將軍已經和蒙山軍打了十幾年的交道，深知由蒙山軍為骨幹組成的國防軍的實力。最為糟糕的是，中國人也明白青島德軍的實力。華軍中央軍區的高級將領，司令官封國柱上將，第6師師長瞿鴻翔少將多次參觀過青島要塞的防務，誰能想到中國人會成為德國的敵人？和平接管青島基地以應對日本的進攻，保證德軍官兵的安全並將德軍官兵全部送回國……這跟投降有什麼區別？讓卑鄙的中國人見鬼去吧！
施特勞斯將軍雖然憤怒，但他必須正視威脅了，因為中國人對青島防禦已經了如指掌！該死的！誰能想到這一步呢？
為保護遠東艦隊和青島港口的安全，德國規劃建設了規模龐大的軍事防衛工程——青島要塞，設立了眾多炮台、堡壘、軍營及附屬設施，成為遠東著名的海防要塞。
德軍沿市區東部的太平山麓和海泊河中下游一線，構築了南起浮山灣小湛山，北抵膠州灣內海泊河口全長六公里的步兵堡壘防禦工事。德軍沿防禦線高地共構築了小湛山、小湛山北、中央、台東鎮、海岸五大堡壘群（即民間所稱的一號、二號、三號、四號、五號炮台）。裝備4門280mm、2門240mm、4門210mm、7門150mm及4門105mm火炮。此外還有若干門88mm火炮及滿清陸軍的老式120mm炮。
這些堡壘由一處大堡壘、二至四處中小堡壘組成，每處堡壘均有地下通道連接。在大堡壘周圍另有九至十三個不等的戰時