第二天上午，龍謙在自己所住的海晏堂底樓會客室聽了魯山、鄧清華、石大壽、商鳳春四人對北方軍軍力、駐地、各部將佐情況的彙報。
蒙山軍三個方面軍，龍謙最陌生的就是北方軍了。當初派了六批精選的骨幹出關，如今發展成了三個師一旅（含張作霖二十一師）的強軍，當初的營長連長如今都是旅長團長了，龍謙對那些曾經很熟悉的部下感到了巨大的陌生。對於北方軍的發展歷程，龍謙極有興趣。之前只是情報處的片段彙報，有了無線電是去年的事了，所以他要求魯山詳細講一講北方軍的發展過程。於是，魯山從六年前出關講起，到與奉天站田書榜王月蟬夫婦接上頭一路講到了現在。
「很好，非常好。」龍謙贊道，「若論創造性，北方軍當數第一。你們實現了我當初最好的設想，不，比我當初最樂觀的結果還要好。蒙山軍軍史上將銘刻各位的大名，蒙山軍奪取天下，三位居功甚偉。」
「這都是司令英明，」魯山笑道，「剛到關外時，百姓對於老毛子恨得要命，甚至盼著東洋小鬼子出兵趕走老毛子。大家，包括我，對司令聯俄抗日的策略很是懷疑，總覺得搞反了。好在我們堅決按照司令交代的法子去做了。自從與老毛子搭上線後，我們就比較順了。等打完奉天戰役，我們退往北滿，部隊就進入了軌道。想一想當初，若是我們站錯隊，絕無可能佔據北滿。」
「策略對頭是一方面，關鍵還是你們乾的好。北滿的鬍子很有名，竟然讓你們掃蕩的差不多，這個可不容易。」龍謙贊道。
「其實就是抱著練兵的目的。打土匪兩三年，把隊伍算是練出來了，把百姓也爭取過來了。雖說鬍子們有這山規那章程的，其中大多數還是禍害百姓的，我們下決心剿匪，得到了百姓的擁護，也得到了俄軍的支持。打完鬍子，隊伍就成型了。」
「是呀是呀，任何時候，爭取百姓的支持都是取勝戰爭的根本，這點你們做的很不錯。對了，目前你們的裝備如何？」龍謙問。
「裝備比較雜，以俄式為主。司令接濟的銀子，大多數都花在向俄國人買武器了。俄軍撤回國，大批武器折價賣給了我們，特別是子彈，他們不願意帶了。也有一部分日式的，主要在丁小富29旅，他那個旅基本是日式武器。」
「沈旦堡發的財吧？」龍謙笑著問。
「是。沈旦堡繳獲的槍炮還在其次，主要是撈了一大批戰馬。日本人都是些小矬子，但他們的馬卻真不錯，比俄軍所謂的頓河馬高大，耐力也好。前年，清華力主成立了兩個軍馬場，黑龍江一個，吉林一個，目前有大約六千匹馬兒養在軍馬場。」
「好，很精明。炮兵呢？我看你們的電報，大炮不少呀？」
「都是繳獲和買來的。沈旦堡戰役之前，俄軍給了我們幾門大炮，後來打下沈旦堡，繳獲的日軍大炮俄軍遵守了協議沒有要，全部留給了我們，充實了黃錦輝的炮團，算是有了重武器。剿匪基本用不上大炮，等俄國人撤軍，我們明買暗偷，又從俄國人手裡搞到二十七門……」
「等等，偷？什麼意思？」
「俄國人打了敗仗，混亂的很，我們協助他們北撤吉林，一路上低價買了些，俄國人都是敗家子，只想著回家了，當官的收了錢，就說大炮壞了，不能動了，上面也不管。」石大壽解釋道。
「哈哈，可以想見。」龍謙點點頭，「目前北方軍部署如何？」
「是這樣。北方軍司令部在這裡，城內駐紮了兩個旅，分別是熊勛25旅和程二虎28旅，其餘部分均在城外。其中第十師師部率丁小富29旅駐楊村，德平的26旅駐香河，蔣存先騎兵旅駐丰台。」
「部隊滿員率如何？」
「還好，錦州戰役的參戰部隊除了騎兵旅，主要是25、28旅，其餘部隊基本沒有損失。戰後用俘虜補充滿員了，現在就是老蔣的騎兵旅尚未徹底滿員，其餘部分都處於滿員狀態。對了，第六鎮被段祺瑞帶回的殘兵以及第一混成協的部隊也在我控制之下，目前在香河整訓，德平在抓這件事，德平建議再擴兩個旅出來，使9、10兩師都編成三旅制大師，這件事要司令來決定。我建議至少調回關外一個師，目前京畿一帶留一個師足夠了。」
「嗯，嗯，我們馬上要研究全軍的整編了。你的意見很好，關外非常重要。」龍謙似乎有些走神。
「正是。老田傳回一個情報，想必司令已經看到了，外蒙亂了。」魯山轉了話題。
龍謙臉色沉下來，「是的。真是不給我們喘息之機啊。外蒙的這幫漢奸蒙奸是看到我們忙於內戰，清廷也覆亡了，乘機搞獨立。這個是大事，你認識到其中的危害就好。一句話，蒙山軍從現在就要轉到國防軍的立場上來，外蒙必須管，而且要快！但是要絕對保密，不準外傳。」
1909年9月18日，外蒙古宣布獨立，10月1日發表獨立宣言，成立以活佛哲布尊丹為皇帝的大蒙古國。一手策劃外蒙獨立的沙俄帝國立即予以承認。
無論是外蒙王公還是俄國，都認為此時搞獨立是最佳時機。
清制，一般稱瀚海以南或稱大漠以南為內蒙古，即內扎薩克蒙古。就地域而言，東至吉林、黑龍江省界，西鄰阿拉善厄魯特蒙古，南接陝西、山西和察哈爾八旗，北靠喀爾喀蒙古，東西長萬里，地域十分遼闊。內蒙古有部落二十四部，組成六盟。分別為哲里木盟，卓索圖盟，昭烏達盟，錫林郭勒盟，烏蘭察布盟和伊克昭盟。各盟在清朝皆由各地都統、將軍監督統轄。
而外扎薩克蒙古是與內蒙相對而言的。清制，一般稱瀚海以北或稱大漠以北為外蒙古，外蒙古又稱喀爾喀蒙古，初分三部，即車臣汗部，土謝圖汗部和扎薩克圖汗部。雍正年間增設賽因諾顏部。此外，又有準噶爾、和碩特、杜爾伯特和土爾扈特、輝特、阿拉善、厄魯特、額爾吉納、青海蒙古之分。
蒙古地區大大小小的封建主按清朝的封建等級和爵位，分為親王、郡王、貝勒、貝子、鎮國公和輔國公，還有一至四等台吉或塔布囊。這些封建貴族爵高位尊，有的任盟長，副盟長，有的任旗扎薩克，即一旗之長。這部分人可稱為管旗王公，扎薩克之職，自親王到台吉都可任職，而且是世襲的。不任公職的，稱為未管旗王公。雖然也是貴族，但待遇與管旗王公有所區別。
此外，藏傳佛教格魯派（即黃教）的僧侶集團上層也是蒙古地區重要的統治力量。外蒙古以哲布尊丹巴呼圖克圖為代表，內蒙古以章嘉呼圖克圖為宗教首領。達賴和班禪則是黃教的最高領袖。各活佛、寺院名下都有大量的土地草場，由於蒙古地區幾近一半的男性人口都出家為僧，王公貴族又無人不崇信黃教，故宗教上層的影響力十分強大，清朝皇帝通常採取冊封、賞賜、給予免稅免役等特權來控制他們，從宗教方面強化對蒙古的統治。
外蒙古的西北方還有一塊特殊的領土，即唐努烏梁海。俄國名字為唐努烏瓦，位於外蒙古的西北，北至薩彥嶺，南到唐努山，是一個群山環抱的盆地，面積17萬平方公里，1912年時人口約5萬。
唐努烏梁海在唐代為都播地，歸安北都護府管轄，已被正式納入中華版圖，後又歸屬回鶻汗國管轄。北宋時屬另一邊疆民族政權接嘎斯管轄，南宋屬西遼，稱謙謙州，元朝屬嶺北行省。稱益蘭州，明代屬蒙古瓦剌部，明末清初，唐努烏梁海地區屬於喀爾喀蒙古扎薩克圖汗部和托輝特首領管轄，並是其常駐之地。1655年，清朝冊封喀爾喀蒙古扎薩克圖汗部和托輝特首領俄木布爾德尼為扎薩克（領主），唐努烏梁海地區自然納入了清朝的版圖。根據1727年《布里斯奇條約》規定，中俄在此以西薩彥嶺為界。清政府在此地設置5旗46佐領，歸烏里雅蘇台將軍管轄。
沙皇俄國從17世紀即圖謀吞併唐努烏梁海地區，但直到19世紀中葉，由於清朝看上去還是很強大，沙俄未能得逞。
鴉片戰爭後，清帝國華麗臃腫的遮羞布被毫不留情地揭開，俄國熊一向難以滿足的情慾終於找到了發泄的對象，1860年，由於中國在第二次鴉片戰爭的失敗，沙俄以調停為名，強迫清朝簽訂《中俄北京條約》，確認了其對黑龍江以北和烏蘇里江以東超過100萬平方公里的領土吞併，在《中俄北京條約》第二款，沙俄還別有用心地提出要堪分中俄西北邊界。
1864年10月7日，沙俄強迫中國簽訂《中俄堪分西北界約記》，通過欺騙，恫嚇，武力佔領等手段，侵佔中國西北新疆和外蒙古地區44萬平方公里的領土。
1909年國內反清戰爭爆發，長期受到沙俄威逼利誘的外蒙古王公乘機宣布獨立，自立大蒙古國，本來叛亂集團準備佔領包括唐努烏梁海地區整個外蒙古地區，但沙俄卻將唐努烏梁海排除在「大蒙古國」之外，聲稱沙俄在唐努烏梁海地區有特殊利益，必須對該地區直接控制，隨後派出警察進行管理。
「相當一段時間內，我們面臨的外地是沙俄和日本。你們要牢記這一點。跟沙俄與日本發