1909年8月一連爆發於南北數地的大戰結果徹底改變了中國的局勢。消息根本無法掩藏，滿清朝廷以及各國駐華使節們已經明白，中國已經變天了。
先說滿清政府。
山東戰役大敗，蔭昌自殺，袁世凱率殘兵退回衡水，立即震動了京師，京師的旗人們哭聲一片，覆滅於武定府林家橋一帶的第一鎮官兵多旗人，這個排名第一的鎮台也有旗鎮之稱，其統制官一般都是滿清貴族，如鳳山、鐵良都擔任過該鎮統制。這是一支滿清朝廷最信賴的武裝，也是唯一的「國族」武裝，「旗鎮」覆滅于山東帶給京師的震動可想而知，內城幾乎家家戴孝，戶戶哭聲（其實大部分旗兵只是做了山東七師的俘虜而已），憤怒的旗人衝擊蔭昌的府邸，認為是這個丟失了滿人習俗的混蛋害了上萬國族子弟。幸虧中樞早有預料，派了重兵保衛蔭昌的家——這是必須的，蔭昌無能是事實，但他已經自盡殉國，如果再辱及家族，以後誰還為朝廷拚命？接著又出現旗人「請願」朝廷，要求嚴懲袁世凱，將其凌遲處死。旗人們認為是袁世凱「出賣」了第一鎮，好為他篡奪大清江山鋪路。其實這是冤枉袁世凱，篡奪大清的另有其人，卻不是袁世凱。德州一戰差不多打塌了袁世凱的脊梁骨，即使想著篡權，也是心有餘力不足了。
緊跟著傳來錦州戰敗的消息，段祺瑞、良弼帶殘兵逃回京師。這下好，連退回祖先發跡之地的可能也沒有了，攝政王為之去太廟哭靈。之前奉天二十鎮生變，朝廷還存了奪回奉天的念想，現在第六鎮也完了，奉天怕是徹底丟了，那裡有皇宮及太祖、太宗的陵寢，努爾哈赤的子孫們便是做樣子也要到太廟苦上幾嗓子的。
京師眾多的報紙在報道了綿延全國的戰局後得到警告，不準再報道戰事了。導致後來數日有幾張報紙頭版開了「天窗」，習慣於讀報的京師民眾猜也猜到了其中的含義，更覺恐慌。而在民政部任職主管京師治安的趙秉均（袁世凱嫡系）派遣警員密探梭巡於茶館酒肆等人員集中容易散布謠言的地方，很是抓了些傳播小道消息的民眾，這個行動更帶來了本來就很嚴重的恐慌。
其實，就心理學而言，未知的恐懼才是真正的恐懼。清廷為了穩定民心軍心採取的措施並未收到效果，京師的恐慌情緒更加蔓延，表現在房價狠跌，金銀等硬通貨價格直線上漲。進入9月，出現了大批官員辭官告假的現象，很多中下層官吏變賣房屋，跑到山西、陝西一帶投親靠友了。
京師的百姓們在一夜之間似乎改變了生活習慣，連走路的頻率都大不一樣了。世面蕭條了許多，昔日熱鬧非凡的茶館酒肆戲園子都少有顧客，前門外八大胡同都人跡寥寥了。
儘管趙秉均嚴厲打擊造謠者，各種謠言還是滿天飛，有說袁世凱已經自殺身亡的，也有說袁世凱已經帶北洋三鎮投降了蒙山軍的。對於南方的關注減少了，百姓們更多顧及眼前的巨變，大清朝真的要完了嗎？
中樞的氣氛更為緊張。憤怒、恐懼都不濟事了，局勢再惡化，也要面對不是？袁世凱停在保定拒絕進京，理由是病了，這讓本來就惶恐無主的中樞更加慌亂。連日里載灃召集重臣商議，議來議去，竟議出一個與蒙山軍議和的決意來。
這個主意，還是英國公使朱爾典出的，「立憲為解決中國問題之良方，亦為中國大多數有識之士所公認。中國的內戰不符合大英帝國的利益，朝廷可擇一重臣，由本使親自出面會晤龍謙將軍，如能達成和議，朝廷保留君主地位，由包括蒙山軍在內的國內各派勢力與朝廷協商制定憲法，選舉產生內閣，以施行政，似為目前最妥善之辦法。」
這是朱爾典給攝政王載灃的書信，代表了英國的立場。
日本政府隨即表示支持英國政府的建議。顯然，英國人做了日本人的工作。日本政府因一場日俄戰爭，搞的快破產了，欠了英美的巨額債務，又從俄國人手裡拿不到一分錢的補償，只能聽英國人的。當然，日本不希望蒙山軍執掌大權，在山海關事件里，日本仇視蒙山軍的態度已經彰顯無遺。
朱爾典並未像別的事件發生一樣去徵求俄、法、美、德等國的意見。他知道，至少美國人和德國人是樂於看到蒙山軍的徹底勝利的。
載灃只能接受這個建議。因為他也沒有別的路好走了。龍謙在廣州發出「勘電」，已經聲明了要推翻滿清建立共和了，共和之下，哪裡還有朝廷的地位？立憲則不同，至少還可以向英國一樣保留皇位，永享尊榮。
中樞當然不願意像英國皇室一樣失去統治權。但盤點力量，即便滿清權貴們再狂妄無知，也知道沒法子打下去了。德州戰役結束，接替鐵良出任陸軍部尚書的端方即啟程去了衡水，會晤了袁世凱，實地查看了撤下來的北洋三鎮。回來報告載灃，沒法子打了，且不說部隊損失多大，關鍵是北洋諸將自袁世凱之下都心無戰意！端方不無憂慮地說，現在最擔心的不是蒙山軍進兵直隸，而是蒙山軍招降北洋了！若是龍謙給他們出路，我擔心他們會倒戈相向。
向誰？自然是朝廷。就憑留在京師的一個混成協加第一鎮的一個步標，真擋不住北洋兵的反攻。何況，那兩支部隊跟北洋本屬一脈，靠他們拱衛京師？難！
載灃知道，端方所說確系實情。袁世凱不來京師，可以說是沒臉來京師，也可以說是心生別念。端方回京時，袁世凱確實病著——累病了。端方帶回來一份袁世凱親筆寫就的謝罪摺子，說自己辜負了朝廷的厚望，導致局勢惡化至斯，請求朝廷治罪。
朝廷怎麼治他的罪？就算北洋三鎮在德州城下傷筋動骨了，那也是一支足以左右京師局勢的力量，朝廷只能撫慰，不能治罪。
袁世凱不來京師，但段祺瑞來了。同時還帶回來數千殘兵，留在通州舐舔傷口。段祺瑞向端方彙報了錦州戰役的過程，同時遞上了一份辭呈。端方當然沒有接，現在不是追究責任的時候了，端方當即諮詢段氏對局勢的看法，段祺瑞直言不諱，立即派重臣去湖南找龍謙談吧，打是打不下去了。
談是要談的，但端方擔心停在山海關的魯山大軍。日本人幫了段祺瑞的忙，擋路讓段氏逃出生天，但如果魯山不管日本人的阻攔沖入關內呢？或者繞道入關呢？段祺瑞說入關是肯定的，那就是一幫土匪，懂什麼國際關係？日本人就那麼一點兵，不過是做個樣子。魯山真要入關，日本是不會打的。
端方也這樣認為。他是滿清貴族裡少有的目光遠大之士，日本要想與蒙山軍開戰，至少得動員四五個師團吧？這場戰爭需不需要準備？而且，日本憑什麼替滿清出力？朝廷要為此付出多大的代價？
端方沒有挽留住段祺瑞，段祺瑞交卸了兵權，躲回家了，乾脆連衡水也沒去。
名義上負責全國軍事的端方反覆盤點，確認實在無力打下去了。跟段祺瑞逃回關內的良弼提出了另一種可能，龍謙的蒙山軍諸將出身低微，會不會在大變臨頭對龍謙心生他念？比如關外魯山，跟龍謙斷絕關係數年了，手握雄兵，如果朝廷許以厚利，會不會有變化？端方苦笑，換做你會生二心嗎？朝廷給魯山什麼位子？封王？焉知龍謙不會給魯山封王？你這就是妄想。
既然不能打，那就只能談了。有英國人出面，龍謙不能不重視。但眼下去山東談還是去湖南談？載灃堅持必須找龍謙本人，這種事別人怕是做不了主，便是陳超也不能替龍謙做主。而且要快，長沙生變，正在調武昌的第九鎮也不穩，如果龍謙打下武昌，更不會跟我們談了！
誰去談？想來想去，想好兩個人選，徐世昌和良弼。一文一武，加上一個外國公使，應該可以了。
徐世昌剛從衡水探視袁世凱回來，就被載灃召入大內，委任他為正使，立即與良弼動身，坐火車去漢口，然後去長沙見龍謙和談。
徐世昌無法推卻，更主要的是老袁也有此意。老袁對徐世昌說，眼下最關鍵的是時間，德州戰役時時間在他們一邊，現在則在我們一邊了。拖則生變，談是目前唯一的可行之策了。
談判就要確定底線。這個底線就是保留皇室！實施憲政可以，龍謙組閣也可以，但他要搞共和則不行，他要當皇帝更是免談！那樣的話，只能打到底了！
有沒有打的本錢且不論，態度必須有。
良弼默然，徐世昌另有想法，也不反對。於是，向湖廣總督瑞澂發出電報後，約了朱爾典公使，於9月1日啟程，乘火車趕往漢口。
再說武昌。連日里與大員們商議武昌守衛方案，瑞澂總督已是熱鍋上的螞蟻。按照已到武昌的第九鎮統制徐紹楨的意見，武昌簡直就沒法子守衛。因為第八鎮在長沙的失敗，失去了從容部署的時間。按說應當布防蒲圻、咸寧的，特別是兩地之間的汀泗橋天險，是必守之地。但現在完全來不及了，或許沒等部隊運動上去，蒙山軍就衝過來了。為今之計，只能布防於城南，盤算兵力，不過是聊盡人事罷了。
第九鎮名氣不次於第八鎮，該鎮號稱南洋新軍。轄十七、十八兩協，三十三到三十六四標及配屬的炮、騎、工、輜部隊。接