10月22日是會操的第一日，主題是南北兩軍的騎兵衝擊戰。上午八時，南軍馬隊從湯陰縣城外出發北上，兩個小時後抵達小灘村附近。而北軍馬隊七點五十便由安陽縣城外出發，十點四十分抵達南店村附近。南北兩軍均派出哨騎前出偵察，在兩軍相距八九里的時候幾乎同時發現了對方，隨即整頓隊形進行交戰，轉瞬間，兩軍相交，互相衝鋒。
按照演習閱兵處的計畫，前鋒交戰應當是北軍敗退，南軍轉入主力的追擊。但南軍竟然跑錯了方向，其前導部隊一頭扎入了北軍騎兵大隊之中，後續的主力又跟進太慢，於是閱兵處判南軍騎兵告負。
北軍在演習的第一日旗開得勝。
南北騎兵「交戰」的過程自然在各方「觀察團」的觀摩之下。葉延冰作為第五鎮參演步兵的主官，與騎兵標統遲春先一直在一起，跟蹤著南軍騎兵的行蹤，基本上觀摩了騎兵戰的過程。
在兩軍被裁判官們強制分開各歸本隊後，葉延冰問遲春先，「怎麼樣？」
遲春先嘆了口氣，「騎兵真的要完蛋了。原先我還不信。」
「為什麼這麼說？」
遲春先答非所問，「北軍要比南軍強一些。至少馬匹比南軍的好。這個裁判結果算是公允。我擔心的是，以後真不可能出現大規模的騎兵交戰了，司令不發展騎兵是對的。」遲春先這個蒙山軍資歷最老的騎兵軍官嘆氣道。
蒙山軍騎兵起步很早，但目前雖說是一個標的編製，但標下卻取消了營的建制，直轄六個騎兵連，其中一個還是騎炮連，配備了六門華源炮廠生產的37mm速射炮和兩挺重機槍。一度發展至三個營九個連的大編製騎兵標被拆散，調出四個主力連加強給了各步標。
「騎兵大隊撞上對手的騎兵主力的機會太小了。如果他們的一方進攻你的步標會是什麼結果？」遲春先眯著眼看著雙方騎兵各自收隊回營，問葉延冰。
「如果我構築了陣地，那就是一場屠殺。機關槍和速射炮會將騎兵們撕成碎片的！但如果來不及構築陣地就難說了，畢竟騎兵的衝擊力還是驚人的。」
「你有一個騎連在手，早就張開威力搜索幕了！突襲你的可能性連十分之一都沒有！看來司令的預測是對的，騎兵只能淪為步兵的附庸啦。」遲春先又嘆氣。
「哈哈，也不能這樣說。司令不是在軍校講過嗎，外蒙古的王公們對國家離心離德，或許有一天你會帶著大隊的騎兵到大草原上耀武揚威一回呢，那裡可是騎兵的天下。」
「但願吧。」遙遠的設想提不起遲春先的興趣，「這樣的演習，沒球的意思。」遲春先撥轉了馬頭，「咱們回去吧，明兒就看你的啦。周毅不是說了嗎？明天的演習你完全負責，他不管的。」
「放你一萬個心！十九標不會給咱蒙山軍丟面子的。哈哈。」葉延冰打馬追上遲春先，對明日展開的步兵間的主力對決充滿了信心。
接到南軍指揮部邀請他參加軍事會議的通知後，周毅思考了很久，決定放棄本次演習的指揮權。由葉延冰指揮部隊完成接下來的演習。做出決定後，他派人通知葉延冰來。
自第五鎮成軍，雖然他貴為協統，兩年來他自覺已遊離在龍謙的核心圈子之外了。龍謙的核心圈子在濟南，吸納了大批軍外人士，陳超不必說，便是方聲遠那個外來戶，在蒙山軍的地位也比自己高。現在蒙山軍已經不是一個單純的軍事集團了，自利用庚子年勤王的機會撈取大筆金銀後興建了華源和中興之後，蒙山軍就開始向山東政界發展了。自龍謙之下，幾個人有著明確的分工，掌控華源和中興是龍謙自己辦，宋晉國是他軍內在此事上的主要助手。軍事上的整編訓練以及軍校主要靠司徒均。而他一直倚重的老參謀長寧時俊則管起了第五鎮的後備軍——巡防營了。江雲的情報處則越發神秘了，可以肯定的是，龍謙已經通過江雲初步構建了遍布各地的情報網，這個網甚至已經深入到了關外，否則便很難解釋龍謙如何對日俄戰爭的進程和結果如此了如指掌。
核心圈子當然不會少了第五鎮兩大高級參議。其一——龍謙的老丈人陳超並不管軍隊的事務，他主要在忙乎農村的事情，利用部隊分駐四方，將鄉村自治從魯南推行到了部隊所駐的州府，原先用來安置傷殘軍人的農場也歸陳超負責。
而軍內正式任命的另一個高參方聲遠主要負責督察軍官違紀及主管青軍聯的日常事務。和在軍內有著良好名聲的陳超不同，中高級軍官中對方聲遠敵視的人不在少數，但因為有龍謙的全力支持，方聲遠在軍內的地位毫不動搖。除了這兩件大事外，方聲遠還負責著宣傳工作，《第五鎮通訊》的主編就是方聲遠，聚集了一幫文人搖唇鼓舌，為第五鎮大唱讚歌。現在，《第五鎮通訊》的公眾版已經公開發行了，據說已經取得了數百訂戶。宣傳，加上青軍聯對中下級軍官在組織上的掌控，構成了龍謙圖謀天下的一個主要方面。
當然，龍謙倚重的核心力量還是第五鎮，也就是一般口語中的蒙山軍。兩個協，四個步標，炮標、騎標、工兵標、輜重標各一個，加上鎮台直屬的其他部隊及兩協直屬的部隊，第五鎮的在編兵力已經超過了兩萬人！遠遠超過了北洋一個陸軍鎮的兵力！
理論上，掌控這支訓練有素，裝備日益精良的新式陸軍的應當有他周毅在內，他是兩個步協協統之一嘛。龍謙對步協的要求是，在防禦中可以依靠自身武力從容應對北洋一個齊裝滿員的陸軍鎮的進攻，進攻時可以在直屬炮兵的協助下擊破北洋一個鎮的防禦陣地。為此，無論是第九協還是第十協，配備的兵種是越來越多了，比如輜重兵，原先是一個營，現在則是六個連的混編營。炮兵也一樣，原先沒有七生半口徑的大炮，現在則編了一個連（四門）。隱約地，他猜出龍謙是要將兩個步協在條件許可的情況下擴編為鎮！加上寧時俊手裡上萬人的巡防軍，差不多就可以立即編成三個陸軍鎮，與北洋的差距將大幅度縮小。
但是，第十協並不在他的掌控之內，至少他不能像王明遠一樣可以完全掌握第九協。雖然第九協有個資歷不次於王明遠的封國柱，但卻沒有障礙，封與王的私交極好，不會給王明遠出難題。但自己就不大行了，第十協的主要力量是兩個步標，馮侖有些桀驁不馴，而葉延冰身份特殊。龍謙似乎意識到了十協的問題，將駐地換了，參謀長換了，和自己比較一心的藍心治被調到了王明遠手下，換上了出身軍法系統的胡宗玉。不僅如此，龍謙將馮侖和葉延冰也對調了！出於什麼目的，他不好準確判斷，但可以肯定的是，這是龍謙對馮侖的警告。自第十協組建以來，馮侖屢屢干出令龍謙不滿的事情，納妾，嫖娼，周毅都是知道的。納妾瞞不過龍謙，龍謙也沒有吭氣，但不滿的聲音是聽到了，說高級軍官應當潔身自愛，不要太過分不要臉了！龍謙的話傳到鄭嬋耳中，一個勁兒地誇龍司令好，好像自己也要納妾似的。馮侖跟兗州一個婊子打的火熱，他曾經告誡過馮侖，說司令對這些事情很在意，要他收斂一些。以軍法處和情報處的能力，馮侖的那點事不可能瞞過龍謙！把馮侖從他一手帶出來的十九標換到了二十標，肯定是對馮侖的一種警告。
龍謙「心懷不軌」在蒙山軍高級軍官中早已是心照不宣的事情的。沒有人勸阻龍謙。相反，很多人都慫恿龍謙走的更遠。周毅自己對滿清朝廷本來就沒有任何的歸屬感，他造反的歷史可比龍謙長，要知道他的家人親戚有十幾口人死在官軍之手！
龍謙在圖謀建立一個龍家朝廷，周毅也在考慮自己的前途，按說他對目前的位子沒什麼不滿意的，照這樣發展下去，如果龍謙真是真命天子，他周毅跑不了一個開國侯。但不妙的是，自龍謙在兗州道上遇襲，確認是自己的大兄哥鄭誠是主謀後，周毅感覺到自己於龍謙之間便橫亘了一堵高牆。從此，周毅的日子便過得小心謹慎起來，自身潔身自愛不說，部隊的訓練、軍紀都抓得很緊，唯恐龍謙抓他什麼小辮子來做文章。以他的資歷和位子，大部分時間都參加部隊的早操算是比較「過分」了，這樣做未免不是給龍謙看。
而龍謙做的也比較漂亮，第五鎮整編時他獲得一個步協讓他鬆了口氣。這次龍謙讓他帶十九協參加彰德秋操出乎他的意外。表面看起來龍謙對他還是信任的，而龍謙在表面上也展現出唯才是用，豁達大度的氣質。實際上，周毅認為不是那樣，龍謙背後一些見不得人的東西越來越多了，那些東西讓他吃驚。
首先就是對地方的干涉。表面上，龍謙不干涉地方的事務，更不涉及司法案件。但周毅注意到，陳超在推行鄉村自治中遇到豪紳的阻力，基本上是用巡防營處理的，不用第五鎮的正規部隊出面。周毅在兗州駐紮時，不止一次聽到一些阻擾自治的豪強由於各種違法被抓，甚至還有莫名其妙地被殺的，比如兗州府著名的蕭家，家財萬貫且豢養著十幾名槍手護院，根本不理會關於減租減息的要求。可是家主蕭萬長竟然在一個月黑風高之夜腦袋搬了家，兇手摸進蕭萬長的卧室打昏了他的侍寢小妾用砍刀砍下了蕭的腦袋！成為去年兗州府