第二次擊敗官軍的進剿，蒙山軍進入了新的休整期，也進入一個新發展期。趙家樓、石峁、雙樓、秋村以及新佔領地區的大批貧苦農民參加了這支朝氣蓬勃、紀律嚴明的新式軍隊。他們既是沖著蒙山軍給的軍餉和糧食而來，更是由於蒙山軍推出的優待軍屬和減租免債的政策打動了他們。臨近年關，地主債主是肯定要上門討債的，逼債的程度不同，但參軍卻可以免受此番苦楚。
被俘的官軍出於各種目的只有大約100人加入了蒙山軍。龍謙手裡有著龐大的戰俘隊伍，他當然希望這些人都像石大壽張玉林一樣死心塌地加入蒙山軍，那樣部隊的戰鬥力將提升一倍。但龍謙也清楚，現在他沒有時間做像在蒙山一樣的轉化工作，強行吞下去，萬一來個戰場反水，麻煩可就大了。所以，在研究了戰俘們的成分後，蒙山軍給出了不同的政策。
第一部分是首次進剿中俘虜的沂州巡防營士卒，這部分人數少，絕大多數都是沂州子弟，戰技水平低，算不得職業軍人。龍謙承諾他們只要按照蒙山軍的指令老實做苦役一個月，便可釋放他們。這些人都是農家子弟，幹活是不怕的，在蒙山軍保證他們的生命安全後，他們在煤礦和挖渠的工作中都幹得很是老實賣力。第二次進剿被粉碎後，龍謙兌現了諾言，給每人發了一兩銀子，全部釋放了。
第二部分是首次進剿戰中的武衛軍士兵，這部分人數不少，其中還有幾十號炮兵。他們不都是山東人，其中有一半是直隸人，尤以天津人居多。龍謙清楚，他們是新軍的老底子，是袁世凱武力的基礎。龍謙做了分化處理，凡是祖籍山東的，以及炮兵，龍謙給的待遇較好，做了很多細緻的工作，比如請炮兵們教授射擊和維護技術，承諾在將技術學到手後即可釋放。對於那些直隸老兵，政策比較嚴厲，單獨關押，罰做苦力，完不成定額不給吃飯等。龍謙打定主意不放這些人，他們一旦回去，就是官軍的骨幹。而且，他們在新軍中待的時間長，歸宿感也強，對於戰敗，多有不服氣者。對於蒙山軍的現身說法和誠意招攬，炮兵及山東兵出現了投誠現象，但直隸兵絕大多數都不予理睬，就證明了原先的估計是正確的。
第三批就是第二次戰事中俘虜的官軍了，蒙山軍還沒時間做更多的工作，只是初步甄別了軍官和俘虜，分處關押。起初那些軍官們還以為要槍斃他們呢，又哭又罵的。這也是受了河灘集體槍決事件的影響，後來則安靜了。龍謙帶寧時俊、葉延冰、王明遠等抽空與軍官們談了一次，問他們對打敗仗如何看。軍官們中最高職務的是青州來的一個隊官，姓王，叫王守仁，與明代一位大儒同名。此人操一口唐山話，很不服氣，說蒙山軍使奸，若是堂堂正正展開兵力對決，絕不是這個樣子。龍謙對這位一口天津話的隊官所言感到好笑，便細緻地講述了蒙山軍的兵力部署。當王隊官得知打阻擊的只有一個營時，說什麼也不相信。他認為當面至少有蒙山軍六七百人馬，絕非龍謙說的三百來人。龍謙便讓將話題交給了王明遠，當王隊官聽了王明遠的陣地布置和擊潰官軍進攻的戰術安排時，這位王營官倒是有趣，竟然提出要去看看戰場。龍謙答應了他的要求，說抽空可以去現場探討。
寧時俊等人明白龍謙的意思，他始終將轉化俘虜作為一件大事。因為有老四連的榜樣在，寧時俊他們也不覺得龍謙是做無用功。不過，寧時俊也罷，王明遠也好，連續兩次擊潰官軍，心底都有些驕傲，不大在意能不能招攬這些俘虜兵了。
王隊官直言，我瞧你們挺有規矩的，不是一般的響馬。一般的響馬哪有什麼營連建制呀。現在仗你們打贏了，武器錢財你們也搜走了，是不是該放人了？
龍謙微笑道，你們是戰俘。知道戰俘什麼時候釋放嗎？戰爭結束後。所以，你們安靜地呆著吧。只要你們遵守我的規矩，生命就有保證。當然，也有一種特殊情況，我們可窮的厲害，什麼都缺，若是你們上峰看重你們，拿錢來贖吧。價碼已經開出了，他們知道。
王隊官立即沮喪起來。
龍謙微笑道，「你也不要泄氣。我歷來認為，只要是中國人，沒有做傷天害理不可饒恕的事，就沒有解不開的冤讎。你呢，是這次被俘官軍中職務最高的，我給你搞點特殊，配兩個衛兵，讓你可以在各個戰俘營走走。安撫下你的弟兄們。第一，不要鬧事，違反我的規矩，必須受到懲罰。第二，你的手下有什麼要求，可以提出來。我能滿足的，可以商量滿足。」
「那，我能不能自己贖回自己？」
龍謙感興趣起來，「什麼意思啊？」
王守仁說，他家是唐山頗有產業，在天津也有生意。若是允許他寫信給家裡，家裡必定出錢贖他回去。
「哈哈，王隊官啊，這我就要說你不仗義了。你是軍官，拋下自己的弟兄，獨自花錢將自己贖回去？我倒是勸你啊，還是要當好你的隊官，照顧好你手下的弟兄。將來放了你們，他們會感激你這個上司的。你自己跑了，你在新軍中的前程可就毀了呀。」
「喔，當家的教訓的是。」王守仁倒有些氣量。
「好，參謀長你安排警衛排派兩個人跟著王隊官，他可以四處走走。」
「是。」寧時俊答道。
轉化俘虜不是一朝一夕的事，龍謙也沒希望馬上就見結果。蒙山軍的擴編卻是當務之急。當地農民的參軍和俘虜的投誠使得蒙山軍在戰後不僅充實了老連隊，而且一舉擴編了三個連，即空缺番號的第三、第九和第十二連。使得四個步營都成為擁有三個步兵連的營隊。
步兵連的編製做了進一步的規範，每連設三個排，每排三個班，每班十人。另設一個伙食班，編製六人。步兵連增設了醫護兵的編製，每連配兩名醫護兵，負責戰場的救治。但這兩名醫護兵要求全是男兵，女兵們留在司令部後勤科管轄的醫護隊。龍謙這樣解釋，各連的醫護兵是負責戰場的急救包紮的，傷員經戰場緊急處置後會立即後送醫護所做進一步的治療。
騎兵連擴建了一個排，成為擁有兵力120人的騎炮連，其中轄一個被新編的騎炮排，兩戰繳獲的六門火炮中有一門徹底損壞，其餘五門中三門裝備了騎炮排，另外兩門編入了新成立的直屬於司令部的炮兵教導隊，這個隊之所以加上了「教導」二字，龍謙的打算就是以其為母隊，訓練炮兵，作為蒙山軍炮兵之母。
大批繳獲的武器再次改善了蒙山軍的裝備，在結束戰鬥後，徒手兵不足一成，但槍械的情況，特別是制式刺刀損壞嚴重，後勤科成為戰後最繁忙的部門，宋晉國和伍烈挑選了一批有些手藝的人，不僅打造刺刀和圓鍬、鎬頭，而且還要忙乎軍服和被服以及日益消耗巨大的伙食問題。
考慮到戰時彈藥給養的供應，龍謙與司令部幾位軍官商議，特別徵求了宋晉國的意見，成立了一個運輸連，歸後勤科管轄。這個連要負責部隊行動時的輜重給養的運輸以及戰鬥時期向一線輸送彈藥、後送傷員的任務。一些負傷影響正常軍事訓練的士兵和體質達不到要求的新兵被編入了這個連。目前的人數是83人，擁有十五輛繳獲的膠輪大車和二十來部手推車。還有幾十匹騾馬。
擴編完成後，蒙山軍全軍（含未歸隊傷員）達1530人，擁有各式步槍1200餘支，火炮5門，成為了魯中南一帶一支令人生畏的力量。
除掉部隊的擴編和整編，蒙山軍實際控制的地盤也增加了，除掉正對著費縣、兩次成為決戰前線的秋村，蒙山軍向南、西、北三個方向都大力擴展了勢力。又有七八個村莊納入了蒙山軍的勢力範圍。但大多是山村，人少貧瘠，除了在戰略縱深加大以及人力上對蒙山軍是支持外，經濟上反而加重的部隊的負擔。只有一個是例外，那就是石峁以北二十五里的張前庄。
張前庄是個不比鄭家莊小的大莊子，地處交通要道，自鄭家莊往東北而平邑，往西北而鄒縣，都必經張前庄。在第二次擊敗李純進剿後的第三天，張前庄最大的地主申無病親自跑來鄭家莊，要求見龍謙。這位鄉紳趕著十口肥豬，二十頭羊和三大車磨好的麵粉，作為給蒙山軍的見面禮。
禮物當然笑納了。蒙山軍現在是什麼都缺。龍謙與魯山面見了申無病，笑著問，「申財主禮下於人，必有所求，有什麼要求儘管開口吧。」
申無病訕笑道，「貴軍屢次擊敗官軍，威名遠播，敝庄的幾條破槍，龍司令是看不在眼裡的。今兒來拜訪司令，順便帶了點禮物。這些小禮物是給貴軍過節用的。確實有求於貴軍，順便也想與貴軍做一點生意。」
龍謙示意申無病說下去。
「這生意嘛，就是敝庄願意以比市場高一倍的價格購買石峁碳。」
龍謙揚手打斷了申無病，「你不要說了。兵，我是要派過去的。鄉兵隊，是必須解散的。武器，是必須收繳的。你和幾個大地主的田租，也是必須降下來的。具體的標準，可以參照鄭家莊及陳家崖的水平，不一定完全一樣。」
申無病立即臉色大變。
「申先生，你不要想著幾頭豬，幾袋麵粉就可以收