就在朝鮮緊鑼密鼓地迎接大明援軍的時候，日本方面正痛並快樂著。
壬辰年整個世界上最快樂的人，大概是在名護屋的秀吉了。從第一軍團登陸釜山開始，就不斷有捷報傳到日本。這些雪片般飛來的好消息就象是一塊塊上好的燃料，把秀吉本來就很虛榮之火燃燒得更加旺盛，讓他徹底沉醉在自己的美夢之中。
他也確實有理由這麼自信。僅僅一個多月的時間，朝鮮已經完全落入日本的手中。此時朝鮮八道，都已經被日軍的八大軍團所佔據。
其中毛利輝元的第七軍團控制著慶尚道，這裡距離對馬島最近，是侵朝軍團與日本國內關鍵的聯絡通道；毛利輝元的叔叔小早川隆景在全羅道的崇山峻岭中繼續奮鬥著，之前日軍推進的太快，這裡還沒來得及被完全控制，此刻成為了日本人的天敵——李舜臣的反攻基地。小早川隆景的第六軍團肩負著掃清心腹大患的重任。
在全羅道上方的忠清道，福島正則的第五軍團有些鬱悶地分散在各地。他與加藤清正同為日本戰國著名軍旅組合「賤岳七本槍」成員，加藤在前頭攻城略地高聲歌唱，他卻只能在後頭拾人牙慧做和聲。
和他同樣鬱悶的，還有盤踞在江原道的第四軍團毛利吉成。毛利吉成又叫毛利勝信，是跟著秀吉打天下的嫡系人馬，論起親疏來不在加藤、福島之下。現在他也只能鬱悶地跟在加藤屁股後頭，半是羨慕半是慶幸地進行著伴奏。
宇喜多秀家的第八軍駐留在京畿道，他坐鎮朝鮮的故都漢城，把這裡當成日軍的總指揮部和未來的朝鮮總督府所在地。這一年秀家剛剛二十齣頭，還是個年輕人，整天在漢城胡作非為，連歷代國王的陵寢都不放過，讓朝鮮人又氣又恨。
此時圍繞在宇喜多秀家身旁的，是秀吉派遣來朝鮮的七位參謀：增田長盛、石田三成、長束正家、木村常陸介、前野長康、加藤光泰，他們七個人組成一個類似於長老團的團體，負責朝鮮軍政兩道的管理。
宇喜多秀家年紀太輕，只是掛一個總指揮之名，實際權柄均由這個長老團掌握。他們最急迫的任務，就是將朝鮮八道的土地按照日本的方式重新丈量、統計，以方便分封給諸位功臣，穩固日本在朝鮮的統治。
這事在日本有一個專有名詞，叫做「八道國割」，意思是將朝鮮八道重新劃分。
在更接近中朝邊境的地方，日軍三個先鋒軍團各自忙著各自的事情。
第三軍團黑田長政始終未能完全控制黃海道，每天都在掃蕩著層出不窮的義兵。
小西行長的第一軍團在佔領平壤之後，便停止了狂飆式的進攻。他自己留在平壤城內，只派了一部分軍隊銜尾追擊朝鮮王室。
唯一仍舊保持著旺盛求戰精神的，只有加藤清正的第二軍團。他已經深入到朝鮮最北段的咸鏡道。之前的半島競速他輸給了最討厭的小西行長，他必須奪取更大功勛才能挽回顏面。
在這個時期，朝鮮作為一個國家，已經幾乎不存在了。三千里江山已經成為日本，不，將成為秀吉的附屬物，成為征服大明的橋頭堡。
秀吉拿著八道國割的報告書，整個人身上的所有自大與狂想徹底爆發了。他寫了封信給時任關白的豐臣秀次，構思出一個在日本前所未有的宏大計畫。
在這個計畫里，朝鮮與大明北部已經被日本徵服。後陽成天皇陛下將移駕到北京，由豐臣秀次擔任大唐關白，各位隨駕到北京的朝廷公卿們，采邑數將會是從前的十倍。日本國的天皇之位，讓給後陽成天皇的弟弟或者兒子；朝鮮國則交給羽柴秀勝或者宇喜多秀家總管。
至於秀吉自己，則把寧波設為大本營，統帥大軍繼續向南征討，不把整個東南亞打下來誓不回軍。
這份計畫，標誌著秀吉的精神狀態已經滑入了一個完全不可預知的深淵。
秀吉的自大狂在壬辰年六月二日——也就是漢城陷落後不久——達到了高潮，他決定親自率軍渡海，展開徵討大明的大計。光看著他已經覺得不過癮，摩拳擦掌準備自己上陣了。
他的這個打算，招致了幾乎所有正常人的反對。
首先是後陽成天皇堅決反對。秀吉對皇室一向關懷備至，他和秀吉是一根繩上的螞蚱，他生怕秀吉有個三長兩短，自己非但當不成唐國天皇，反賠上幸福生活。
秀吉的親娘也反對。老人家不知軍國大事，但了解自己兒子，她知道這個兒子已經有點不正常了，再出去探險非出亂子不可。
德川家康也反對，他知道秀吉如果要親征朝鮮，勢必要把他們這些大名都帶上，把他們領土的實力抽取一空，投入到廣袤的中原大地。他一點也不想把自家心血賠付在秀吉的野心上。
秀吉的親信們也認為這個計畫不靠譜，比如秀吉的鐵哥們兒前田利家就堅決反對，理由很簡單：秀吉是新生的豐臣政權山嶽之鎮，他這一走，日本那些心懷叵測的大名必然蠢蠢欲動。
總之方方面面的人出於不同理由，都反對秀吉親自渡海。可秀吉誰的話都不聽，他的連襟淺野長政竭力勸阻，結果差點被他拔刀砍死。
秀吉很憤怒，也很委屈。
你們懂個屁！當初征討朝鮮，你們也眾口一詞地反對，結果呢？老子才是永遠正確的！如今朝鮮形勢一片大好，正應該高高興興地擴大戰果才是。
他力排眾議，興緻勃勃地開始準備渡海，但冷酷的現實，很快狠狠地抽了他一計耳光。
六月中旬，島津家重臣梅北國兼接到了出征的命令，帶領麾下三百名士兵，前往九州肥後國的佐敷城中轉，再乘海船到釜山。梅北國兼一點都不想去朝鮮，他走到佐敷城之後，不走了，悍然佔領了佐敷，公然揚起叛旗。
他的叛亂在數天時間內糾集了數千人，大受鼓舞的梅北國兼開始給各處九州大名們發信，煽動他們聯合起來，包圍名護屋，捉拿秀吉。
這一下攪亂了秀吉所有的計畫。肥後是征朝軍隊的重要後勤和中轉基地，如果這裡一亂，前面就不用打仗了。
身為一軍之將的梅北國兼叛亂的理由非常單純——他不想去朝鮮打仗，前方的日子實在是太苦了。
響應梅北叛亂的農民們理由也很單純——前頭在朝鮮打仗，後方的日子實在太苦了。
為了支應幾十萬大軍在海外的戰爭，日本全國差不多已經是殫精竭慮，幾乎榨乾了民眾的最後一滴血。尤其是農民，不僅要耕自己的那一部分田地，還要代替那些被抽調上前線的民夫耕作他們的田地，勞動量變成雙倍，賦稅也變為了雙倍，還要在此基礎上再負擔三抽一的軍糧租。在這種情況下，老百姓們只能選擇逃亡或反抗。
為此，秀吉連續發布了數道命令，要求嚴厲懲戒罷耕之人，但這種政策只是激起更大的不滿。僅豐後一國，就有接近四成的田地淪為荒地。
所以當梅北國兼登高一呼的時候，得到了不堪凄苦的九州民眾的強烈響應。
梅北之亂很快就在豐臣氏和島津氏的聯合絞殺下失敗，但它只是冰山一角，昭示日本已經在巨大的戰爭消耗下，出現了無數細小裂紋。從遙遠的佐竹到距離朝鮮最近的九州，到處都有暴動的情況發生，到處都有被拋棄的良田變成荒地。東北大名佐竹義宣甚至因為家裡鬧暴動的緣故，差點活活餓死在趕往名護屋的路上。
梅北之亂給秀吉敲了一記警鐘，他就算再狂妄，也不得不正視這個問題。秀吉意識到，日本已經出現了不穩現象，自己在的時候尚能憑藉威望鎮守，如果去了朝鮮，後方再出什麼事，更是不敢想像。
權衡再三，秀吉最後打消了這個念頭。
日本國內亂成一團，朝鮮前線也不見得好到哪裡去。
奇怪，不是說朝鮮形勢一片大好嗎？
是，但不完全是。日軍此時在朝鮮的境況，用一句話形容就是：痛並快樂著。
朝鮮的被佔領，是不爭的事實。但日軍的佔領，只是控制了朝鮮的每一條主幹道與沿線城市，其他地方則成了日軍與朝鮮義軍、殘存官軍周旋糾纏的戰場，始終無法形成有效控制。日本人就象是一隻巨大的蜘蛛，在朝鮮半島布下了天羅地網，結果連自己也纏在了裡頭動彈不得。
最倒霉的是「戰國三大智將之一」的小早川隆景，他出征前肯定沒算過八字，不知自己是「出門逢貴人」的命。
他先一頭撞上了朝鮮游擊戰天才郭在佑，鏖戰數日，吃奶的力氣都使出來了，硬是沒法渡過洛東江。緊接著又碰到了老硬漢高敬命，抵死不退，勉強打了一個慘勝，旋即又在梨峙被一個名不見經傳的小小軍官打了個埋伏，死傷慘重，被迫後撤。那個小軍官叫權慄，因此這一場勝利被朝廷破格拔擢，從此出頭並成為朝鮮在整個戰爭期間第一也是唯一的陸軍名將。
在層出不窮的義軍叮咬之下，這位智將的第六軍團，居然始終未能完全進入全羅道。
其他的日軍將領的境況也差不太多。他們發現朝鮮到處都是敵人，不管是書生、農夫還是念經的和尚，組成