且說金應南得了李昖面授機宜，一路兼程，進入遼東。按照計畫，金應南打算在遼東搜集一下情報，看看大明到底知道不知道日本的事。這一打聽不要緊，嚇得他臉都綠了。
原來從今年開始，遼東一帶開始有奇怪的流言四處傳播，都說日本鬼子要入侵大明，高麗人要給鬼子當偽軍。對這些流言，官員們和讀書人一笑置之，可普通老百姓不懂，流言說什麼就信什麼，越傳就越玄乎。
有一次朝鮮王子訪華，一共帶了十頂轎子，高高興興過了鴨綠江。也不知誰扯了一嗓子朝鮮軍入侵，嚇得鴨綠江附近的八站百姓一夕數驚，四散奔逃，扶老攜幼躲進山裡，好幾天才敢出來。
還有比這更離奇的故事。民間傳說，一位朝鮮使臣赴京朝貢，回程時寄宿在金石山一家姓河的人家。朝鮮使臣的翻譯官對主人說：「你要有三年五年的陳釀好酒，趕緊拿出來喝吧。」主人問為什麼，翻譯官露出高深莫測的笑容：「過一陣朝鮮大軍就要殺過來，到時候，你就算有命收藏也沒命喝。」（後來這個故事傳回了朝鮮，朝鮮國王一聽，當即大怒，為了證明自己的清白，打死了不少無辜的翻譯官，真是無妄之災。）
這個故事極具煽動性，不由得人不信。類似這樣的流言，在遼東傳得滿天飛。這些流言的發端已不可考。不過仔細想想，日本為了戰爭所做的一連串大動作，不可能瞞得密不透風。路過的海商、來往的驛使、逃亡的工匠，太多人有機會覺察到即將到來的戰爭陰雲。
這些人沒有許儀後那麼高的覺悟，可能不會上報朝廷，但他們總會把心中疑懼說給身邊的人知道。這種八卦極具傳播價值，一傳十，十傳百，很快就成了全國皆知的秘密。當時遼東傳成什麼樣呢？「遼人疑朝鮮有異志，多所熒惑。」已經鬧得快炸開了鍋，讓當地官府和駐軍頭疼不已。
更加雪上加霜的是，不光是遼東，連北京都開始對朝鮮起了疑心。
自從陳申和蘇八兩份倭寇入侵的報告打到北京以後（當時許保儀報告還在路上），內閣很快拿出了應對之策，指示讓從天津到江浙、福建等處邊境鎮守督撫整頓兵事，嚴備海防——因為根據以往倭寇襲擊的經驗，大明官員認為日本人應該是會從沿海直接登陸。
安排完國內的事情，大明官員們忽然想起一個很關鍵的問題：在陳申和蘇八的報告里，兩個人不約而同地提及了日本的侵略構想——驅高麗以為先鋒。
朝鮮是大明的藩屬，如果它叛變投日一起進攻遼東，那可是相當嚴重的政治事件。
而朝鮮的舉動，也確實讓大明不太放心。日本的狼子野心路人皆知，連當地華僑和琉球國都上書通報，怎麼一貫事大最為忠勤的朝鮮，這次卻一聲不吭，沒有立刻向天朝彙報敵情呢？
大明官員們有點犯嘀咕了，難道朝鮮人和倭人真有勾結不成。
對於這個疑問，大學士許國站出來，說不可能，朝鮮我很了解，一貫對華親善，不會做這種蠢事，還是先問清楚的好。於是兵部便發了一道咨文給遼東都司，讓他們問問朝鮮人到底怎麼回事。
遼東都司的官員接到公文以後，不驚反喜，狠狠一拍大腿，可算他娘的找到謠言的根兒了！他們立刻移文漢城，發出質詢，語氣嚴厲。
金應南抵達遼東的時候，正好趕上遼東都司的信使揣著公文奔漢城而去。
金應南一看，這大明從上到下都對朝鮮充滿了敵意，心中無比恐懼。他想起李昖出發前的叮囑，說如果大明已經知道日本入侵的事，就趕緊打起奏報倭情的旗號，心想主上真是料事如神，連忙把朝鮮使旗揚起來，光明正大沿著驛道前進。
這一路的艱辛吶，就別提了……李朝開國二百年，聖使節從來沒遭遇過這種非人的待遇。無論車仗走到哪裡，只要被人發現是朝鮮使節，要麼遭人白眼，要麼就是一通蔬菜瓜果亂砸，有如喪家之犬。
金應南一路鼻青臉腫，好不容易走到了山海關，結果差點沒進去。關下的老百姓一看是朝鮮人，都指著鼻子罵：「你們不是投了鬼子當皇協軍嗎？還有臉跑這裡來？」
金應南一看，這麼下去不是辦法。遼東人已經如此敵視，等使團到了北京，怕不是直接就被推出去斬嘍？他找來了翻譯官洪純彥商量，洪純彥說我跟當今內閣大學士許國的舍人俞深很熟，要不我先快馬加鞭趕到北京，設法搭上許閣老這條線，朝里有人，咱們才好說話嘛。
這個建議真是雪中送炭，金應南大喜過望，趕緊準備了一份書信，讓洪純彥快馬先趕去京城。等到金應南走到通州的時候，俞深已經親自出來迎候。俞深說現在福建、浙江都有人舉報爾等通倭，許閣老一力堅持朝鮮無叛，一直等著你們派使者過來呢。你們現在總算是來了，可千萬別裝成什麼事都沒有，不然就把我家許大人給賣啦。
金應南當時那眼淚就快流下來了，出使這麼久，終於碰到好人了。
八月十日，金應南終於見到了萬曆皇帝，把一肚子的辛酸與委屈都吐露出來，把朝鮮這兩年如何堅持氣節，如何力拒倭寇威逼利誘的事迹大大地敷演了一番。聽完以後，萬曆皇帝挺高興，大臣們也鬆了一口氣，嫌疑冰釋，朝堂之上其樂融融。
禮部不失時機湊上來，說朝鮮和琉球一樣主動通報倭情，理應勉力加賞。萬曆一揮手：「重賞！」
金應南鬆了口氣，這次總算是不辱使命，準備跪下來領賞。這位可憐的朝鮮使節萬萬沒有想，這個賞賜完全超出了他的想像。
萬曆皇帝先賞了白金紵絲彩段，這些屬於常例。金應南因為奏報有功，還額外多了賞格。都是好事。
然後皇帝笑眯眯地對金應南說：「日本人可惡呀，要好好懲罰一下。你回去告訴你家國王，說朕給他準備了兩位盟友，你們三家合兵抄擊，把倭國滅了算。」
金應南聽了頓時一哆嗦，差點沒直接趴地上。朝鮮軍力虛實別人可能不知道，他可清楚得很——看家護院勉強夠用，真要渡海去跟倭寇拚命，那純粹是白給。他一尋思，大明皇帝說還有兩家盟友呢，說不定能指望上，於是連忙洗耳恭聽。
萬曆皇帝微微一笑，揭開了謎底。
這兩家盟軍，一個是琉球國，一個是暹羅國。
金應南好一口血沒噴出來，這個驚喜未免太大了吧！
琉球巴掌點兒大的國土，又孤懸海外，根本不能指望；暹羅就是現在的泰國，國家還算大，軍隊怎麼樣不知道，單知道他們單挑打架很不錯，可那也實在太遠了……指望靠這倆弟兄一起反擊日本，不如洗洗早點睡了。
金應南當時想死的心都有，也不知萬曆皇帝怎麼會想到這麼一個主意。
好在萬曆沒硬逼著金應南找暹羅去借兵，這道諭旨的口氣是打商量的，只是建議朝鮮「要結琉球、暹羅」，不是硬性規定。於是金應南只得先叩謝天恩，然後趕緊寫信彙報給漢城，讓他們趕快再派個人來，橫豎把這事結了，免得節外生枝。
關於萬曆為何突然冒出讓朝鮮合兵暹羅、琉球的念頭，一直是個未解之謎。萬曆對暹羅一向態度很好，在萬曆四年的時候，琉球國王入貢，萬曆特意把琉球、暹羅和朝鮮使臣叫到一起，額外給了許多賞賜。這是別家使臣都享受不到的殊榮。
萬曆皇帝大概是想起了那時候三國使臣齊聚的場景，才有這麼一個離奇的想法吧。
公平來說，暹羅雖是小國，技術能力卻不低，他們很擅長製造火器——因為葡萄牙人進入亞洲以後，首先駐留暹羅，先進的槍炮製造技術也隨之傳到了那裡。暹羅造槍的時間，比大明仿製佛朗機銃還早，甚至連日本，都要從暹羅進口大型火器。而且暹羅的航海技術也不差，暹羅海盜的凶名在兩廣地區相當有影響力的。
這麼一個小型強國，如果不是離朝鮮實在太遙遠，倒真是一個抵禦倭寇的不錯選擇。
就在金應南去北京的路上時，漢城也接到了遼東都司的咨文。看到咨文里嚴厲的措辭，李昖和手底下的大臣都惶惶不可終日，只盼著金應南能夠隨機應變，在北京把這事解釋清楚。
幸虧金應南不辱使命，在北京把朝鮮的嫌疑洗刷清楚了。收到金應南的回信以後，從國王李昖到底下大臣，都長舒一口氣，可當他們看到萬曆皇帝提議朝鮮、琉球、暹羅三國合兵的建議，眉頭又皺起來了。
血淋淋的事實告訴我們，領導發話，可能是認真的，也可能是玩笑話，但下面的人，必須都得當成一件事去辦，否則萬一判斷錯誤，就會大禍臨頭。萬曆說這話的時候，可能沒當回事，但朝鮮要是當成耳旁風一笑置之，說不定啥時候就會惹禍。
怎麼辦？只能正式派出使節，鄭重其事地婉拒領導關心。
沒辦法，李昖只能又派去一名使者李裕仁，專程為婉拒合兵暹羅、琉球事。
李裕仁前腳剛走，李昖一拍腦袋，忘了件大事兒！遼東都司的質詢咨文，到現在還沒正式答覆呢！朝廷雖已知倭情，但朝鮮通倭這種謠言，必須得正式辯解一下。李裕仁臨走的