不知為什麼會突然出現一支金國軍隊。莫啟哲大吃一驚，急令斥候去探查對方有多少軍隊，來這裡幹什麼的，他估計這支金國軍隊絕對不是來阻止自己的，完顏昌才不會那麼傻，會獨自派兵來與驃騎軍作戰，就算要開戰，也一定會拉上西夏作墊背的。
果然不出所料，斥候回來報告說這支金國軍隊只有二萬來人，是跑到吐蕃來打草谷的。莫啟哲領地最富，金國軍隊被趕出中原後，向北發展，打敗了北方各地土著，領土雖然得到擴展，可佔領地都窮得掉渣，他們得不到供養軍隊的糧草，只好以打草谷為生，打草谷當然要以搶劫富戶為主，可這時金國與梁國又未正式開戰，所以他們又只能在國家的邊境打游擊，一不小心就和趕回來的驃騎軍碰上了。
莫啟哲心裡高興，雖然自己的國境有敵軍擾，可這也說明白了金國軍需品的缺乏，要不然他們也不會冒險來梁國邊境來打草谷了，當梁國這隻老虎的屁股那麼好摸嗎？
立即下令，分出五萬人馬去襲擊那來搶掠的金國軍隊，不用全殲，只要把他們趕走就行，以此來告訴完顏昌，我莫啟哲回來了，你要是用什麼軍事行動，趁早給老子停下，別讓老子打到你家裡去。
大軍帶著寶車繼續回國，數日後回到了西寧城，這時的西寧城可是軍隊雲集了，汴梁的蕭仲恭知道了莫啟哲要回來，這一回來肯定要發動大規模的滅國戰爭，把西夏幹掉，他提前就來到了這裡，而且還帶來了十萬驃騎軍，準備和本部人馬合兵一處，一舉滅夏。
戰友重逢。無不開心大笑，看著西征的戰利品，蕭仲恭一面驚訝西域的富有，一面佩服莫啟哲刮地皮的本事，他道：「都元帥，西域真是富得流油啊，不過你能把這層皮颳得乾乾淨淨。也實是大有本事，佩服佩服。」
莫啟哲故作謙虛地一拱手，笑道：「彼此彼此，老蕭你治國的本事也讓我佩服！怎麼樣，我走之後。國內沒發生什麼事情吧？」
蕭仲恭道：「國內平靜，什麼事也沒發生，可是國外卻是麻煩事一件接一件。」
「啊，國外？你是指金國和西夏吧？」
「豈止這兩個國家，就連南宋都不肯再稱臣納貢了。趙構那小子竟敢公然反抗。說什麼國內稅收不足，無法按時交納貢品，還把軍隊調到邊境上來了。看那意思大有跟咱們一拼的架勢。」
莫啟哲冷笑了一聲，有沒有搞錯，就趙構那廢物點心也敢跟驃騎軍叫板，肯定是後面有人支持他，南宋地那些主戰派就不用提了，除此之外必有其它國家的首領跟他聯繫過，訂立了攻守同盟！其它國家是那些，不過就是金國和西夏罷了。
蕭仲恭道：「金國和西夏好象已經簽了盟約。要共同對付咱們，可這個消息還未得到證實，我只是從他們不停的軍隊調動上猜出來的。都元帥，你有什麼好辦法沒有，我們能否三線作戰？」
莫啟哲想了想。道：「三面作戰會分散咱們的兵力，風險太大。如果能個個擊破那就好了。」
一直不出聲的韓企先道：「個個擊破有些不可能，咱們只要動了一個國家，其它兩個肯定不能坐視不理，現在咱們就是戰國時的秦國，他們明白如果不團結起來就會一齊遭到滅國之災，所以我看個個擊破地戰術不符合眼前的形式。」
莫啟哲又道：「既然如此，那不如讓咱們嚇唬一下他們，待他們把軍隊集合起來，咱們發動一場大會戰，一舉全殲聯軍，怎麼樣？」
蕭仲恭道：「其實咱們要對付的不過是金夏兩國軍隊而已，南宋的軍隊派不過來的，頂多是在南部地邊境騷擾一下，對咱們造不成太大的威脅。」
韓企先道：「光是西夏和金國就夠嗆了，如果再連上南宋的騷擾，那咱們將腹背受敵，如果大戰一起，後果不堪設想。幸虧都元帥有先見之明，把西夏的軍隊留在了西域，要不然還真難應付當前的局勢。」莫啟哲眯起了眼睛，道：「給趙構送信，說我同意他們暫時不交貢稅，而且他不是說國內稅收不足嗎，我再送他二十萬兩銀子地援助，幫他渡過難關。」
「啊！這麼便宜南宋？」韓企先和蕭仲恭一起驚道。
「天下沒有白吃的午餐。我這麼做是麻痹趙構，讓他暫時不對咱們動手罷了。那二十萬兩銀子的援助不必馬上就給他，而要拖著他，南宋國內地矛盾一定不小，趙構為了得到這筆銀子緩和國內矛盾，一定會把出兵的日子一拖再拖，錯過了最佳出兵時機，有他後悔的！」
蕭仲恭恍然大悟，道：「原來如此，這是用誘餌釣著他啊，不知他會不會上當？」
莫啟哲笑道：「他也不是笨蛋，早晚會明白的，可出兵日子只要拖那麼一拖，就夠他後悔一輩子了。對了，這次援助要以香寧公主的名義給出，給趙構一種假象，只要有他妹妹在，我就不會對他動手。」
「好計策！」韓企先哈哈大笑，這也算是美人計了，只不過是反用而已。
「這信就由老蕭寫吧，你做事，我放心。」
蕭仲恭微笑點頭。
這時耶律玉哥進來了，道：「大哥，那兩萬金兵被抓住了一半，另一半逃跑了。」
莫啟哲奇道：「怎麼回事，我不是讓兄弟們只把他們趕走嗎，怎麼竟抓了一半？」
耶律玉哥苦著臉道：「咱們也沒要抓他們，可那些金兵竟然不戰而降，咱們總不能不要俘虜啊！」
蕭仲恭道：「看來金國現在的日子很不好過啊，他們的士兵也都想著投到咱們這邊來，只不過在完顏昌的強勢下士兵們不敢而已，可一打仗，士兵就會投降，以做俘虜地形式投到我們這邊來。」
韓企先也道：「看來金國現在已經到供養不起軍隊的地步了！」
眾人大笑。想像著完顏昌狼狽的樣子。忽然莫啟哲臉色一沉，道：「糟了！」
耶律玉哥也道：「是啊，大糟而特糟也！」
莫啟哲氣道：「你又懂得什麼了？」
「大哥說糟當然就是糟啦！其實我也想到了，現在金國窮得餓肚子，如果他們的百姓都跑到咱們這裡討生活，那還不吃窮了咱們啊！」
眾大臣幾乎一起暈倒，原來竟是這個糟糕。這耶律大元帥還真會想像，真不知他腦袋裡裝地是不是漿糊！
莫啟哲搖頭道：「我不是說這個糟糕，我是說金國眼下地情況這般惡劣，他們一定會迫不及待地發動戰爭，以解危機。大戰馬上就要發生啦，笨蛋！」
「哦，那現在該怎麼辦啊？」
莫啟哲站起身道：「先下為強，咱們立即發動對西夏的戰爭，把金國地士兵吸引過來。打三國會戰！」
蕭仲恭道：「不錯，金國土地太大，如果咱們先打完顏昌。追起敗兵來不但浪費兵力，而且還會給西夏備戰的時間，先打西夏可以把金兵引來，一勞永逸，滅掉金軍主力，再去佔領北方的土地那就是水到渠成，容易得很了。」
韓企先道：「金兵一入西夏必會騷擾地方，給西夏百姓帶來災難。那時咱們再出面當好人，給百姓們一點好處，那打西夏的阻力會小很多。」
「那還等什麼，這就打吧！」莫啟哲一揮手，道：「咱們地軍隊休息得也差不多了。再發動一場大戰，一統華夏。讓咱們成為真正的天下共主！」
眾將軍一起站起，大聲道：「願跟隨在都元帥的馬後，建功立業！」
莫啟哲向來說到做到，一旦下定決心，那行動的速度可是驚人的。三日後，驃騎軍大隊起動，離開西寧，向西夏撲去。
驃騎軍並沒有立即去圍攻西夏國都興慶城，而是繞路去進攻靈武郡。靈武郡是西夏重要地糧倉，一旦把它攻下，西夏全國的糧食供應就會緊張，驃騎軍借西夏百姓慌亂的時機，攻奪興慶把握就大了。
靈州城的周圍有很多池塘，這是黃河泛濫後形成的，西夏連年遭到驃騎軍地敲詐，朝廷拿不出銀子來賑濟災民，老百姓也無法把田地里的積水排盡，所以這塊寶地現在竟是一片蕭條。驃騎軍所到之處無人抵抗，老百姓都逃進了靈州城，把外面上千里的土地拱手讓與敵人。
莫啟哲眼見行軍道路上地慘景，心中很是不忍，可這些又都是他造成的，要想改變這種現狀，就得趕快結束戰爭，才能還老百姓一個清平世界。
不一日，驃騎軍的先頭部隊來到了靈州城下，四面圍城，火炮轟鳴，一個時辰之內就把西門攻下，大軍卻並未入城，任由西夏兵修復。
西夏守城的將軍名為李浩博，多多少少跟西夏王族有點親戚關係，年方四十，正是精力旺盛的年齡，他見驃騎軍勢大，不宣而戰，絲毫不把西夏國放在眼裡，一副勢在必得的架勢，心下氣惱，可他苦無良法，只好給西夏皇帝送去告急奏章，請求援兵。
驃騎軍使用的是疲勞戰術，他們不主動入城作戰，而是打塌城牆就退兵，每場戰鬥都是如此，弄得靈州城內人心惶惶，百姓都明白這城是守不住的，可投降又不敢，誰也不想當第一個投降地人，最好是李浩博能帶頭投降，大家跟隨在後，那樣才好，官方出面談判，可保