莫啟哲擺出宗主國大王的架子，對來朝的各國國王一一接見，規定每年的貢品數目，以及身為屬國應對宗主國所盡的義務。
要想鞏固對屬國的控制，最有效的方法就是加強聯繫，是以莫啟哲對各國的第一個要求，就是讓他們修路，要他們首先與蒲甘道路相連，然後再修去大理的道路，因為他現在還沒攻下南宋，所以去南宋的路得最後修。
各國國王見莫啟哲的要求並不太多，也都願意答應，對中原的朝廷稱臣，倒也不是什麼受屈辱的事情。
莫啟哲給韓企先送去書信，要他對征服的國家，也要採取這種懷柔方法，以長久打算為主，不能只圖一時搶得痛快，結果驃騎軍一走，那些國家就起來造反，這會使驃騎軍忙於鎮壓，從而分散了兵力。
一路上不停，驃騎軍開到了大越國，這是一個海邊的國家，宋朝以前一直都是中原的郡縣，稱為交趾、安南。
大越國是驃騎兵南方征戰的最後一站，再往東是大海，往北就是南宋。楊再興所向無敵，三場大戰就把大越國征服，俘虜了他們的國王。莫啟哲領兵開進了大越國的都城升龍，楊再興在這裡等他。
這裡的國王姓李，歷史上稱這個朝代為李朝。莫啟哲入城之後，立即命令傳國王來見。大越國王被帶到了原屬於他的王宮，現在裡面住的是莫啟哲，他心中不滿，可卻不敢反抗，進入大殿之後，不用驃騎親兵按他，國王就給莫啟哲跪下了，口稱萬歲。
莫啟哲聽得心情大暢。認為這個國王最會做人，比其他國王強多了。他笑道：「這個可不敢當，我並不是皇帝，只是個王爺而已，你稱我為皇帝，可有些不對頭啊！」
國王陪笑道：「對我來說，您就是皇帝。是我的宗主啊！」
莫啟哲道：「你很好，我對你還是比較滿意的。對了，你們大越國是宋國的屬國吧？」
國王道：「以前只是郡縣，在宋太祖之時，我國在十二使君之亂後。統一國家的首領被太祖皇帝封為交趾郡王，是為列藩。」
「哦，你的正式稱呼是叫交趾郡王啊？不好聽，讓我重新給你取一個響亮點兒地。」
國王忙道：「多謝莫大王抬舉，小王感激不盡。」
莫啟程哲想了半天。也沒想出個更響亮的，只好道：「就叫安南郡王好了！怎麼樣，比腳趾手指的好聽吧！」
國王發愁道：「請問莫大王。這個郡王是屬於列藩哪，還是屬於直屬郡王？」
莫啟哲道：「當然是直屬郡王，我大梁的列藩都是國王，不是郡王，從名字上你就可以聽出來啊，怎地還來問我？」
「那豈不是給我降了級，我原來可是列藩啊！」
莫啟哲一瞪眼睛，道：「豈有此理。你原來不就是郡王嗎，怎能算是降級！你竟敢挑剔我的封賞，好大的膽子！」
國王愁眉苦臉地道：「其實當初被封為郡王的那人並不是我地祖先……」
「啊，不是你的祖先？改朝換代啦，原來你連個郡王都不是？」莫啟哲當時就後悔了。早知這樣，就不應該封他為王。
國王道：「這個其中有許多變故。說來話長……」
莫啟哲不耐煩地擺了擺手，道：「那就不要說了，你沒見我很忙嘛，我要洗澡吃飯了，沒功夫聽你說家事。」
國王心想：「我的王位難道還比不上你吃頓飯重要嗎？」可迫於驃騎兵的強悍，他又不敢發脾氣，只得趕緊又行禮道：「那小王就不打攪莫大王用膳了，我這就下去！」
正要退出，卻見殿外走進一名美麗的姑娘，國王心頭一震，腳步放慢，用眼角不停地瞄著這個女孩子。
莫啟哲見到這位姑娘，態度也是大改，道：「溫熙，怎麼不高興了，有什麼不開心地事嗎？」
溫熙氣道：「那個女皇可真難伺侯，整日對我冷嘲熱諷，說我是你的小老婆！」
國王一聽這姑娘是莫大王的王妃，非常失望，嘆了一口氣，繼續向外走去，忽然聽到莫啟哲怒道：「你敢笑話我嗎？你給我回來！」
啊，這是叫誰哪？國王驚恐地回過頭，只見莫啟哲對他怒目而視，象是要吃了他一樣！國王忙道：「莫大王是在叫我？」
「哼，你剛才自言自語些什麼，是在笑我怕老……你剛才在說什麼？」莫啟哲把桌子拍得砰砰直響。
國王大駭，急忙分辯道：「我沒有啊，我剛才什麼也沒說！」
莫啟哲臉色難看，他胸口那兩處死穴始終沒有被解開，疼痛日重一日，導致他脾氣也越來越不好，常常因為一點小事就大發雷霆，驃騎軍將領都順著他，從不惹他生氣，讓他有火也沒處撒。可今日這國王竟敢跟他頂嘴，這還了得，莫啟哲的火氣一下子就爆發了出來。
他道：「我看封你個郡王也嫌太大，不如就當個一等公好了！」
國王趕忙又跪下了，求道：「我真的什麼也沒說，只是多看了這位姑娘一眼，這也是罪啊？」
「你敢看我地女人，這還了得，心存不軌，其心可誅！降為三等侯！」
「啊！她剛進來的時候，我……我可不知她是莫大王的女人啊！」國王這個冤啊，早知如此，她再漂亮我也不敢看啊！
莫啟哲怒道：「喲喝，還敢頂嘴！再降，你就當個鎮守使好了！」
溫熙聽到這個國王對自己有意思，忍不住心中得意，對自己地魅力信心大增，可她卻並不幫著國王說話，反而道：「相公你以前可是當過鎮守使的啊，那是掌兵權的大官。怎麼能落於他人之手！」
莫啟哲想想也對，可他又想不出別的官名，溫熙也想不出，只好建議道：「不如就叫知府好了！」
國王一聽差點兒暈倒，這降得也太多了吧，趕情我現在成了縣令的頂頭上司！
這時楊再興從殿外踱步而進，他在外聽了好久。本來早就要進來，可見莫啟哲發火就沒敢，但現在裡面越說越不象話，他不能在看熱鬧了。進殿後，楊再興道：「都元帥。我看不如就要布政使好，讓他只管內政，軍隊的管理，由我們派人。」
莫啟哲點頭道：「布政使？嗯，這個名字不錯。就封你為安南布政使好了！」
國王驚得張口結舌，連謝恩的話都說不出來。卻聽莫啟哲又叫道：「阿卡應龍，進來！」
阿卡應龍連忙跑進。臉色蒼白，他聽見莫啟哲在發脾氣，還以自己就是下一個要遭殃地人。
莫啟哲道：「你對我還是很忠心地，而且又習慣這裡的氣候，所以我想留你在安南做官，就封你個招討使的官職好了，掌握這裡的軍隊！呃，招討使這名有點火藥味太濃。還是叫軍政使好了，與布政使一文一武！」
阿卡應龍大喜，響頭砰砰磕個不停，一個勁地謝恩，主人的知遇之恩。真是粉身碎骨也難以報答！
莫啟哲一擺手，道：「都下去吧。」
國王瞪了溫熙一眼。都是你這個小姑娘不好，只多看了你一眼，就把我降了好幾級，這回我瞪死你！
溫熙見到國王瞪她，立即又對莫啟哲吹耳邊風，道：「既然這裡改名叫安南郡了，我看不如把這座都城地名字也改了吧，升龍這兩字可不適合當郡縣地名稱！」
莫啟哲笑道：「你又有想法了，那叫什麼好啊？」
「我看不如叫河內，就是這裡屬於河南汴梁地管轄範圍之內的意思！」
莫啟哲哈哈大笑，道：「那就叫河內好了，原來河內這個名字，是你給取的啊，竟是這麼個含義！」
國王有種想吐血的感覺，雖然極想上去把溫熙給掐死，可他卻再也不敢看她一眼了，只對這女孩子看了兩眼，便惹出這許多禍事，要是再看……那可是後果不堪設想啊！
阿卡應龍滿面紅光地和國王走出了宮殿，他拍著國王地後背，笑道：「以後咱們就是同僚了，還請老兄多多關照啊！」
國王則臉色蔥綠，尷尬地道：「全仗將軍了！」
「好說，好說！哈哈！」阿卡應龍發出了志得意滿的笑聲。
驃騎兵在河內休整了一段時間，補充軍需品。由於一路上的戰利品太多，已經佔用了太多的運輸車輛，莫啟哲便下令分出一支萬人隊，護送寶車回大理，不必跟隨大軍北上，他估計在攻打南宋的時候，戰利品也少不了，光保護這些東西就要分出大批人手，還降低行軍速度，影響作戰。
在中原地臘月來臨之前，莫啟哲起兵北上，以扶立趙構重登帝位為名，對南宋宣戰，大軍進入廣西。仍是楊再興先出發，莫啟哲率領本部跟隨其後。
驃騎兵借南宋內亂之機，突然從南方入侵，給了趙桓的小朝廷以沉重打擊，趙桓幾乎想都沒想過莫啟哲竟能對他宣戰，他還以為兩人應該是哥們兒呢！
宋兵應付內戰尚且不暇，又哪抽得出兵力來抗擊驃騎軍的入侵，地方軍隊與楊再興接戰，一敗再敗，潰軍逃離了邊境，向廣西內地撤退，楊再興攻打得極為順手，連拔十二州，莫啟哲一仗未開，本部人馬每次到達新佔領地州府，只是做些安