後秦的皇子們厲兵秣馬，為的是在姚興駕崩之後爭位，如今聽說姚興病情出現了好轉，這仗也就打不起來了。
但他們並沒有因此偃旗息鼓，因為最早打算謀朝篡位的是姚弼。
反姚弼同盟認為己方理直氣壯，而且兵強馬壯，所以很快向姚興示威，由朝中的代言人梁喜、尹昭等人向姚興進諫，要求誅殺姚弼。
姚興只好採取息事寧人的態度，就此解除了姚弼尚書令的職務，以大將軍、廣平公的頭銜在家閉門思過。
得到喜訊之後，姚懿、姚洸、姚諶、姚宣四人相繼宣布停止調動軍隊，卻又相約一同入朝，想趁機將姚弼徹底剷除。
姚興對他們入朝的動機顯然心知肚明，所以對他們的入朝請求駁了回去，「他們就是想告訴整，姚弼到底幹了什麼壞事嗎？朕都已知道了。」
當日向兄弟們高密的姚裕頓時反駁，「如果姚弼有過錯，父皇就該聽聽他們怎麼說。如果姚懿他們說的不對，君上也可以教育他們，為什麼不願意接見他們呢？」
姚興只好批複了他們的申請，四位皇子入朝後，便一一訴說姚弼禍國叛君的種種罪惡，激動得痛哭流涕。
大臣姜虯也上疏，「廣平公姚弼可謂是罪行累累，他的所作所為，路人皆知！君上縱然有心包容愛子，也不可能消除他的叛逆之心，最好能將其關起來，以斷絕他與那些別有用心者的聯繫！」
姚興此時已信佛多年，但聽到自己的兒子被人說成了十惡不赦，也不由得起了你煩心理，氣憤地質問群臣，「為什麼天下人要把所有的罪惡都推到姚弼一個人身上，非逼朕處理他？」
梁喜卻頂撞道，「姜虯說得極有道理，君上該從善如流啊。」
姚興被眾人勸得無法反駁，只得使用「拖字訣」，對他們搪塞道，「好吧，朕現在已經清楚了，朕保證一定會秉公處理處理，你們先回去吧。」
在姚興定下的基調下，有關部門對姚弼的進一步處理意見，也就理所當然地遲遲沒有做出。大事拖久了自然就化小，小事拖久了自然就化了，於是這事也就不了了之了。
在姚興的刻意庇護下，姚弼總算是挺了過來，隨後開始策划起對他的兄弟們的反擊，他串通了姚宣的部下權丕，誣諂姚宣謀反。
姚興得到消息後，立即派人到杏城將姚宣抓回了長安，同時命姚弼率三萬大軍出鎮秦州。
與此同時，劉勃勃放棄了「劉」姓，從此改姓「赫連」，其下書曰，「朕的祖先從北遷到幽朔，改姓為姒氏，因為語言和中原不一樣，所以隨母氏姓劉。子隨母姓，不合乎禮。古人氏族沒有常規，有的是用出生地作氏，有的是用祖父的稱號作氏。朕準備根據義理改姓。帝王，是上天之子，這就是說美好顯赫實際上和上天連在一起，現在就改姓叫赫連氏，希望能和上天的意願相同，長久地享有無盡的吉慶。是上天之尊，不能讓旁出的宗族共同擁有，不是嫡系子孫的，都用鐵伐作氏，希望朕的宗族子孫像鐵那樣剛強銳利，都能攻伐別人。」
赫連勃勃立妻子梁氏為王后，兒子赫連璝為太子，封兒子赫連延為陽平公，赫連昌為太原公，赫連倫為酒泉公，赫連定為平原公，赫連滿為河南公，赫連安為中山公。
隨後，赫連勃勃攻打沒有刺史坐鎮的杏城，姚興急命姚弼馳援，但後者尚未趕到，杏城就已被夏軍攻克。
杏城的最高將領姚逵及他的部將姚大用、姚安和、姚利仆、尹敵等人皆被擒獲，此役被活埋的後秦將士達兩萬人！
姚興氣得又生了一場大病，再次邁向了鬼門關。
剛被老父信任的姚弼得知後，再次聚兵於私第，準備政變。
姚興這次的病情依然充滿戲劇性，重病後很快又好了，待醒來時發現自己最疼愛的兒子竟再次圖謀不軌時，終於暴走了。
他立即處死姚弼的數名同謀，並將其逮捕下獄。
隨後，一直沒什麼存在感的太子姚泓終於開口說話了，但令人大跌眼鏡的卻是，他竟然哭著請求姚興赦免姚弼，「兒臣沒有父皇的能力，無法讓兄弟和睦相處，這才發生了最近的事，這都是我的錯啊。若是我的死能消除矛盾，讓國家平安，請賜我一死。若父皇不忍殺我，就廢去我的太子名號吧，我願退居藩國。」
姚興對太子的善解人意大為感動，赦免姚弼之後，卻也堅定了不再更換太子的想法，對群臣說道，「姚泓天性善良平和、不會胡亂猜忌，他一定能和睦群臣，保護好弟弟們。」
這一年十月，姚興將女兒西平公主送往平城，但她嫁的已不是拓跋珪，而是拓跋珪之子拓跋嗣，兩國藉機結盟。
當初，劉牢之在英雄遲暮時選擇了自掛東南枝之後，范二大喜過望，以皇帝的名義大赦天下。
劉牢之的舊將劉襲、劉襲的兄長冀州刺史劉軌、以及宗室司馬休之、劉敬宣、高雅之，還有將軍袁虔之、劉壽、高常慶、郭恭等人，先到廣陵，再逃到山陽，數十人一起打算投奔北魏。
拓跋珪聽說司馬休之等人要來投奔，心中大喜。
可到了陳留一帶時，司馬休之卻聽說了北方名士崔逞被誅殺之事，心中不免擔猶起來。經過一番商議之後，劉軌、司馬休之、劉敬宣一撥人奔南燕；袁虔之、劉壽、高長慶、郭恭等人則奔向後秦。
之後，拓跋珪責怪司馬休之不來，派人去兗州求訪，遇上了他的隨從者，問其緣故，回答說，「魏朝威聲遠被，是以休之等咸欲歸附；既而聞崔逞被殺，故奔二國。」
使者返報，拓跋圭深深懊悔自己逼殺了崔逞，從此以後，讀書人即使有什麼過錯，也能得到寬容和優待。
此事對拓跋圭刺激很大，他也意識到，北魏若想贏得人心成為強國，決不能再走以前的老路了，他也從此下定決心催促鮮卑文明加速封建化。
在急劇變化中，拓跋圭與鮮卑貴族的關係也日益緊張起來。
為了維護封建統治，就必須保證君權高於一切，拓跋圭意識到最可能威脅到皇位的並不是漢人，而是鮮卑貴族，於是設立候官，以刺探臣下的活動。
所謂候官，也就是象美國的FBI、英國的軍情六處、蘇聯的克格勃這一類的機構。
通過候官，拓跋珪著手剪除了對帝位有威脅的拓跋親貴和部落首領，讓人領略到他的鐵血手段。
他不但削除了在柏肆之役中圖謀自立的司隸校尉、毗陵王拓跋順的職務，還以醉酒亂性對太原公主失禮為由，將戰功赫赫的常山王拓跋遵賜死，又以奢豪喜名的罪名處死平原太守、素和部首領和跋，並誅其全家。
候官報告說，庾部首領、名冠諸將的司空庾岳和中山太守、莫那婁部首領莫題的衣服有模仿國君的嫌疑，拓跋珪就毫不手軟地將將庾岳賜死；又派人手持當年窟咄之亂中莫題獻給窟咄的那支箭給他看，問話說，「三歲牛犢，能勝重載否？」
莫題父子對泣，一家被嘲弄後滅族。
當日替拓跋珪向姚興之女求親的賀狄干被羈押在長安時，拓跋圭曾遙其為襄武侯，但他在戰後以俘虜的身份被交換回平城後，拓跋珪卻發現他的語言和服飾與羌人一樣，便認為他看不起本國文化，於是下令將其處死。
鮮卑貴族和部落首領紛紛被殺，拓跋珪與他們的鬥爭也進入白熾化。
恐懼、不安以及過度的緊張等情緒，將拓跋珪變得多疑，精神失常，他也因此戀上了五石散。五石散性燥，服食之時必須心境平和，五石散促使魏晉士人形成一種平和、豁達的性格、輕易不會動怒。
生性野蠻的北方蠻族人，顯然學不來平和與豁達，他們服用五石散，非但起不到神智清明等有益的作用，反而會突出有害的副作用。
拓跋圭在太醫令陰羌死後，葯數動發，性情變得更加狂燥，喜怒無常。
他有時會幾天不吃飯，有時則通宵不入眠，他常常患得患失、自言自語，喋喋不休。
北魏境內不斷出現自然災害，拓跋圭卻按照天人感應之說，將災變歸咎於臣下，認為他們沒有盡到人臣的職責，覺得朝官和內侍都懷有惡意。
開國重臣穆崇在憂慮死去，勢單力孤的拓跋儀見拓跋珪象瘋狗一樣喪失理智，同樣擔心他記起自己的那次政變，所以選擇了逃亡，結果卻被抓獲而賜死。
北魏朝堂上的人朝不保夕，官員們則苟且偷安，魏都平城盜賊公行，人跡稀少，根本沒有人處理政務，也沒人彙報工作。
只有吏部尚書崔宏之子、著作郎崔浩恭敬殷勤，不稍懈怠，有時整日不歸家；崔宏也小心謹慎，既不得罪，又不獻媚取寵，故父子安然，得以免禍。
拓跋珪成了名副其實的孤家寡人，北魏政局岌岌可危。