九月初七，在廣固城被包圍整整一個月之後，慕容超的使者終於拿著降書走入了晉軍的大營。
在降書中，慕容超請求范二就此罷兵。
作為求和條件，他則願意將大峴山以南的領土，全部割讓給大晉，另外再送上戰馬千匹，並對晉稱臣。
范二對這一戰早已勝券在握，他原本就是為滅南燕而來，怎麼可能貪圖這樣的小便宜？更何況如今南燕國的其餘地盤早就改換了旗幟？
對於慕容超提出的條件，他不置可否，但依舊不停地督造攻城武器的動作，似乎已出賣了不破城絕不回頭的信念。
慕容超對范二的反應，顯然是有心理準備的，畢竟現在南燕就剩下方圓三里的一個廣固城了，還有什麼資格與晉國講條件？
非說還有什麼可以讓他支撐下來的理由，或許也只有韓范了，只要韓范還沒有出現，就有可能帶回來秦國的援軍。
此時，韓范已經離開了長安城，到達了洛陽。
關於韓范此行的結果，慕容鎮與慕容惠算是各自猜對了一半。
慕容惠猜對的一半是，姚興確實有心救援燕國，他也確實派兵了，特命衛將軍姚強率步騎共一萬人隨韓范前往救燕。
不過，面對氣勢如虹的將近十萬的晉國大軍，這點救兵無異於杯水車薪而已，以這支軍隊前往救燕，其結果大概也只有一個，——肉包子打狗，有去無回。
姚強在洛陽匯合姚崇之後，便很有自知之明地不再前進了，但他們還是派出了前往廣固的信使。
姚興之所以只派出一萬援兵，原因正好是慕容鎮猜對的另一半，——秦國如今確實已經是自顧不瑕了。
去年十月，後秦和北魏之間的柴壁之戰結束之後，作為戰敗國的後秦國主動要求與北魏拓跋氏簽署了停戰協定。為表示誠意，後秦不但送還給拓跋珪當初向自己女兒求婚的千匹良馬，還另外奉送了一千匹作為謝禮。
劉勃勃的家族和拓跋鮮卑是百年世仇，姚興與北魏交好，這就給了他一個造反的好借口。——儘管他以此為借口造反，但終其一生，他從未進攻過所謂的世仇北魏，而是將大部分時間和精力，都用在對付他的大恩人後秦上。
在此之前，後秦國為了集中力量對付北魏，已經秘密與柔然也結成了同盟。
柔然可汗社侖向後秦獻馬八千匹，馬隊至大城時，卻被劉勃勃劫奪。
劉勃勃劫了戰馬，遂召集三萬三萬部眾，以去高平狩獵為名，突襲了自己的老丈人沒弈干，殺沒弈干而兼并其眾。
隨後，劉勃勃以匈奴乃夏後氏之苗裔，自稱大夏天王、大單于，並大赦境內，改元升龍，設置百官，大封自己的兄弟。
劉勃勃一建國，就把矛頭指向了曾給自己提供過保護的鮮卑薛乾等三個部落，收服其部眾萬餘人。接著，劉勃勃又以迅雷不及掩耳之勢進攻後秦三城以北的幾個邊境要塞，斬殺秦將楊丕、姚石生。
劉勃勃旗開得勝，有部將建議道，「陛下將欲經營宇內，南取長安，宜先固根本，使人心有所憑系，然後大業可成。高平險固，山川沃饒，可以都也。」
他們的言下之意，便是希望劉勃勃早日確定都城，因為高平山川險固、土地肥沃，據此可以鞏固根基、收系人心，進而經營關中地區。
這個建議雖是老生常談，但總還算得上是建設性意見。
古今割據立國者，必先立國都，名正言順，然後據此，南征北戰，東擴西展。
劉勃勃卻搖了搖頭，詭秘地笑道，「吾大業草創，眾旅未多，姚興亦一時之雄，關中未可圖也。且其諸鎮用命，我若專固一城，彼必并力於我，眾非其敵，亡可立待。吾以雲騎風馳，出其不意，救前則擊其後，救後則擊其前，使彼疲於奔命，我則游食自若，不及十年，嶺北、河東盡我有也。待姚興死後，徐取長安。姚泓凡弱小兒，擒之方略，已在吾計中矣。昔軒轅氏亦遷居無常二十餘年，豈獨我乎！」
劉勃勃將游擊戰和運動戰，都上升到了戰略的高度，是典型的戰略上的持久戰，戰術上的速決戰；這種以速度的優勢來打擊敵人的戰術，是中國本土所沒有的。
在敵強我弱的情況下，以游擊戰為主，以少勝多，消滅敵人有生力量。通過長久的破襲，由量變達到質變，最後取得戰爭主動權，抓住機遇，達到戰略目標。
可以說，劉勃勃是游擊戰爭的先行者。
戰略方針既定，劉勃勃就帶領諸將對後秦開展了持久的游擊戰，在先進的戰略戰術思想指導下，他的戰果亦是相當卓著。
沒多久，後秦國嶺北各城就連大白天都不敢開城門了，姚興這才後悔，當初沒聽弟弟姚邕的話；但他醒悟得太晚了，後秦此時已無力對抗胡夏騎兵的襲擊，只好採取關門閉戶這種消極防禦戰術。
劉勃勃用兵於秦，也不敢樹敵太多，於是向西邊的南涼禿髮傉檀請求和親。
禿髮傉檀不想做第二個沒弈干，所以拒絕了他。
劉勃勃大怒，出動兩萬胡騎襲擊禿髮傉檀，兩軍戰於枝陽；禿髮傉檀大敗，被殺傷萬餘人。
劉勃勃虜獲二萬七千人口、牛馬羊數十萬而還，禿髮傉檀率眾追擊，劉勃勃命軍士在陽武穀穀底鑿開冰凌，埋戰車以堵塞道路，並陽武谷兩側設伏。
禿髮傉檀大軍進至陽武谷，劉勃勃勒兵出擊，追擊禿髮傉檀八十餘里，殺傷涼軍一萬餘人，南涼的名臣勇將死者十之六七，就連禿髮傉檀也差點被追上活捉。
劉勃勃命把戰場上的屍體堆積起來掩埋在一起，名之曰骷髏台。
胡夏擊敗南涼之後，又掉過頭來進攻後秦，後秦軍損失三萬餘人，實力進一步被削弱，基本已經喪失了對涼州諸附庸國的控制。
不久，後秦國的苑川守將、乞伏乾歸的兒子乞伏熾磐叛變，擁立乞伏乾歸復國，重建西秦。
胡夏踩著後秦和南涼軍民的屍骨變的強大起來，而在西秦復國之後，曾是涼州地區最強大國家的後秦更是衰弱到了極點。
為了節省點體力，姚興就想方設法利用自己僅存的威望，挑唆其他國家互相爭鬥。
南涼禿髮傉檀接到了姚興的聖旨後，就興沖沖地進攻北涼沮渠蒙遜，結果三戰皆敗，被北涼趕出了姑臧，等候一旁的西秦卻撿了個漏。
西秦王乞伏乾歸被一場未遂政變所殺，敢冒險的乞伏熾磐繼位，趁禿髮傉檀帶兵走在半路上的時候，出兵接管了南涼的地盤，南涼就此滅亡。
八月，劉勃勃再率兩萬騎兵攻後秦，掠取了平涼一帶雜居的胡人七千餘戶，將大軍開進到依力川屯聚。
比起劉勃勃帶來的直接威脅，范逸之伐燕畢竟只是讓後秦受到了間接威脅。
事有輕重緩急，姚興如今最操心的，還是如何面對劉勃勃步步緊逼，在這樣的情況下，他實在是分不出太多的力量來救援南燕了。
可後燕國畢竟是自己的小弟，如果此時不救燕國的話，與他有盟約的柔然、西蜀、後仇池等國就會相繼離去。
後秦國屯兵一萬於洛陽，只能是虛張聲勢而已，他們的信使卻很快見到了范二，希望用虛張聲勢來阻止晉軍滅燕。
姚興的親筆信上如此寫道，「慕容氏是我國友好鄰邦，你們怎能將她欺負得這麼慘呢？我們已經調集了鐵騎十萬進駐洛陽，若你再不罷兵，我大秦就顧不得秦晉兩國之好，揮軍直入了！」
范二自是從信中看出了玄機，啞然失笑，「裝什麼大尾巴狼啊？我現在不去侵略你後秦，算是給你面子了！」
後秦使者看著范二臉上淡淡的笑意，頓時不知所措起來，卻聽他說道，「你回去告訴姚興，我本來打算滅燕後休兵三年再去找他晦氣的！既然他現在就活得不耐煩了，那我也很希望早日能見到他，讓他趕緊帶兵前來吧！」
聽了范二說出的狠話，後秦使者急急忙忙地趕回了洛陽。
在洛陽會合的姚強和姚崇，兩人的兵力共有一萬五千人馬，這點人對付范二在後燕國的九萬大軍顯然是以卵擊石；可要是換一個思路，用這些兵力進攻南陽，以「圍魏救趙」的姿態解救廣固呢？
當然，再次出兵南陽顯然是要先給後秦國主姚興報備的。
姚興正親自率軍攻打劉勃勃，待軍至貳城時，便派遣部將姚詳督運糧草，哪想到，劉勃勃卻在此時突然殺了出來。
姚興大驚失色，原本想著輕車簡從地逃到姚詳軍中躲避的，卻被部下勸阻，於是振作精神與劉勃勃接戰，結果胡夏大敗秦軍，活捉秦將姚榆生。
要不是秦將姚文崇拚死保護姚興，後者怕是就此戰死沙場了。
劉勃勃避開姚文崇的鋒芒，掉頭攻佔後秦敕奇堡、黃石固、我羅城，遷七千餘戶於大城，以丞相右地代為幽州牧，鎮守於此。
姚興敗回長安之後，緊急下令將姚強那一萬軍隊調回了關中。
至此，後秦對南燕的所有營救行動全部終止，韓范看著西歸的秦軍，只得仰天長嘆，「真是天要亡